Zintegruj Karty Lucid z Excelem

Zainstaluj integrację z programem Excel

Pierwszym krokiem w konfiguracji tej integracji jest instalacja aplikacji z Lucid Integration Marketplace.

Aby zainstalować integrację z programem Excel, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Lucid Integration Marketplace.
2. Wyszukaj „Integracja Lucid Microsoft 365 Excel [Beta]”.
3. Kliknij Połącz.

Uwierzytelnij integrację Excela w Lucidspark

Teraz, gdy integracja została zainstalowana na Twoim koncie Lucidspark, musisz się zalogować, aby uwierzytelnić połączenie między Lucidspark i programem Excel.

Aby uwierzytelnić Lucidspark w programie Excel, wykonaj następujące kroki:

1. Trzask ikonę Więcej narzędzi na pasku narzędzi głównym po lewej stronie obszaru roboczego.
2. Wybierać ikonę programu Excel z menu, które się pojawi.
3. Kliknij Importuj wiersze.
4. W wyświetlonym oknie kliknij opcję Autoryzuj.
5. Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft 365.
   • Jeśli podczas uwierzytelniania za pomocą programu Excel pojawi się błąd, administrator firmy Microsoft może musieć przyznać aplikacji Lucid uprawnienia dostępu do dzierżawy firmy Microsoft. Administratorzy firmy Microsoft mogą to zrobić za pośrednictwem centrum administracyjnego Microsoft Entra w obszarze „Zgoda i uprawnienia” w przypadku aplikacji Przedsiębiorstwo.
6. Kliknij Zezwalaj.

Wskazówka: Przeciągnij ikonę programu Excel z menu „Więcej narzędzi” na pasek narzędzi główny, aby przypiąć ją do głównej części paska narzędzi.

Importuj wiersze jako Karty Lucid

Aby zaimportować zbiór danych Excela i /utworz/ Karty Lucid z niego, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierać ikonę programu Excel z paska narzędzi głównego po lewej stronie obszaru roboczego.
2. Kliknij Importuj wiersze.
3. Wybierz arkusz kalkulacyjny z selektora plików usługi Microsoft 365.
4. Kliknij Wybierz.
5. Jeśli plik ma więcej niż jedną stronę, wybierz arkusze, które chcesz zaimportować.
6. Kliknij Dalej.
7. Po zaimportowaniu danych postępuj zgodnie z monitami, aby zidentyfikować wiersz nagłówka zestawu danych. Jeśli posiadasz wiersz nagłówka, wybierz go.
8. Kliknij Dalej.
9. W następnym oknie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać kolumnę danych zawierającą klucze referencyjne do zawartości każdego wiersza.
   • Klucze referencyjne umożliwiają programowi Lucidchart śledzenie danych nawet po wprowadzeniu w nich zmian strukturalnych, takich jak usunięcie, dodanie lub zmiana kolejności wierszy. Jeśli posiadasz unikatowe identyfikatory, wybierz kolumnę, która je zawiera.
10. Kliknij Dalej.

11. W następnym oknie możesz skonfigurować swoje dane.

    • Z listy rozwijanej wybierz pola ze swojego zestawu danych, aby przypisać je do odpowiednich pól Lucid. Na przykład możesz przypisać kolumnę z nazwą jako „Tytuł” lub kolumnę z numerem jako „Priorytet”.

    

12. Kliknij Zapisz.

13. W ostatnim oknie możesz określić, które wiersze chcesz zaimportować jako Karty Lucid.

    

    • Wybierz opcję Poszczególne wiersze lub zaznacz pole u góry, aby wybrać wszystkie.
    • Użyj przełącznika u góry okna, aby ukryć wcześniej zaimportowane elementy.
14. Kliknij Zakończ.

Wybrane wiersze z arkusza kalkulacyjnego Excel zostaną zaimportowane jako Karta Lucid na Twoją tablicę.

Wskazówka: Jeśli nie dodasz wiersza nagłówka lub klucza referencyjnego podczas importowania, nie będziesz mógł ich dodać w dokumencie, dopóki nie przejdziesz całego procesu importowania jeszcze raz. Po skonfigurowaniu pól Lucid tak, aby odwoływały się do kluczy ze zbioru danych, nie będzie można ich już zmienić.

Zarządzaj ustawieniami synchronizacji

Możesz określić sposób synchronizacji danych między Lucid i Microsoft: ręcznie, automatycznie w jedną stronę z Microsoft do Lucid lub automatycznie w obie strony.

Aby zmienić sposób synchronizacji danych, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierać ikonę programu Excel z paska narzędzi głównego po lewej stronie obszaru roboczego.
2. Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu panelu, który się pojawi.

3. W sekcji „Ustawienia synchronizacji” kliknij opcję Synchronizacja dwukierunkowa, Pobierz zmiany lub Synchronizacja ręczna.

   Przycisk ten różni się w zależności od aktualnie wybranego ustawienia synchronizacji.

4. Na dole wyświetlonego panelu kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami synchronizacji.
5. Wybierz opcję synchronizacji:
   • Synchronizacja dwukierunkowa: Lucid i Microsoft synchronizują się ze sobą automatycznie. Zmiany w jednym powodują aktualizację danych w drugim.
   • Pobieranie zmian: Lucid automatycznie aktualizuje się zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w programie Excel, ale zmiany w Lucid nie mają wpływu na elementy w programie Microsoft.
   • Synchronizacja ręczna: Lucid i Microsoft aktualizują się tylko wtedy, gdy ręcznie synchronizujesz dane.
6. Kliknij Zapisz.

Jeśli masz włączoną synchronizację dwukierunkową, możesz tymczasowo wstrzymać połączenie między Microsoft i Lucid, klikając Ikona wstrzymania synchronizacji znajduje się w sekcji „Ustawienia synchronizacji”. Trzask ikonę Wznów synchronizację, gdy chcesz, aby Lucid i Microsoft wznowiły połączenie.

Prześlij opinię na temat tego artykułu