Bij het beheren van een groot account kan sjabloonbeheer lastig zijn. bedrijfssjablonen maakt het voor account beheerder en sjabloonbeheerder gemakkelijker om te beheren hoe sjabloon binnen een organisatie worden gedeeld en de samenwerking te stroomlijnen. Het centraliseert toegang tot goedgekeurde sjabloon en voorkomt niet-goedgekeurde bewerken naar officiële sjabloon.
Beschikbaarheid van het plan: Alleen Enterprise.
- Beschikbaar op FedRAMP-accounts .
- Lees het artikel over Lucid Plannen voor meer informatie over wat er beschikbaar is op jouw account of het artikel Upgrade jouw Lucid account voor instructies voor upgrade.
Bedrijfssjablonen toevoegen en categoriseren
Om bedrijfssjablonen te maken, moet je:
- Wees een Accounteigenaar, account Beheerder of sjabloonbeheerder.
- Heb bewerken Toestemmingen naar de document ik wil ombouwen tot een bedrijfssjablonen.
Converteer een document naar een bedrijfssjabloon
Volg deze stappen om een document, bord of sjabloon om te zetten in een bedrijfssjabloon:
- Selecteer Documenten.
- Vouw de map "Mijn documenten" uit.
-
Selecteer op een document of whiteboard het menu met drie puntjes.
- Beweeg vanuit het menu over jouw cursor over "Organiseren".
- Selecteer Omzetten naar bedrijfssjablonen.
- In het pop-upvenster kunt u het volgende doen:
- Wijs categorieën en subcategorieën toe die zijn aangepast voor uw account.
- Dwing vergrendelingsbeperkingen af.
- Voeg een beschrijving toe.
- Delen de bedrijfssjablonen.
- Klik op Opslaan.
Opmerking: Als je de accountbrede document deelinstelling hebt ingeschakeld in het Lucid Beheerderspaneel: beveiligingsinstellingen, zal jouw account automatisch worden ingevuld in de zoekbalk voor delen, zoals te zien is op de bovenstaande screenshot. Dit betekent dat ze standaard gedeeld worden met jouw hele Enterprise Team.
Categorieën en subcategorieën maken
U kunt aangepaste categorieën en subcategorieën maken om uw bedrijfssjablonen te ordenen op een manier die voldoet aan de unieke behoeften van uw organisatie en het voor gebruikers gemakkelijker maakt om bedrijfssjablonen te vinden. Volg deze stappen om ze te maken:
- Op de Lucid Home Page selecteert u Sjablonen linksonder in het navigatiemenu.
- Selecteer Zakelijk onderaan de lijst met sjablooncategorieën aan de linkerkant.
- Klik op het keuzemenu Categorie bovenaan het menu.
- Klik op Nieuwe categorie +.
- Om een categorie aan te maken, klik je op Nieuwe subcategorie + vanuit het menu Categorie aanmaken.
- Geef uw nieuwe categorie of subcategorie een naam.
- Klik op Wijzigingen opslaan.
Klik om bestaande categorieën te bewerken Het potloodicoon. Na het maken van jouw bewerken, klik op Veranderingen opslaan om jouw categorieën bij te werken.
Toegang tot zakelijke sjablonen
Alle gebruikers met een Enterprise-account kunnen een nieuw document maken op basis van een bedrijfssjabloon.
Een nieuw document maken op basis van een bedrijfssjabloon
Volg deze stappen om een nieuw document te maken op basis van één bedrijfssjabloon:
- Op de Lucid Home Page selecteert u Sjablonen linksonder in het navigatiemenu.
- Selecteer bovenaan de pagina het product waar je de corporate templates van wil bekijken.
- Klik op Zakelijk in het menu aan de linkerkant.
- Gebruik de selectievakjes naast elke subcategorie om te filteren op specifieke bedrijfssjablonen.
- Selecteer een sjabloon uit de gefilterde lijst.
- Klik op Sjabloon gebruiken.
Er wordt een nieuw document gemaakt op basis van de bedrijfssjabloon. De locatie van uw nieuwe document wordt bovenaan de sjabloongalerij vermeld.
Nieuwe documenten maken op basis van meerdere bedrijfssjablonen
Volg deze stappen om nieuwe documenten van meerdere sjablonen tegelijk te maken:
- Op de Lucid Home Page selecteert u Sjablonen linksonder in het navigatiemenu.
- Klik bovenaan de pagina op het product waar je de corporate templates wilt bekijken.
-
Selecteer Corporate in het menu links.
