Integre Fichas da Lucid com Excel

Instale a integração do Excel

A primeira parte de configurar essa integração é instalar o aplicativo a partir do Lucid integração Marketplace.

Para instalar a integração do Excel, siga estes passos:

1. Vá para a Lucid integração Marketplace.
2. Procure "Lucid Microsoft 365 Excel integração [Beta]".
3. Clique em Conectar.

Autentique a integração do Excel no Lucidspark

Agora que a integração está instalada na sua conta Lucidspark, você fará login para autenticar a conexão entre Lucidspark e Excel.

Para autenticar Lucidspark no Excel, siga estes passos:

1. Clique no ícone More tools na barra de ferramentas principal no lado esquerdo da tela.
2. Selecione o ícone do Excel no menu que aparece.
3. Clique em Importar linhas.
4. Na janela que aparecer, clique em Autorizar.
5. Faça login com sua conta do Microsoft 365.
   • Se você receber um erro ao autenticar com o Excel, seu administrador da Microsoft pode precisar conceder permissão Lucid para acessar seu tenant Microsoft. O Microsoft Administrador pode fazer isso pelo centro Microsoft Entra Administrador, na seção "Consentimento e permissões" para o aplicativo Corporativo.
6. Clique em Permitir.

Dica: Arraste o ícone do Excel do menu "Mais ferramentas" para a barra de ferramentas principal para fixá-lo na parte principal da barra de ferramentas.

Importar linhas como Fichas da Lucid

Para importar um conjunto de dados em Excel e criar Fichas da Lucid a partir dele, siga estes passos:

1. Selecione o ícone do Excel na barra de ferramentas principal no lado esquerdo da tela.
2. Clique em Importar linhas.
3. No seletor de arquivos do Microsoft 365, escolha uma planilha.
4. Clique em Selecionar.
5. Se o seu arquivo tiver mais de uma página, selecione as folhas que deseja importar.
6. Clique em Avançar.
7. Após importar seus dados, siga o prompt para identificar a linha de cabeçalho do seu conjunto de dados. Selecione sua linha de cabeçalho, se tiver uma.
8. Clique em Avançar.
9. Na próxima janela, siga o prompt para selecionar uma coluna dos seus dados que contenha chave de referência para o conteúdo de cada linha.
   • Chave de referência permite Lucidchart acompanhar seus dados mesmo após fazer alterações estruturais, como remover, adicionar ou reordenar linhas. Selecione a coluna que contém o identificador único, se você tiver um.
10. Clique em Avançar.

11. Na próxima janela, você poderá configurar seus dados.

    • Selecione dos campos suspensos do seu conjunto de dados para atribuí-los aos campos de Lucid relevantes. Por exemplo, você pode atribuir uma coluna de nome como "Título" ou uma coluna de número como "Prioridade".

    

12. Clique em Salvar.

13. Na janela final, você pode determinar quais linhas deseja importar como Fichas da Lucid.

    

    • Selecione linhas individuais ou marque a caixa de cima para selecionar todas.
    • Use o botão na parte superior da janela para ocultar os itens importados anteriormente.
14. Clique em Concluir.

As linhas selecionadas do seu planilha Excel serão importadas como Fichas da Lucid para o seu mural.

Dica: Se você não adicionar uma linha de cabeçalho ou chave de referência na importação, não poderá adicionar uma no seu documento depois, a menos que passe por todo o fluxo de importação novamente. Depois de configurar seus campos de Lucid para chave de referência no seu conjunto de dados, você também não poderá alterá-los.

Gerenciar configurações de sincronização

Você pode determinar como os dados são sincronizados entre Lucid e Microsoft: manualmente, automaticamente de mão única da Microsoft para a Lucid, ou automaticamente de ambos os sentidos.

Para mudar como seus dados são sincronizados, siga estes passos:

1. Selecione o ícone do Excel na barra de ferramentas principal à esquerda da tela.
2. Clique em Configurações no canto superior direito do painel que aparecer.

3. Em "Configurações de sincronização", clique em Sincronização bidirecional, Obter alterações ou Sincronização manual.

   Este botão é diferente dependendo da configuração de sincronização que está atualmente selecionada.

4. Na parte inferior do painel, clique em Gerenciar configurações de sincronização.
5. Selecione uma opção de sincronização:
   • Sincronização bidirecional: Lucid e Microsoft são sincronizados automaticamente entre si. As alterações em uma atualização refletem os dados na outra.
   • Extrair mudanças: O Lucid atualiza automaticamente com as alterações feitas no Excel, mas as mudanças no Lucid não afetam itens na Microsoft.
   • Sincronização manual: Lucid e Microsoft só atualizam quando você sincroniza os dados manualmente.
6. Clique em Salvar.

Se você tiver a sincronização bidirecional ativada, pode pausar temporariamente a conexão entre Microsoft e Lucid clicando no ícone de pausar sincronização na seção "Configurações de sincronização". Clique no ícone Retomar a sincronização quando quiser que a Lucid e a Microsoft retomem a conexão.

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