Używaj niestandardowych znaczników i atrybutów statusu do porządkowania dokumentów

Dodaj niestandardowe znaczniki i atrybuty statusu do dokumentu Lucid

Aby dowiedzieć się, jak oznaczyć dokument lub tablicę niestandardowym znacznikiem lub atrybutem, wykonaj poniższe czynności.
 

1. Najedź kursorem na dokument lub tablicę na stronie Dokumenty.
2. Kliknij menu z trzema kropkami w prawym dolnym rogu miniatury. 
3. Najedź kursorem na " Informacje o pliku ".
4. Wybierz opcję Zarządzaj atrybut ami, abyotworzyć modalność Atrybuty dokumentu.
5. W polu tekstowym Tagi niestandardowe wpisz tagi, które chcesz powiązać z dokumentem lub tablicą.
6. Naciśnij Enter na klawiaturze pomiędzy wpisami.
   
   
   • Tylko dla użytkowników Przedsiębiorstwo: Wypełnij dodatkowe pola w modalu, które zostały zdefiniowane przez administratora Twojego konta. Może to obejmować ręczne wprowadzanie tekstu lub link, lub wybieranie opcji z listy rozwijanej.
7. Kliknij Zapisz .

Niestandardowe tagi i atrybuty zostaną teraz powiązane z dokumentem.

Dla administratorów Przedsiębiorstwa: Dodaj pole atrybutu

Aby dodać nowy atrybut na poziomie konta dla dokumentów lub folderów zespołu:

1. Zaloguj się na swoje konto.
2. Wybierz Admin z menu po lewej stronie strony głównej Lucid.
3. Kliknij Zgodność z menu panelu administracyjnego.
4. Wybierz Atrybuty.
   • Wybierz kartę "Folder zespołu", aby dodać nowy atrybut dla folderu zespołu.
5. Kliknij + Dodaj atrybut w prawym górnym rogu.
6. Nadaj atrybutowi nazwę i ustaw typ wejścia.
7. Kliknij Zapisz.

Możesz znaleźć i uzyskać dostęp do nowo dodanego atrybutu na stronie Atrybuty w panelu administracyjnym.

Typ wejścia: Dropdown single select lub multi select

Aby skonfigurować atrybut z rozwijanym (jednokrotnego wyboru lub wielokrotnego wyboru) typem wejścia, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz Dropdown (Single Select) lub Dropdown (Multi Select) z listy rozwijanej typu wejścia.
   
   
2. Kliknij Dodaj kolejną wartość i wypełnij odpowiednie pole tekstowe.
   
3. Powtórz krok 2 dla pozostałych wartości, które chcesz dodać.
4. Zmień kolejność wartości, przeciągając stronę na lewo od pól tekstowych. Usuń wartość lub ustaw wartość domyślną, najeżdżając kursorem na pole tekstowe, klikając , a następnie wybierając odpowiednią opcję.
   
   
5. Kliknij Zapisz.

Typ wejścia: Hierarchia

Jeśli chcesz, aby użytkownicy wybierali wartości z hierarchii rozwijanych list, przy czym każdy wybór jest zależny od poprzedniego (np. Country > State > City), możesz użyć hierarchicznego typu rozwijanego.

Aby utworzyć atrybut z hierarchicznym rozwijanym typem wprowadzania, wykonaj następujące kroki:

1. Utwórz plik CSV z wartościami hierarchicznymi zgodnie z tymi wytycznymi:
   • Każda kolumna reprezentuje atrybut.
   • Pierwsza komórka każdej kolumny zawiera nazwę atrybutu.
   • Wszystkie pozostałe komórki w kolumnie zawierają wartości atrybutów.
   • Najbardziej wysunięta na lewo kolumna jest atrybutem nadrzędnym, od którego zależy kolumna znajdująca się na prawo od niej. Ta kolumna jest nadrzędna w stosunku do kolumny po jej prawej stronie i tak dalej.
     
     
2. Na stronie "Atrybuty" w panelu administracyjnym Lucid wybierz + Dodaj atrybut w prawym górnym rogu.
3. Wybierz Dropdown (Hierarchy) z listy rozwijanej typu danych wejściowych.
   
   
4. Kliknij Importuj i wybierz plik CSV z wartościami hierarchicznymi.
5. Kliknij Zapisz.

Typ wejścia: Zakres numeryczny

Jeśli chcesz, aby członkowie konta powiązali ze swoim dokumentem numer mieszczący się w wstępnie zdefiniowanym zakresie — na przykład na poziomie od 1 do 10 — użyj typu wprowadzania zakresu numerycznego. Stosując atrybut, użytkownicy będą mogli zmieniać wartość w odstępach co 1, przełączając strzałki pokrętła lub ręcznie wprowadzając liczbę.

Aby skonfigurować atrybut z typem wejścia zakresu liczbowego, wykonaj następujące kroki:

1. Na stronie "Atrybuty" w panelu administracyjnym Lucid wybierz + Dodaj atrybut w prawym górnym rogu.
2. Wybierz Numerical Range z listy rozwijanej typu danych wejściowych.
   
   
3. Wprowadź wartości liczbowe w polach tekstowych „Wartość minimalna” i „Wartość maksymalna”.
   
   
4. Kliknij Zapisz.

Najczęściej zadawane pytania

Czy użytkownicy spoza mojego konta mogą wyświetlać niestandardowe znaczniki i atrybuty powiązane z udostępnionym im dokumentem lub tabelą?
Nie. Ze względu na prywatność danych Lucid nie udostępnia niestandardowych tagów ani atrybutów między kontami.

Czy mogę dodać atrybut niestandardowy do dokumentu, który został mi udostępniony z innego konta?
Tak. Nadal możesz dodawać atrybuty niestandardowe do udostępnianych dokumentów, nawet jeśli użytkownik udostępniający je należy do innego konta. Ze względów prywatności użytkownicy, którzy nie mają konta na Twoim koncie, nie zobaczą atrybutów niestandardowych dodanych do dokumentu, nawet jeśli są właścicielami dokumentu.

Przekaż opinię na temat tego artykułu