Use formulários de consulta e planejamento salvos em Lucidspark para um planejamento de equipe mais rápido

Glossário

• Tabelas dinâmicas: Uma tabelas dinâmica é uma matriz interativa usada para organizar visualmente formas, notas adesivas e Fichas da Lucid.
• Forma de planejamento: Uma tabela dinâmica pré-configurada. As opções incluem planejamento de equipe, levantamento diário e refinamento do backlog.
• Consulta: Os critérios do filtros são usados para selecionar e importar itens de trabalho específicos da integração como Jira ou Microsoft Azure DevOps para uma tabela dinâmica.

Adicione uma nova forma de planejamento ao mural

Para acessar os formulários de planejamento, siga estes passos de um mural Lucidspark :

1. Clique no ícone Organizadores da barra de ferramentas principal no lado esquerdo da tela.
2. Em "Planejando formas", selecione uma das seguintes opções de tabelas dinâmicos:
   • Equipe planejamento: Usa sprints como colunas e designados como linhas.
   • Reunião diária de acompanhamento: utiliza o status do item como colunas e os responsáveis como linhas.
   • Refinamento do backlog: Utiliza sprints como colunas em uma única linha.
3. Clique em qualquer lugar da tela para colocar a forma de planejamento.
   
4. Selecione uma das seguintes opções para adicionar itens:
   • Importar itens de trabalho do Jira ou Microsoft Azure DevOps.
   • Pule a importação para usar Fichas da Lucidpadrão.

Se você estiver usando Jira ou Microsoft Azure DevOps, continue para a próxima seção para as instruções de configuração.

Importar itens de trabalho do Jira ou Microsoft Azure DevOps

Após adicionar um formulário de planejamento e selecionar Itens de Importação, o Corporativo usuário pode seguir estes passos:

1. Ao lado de "Fonte" no painel que aparece, selecione Jira ou Microsoft Azure DevOps no menu suspenso.
2. Se você ainda não autorizou previamente Fichas da Lucid para o Jira ou Fichas da Lucid para Microsoft Azure DevOps, siga os prompts para autorizar e continue com o próximo passo.
3. No menu suspenso ao lado de "mural", procure e selecione o mural específico do Jira de onde você quer importar itens de trabalho.
   • Opcionalmente, em vez de selecionar um mural, clique em Consulta avançada para filtrar os itens de trabalho usando a Linguagem de consulta Jira (JQL) ou a Linguagem de consulta de Itens de Trabalho (WIQL).
4. Clique em Continuar.
   • Você será direcionado para o modal de consulta sync, que mostra a consulta padrão (apenas Jira) para o formulário de planejamento selecionado. A partir daqui, você pode editar a consulta se quiser mudar quais itens de trabalho serão importados. Você também pode salvar a consulta no formulário de planejamento selecionado deste painel, permitindo reutilizá-la em vários documentos no futuro.
5. Clique em Sincronizar.

Os itens de trabalho serão preenchidos na forma de planejamento.

Sincronize um formulário de planejamento existente com atualizações

Para sincronizar um formulário de planejamento existente para mostrar a versão mais atualizada dos seus itens de trabalho, o Corporativo usuário pode seguir estes passos:

1. Selecione Gerenciar trabalho no topo do formulário de planejamento. Dependendo do tamanho da sua forma de planejamento, isso pode aparecer como o ícone Gerenciar trabalho.
2. Clique no Jira ou Microsoft Azure DevOps.
3. Opcionalmente:
   • Editar a consulta para alterar quais itens de trabalho são importados para o formulário de planejamento.
   • Desmarque a caixa no canto inferior esquerdo que diz "Remover itens de trabalho não correspondentes desta tabela dinâmica". Deixar isso marcado remove itens de trabalho que não se encaixam na consulta do formulário de planejamento.
4. Clique em Sincronizar.

Os itens de trabalho na sua forma de planejamento serão atualizados de acordo com as configurações de sincronização.

Reserve uma consulta para um formulário de planejamento

O Corporativo usuário pode salvar uma consulta para um formulário específico de planejamento para evitar reconfigurar manualmente as configurações a cada vez. Após salvar, você pode recuperar sua consulta em qualquer mural Lucidspark para importar instantaneamente os itens de trabalho relevantes usando o formulário de planejamento apropriado.

