Integrar Ficha da Lucid com Excel ou Planilhas Google

Instalar a integração do Planilhas Google ou Excel

A primeira parte da configuração dessas integrações é instalar o aplicativo aplicável do Lucid Integration Marketplace.

Para instalar as integrações do Planilhas Google ou Excel, siga estas etapas:

1. Acesse o Lucid Integration Marketplace.
2. Pesquise “Ficha da Lucid para Planilhas Google ” ou “Integração Lucid Microsoft 365 Excel [Beta]”.
3. Clique em Conectar.

Autentique as integrações no Lucidspark

Agora que a integração está instalada na sua conta do Lucidspark, você fará login para autenticar a conexão entre o Lucidspark e o Planilhas Google ou o Excel.

Para autenticar o Lucidspark no Planilhas Google ou Excel, siga estas etapas:

1. Clique em no ícone More tools (Mais ferramentas) da barra de ferramentas primária no lado esquerdo da tela.
2. Selecione o ícone do Planilhas Google ou o ícone do Excel no menu que aparece.
3. Clique em Importar linhas.
4. Na janela que aparece, clique em Autorizar.
5. Faça login com sua conta do Google ou do Microsoft 365.
   • Se você receber um erro ao autenticar com o Excel, seu administrador da Microsoft pode precisar conceder permissão Lucid para acessar seu locatário da Microsoft. O Microsoft Administrador pode fazer isso através da central Microsoft Entra Administrador em “Consentimento e permissões” do aplicativo Corporativo.
6. Clique em Permitir.

Importar linhas como Fichas da Lucid

Para importar um conjunto de dados do Planilhas Google ou Excel e criar a Ficha da Lucid a partir dele, siga estes passos:

1. Selecione o ícone do Planilhas Google ou o ícone do Excel na Barra de Ferramentas Principal no lado esquerdo da canvas.
2. Clique em Importar linhas.
3. No seletor de arquivos do Google ou do Microsoft 365, escolha uma planilha.
4. Clique em Selecionar.
5. Se o seu arquivo tiver mais de uma página, selecione quais planilhas você deseja importar.
6. Clique em Avançar.
7. Depois de importar seus dados, siga o prompt para identificar a linha de cabeçalho do seu conjunto de dados. Selecione sua linha de cabeçalho, se tiver uma.
8. Clique em Avançar.
9. Na próxima janela, siga o prompt para selecionar uma coluna dos seus dados que contenha a chave de referência para o conteúdo de cada linha.
   • As chaves de referência permitem que o Lucidchart acompanhe seus dados mesmo depois que você fizer alterações estruturais neles, como remover, adicionar ou reordenar linhas. Selecione a coluna que contém identificadores exclusivos, se você tiver uma.
10. Clique em Avançar.
11. Nesta próxima janela, você pode configurar seus dados.
    • Selecione nos campos suspensos do seu conjunto de dados para atribuí-los aos campos relevantes do Lucid. Por exemplo, você pode atribuir uma coluna de nome como “Título” ou uma coluna de número como “Prioridade”. 
      
12. Clique em Salvar.
13. Na janela final, você pode determinar quais linhas deseja importar como Fichas da Lucid.
    
    • Selecione linhas individuais ou marque a caixa superior para selecionar todas.
    • Use o botão de alternância na parte superior da janela para ocultar itens importados anteriormente.
14. Clique em Concluir.

As linhas selecionadas da sua Planilha Google ou Planilha do Excel serão importadas como Fichas da Lucid para o seu mural.

Gerenciar configurações de sincronização

Você pode determinar como os dados são sincronizados entre o Lucid e o Google/Microsoft: manualmente, automaticamente em uma direção do Google/Microsoft para o Lucid ou automaticamente em ambas as direções.

Para mudar como seus dados são sincronizados, siga estes passos:

1. Selecione o ícone do Planilhas Google ou o ícone do Excel na barra de ferramentas principal à esquerda da tela.
2. Clique em Configurações no canto superior direito do painel que aparece.
3. Em “Configurações de sincronização”, clique em Sincronização bidirecional, Puxar alterações ou Sincronização manual.
   • Este botão é diferente dependendo da configuração de sincronização selecionada no momento.
4. Na parte inferior do painel, clique em Gerenciar configurações de sincronização.
5. Selecione uma opção de sincronização:
   • Sincronização bidirecional: Lucid e Google/Microsoft são sincronizados automaticamente entre si. Alterações em um atualizam os dados no outro.
   • Alterações de extração: o Lucid é atualizado automaticamente com as alterações feitas no Excel, mas as alterações no Lucid não afetam os itens no Google ou na Microsoft.
   • Sincronização manual: o Lucid e o Google/Microsoft só são atualizados quando você sincroniza os dados manualmente.
6. Clique em Salvar.

Se você tiver a sincronização bidirecional ativada, poderá pausar temporariamente a conexão entre o Google/Microsoft e o Lucid clicando em o ícone Pausar sincronização em “Configurações de sincronização”. Clique o ícone Retomar sincronização quando você deseja que o Lucid e o Google/Microsoft retomem a conexão.

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