Portfolio's centraliseren live items uit meerdere bronnen werkruimte in één enkele, uniforme weergaven. In plaats van te vertrouwen op statische rollups of handmatige statusrapporten, kunnen leidinggevenden en Stakeholders nu toegang krijgen tot een realtime commandocentrum dat data rechtstreeks uit het hele productecosysteem haalt.
Door aangepaste filters toe te passen op deze cross-werkruimte gegevenssets, krijg je direct inzicht in de voortgang van de hele productlijnen, zodat elke beslissing wordt ondersteund door actuele, bruikbare informatie.
Deze functionaliteit is beschikbaar voor alle klanten met een Airfocus Enterprise-abonnement.
Basisprincipes van het portfolio
Portfolio's tonen items van een of meer verbonden bronwerkruimtes. Ze gedragen zich vergelijkbaar met gewone airfocus werkruimte—weergaven, filters, groepen, sorteren en delen werken allemaal hetzelfde. In tegenstelling tot een standaard werkruimte bezit een portfolio echter geen eigen items. In plaats daarvan toont het een verzameling items afkomstig uit andere werkruimtes. Voordelen van portefeuilles zijn onder andere:
- Gecentraliseerde zichtbaarheid: Bekijk initiatieven, epische of overgenomen initiatieven uit uw hele organisatie op één plek.
-
Gedefinieerd perspectief: Pas volledig aan wat je in een portfolio ziet met behulp van filters en velden.
- Filters: Stel globale filters in voor het hele portfolio of stel filters in voor elke individuele weergaven binnen de portefeuille om te bepalen welke items zijn opgenomen.
- Velden: Portfolio's kunnen systeemvelden, Teamvelden en appvelden weergeven. Tijdens de installatie kun je aanpassen welke velden zichtbaar zijn. Als er een Team-veld of app-veld bestaat in één verbonden bronwerkruimte, is het beschikbaar voor het hele portfolio.
- Realtime synchronisatie: Omdat portfolio's de bronwerkruimte weerspiegelen, wordt elke update die in de oorspronkelijke werkruimte wordt gedaan direct in de portefeuille weergegeven.
- Vereenvoudigd beheer: Hoewel ik apps en integratie onderhoud in hun oorspronkelijke werkruimte, biedt het portfolio een live, tweerichtingsverbinding. JE kan direct binnen het portfolio werken en items bijwerken, waarbij alle wijzigingen direct terug synchroniseren met de bron.
Bekijk maar: Portefeuillebeheer
Maak een portfolio aan en stel het samen
- Klik in de linkernavigatie van een Airfocus-pagina op het plusteken-icoon rechts van "Portfolios".
- Typ een naam in voor jouw portfolio en stel jouw Team Toestemmingen in.
- Klik op Volgende.
- Onder "werkruimte" klik je + Voeg werkruimte toe.
- Selecteer een of meer werkruimtes die in het portfolio worden getoond.
- Klik + Voeg geselecteerde werkruimte toe.
- Bevestig jouw werkruimte-selectie en klik dan op Volgende.
- Klik optioneel op + Voeg filters toe om te verfijnen welke items in het portfolio verschijnen met behulp van globale filters.
- Globale filters zijn van toepassing op alle items in het portfolio.
- Klik op Gereed.
jouw nieuwe portfolio verschijnt in het linker navigatiepaneel onder "Portfolios."
Stel portefeuille-instellingen aan
Om verschillende portefeuille-instellingen aan te passen, volgt u deze stappen:
- Klik vanuit de portfolio op het menu met drie puntjes rechts van de portfolionaam.
- Klik op Instellingen.
Vanaf hier kun je:
- Hernoem de portefeuille
- Voeg de bronwerkruimte toe of verwijder
- Pas globale filters toe of verwijder
- Toon Toestem aanpassen
Verwijder een portfolio
Om een portfolio te verwijderen, volgt u deze stappen:
- Klik vanuit de portfolio op het menu met drie puntjes rechts van de portfolionaam.
- Klik op Portfolio verwijderen.
- Bekijk de informatie en klik op het selectievakje om akkoord te gaan met het feit dat je het portfolio wilt verwijderen.
- Klik op Portfolio verwijderen.
Het voltooien van deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt, en de portefeuille zal niet langer beschikbaar zijn. Het verwijderen van een portfolio verwijdert niet de getoonde items erin.
Feedback geven over dit artikel
Heb je feedback over dit artikel? Deel je ervaringen hier.