- Klik op Meerdere selecteren rechtsboven in het gedeelte Bedrijfssjablonen.
- Gebruik de selectievakjes naast elke subcategorie om te filteren op specifieke bedrijfssjablonen.
- Vink het vakje in de rechterbovenhoek van de sjablonen aan om ze te selecteren.
- Klik op Geselecteerde sjablonen gebruiken .
Er wordt een nieuw document gemaakt van elke bedrijfssjabloon die u hebt geselecteerd. De locatie van uw nieuwe document wordt bovenaan de sjabloongalerij vermeld.
Bedrijfssjablonen beheren
Als accountbeheerder of sjabloonbeheerder kunt u de bestaande bedrijfssjablonen beheren. Deze functionaliteit omvat het bewerken of verwijderen van bedrijfssjablonen. Het bevat ook de mogelijkheid om de publicatie van bedrijfssjablonen ongedaan te maken, zodat deze verborgen blijven voor eindgebruikers terwijl u of andere beheerders updates doorvoeren.
Volg deze stappen om de bedrijfssjablonen te beheren:
- Selecteer Sjablonen .
- Klik op Zakelijk .
- Selecteer op een bedrijfssjabloon het menu met drie stippen.
-
Selecteer een van de opties in het vervolgkeuzemenu.
Heb nog steeds hulp nodig
Veelgestelde vragen
Hoe kan een beheerder de sjabloonbeheerder-rol toewijzen?
De Accounteigenaar of accountbeheerder kan de sjabloonbeheerder-rol toewijzen vanaf de Gebruiker-pagina. Dit proces staat in de sectie Beheerdersrollen toewijzen van het artikel over beheerdersrollen.
Wat gebeurt er als ik een bedrijfssjabloon verwijder?
Wanneer een bedrijfssjabloon wordt verwijderd, wordt deze naar uw prullenbak verplaatst en is deze niet langer toegankelijk voor gebruikers in uw account.
Wat gebeurt er als ik de publicatie van een bedrijfssjabloon ongedaan maak?
Gebruiker op jouw Enterprise account kan dit sjabloon niet zien of aanmaken totdat ik het opnieuw heb gepubliceerd. je en andere beheerders in jouw organisatie kunnen nog steeds weergaven en bewerken dit ongepubliceerde sjabloon binnen de bedrijfssjablonen tabblad.
Hoe kan de optie Meerdere selecteren mij helpen met mijn project?
Misschien wil je een nieuw project starten en weet je dat je een bepaalde set standaarddocumenten nodig hebt. Gebruik deze functionaliteit om snel documenten te maken van alle bedrijfssjablonen die u nodig hebt voor uw project, in plaats van ze één voor één te maken. Als deze sjablonen aan elkaar zijn gekoppeld, zorgt het gelijktijdig maken ervan ervoor dat de nieuwe documenten deze relatieve koppelingen behouden.
Wat gebeurt er als ik een categorie of subcategorie verwijder?
Als een categorie of subcategorie wordt verwijderd, worden alle bedrijfssjablonen die eraan waren toegewezen niet langer toegewezen aan de categorie of subcategorie. Het verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt.
Wat gebeurt er als ik een categorie of subcategorie bewerk?
Als u de naam van een categorie of subcategorie wijzigt, blijven alle bedrijfssjablonen die eraan waren toegewezen toegewezen aan de nieuwe categorie- of subcategorienaam.
Wat gebeurt er met bestaande bedrijfssjablonen als ik delen voor het hele account inschakel in het beheerdersdashboard?
Wanneer het delen van documenten voor het hele account is ingeschakeld, zoals uitgelegd in ons Lucid beheerderspaneel: artikel Beveiligingsinstellingen , worden alle bedrijfssjablonen die zijn gemaakt door gebruikers op je account standaard gedeeld met je hele Enterprise-team.
Eventuele bestaande bedrijfssjablonen die zijn gemaakt voordat deze instelling werd ingeschakeld, blijven onaangetast. Dit betekent dat als je een bedrijfssjabloon wilt delen die is gemaakt terwijl die instelling was uitgeschakeld, je dit handmatig zou moeten doen. Volg de bovenstaande stappen om bedrijfssjablonen te beheren, selecteer Bedrijfssjabloondetails bewerken in het menu, zoek je teamnaam in de zoekbalk voor delen (in de onderstaande schermafbeelding zou je bijvoorbeeld zoeken naar "Lucid Software" als dat je teamnaam is) en klik op Opslaan.
Feedback geven over dit artikel
Heb je feedback over dit artikel?Deel je ervaringen hier.