Integração das Fichas da Lucid com o Smartsheet

Instale as Fichas da Lucid para o Smartsheet integração

Para instalar as Fichas da Lucid para o Smartsheet integração:

1. Navegue até a listagem de integração do Smartsheet no Marketplace de integração.
2. Clique em Conectar no canto superior direito da página.

A integração já está instalada. Abra um mural Lucidspark e continue com os passos na próxima seção.

Vincule o Lucidspark ao Smartsheet

Para autenticar Lucidspark no Smartsheet, siga estes passos na primeira vez que usar a integração num mural Lucidspark .

1. Clique no ícone More tools na barra de ferramentas principal no lado esquerdo da tela.
2. SelecioneSelecione o ícone Smartsheet (Novo) nas opções que aparecem.
3. Clique em Importar linhas.
4. No painel pop-up, clique em Autorizar.
5. Faça login no Smartsheet no novo guia que será aberto.
6. Clique em Permitir para dar permissão à Lucid para acessar o Smartsheet.

Agora você pode importar linhas do Smartsheet para o seu mural Lucidspark .

Importar linhas existentes do Smartsheet como Fichas da Lucid

Para importar linhas existentes do Smartsheet para Lucidspark como Fichas da Lucid, siga estes passos:

1. Em um mural Lucidspark , selecioneo ícone Smartsheet (Novo) na barra de ferramentas à esquerda.
2. Clique em Importar linhas.
3. Em “Tipo de arquivo”, procure a planilha do Smartsheet da qual você deseja importar as linhas.
4. Selecione a planilha da qual deseja importar as linhas.
5. Clique em Escolher arquivo.
6. Opcionalmente, mapeie os campos do Lucid para os seus campos do Smartsheet usando os menus suspensos à direita de cada opção de campo do Lucid.
   • É altamente recomendável que você mapeie o máximo de campos possível. Funcionalidades como Linhas do Tempo, Tabelas Dinâmicas e Ferramentas de Planejamento e Acompanhamento são mais eficazes quando campos como Usuário, Status, Data de Início e Estimativa são mapeados para o Smartsheet.
   • Para mapear automaticamente os campos do Smartsheet aos campos correspondentes do Lucid, clique em Atribuição automática na parte superior do painel.
7. Clique em Salvar.
8. Usando a caixa de seleção, selecione quais linhas do Smartsheet você deseja importar como Fichas da Lucid.
9. Clique em Concluir.

Lucidspark importará as tarefas para o mural como Fichas da Lucid , que serão sincronizadas com o Smartsheet. Quaisquer alterações feitas no Lucid serão refletidas no Smartsheet e quaisquer alterações feitas no Smartsheet serão refletidas no Lucid.

Adicionar conteúdo do Lucidspark a uma linha do Smartsheet

Editar detalhes do Lucid Card

Para editar os detalhes de Fichas da Lucid for Smartsheet e manter as coisas atualizadas com a sincronização bidirecional, siga estas etapas:

1. Selecione uma Ficha da Lucid no mural Lucidspark .
2. Clique o ícone "editar detalhes" no menu de contexto que aparece.
3. No painel que aparece à direita, edite os valores das células usando as listas suspensas.

As linhas do Fichas da Lucid e do Smartsheet permanecem sincronizadas bidirecionalmente.Quaisquer alterações feitas em uma plataforma são refletidas automaticamente na outra. No entanto, remover uma linha do Ficha da Lucid ou do Smartsheet não excluirá sua contraparte no outro aplicativo.

Funcionalidades recomendadas

Aqui estão mais maneiras de aproveitar ao máximo as Fichas da Lucid para o Smartsheet:

• Utilize as linhas do tempo para organizar as linhas do Smartsheet.
• As linhas do Smartsheet em tabelas dinâmicas são organizadas.
• Acompanhe o progresso e meça a carga de trabalho com ferramentas de planejamento e monitoramento.

Perguntas frequentes

Quem pode fazer alterações no Smartsheet dentro do Lucidspark?
Se você compartilhar um mural Lucidspark com dados sincronizados do Smartsheet, os colaboradores verão os itens do Smartsheet, mas não poderão fazer alterações até conectarem suas próprias contas Lucidspark ao Smartsheet. Uma vez conectados, os colaboradores podem fazer alterações nas linhas do Smartsheet, bem como criar novas, caso tenham permissão para editar essas linhas no Smartsheet.

Se eu fizer alterações no Smartsheet, essas alterações serão refletidas no Lucidspark?
Sim, a integração é uma sincronização bidirecional. As alterações feitas em uma Ficha da Lucid são atualizadas automaticamente na plataforma Smartsheet. Da mesma forma, os detalhes atualizados e salvos em uma linha vinculada do Smartsheet são refletidos na Ficha da Lucid vinculada.

Uma exceção à sincronização bidirecional é a exclusão de um cartão ou linha. Se uma Ficha da Lucid for excluída de um mural, a linha correspondente no Smartsheet não será excluída e vice-versa.

Posso criar uma nova planilha do Smartsheet a partir do Lucidspark?
Não, você não pode criar um novo projeto do Smartsheet a partir do Lucidspark. Você precisará criar o projeto no Smartsheet antes de poder adicionar linhas do Lucidspark.

Por que o campo que eu quero para "Estimativa" não aparece quando mapeio os campos do Lucid com os campos do Smartsheet?
O campo “Estimativa” deve corresponder a um campo de texto/número no Smartsheet. Se o Lucid detectar qualquer coisa que não seja um campo de texto/número no Smartsheet, essa opção não aparecerá.

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