Para salvar uma consulta, siga estes passos após importar itens de trabalho para o seu formulário de planejamento:

1. Selecione Gerenciar trabalho no topo de uma forma de planejamento na sua tela. 
   • Dependendo do tamanho da sua forma de planejamento, isso pode aparecer como o ícone Gerenciar trabalho.
2. Clique no Jira ou Microsoft Azure DevOps.
3. Clique em Salvar a consulta no canto inferior direito do painel.
4. Coloque você ou uma equipe como proprietária da consulta.
   • Se você for o proprietário, somente você pode editar a consulta e aplicá-la a novas formas de planejamento.
   • Se uma Equipe for designada como proprietária, qualquer Membro da Equipe pode editar a consulta e aplicá-la a novos formulários de planejamento.
5. Ao lado de "tipo tabelas", selecione qual tipo de forma de planejamento você quer que esta consulta se candidate.
   • Cada tipo de forma de planejamento é limitado a uma única consulta salva por proprietário.
   • Adicionar uma nova consulta ao tipo de formulário de planejamento prevalece sobre qualquer consulta existente.
6. Clique em salvar consulta.
   

Depois que sua consulta está salva, prolongar esse formulário de planejamento (como "planejamento Equipe") permite que você use a consulta salva para puxar itens de trabalho do Microsoft Azure DevOps ou Jira sem precisar reconfigurar o formulário de planejamento.

Consultas salvas estão vinculadas à sua conta individual, e não a um mural específico. Isso significa:

• Consultas salvas estão acessíveis para você em todos os seus murais.
• Consultas salvas não se aplicam a formas de planejamento criadas por outros colaboradores, a menos que a consulta seja propriedade da Equipe, caso em que elas são acessíveis a todos os Membros de Equipe.

Aplique uma consulta salva a um novo formulário de planejamento

Depois de salvar uma consulta em um formulário de planejamento, você pode usá-lo em qualquer mural Lucidspark .

Para adicionar um formulário de planejamento usando uma consulta salva, siga estes passos:

1. Clique no ícone Organizadores da barra de ferramentas principal no lado esquerdo da tela.
2. Em "Planejando formas", selecione uma das seguintes opções:
   • Planejamento em equipe
   • Reunião rápida diária
   • Refinamento de backlog
3. Clique em qualquer lugar da tela para colocar a forma de planejamento.
4. Selecione Importar itens de trabalho.
5. Use o menu suspenso para selecionar qual consulta salva você quer usar.
6. Clique em Aplicar consulta. 
   • Se quiser substituir a consulta existente por uma nova, clique em Configurar uma nova consulta.
     

Itens de trabalho que se encaixam na consulta aparecerão no formulário de planejamento.

editar a consulta salva para uma forma de planejamento

Para trocar a consulta salva por um formulário de planejamento existente, siga estes passos:

1. Selecione Gerenciar trabalho no topo do formulário de planejamento. 
   • Dependendo do tamanho da sua forma de planejamento, isso pode aparecer como o ícone Gerenciar trabalho.
2. Clique no Jira ou Microsoft Azure DevOps.
3. Digite uma nova consulta na caixa de texto ou edite a consulta existente.
4. Opcionalmente, desmarque a Caixa no canto inferior esquerdo que diz "Remover itens de trabalho não correspondentes desta tabela dinâmica". 
   • Deixar essa consulta marcada remove itens de trabalho que não se encaixam na nova consulta do formulário de planejamento.
5. Clique em Salvar a consulta no canto inferior direito do painel.
6. Revise o dono e o tipo de tabelas.
7. Clique em salvar consulta.
8. Clique em Substituir consulta.

Os itens de trabalho no formulário de planejamento selecionado serão atualizados para se adequar à nova consulta. Isso não vai impactar nenhum formulário de planejamento existente que utilize a consulta salva.

Perguntas frequentes

Posso deletar uma consulta salva?
Não, você não pode excluir uma consulta salva, mas pode aplicar uma nova consulta a um formulário de planejamento.

Meu plano Lucid não inclui o Jira nem a integração DevOps Microsoft Azure . Posso usar formas de planejamento?
Sim, você pode usar formas de planejamento sem a integração, mas elas funcionarão como tabelas dinâmicas padrão com linhas e colunas predefinidas. Nesse caso, você não poderá usar a funcionalidade de consulta salva, apenas a estrutura básica de planejamento.

Quantas consultas guardadas posso ter?
Você pode ter uma consulta salva para cada um dos seguintes formulários de planejamento: planejamento de equipe, levantamento diário e refinamento do atraso.

Existe um limite para quantos itens de trabalho podem ser importados em um formulário de planejamento?
Sim. Você pode importar até 300 itens de trabalho.

O planejamento vai sincronizar automaticamente quando os itens de trabalho forem atualizados no Jira ou Microsoft Azure DevOps?
Não. As mudanças não sincronizam automaticamente, ou seja, itens fechados ficarão no seu formulário de planejamento até que uma nova sincronização seja acionada. Para ver a versão mais atualizada dos seus itens de trabalho, siga os passos na seção Sincronizar um formulário de planejamento existente com atualizações .

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