Met de Lucid kaarten voor SmartSheet integratie kan ik op een visueelere en samenwerkende manier met Smartsheet-rijen werken. Gebruik Lucid Timelines om mijlpalen te halen en Dynamic Tabellen om Smartsheet-rijen direct te organiseren, filteren en bijhouden. Deze verbinding zorgt ervoor dat, of je nu sticky notes omzet in actiebare taken of deadlines in realtime aanpast, jouw data gesynchroniseerd blijft over beide platforms, waardoor het hele team op één lijn blijft met de nieuwste projectstatus.
Beschikbaarheid van het plan: Alleen Enterprise.
Installeer de Lucid kaarten voor SmartSheet integratie
Om de Lucid kaarten voor SmartSheet integratie te installeren:
- Navigeer naar de Smartsheet integratie-vermelding in de integratie Marktplaats.
- Klik rechtsboven op Verbinden op de pagina.
De integratie is nu geïnstalleerd. Open een Lucidspark whiteboard en ga verder met de stappen in het volgende gedeelte.
Koppel Lucidspark aan Smartsheet
Om Lucidspark in Smartsheet te authenticeren, volg je deze stappen de eerste keer dat je de integratie in een Lucidspark whiteboard gebruikt.
- Klik op het pictogram Meer tools
op de primaire toolbar aan de linkerkant van het canvas.
- Selecteer
het Smartsheet (Nieuw) pictogram uit de opties die verschijnen.
- Klik op Rijen importeren.
- Klik in het pop-uppaneel op Autoriseren.
- Log in op Smartsheet in het nieuwe tabblad dat opent.
- Klik op Toestaan om Lucid Toestemmingen te geven om toegang te krijgen tot Smartsheet.
je kunt nu Smartsheet-rijen importeren in jouw Lucidspark whiteboard.
Importeer bestaande Smartsheet-rijen als Lucid Cards
Om bestaande Smartsheet-rijen in Lucidspark te importeren als Lucid-kaarten, volgt u deze stappen:
- Selecteer in een Lucidspark whiteboard
- Klik op Rijen importeren.
- Zoek onder "Bestandstype" naar het sheet uit Smartsheet waaruit je rijen wilt importeren.
- Selecteer het blad waaruit je rijen wilt importeren.
- Klik op Bestand kiezen.
- Optioneel kunt u Lucid-velden koppelen aan uw Smartsheet-velden door gebruik te maken van de dropdowns rechts van elke Lucid-veldoptie.
- Het wordt sterk aanbevolen om zoveel mogelijk velden in kaart te brengen. Functies zoals tijdlijnen, dynamische tabellen en plannings- en trackingtools zijn het meest effectief wanneer velden zoals Gebruiker, Status, Startdatum en Schatting worden toegewezen aan Smartsheet.
- Om automatisch jouw Smartsheet-velden toe te wijzen aan de bijbehorende Lucid-velden, klik bovenaan het paneel op Automatisch toewijzen .
- Klik op Opslaan.
- Selecteer met de selectievakjes welke rijen uit Smartsheet je als Lucid kaarten wilt importeren.
- Klik op Voltooien.
Lucidspark importeert de taken op het whiteboard als Lucid kaarten die gesynchroniseerd zijn met Smartsheet. Alle wijzigingen die je in Lucid aanbrengt, worden weergegeven in Smartsheet en alle wijzigingen die je in Smartsheet aanbrengt, zullen in Lucid worden weerspiegeld.
Voeg Lucidspark-inhoud toe aan een Smartsheet-rij
Voeg een nieuwe Smartsheet-rij toe in Lucidspark
- Selecteer in een Lucidspark whiteboard
- Klik op Nieuwe rij.
- Typ onder "Smartsheet" de naam van het blad waar je de rij aan wilt toevoegen en selecteer het vervolgens in het dropdownmenu.
- Vul de velden in die verschijnen, indien nodig.
- Klik op Aanmaken.
Er zal een nieuwe Lucid kaarten op het whiteboard verschijnen en een nieuwe rij in jouw Smartsheet-project.
