Lucid Cards integreren met Excel of Google Sheets

Installeer de Google Sheets of Excel integratie

Het eerste deel van het opzetten van deze integraties is het installeren van de toepasselijke app uit de Lucid Integratie Marketplace.

Volg deze stappen om de Google Sheets of Excel integraties te installeren:

1. Ga naar de Lucid Integration Marketplace.
2. Zoek op "Lucid Cards for Google Sheets" of "Lucid Microsoft 365 Excel Integration [Beta]".
3. Klik op Verbinden.

Authenticeer de integraties in Lucidspark

Nu de integratie is geïnstalleerd in je Lucidspark-account, meld je je aan om de verbinding tussen Lucidspark en Google Sheets of Excel te verifiëren.

Volg deze stappen om Lucidspark te verifiëren in Google Sheets of Excel:

1. Klik het pictogram Meer hulpmiddelen op de primaire werkbalk aan de linkerkant van het canvas.
2. Selecteer het Google Sheets pictogram of het Excel pictogram in het menu dat verschijnt.
3. Klik op Rijen importeren.
4. Klik in het venster dat verschijnt op Autoriseren.
5. Log in met je Google of Microsoft 365 account.
   • Als je een foutmelding krijgt tijdens het authenticeren met Excel, moet jouw Microsoft Beheerder mogelijk Lucid Toestemmingen toestaan om toegang te krijgen tot jouw Microsoft-tenant. Microsoft Beheerder kan dit doen via het Microsoft Entra Beheerder-centrum onder "Consent and Toestemmingen" voor Enterprise applicatie.
6. Klik op Toestaan.

Importeer rijen als Lucid Cards

Om een Google Sheet of Excel dataset te importeren en er Lucid Cards van te maken, volg je deze stappen:

1. Selecteer het Google Sheets pictogram of het Excel pictogram van de Primaire werkbalk aan de linkerkant van het canvas.
2. Klik op Rijen importeren.
3. Kies een spreadsheet uit de Google of Microsoft 365 bestandskiezer.
4. Klik op Selecteren.
5. Als jouw bestand meer dan één pagina heeft, selecteer dan welke vellen je wilt importeren.
6. Klik op Volgende.
7. Nadat u uw gegevens hebt geïmporteerd, volgt u de prompt om de veldnamenrij van uw gegevensset te identificeren. Selecteer je veldnamenrij als je die hebt.
8. Klik op Volgende.
9. In het volgende venster volgt u de prompt om een kolom met jouw data te selecteren die de referentiesleutel bevat voor de inhoud van elke rij.
   • Met referentiesleutels kan Lucidchart je gegevens bijhouden, zelfs nadat je er structurele wijzigingen in hebt aangebracht, zoals het verwijderen, toevoegen of herschikken van rijen. Selecteer de kolom met unieke ID's als u die hebt.
10. Klik op Volgende.
11. In het volgende venster kun je jouw gegevens configureren.
    • Selecteer in de vervolgkeuzelijst velden uit jouw dataset om ze toe te wijzen aan relevante Lucid-velden. Je kunt bijvoorbeeld een naamkolom toewijzen als "Titel" of een nummerkolom als "Prioriteit". 
      
12. Klik op Opslaan.
13. In het laatste venster kun je bepalen welke rijen je wilt importeren als Lucid kaarten.
    
    • Selecteer individuele rijen of vink het bovenste vak aan om ze allemaal te selecteren.
    • Gebruik de schakelaar boven aan het venster om eerder geïmporteerde items te verbergen.
14. Klik op Voltooien.

De geselecteerde rijen uit jouw Google Sheet of Excel spreadsheet worden geïmporteerd als Lucid kaarten op jouw whiteboards.

Synchronisatie-instellingen beheren

Je kunt bepalen hoe gegevens worden gesynchroniseerd tussen Lucid en Google/Microsoft: handmatig, automatisch in één richting van Google/Microsoft naar Lucid of automatisch in beide richtingen.

Volg deze stappen om te wijzigen hoe je gegevens worden gesynchroniseerd:

1. Selecteer het pictogram Google Sheets of het pictogram Excel op de Primaire werkbalk links van canvas.
2. Klik op Instellingen in de rechterbovenhoek van het deelvenster dat wordt weergegeven.
3. Klik onder 'Instellingen synchroniseren' op Synchronisatie in twee richtingen, Wijzigingen ophalen of Handmatige synchronisatie.
   • Deze knop verschilt afhankelijk van welke synchronisatie-instelling momenteel is geselecteerd.
4. Klik onderaan het paneel dat verschijnt op Instellingen voor synchronisatie beheren.
5. Selecteer een synchronisatieoptie:
   • Synchronisatie in twee richtingen: Lucid en Google/Microsoft worden automatisch met elkaar gesynchroniseerd. Wijzigingen in de ene werken de gegevens in de andere bij.
   • Wijzigingen trekken: Lucid wordt automatisch bijgewerkt met wijzigingen in Excel, maar wijzigingen in Lucid hebben geen invloed op items in Google of Microsoft.
   • Handmatig synchroniseren: Lucid en Google/Microsoft werken alleen bij als je de gegevens handmatig synchroniseert.
6. Klik op Opslaan.

Als je tweewegsynchronisatie hebt ingeschakeld, kun je de verbinding tussen Google/Microsoft en Lucid tijdelijk onderbreken door op te klikken op het pictogram Synchronisatie onderbreken onder "Synchronisatie-instellingen". Klik op op het pictogram Synchronisatie hervatten als je wilt dat Lucid en Google/Microsoft hun verbinding hervatten.

Feedback geven over dit artikel