Usar marcadores e atributos de status personalizados para organizar documentos

Adicionar tags e atributos de status personalizados a um documento do Lucid

Siga os passos abaixo para aprender como etiquetar um documento ou mural com um marcador ou atributo personalizado.
 

1. Passe o mouse sobre um documento ou quadro na página Documentos.
2. Clique no menu de três pontos no canto inferior direito da miniatura. 
3. passe o cursor sobre "Informações do arquivo".
4. Selecione Gerenciar atributos para abrir omodal Atributos do documento.
5. Na caixa de texto Marcas personalizadas, digite a(s) marca(s) que deseja associar ao documento ou quadro.
6. Pressione Enter no teclado entre as entradas.
   
   
   • Somente para usuários Enterprise: Preencha os campos adicionais no modal que foram definidos pelo seu Administrador de conta. Isso pode envolver a inserção manual de texto ou um link, ou a seleção de uma opção em um menu suspenso.
7. Clique em Salvar.

As tags e os atributos personalizados agora serão associados ao documento.

Para Administrador Corporativo: Adicionar um campo de atributo

Para adicionar um novo atributo no nível da conta para documentos ou pastas de equipe:

1. Faça login na sua conta.
2. Selecione Admin no menu à esquerda da página inicial do Lucid.
3. Clique em Conformidade no menu do painel de administração.
4. Selecione os atributos.
   • Selecione a guia "Pasta de equipe" para adicionar um novo atributo para uma pasta de equipe.
5. Clique em + Adicionar atributo no canto superior direito.
6. Dê um nome ao atributo e defina o tipo de entrada.
7. Clique em Salvar.

Você pode encontrar e acessar o atributo recém-adicionado na página Atributos do painel de administração.

Tipo de entrada: Seleção única suspensa ou seleção múltipla

Para configurar um atributo com um tipo de entrada suspenso (seleção única ou seleção múltipla), siga estas etapas:

1. Selecione Menu suspenso (seleção única) ou menu suspenso (seleção múltipla) no menu suspenso do tipo de entrada.
   
   
2. Clique em Adicionar outro valor e preencha a caixa de texto correspondente.
   
3. Repita a etapa 2 para o restante dos valores que deseja adicionar.
4. Reordenar valores arrastando à esquerda das caixas de texto. Exclua um valor ou torne um valor padrão passando o mouse sobre sua caixa de texto, clicando em , selecionando a opção correspondente.
   
   
5. Clique em Salvar.

Tipo de entrada: Hierarquia

Se você deseja que os usuários selecionem valores de uma hierarquia de menus suspensos, com cada seleção dependente da anterior (por exemplo, País > Estado > Cidade), você pode usar o tipo de entrada suspensa hierárquica.

Para criar um atributo com um tipo de entrada suspensa hierárquica, siga estas etapas:

1. Crie um CSV de valores hierárquicos de acordo com estas diretrizes:
   • Cada coluna representa um atributo.
   • A primeira célula de cada coluna contém o nome do atributo.
   • Todas as outras células na coluna contêm valores de atributo.
   • A coluna mais à esquerda é o atributo pai do qual depende a coluna à direita. Essa coluna é pai da coluna à direita e assim por diante.
     
     
2. Na página "Atributos" do painel de administração do Lucid, selecione + Adicionar atributo no canto superior direito.
3. Selecione Lista suspensa (Hierarquia) na lista suspensa de tipo de entrada.
   
   
4. Clique em Importar e selecione seu CSV de valores hierárquicos.
5. Clique em Salvar.

Tipo de entrada: intervalo numérico

Se você quiser que os membros da conta associem um número ao documento que esteja dentro de um intervalo predefinido, como um nível entre 1 e 10, use o tipo de entrada de intervalo numérico. Ao aplicar o atributo, os usuários poderão alterar o valor em incrementos de 1 alternando as setas giratórias ou inserindo um número manualmente.

Para configurar um atributo com um tipo de entrada de faixa numérica, siga estas etapas:

1. Na página "Atributos" do painel de administração do Lucid, selecione + Adicionar atributo no canto superior direito.
2. Selecione Intervalo numérico no menu suspenso do tipo de entrada.
   
   
3. Insira valores numéricos nas caixas de texto “Valor Mínimo” e “Valor Máximo”.
   
   
4. Clique em Salvar.

Perguntas frequentes

Usuários que não estão na minha conta podem visualizar o marcador personalizado e os atributos associados a um documento ou mural compartilhado com eles?
Não. Por motivos de privacidade de dados, Lucid não compartilha marcadores ou atributos personalizados entre contas.

Posso adicionar um atributo personalizado a um documento que foi Compartilhado comigo de outra conta?
Sim. Você ainda pode anexar um atributo personalizado ao documento compartilhado, mesmo que o usuário que o compartilha pertença a outra conta. Por motivos de privacidade, usuários que não estão na sua conta não podem ver atributos personalizados adicionados ao documento, mesmo que sejam os proprietários do documento.

Dar feedback sobre este artigo