Zet bestaande vormen om in heldere kaarten
je kan elke sticky note of vorm in Lucidspark omzetten in een Lucid kaarten die gesynchroniseerd is met Smartsheet. Dit voegt een rij toe aan jouw sheet in Smartsheet.
- Klik met de rechtermuisknop op het vorm dat je wilt omzetten naar een Lucid kaarten.
- bewegen over jouw cursor over "Convert to card".
- Selecteer de rij Smartsheet (Nieuw).
- Typ onder "Smartsheet" de naam van het blad waar je de rij aan wilt toevoegen en selecteer het vervolgens in het dropdownmenu.
- Vul de velden in die verschijnen indien nodig.
- Klik op Aanmaken.
Er zal een nieuwe Lucid kaarten op het whiteboard verschijnen en een nieuwe rij in jouw Smartsheet-project.
Bewerk Lucid Card-gegevens
Volg deze stappen om de details van Lucid Cards voor Smartsheet te bewerken en dingen up-to-date te houden met de tweerichtingssynchronisatie:
- Selecteer een Lucid kaarten op het Lucidspark whiteboard.
- Klik op
het pictogram Details bewerken in het contextmenu dat verschijnt.
- In het paneel dat aan de rechterkant verschijnt, bewerken celwaarden met behulp van de dropdowns.
Lucide kaarten en Smartsheet-rijen blijven in tweerichtingssynchronisatie. Nieuwewijzigingen die op het ene platform worden aangebracht, worden automatisch weerspiegeld op het andere. Het verwijderen van een Lucid-kaarten of een Smartsheet-rij verwijdert echter niet de tegenhanger in de andere applicatie.
Aanbevolen functies
Hier zijn meer manieren om het meeste uit Lucid kaarten voor SmartSheet te halen:
- Maak gebruik van tijdlijnen om Smartsheet-rijen te organiseren.
- Organiseer Smartsheet-rijen in dynamische tabellen.
- Volg de voortgang en meet de werklast met plannings- en trackingtools.
Veelgestelde vragen
Wie kan wijzigingen aanbrengen in Smartsheet in Lucidspark?
Als je een Lucidspark whiteboard met gesynchroniseerde Smartsheet-data delen, zullen samenwerkers de Smartsheet-items zien, maar geen wijzigingen aanbrengen totdat ze hun eigen Lucidspark -account met Smartsheet verbinden. Eenmaal verbonden kunnen samenwerkers wijzigingen aanbrengen in Smartsheet-rijen en nieuwe aanmaken als ze Toestemen hebben om die rijen in Smartsheet te bewerken.
Als ik wijzigingen aanbreng in Smartsheet, zullen die veranderingen dan in Lucidspark zichtbaar zijn?
Ja, de integratie is een tweerichtingssynchronisatie. Wijzigingen die ik aanbreng aan een Lucid-kaart worden automatisch bijgewerkt in het Smartsheet-platform. Evenzo worden gegevens die zijn bijgewerkt en opgeslagen in een gekoppelde Smartsheet-rij weergegeven in de gekoppelde Lucid-kaarten.
Een uitzondering op de tweerichtingssynchronisatie is het verwijderen van een kaart of rij. Als een Lucid-kaarten van een whiteboard wordt verwijderd, wordt de bijbehorende Smartsheet-rij niet verwijderd en omgekeerd.
Kan ik een nieuw Smartsheet maken vanuit Lucidspark?
Nee, je kunt geen nieuw Smartsheet-project maken vanuit Lucidspark. Ik moet het Smartsheet-project eerst vanuit Smartsheet maken voordat ik rijen uit Lucidsparkkan toevoegen.
Waarom verschijnt het veld dat ik voor "Schatten" wil niet wanneer ik Lucid-velden koppel aan Smartsheet-velden?
Het veld "Schatting" moet overeenkomen met een tekst-/cijferveld in Smartsheet. Als Lucid iets anders detecteert dan een tekst-/nummerveld in Smartsheet, verschijnt het niet als optie.
Feedback geven over dit artikel
Heb je feedback over dit artikel? Deel je ervaringen hier.