Integreer Lucid kaarten met Excel

Installeer de Excel-integratie

Het eerste deel van het opzetten van deze integratie is het installeren van de app vanuit de Lucid integratie Marktplaats.

Om de Excel-integratie te installeren, volgt u deze stappen:

1. Ga naar de Lucid integratie Marktplaats.
2. Zoek op "Lucid Microsoft 365 Excel integratie [Beta]".
3. Klik op Verbinden.

Authenticeer de Excel-integratie in Lucidspark

Nu de integratie in jouw Lucidspark -account is geïnstalleerd, zal je inloggen om de verbinding tussen Lucidspark en Excel te authenticeren.

Om Lucidspark in Excel te authenticeren, volgt u deze stappen:

1. Klik op het pictogram Meer tools op de primaire toolbar aan de linkerkant van het canvas.
2. Selecteer het Excel-icoon uit het menu dat verschijnt.
3. Klik op Rijen importeren.
4. Klik in het venster dat verschijnt op Autoriseren.
5. Log in met jouw Microsoft 365-account.
   • Als je een foutmelding krijgt tijdens het authenticeren met Excel, moet jouw Microsoft Beheerder mogelijk Lucid Toestemmingen toestaan om toegang te krijgen tot jouw Microsoft-tenant. Microsoft Beheerder kan dit doen via het Microsoft Entra Beheerder-centrum onder "Consent and Toestemmingen" voor Enterprise applicatie.
6. Klik op Toestaan.

Tip: Sleep het Excel-icoon uit het menu "Meer tools" naar de primaire werkbalk om het vast te pinnen aan het hoofdgedeelte van de werkbalk.

Importeer rijen als Lucid kaarten

Om een Excel-dataset te importeren en Lucid kaarten ervan te maken, volgt u deze stappen:

1. Selecteer het Excel-icoon uit de primaire werkbalk aan de linkerkant van de canvas.
2. Klik op Rijen importeren.
3. Kies in de Microsoft 365-bestandskiezer een spreadsheet.
4. Klik op Selecteren.
5. Als jouw bestand meer dan één pagina heeft, selecteer dan welke sheets je wilt importeren.
6. Klik op Volgende.
7. Na het importeren van jouw gegevens, volg de prompt om de koprij van jouw dataset te identificeren. Selecteer jouw koprij als je er een hebt.
8. Klik op Volgende.
9. In het volgende venster volgt u de prompt om een kolom met jouw gegevens te selecteren die referentiesleutel bevat voor de inhoud van elke rij.
   • Referentiesleutels stellen Lucidchart in staat om jouw gegevens bij te houden, zelfs nadat JE structurele wijzigingen heeft aangebracht, zoals het verwijderen, toevoegen of herschikken van rijen. Selecteer de kolom die unieke id bevat als je die hebt.
10. Klik op Volgende.

11. In dit volgende venster kunt u uw data configureren.

    • Selecteer uit de dropdown-velden uit jouw dataset om ze toe te wijzen aan relevante Lucid-velden. Je kunt bijvoorbeeld een naamkolom toewijzen als de "Titel" of een nummerkolom als de "Prioriteit".

    

12. Klik op Opslaan.

13. In het laatste venster kan je bepalen welke rijen je als Lucid kaarten wilt importeren.

    

    • Selecteer Individueel-rijen of kijk op de bovenste vak om ze allemaal te selecteren.
    • Gebruik de schakelaar bovenaan het venster om eerder geïmporteerde items te verbergen.
14. Klik op Voltooien.

De geselecteerde rijen uit jouw Excel- spreadsheet worden als Lucid kaarten geïmporteerd op jouw whiteboard.

Tip: Als ik bij import geen koprij of referentiesleutel toevoeg, kun je er later geen toevoegen in jouw document tenzij je de hele importflow opnieuw doorloopt. Zodra je jouw Lucid-velden hebt geconfigureerd naar referentiesleutel vanuit jouw dataset, kan ik die ook niet meer wijzigen.

Synchronisatie-instellingen beheren

je kan bepalen hoe data wordt gesynchroniseerd tussen Lucid en Microsoft: handmatig, automatisch eenrichtingsverkeer van Microsoft naar Lucid, of automatisch beide kanten op.

Volg deze stappen om te wijzigen hoe je gegevens worden gesynchroniseerd:

1. Selecteer het Excel-pictogram in de primaire werkbalk links van de canvas.
2. Klik op Instellingen in de rechterbovenhoek van het paneel dat verschijnt.

3. Klik onder “Synchronisatie-instellingen” op Synchroniseren in twee richtingen, Wijzigingen ophalen of Handmatig synchroniseren.

   Deze knop verschilt afhankelijk van de synchronisatie-instelling die momenteel is geselecteerd.

4. Klik onderaan het paneel dat verschijnt op Instellingen voor synchronisatie beheren.
5. Selecteer een synchronisatieoptie:
   • Tweerichtingssynchronisatie: Lucid en Microsoft worden automatisch met elkaar gesynchroniseerd. Wijzigingen in de ene werken de gegevens in de andere bij.
   • Wijzigingen optrekken: Lucid werkt automatisch bij bij wijzigingen die in Excel zijn aangebracht, maar wijzigingen in Lucid hebben geen invloed op items in Microsoft.
   • Handmatige synchronisatie: Lucid en Microsoft updaten alleen wanneer je de data handmatig synchroniseert.
6. Klik op Opslaan.

Als je tweerichtingssynchronisatie hebt ingeschakeld, kun je tijdelijk de verbinding tussen Microsoft en Lucid pauzeren door op het Pauze-synchronisatiepictogram te klikken onder "Sync-instellingen". Klik op het pictogram 'Synchronisatie hervatten' wanneer je wilt dat Lucid en Microsoft hun verbinding hervatten.

Feedback geven over dit artikel