Zakelijke sjablonen creëren en organiseren

Bedrijfssjablonen toevoegen en categoriseren

Om bedrijfssjablonen te maken, moet je:

• Wees een Accounteigenaar, account Beheerder of sjabloonbeheerder.
• Heb bewerken Toestemmingen naar de document ik wil ombouwen tot een bedrijfssjablonen.

Converteer een document naar een bedrijfssjabloon

Volg deze stappen om een document, bord of sjabloon om te zetten in een bedrijfssjabloon:

1. Selecteer Documenten.
2. Vouw de map "Mijn documenten" uit.
3. Selecteer op een document of whiteboard het menu met drie puntjes.
    
4. Beweeg vanuit het menu over jouw cursor over "Organiseren".
5. Selecteer Omzetten naar bedrijfssjablonen.
6. In het pop-upvenster kunt u het volgende doen:
   • Wijs categorieën en subcategorieën toe die zijn aangepast voor uw account.
   • Dwing vergrendelingsbeperkingen af.
   • Voeg een beschrijving toe.
   • Delen de bedrijfssjablonen.
     
7. Klik op Opslaan.

Categorieën en subcategorieën maken

U kunt aangepaste categorieën en subcategorieën maken om uw bedrijfssjablonen te ordenen op een manier die voldoet aan de unieke behoeften van uw organisatie en het voor gebruikers gemakkelijker maakt om bedrijfssjablonen te vinden. Volg deze stappen om ze te maken:

1. Op de Lucid Home Page selecteert u Sjablonen linksonder in het navigatiemenu.
2. Selecteer Zakelijk onderaan de lijst met sjablooncategorieën aan de linkerkant.
3. Klik op het keuzemenu Categorie bovenaan het menu.
4. Klik op Nieuwe categorie +.
   • Om een categorie aan te maken, klik je op Nieuwe subcategorie + vanuit het menu Categorie aanmaken.
5. Geef uw nieuwe categorie of subcategorie een naam.
6. Klik op Wijzigingen opslaan.

Klik om bestaande categorieën te bewerken Het potloodicoon. Na het maken van jouw bewerken, klik op Veranderingen opslaan om jouw categorieën bij te werken.

Toegang tot zakelijke sjablonen

Alle gebruikers met een Enterprise-account kunnen een nieuw document maken op basis van een bedrijfssjabloon.

Een nieuw document maken op basis van een bedrijfssjabloon

Volg deze stappen om een nieuw document te maken op basis van één bedrijfssjabloon:

1. Op de Lucid Home Page selecteert u Sjablonen linksonder in het navigatiemenu.
2. Selecteer bovenaan de pagina het product waar je de corporate templates van wil bekijken.
3. Klik op Zakelijk in het menu aan de linkerkant.
4. Gebruik de selectievakjes naast elke subcategorie om te filteren op specifieke bedrijfssjablonen.
5. Selecteer een sjabloon uit de gefilterde lijst.
6. Klik op Sjabloon gebruiken.

Er wordt een nieuw document gemaakt op basis van de bedrijfssjabloon. De locatie van uw nieuwe document wordt bovenaan de sjabloongalerij vermeld.

Nieuwe documenten maken op basis van meerdere bedrijfssjablonen

Volg deze stappen om nieuwe documenten van meerdere sjablonen tegelijk te maken:

1. Op de Lucid Home Page selecteert u Sjablonen linksonder in het navigatiemenu.
2. Klik bovenaan de pagina op het product waar je de corporate templates wilt bekijken.
3. Selecteer Corporate in het menu links.
   
4. Klik op Meerdere selecteren rechtsboven in het gedeelte Bedrijfssjablonen.
5. Gebruik de selectievakjes naast elke subcategorie om te filteren op specifieke bedrijfssjablonen.
6. Vink het vakje in de rechterbovenhoek van de sjablonen aan om ze te selecteren.
7. Klik op Geselecteerde sjablonen gebruiken .

