Os portfólios centralizam itens ativos do espaço de trabalho de múltiplas fontes em visualizações únicas e unificadas. Em vez de depender de resumos estáticos ou relatórios de status manuais, a liderança e as partes interessadas agora podem acessar uma central de comando em tempo real que extrai dados diretamente de todo o ecossistema de produtos.
Ao aplicar filtros personalizados a esses conjuntos de dados em vários espaços de trabalho, você obtém visibilidade imediata do progresso em todas as linhas de produtos, garantindo que todas as decisões sejam apoiadas por informações atuais e acionáveis.
Essa funcionalidade está disponível para todos os clientes com assinatura do plano airfocus Corporativo .
Noções básicas de portfólio
Os portfólios mostram itens de uma ou mais fontes conectadas ao espaço de trabalho. Eles se comportam de maneira semelhante ao espaço de trabalho normal do airfocus – visualizações, filtros, agrupar, classificar e compartilhar, todos funcionam da mesma forma. No entanto, ao contrário de um espaço de trabalho padrão, um portfólio não possui seus próprios itens. Em vez disso, exibe uma coleção de itens extraídos de outros espaços de trabalho. Os benefícios dos portfólios incluem:
- Visibilidade centralizada: visualize iniciativas, épicos ou tarefas de toda a sua organização em um só lugar.
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Perspectiva definida: Personalize totalmente o que você vê em um portfólio usando filtros e campos.
- Filtros: Configure filtros globais para todo o portfólio ou configure filtros para cada parcela individual dentro do portfólio para restringir quais itens serão incluídos.
- Campos: Os portfólios podem exibir campos do sistema, campos da Equipe e campos do aplicativo. Durante a configuração, você pode personalizar quais campos ficarão visíveis. Se um campo Equipe ou um campo de aplicativo existir em um espaço de trabalho de origem conectado, ele estará disponível para todo o portfólio.
- Sincronização em tempo real: como os portfólios refletem o espaço de trabalho de origem, qualquer atualização feita no espaço de trabalho original é refletida instantaneamente no portfólio.
- Gestão simplificada: enquanto você mantém os aplicativos e a integração em seu espaço de trabalho original, o portfólio oferece uma conexão bidirecional em tempo real. Você pode editar e atualizar itens diretamente no portfólio, com todas as alterações sendo sincronizadas instantaneamente com a fonte original.
Assista: Gestão de portfólio
Criar e configurar um portfólio
- Na barra de navegação à esquerda de qualquer página do airfocus, clique no ícone de sinal de mais (+) à direita de “Portfólios”.
- Digite um nome para seu portfólio e defina suas permissões no Equipe.
- Clique em Avançar.
- Em “espaço de trabalho”, clique em + Adicionar espaço de trabalho.
- Selecione um ou mais espaços de trabalho para serem exibidos no portfólio.
- Clique em + Adicionar espaço de trabalho selecionado.
- Confirme a seleção do seu espaço de trabalho e clique em Avançar.
- Opcionalmente, clique em + Adicionar filtros para refinar quais itens aparecem no portfólio usando um filtro global.
- Os filtros globais aplicam-se a todos os itens do portfólio.
- Clique em Concluído.
Seu novo portfólio aparecerá no painel de navegação à esquerda, em “Portfólios”.
Ajustar configurações do portfólio
Para ajustar as diversas configurações do portfólio, siga estes passos:
- Na pasta de portfólio, clique no menu de três pontos à direita do nome da pasta.
- Clique em Configurações.
A partir daqui você pode:
- Renomeie o portfólio
- Adicionar ou remover espaço de trabalho de origem
- Aplicar ou remover filtros globais
- Ajustar permissões
Excluir um portfólio
Para excluir um portfólio, siga estes passos:
- Na pasta de portfólio, clique no menu de três pontos à direita do nome da pasta.
- Clique em Excluir portfólio.
- Analise as informações e clique na caixa de seleção para concordar que deseja excluir o portfólio.
- Clique em Excluir portfólio.
A conclusão desta ação é irreversível e o portfólio deixará de estar disponível. Excluir um portfólio não exclui os itens exibidos nele.
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