Bij het beheer van een groot account kan sjabloonbeheer moeilijk zijn. Bedrijfssjablonen maken het voor team- en sjabloonbeheerders gemakkelijker om te beheren hoe sjablonen binnen een organisatie worden gedeeld en om de samenwerking te stroomlijnen. Het centraliseert de toegang tot goedgekeurde sjablonen en voorkomt niet-goedgekeurde bewerkingen van officiële sjablonen.

Corporate sjablonen zijn alleen beschikbaar voor Enterprise-accounts. Raadpleeg Lucidchart Plans of Lucidspark Plans om de volledige omvang van de functies te zien die voor u beschikbaar zullen zijn op het Enterprise-niveau en om uw account te upgraden.

Bedrijfssjablonen toevoegen en categoriseren

U moet de rol Team- of Sjabloonbeheerder zijn toegewezen om bedrijfssjablonen te maken.

Converteer een document naar een bedrijfssjabloon

Volg deze stappen om een document, bord of sjabloon om te zetten in een bedrijfssjabloon:

Selecteer Documenten.
Vouw de map "Mijn documenten" uit.
Selecteer op een document of bord het menu met drie stippen.
Selecteer in het menu Converteren naar bedrijfssjabloon.
In het pop-upvenster kunt u het volgende doen:
- Wijs categorieën en subcategorieën toe die zijn aangepast voor uw account.
- Dwing vergrendelingsbeperkingen af.
- Voeg een beschrijving toe.
- Deel de bedrijfssjabloon.
Klik op Opslaan.

Opmerking: Standaard worden bedrijfssjablonen altijd gedeeld met de hele Enterprise-account.

Categorieën en subcategorieën maken

U kunt aangepaste categorieën en subcategorieën maken om uw bedrijfssjablonen te ordenen op een manier die voldoet aan de unieke behoeften van uw organisatie en het voor gebruikers gemakkelijker maakt om bedrijfssjablonen te vinden. Volg deze stappen om ze te maken:

Selecteer Sjablonen in het Lucid-menu .
Selecteer het tabblad "Lucidchart", "Lucidspark" of "Team Spaces".
Selecteer Zakelijk .
Klik op Bewerken.
Klik op +Nieuwe categorie of +Nieuwe subcategorie.
Geef uw nieuwe categorie of subcategorie een naam.
Klik op Gereed .

Toegang tot zakelijke sjablonen

Alle gebruikers van het Enterprise-account kunnen een nieuw document maken op basis van een bedrijfssjabloon.

Een nieuw document maken op basis van een bedrijfssjabloon

Volg deze stappen om een nieuw document te maken op basis van één bedrijfssjabloon:

Selecteer Sjablonen in het Lucid-menu.
Selecteer bovenaan de pagina het product waarvan je de corporate templates wilt bekijken.
Klik op Zakelijk.
Gebruik de selectievakjes naast elke subcategorie om te filteren op specifieke zakelijke sjablonen.
Selecteer een sjabloon uit de gefilterde lijst.
Klik op Sjabloon gebruiken.

Er wordt een nieuw document gemaakt op basis van de bedrijfssjabloon. De locatie van uw nieuwe document wordt bovenaan de sjabloongalerij vermeld.

Nieuwe documenten maken op basis van meerdere bedrijfssjablonen

Volg deze stappen om nieuwe documenten van meerdere sjablonen tegelijk te maken:

Selecteer Sjablonen in het Lucid-menu .
Selecteer bovenaan de pagina het product waarvan je de corporate templates wilt bekijken.
Selecteer Zakelijk.
Klik op Meerdere selecteren in de rechterbovenhoek van het gedeelte Bedrijfssjablonen.
Gebruik de selectievakjes naast elke subcategorie om te filteren op specifieke bedrijfssjablonen.
Vink het vakje in de rechterbovenhoek van de sjablonen aan om ze te selecteren.
Klik op Geselecteerde sjablonen gebruiken .

Er wordt een nieuw document gemaakt van elke bedrijfssjabloon die u hebt geselecteerd. De locatie van uw nieuwe document wordt bovenaan de sjabloongalerij vermeld.

Bedrijfssjablonen beheren

Als team- of sjabloonbeheerder kun je de bestaande bedrijfssjablonen beheren. Deze functionaliteit omvat het bewerken of verwijderen van bedrijfssjablonen. Het bevat ook de mogelijkheid om de publicatie van bedrijfssjablonen ongedaan te maken, zodat ze verborgen blijven voor eindgebruikers terwijl jij of andere beheerders updates maken.

Volg deze stappen om de bedrijfssjablonen te beheren:

Selecteer Sjablonen .
Klik op Zakelijk .
Selecteer op een bedrijfssjabloon het menu met drie stippen.
Selecteer een van de opties in het vervolgkeuzemenu.

Veelgestelde vragen

Hoe kan een beheerder de rol Sjabloonbeheerder toewijzen?

Een teambeheerder of accounteigenaar kan de rol Sjabloonbeheerder toewijzen vanaf de pagina Gebruikers. Dit proces wordt beschreven in het gedeelte Beheerdersrollen toewijzen van het artikel Beheerdersrollen.

Wat gebeurt er als ik een bedrijfssjabloon verwijder?

Wanneer een bedrijfssjabloon wordt verwijderd, wordt deze naar uw prullenbak verplaatst en is deze niet langer toegankelijk voor gebruikers in uw account.

Wat gebeurt er als ik de publicatie van een bedrijfssjabloon ongedaan maak?

Gebruikers van uw Enterprise-account kunnen geen documenten van deze sjabloon bekijken of maken totdat u deze opnieuw publiceert. U en andere beheerders in uw organisatie kunnen deze niet-gepubliceerde sjabloon nog steeds bekijken en bewerken op het tabblad Bedrijfssjablonen.

Hoe kan de optie Meerdere selecteren mij helpen met mijn project?

Misschien wil je een nieuw project starten en weet je dat je een bepaalde set standaarddocumenten nodig hebt. Gebruik deze functionaliteit om snel documenten te maken van alle bedrijfssjablonen die u nodig hebt voor uw project, in plaats van ze één voor één te maken. Als deze sjablonen aan elkaar zijn gekoppeld, zorgt het gelijktijdig maken ervan ervoor dat de nieuwe documenten deze relatieve koppelingen behouden.

Wat gebeurt er als ik een categorie of subcategorie verwijder?

Als een categorie of subcategorie wordt verwijderd, worden alle bedrijfssjablonen die eraan waren toegewezen niet langer toegewezen aan de categorie of subcategorie. Het verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt.

Wat gebeurt er als ik een categorie of subcategorie bewerk?

Als u de naam van een categorie of subcategorie wijzigt, blijven alle bedrijfssjablonen die eraan waren toegewezen toegewezen aan de nieuwe categorie- of subcategorienaam.

Verwante artikelen