Er wordt een nieuw document gemaakt van elke bedrijfssjabloon die u hebt geselecteerd. De locatie van uw nieuwe document wordt bovenaan de sjabloongalerij vermeld.

Bedrijfssjablonen beheren

Als accountbeheerder of sjabloonbeheerder kunt u de bestaande bedrijfssjablonen beheren. Deze functionaliteit omvat het bewerken of verwijderen van bedrijfssjablonen. Het bevat ook de mogelijkheid om de publicatie van bedrijfssjablonen ongedaan te maken, zodat deze verborgen blijven voor eindgebruikers terwijl u of andere beheerders updates doorvoeren.

Volg deze stappen om de bedrijfssjablonen te beheren:

1. Selecteer Sjablonen .
2. Klik op Zakelijk .
3. Selecteer op een bedrijfssjabloon het menu met drie stippen.

4. Selecteer een van de opties in het vervolgkeuzemenu.

   

Veelgestelde vragen

Hoe kan een beheerder de sjabloonbeheerder-rol toewijzen?
De Accounteigenaar of accountbeheerder kan de sjabloonbeheerder-rol toewijzen vanaf de Gebruiker-pagina. Dit proces staat in de sectie Beheerdersrollen toewijzen van het artikel over beheerdersrollen.

Wat gebeurt er als ik een bedrijfssjabloon verwijder?
Wanneer een bedrijfssjabloon wordt verwijderd, wordt deze verplaatst naar je prullenbak en is deze niet langer toegankelijk voor gebruikers op je account.

Wat gebeurt er als ik een bedrijfssjablonen depubliceer?
Gebruiker on jouw Enterprise account kan dit sjabloon niet zien of aanmaken totdat ik het opnieuw publiceer. je en andere beheerders in jouw organisatie kunnen nog steeds weergaven en bewerken dit ongepubliceerde sjabloon binnen de bedrijfssjablonen tabblad. 

Hoe kan de optie Meervoudig Selecteren mij helpen met mijn project?
JE wil misschien een nieuw project starten en weten dat je een bepaalde set standaarddocumenten nodig heeft. Gebruik deze functionaliteit om snel documenten te maken van alle bedrijfssjablonen die je nodig hebt voor jouw project, in plaats van ze één voor één te maken. Als deze sjabloons met elkaar gekoppeld zijn, zorgt het gelijktijdig maken ervoor dat het nieuwe document deze relatieve links behoudt.

Wat gebeurt er als ik een categorie of subcategorie verwijder?
Als een categorie of subcategorie wordt verwijderd, worden alle bedrijfssjablonen die eraan zijn toegewezen niet langer aan die categorie of subcategorie toegewezen. Verwijdering kan niet ongedaan worden gemaakt.

Wat gebeurt er als ik een categorie of subcategorie bewerk?
Als je een categorie of subcategorie hernoemt, blijven eventuele bedrijfssjablonen die eraan zijn toegewezen, toegewezen aan de nieuwe categorie- of subcategorienaam.

Wat gebeurt er met bestaande bedrijfssjablonen als ik accountbrede deling inschakel in het Beheerderspaneel?
Wanneer het delen van documenten voor het hele account is ingeschakeld, zoals uitgelegd in ons Lucid beheerderspaneel: artikel Beveiligingsinstellingen , worden alle bedrijfssjablonen die zijn gemaakt door gebruikers op je account standaard gedeeld met je hele Enterprise-team.

Eventuele bestaande bedrijfssjablonen die zijn gemaakt voordat deze instelling werd ingeschakeld, blijven onaangetast. Dit betekent dat als je een bedrijfssjabloon wilt delen die is gemaakt terwijl die instelling was uitgeschakeld, je dit handmatig zou moeten doen. Volg de bovenstaande stappen om bedrijfssjablonen te beheren, selecteer Bedrijfssjabloondetails bewerken in het menu, zoek je teamnaam in de zoekbalk voor delen (in de onderstaande schermafbeelding zou je bijvoorbeeld zoeken naar "Lucid Software" als dat je teamnaam is) en klik op Opslaan.

Feedback geven over dit artikel