管理者向け: Lucidchart用の Salesforce アカウント評価統合のカスタマイズ

エンタープライズ機能の概要

Salesforce インスタンスを Lucid エンタープライズ アカウントと統合して、チームが販売までの道筋を視覚化できるようにします。 初期設定が完了すると、Salesforce から Lucid に直接アクセスできるようになり、リンクされたすべての文書が自動的にチームと共有され、全員の足並みが揃うようになります。

Lucid 管理者は、どの Salesforce データをインポートするかを選択できます。 チームはこのデータを活用してアカウント マップを作成し、主要な影響者、障害、内部の関連を特定できます。 また、Salesforce データを編集し、Lucidchart で直接新しい連絡先を追加することもできます。 すべてが Salesforce に同期されるため、データの整合性が維持され、プログラムを切り替える必要がなくなります。

連絡先カンバンやスマート テーブルなどの機能を使用すると、チームは連絡先、商談、その他の重要なデータをグループ化、フィルタリング、並べ替えることができるため、効果的なアカウント マップをより迅速に構築できます。 これらの機能などを活用して Salesforce データを活用すれば、より大きな取引をより早く成立させることができます。

技術要件

明確な要件

Salesforce 統合はすべてのLucidchart顧客が利用できますが、この記事で説明されている高度な機能とカスタマイズはエンタープライズ アカウントでのみ利用でき、管理者のセットアップが必要です。

Salesforce の要件

Salesforce エディション: Lucid では、Unlimited エディションとエンタープライズ エディションに含まれる Salesforce の Web サービス API を使用する必要があります。 Essentials または Professional エディションを使用している場合は、Salesforce から Web サービス API を購入する必要があります。

本番環境とサンドボックス: Lucid は、Salesforce の本番環境とサンドボックスの両方のインスタンスに接続できます。 ただし、あるインスタンスから別のインスタンスに移動する場合、設定とカスタマイズは保持されません。

オブジェクトとフィールドの権限:インテグレーションユーザーは少なくとも、次の Salesforce 標準オブジェクトとフィールドを表示する権限を持っている必要があります。 このデータは、 Lucidchartの統合機能にとって重要です。

• アカウント: ID、名前
• 連絡先: ID、アカウントID、最終アクティビティ日、最終変更日、部門
• 商談: ID、アカウント ID、名前
• 商談連絡先の役割: ID、商談 ID、連絡先 ID、役割

Salesforce データのセキュリティと整合性

Salesforce データが貴社の成功にとって非常に重要であることを当社は理解しています。 このセクションでは、Lucid のアカウント評価インテグレーションが Salesforce データをどのように使用および変更するかについて詳しく説明します。これにより、Salesforce データが安全であることを安心できます。

Salesforce OAuth トークン

Lucid はユーザーの Salesforce 資格情報やパスワードにアクセスすることはありません。 代わりに、統合ではOAuthを使用して各ユーザーの安全なトークンを保存し、ユーザーに代わって Salesforce との承認された対話を可能にします。 Salesforce トークンは、手動で削除されるか、Lucid アカウントで統合がアンインストールされるまで、二重暗号化を使用して無期限に保存されます。 トークンが保存されていても、有効ではない場合があります（例： 期限切れまたは取り消された場合)。 トークンの有効期限、権限、取り消しは Salesforce で管理されます。

Salesforce 編集権限

統合では、ユーザーに直接関連付けられたOAuthトークンを利用します。 そのため、Lucid は各ユーザーの Salesforce 権限を一致させ、Salesforce でユーザーが持っている編集権限よりも高い権限をユーザーに付与することはありません。 つまり、ユーザーが Lucidchart から Salesforce データを編集できるのは、Salesforce でも編集できるからです。 これらの権限は Salesforce で決定され、Lucidchart によって尊重されるため、必要な変更はすべて Salesforce で行う必要があります。

Salesforce でフィールドレベルのセキュリティ設定を変更して、特定のユーザー プロファイルの権限を制限できます。

• Lucid の統合内でフィールドを表示するには、フィールドが「可視」である必要があります。
• 「読み取り専用」としてマークされたフィールドは、Lucidchart 内で編集できません。 ただし、Salesforce ユーザー プロファイルは、読み取り専用フィールドの編集を許可するように設定できることに注意してください。

Lucidchart文書権限

Salesforce データはLucidchartにインポートされ、Lucid ユーザー間で共有できます。 以下の表は、ユーザーがLucidchart権限に基づいて Salesforce データを表示または編集する方法を示しています。 これらの文書権限はLucidchartで設定されます。

*統合により、ユーザーは Salesforce では表示できないデータを表示できる場合があります。 これは、データのみを使用する必要があるユーザーのために Salesforce ライセンスを購入する必要がなく、チームの連携を維持するのに役立ちます。

**詳細については、 Salesforce OAuth トークンとSalesforce 編集権限を参照してください。

無効な編集の処理方法

Salesforce データへの編集は、データの整合性を維持するために Salesforce で設定された検証ルールに合格しない場合は無効になります。 たとえば、@ 記号なしで電子メールを入力すると、無効な編集になります。 このような場合、ユーザーの無効な編集は Lucid で元に戻され、Salesforce データは変更されません。

SalesforceインスタンスをLucidにリンクする

Salesforce インスタンスを Lucid にリンクすると、次のことが可能になります。

• 取引先、リードなどをLucidchartにインポートして、Salesforce 統合をカスタマイズします
• Salesforceのボタンから直接Lucidにアクセス
• 連絡先カンバンやLucid内での連絡先の作成などの高度な機能を使用する

Salesforce インスタンスを Lucid にリンクするには、Lucid アカウント管理者である必要があります。 そうでない場合は、会社の Lucid 管理者に問い合わせてください。 管理者の場合は、次の手順に従ってください。

1. Lucidにログインします。
2. 左側のメニューの下部から「管理者」を選択します。
3. 左側のメニューから「App Integration」をクリックします。
4. ドロップダウンオプションから、 Lucidchartを選択します。
5. 下にスクロールして [Salesforce ] タイルをクリックします。
    
6. 接続する Salesforce インスタンスに応じて、「本番環境」または「サンドボックス」を選択します。
   • どれがよいかわからない場合は、最も一般的に使用されている「Production」を選択してください。
7. [インスタンスのリンク]をクリックします。
8. 新しいタブで、プロンプトに従って Salesforce にログインし、Lucid が Salesforce データにアクセスできるようにします。

完了すると、Salesforce インスタンスが Lucid に正常にリンクされたことを示すメッセージが表示されます。

ユーザーが手動でサインインせずに Salesforce から直接 Lucid を起動できるように、Salesforce シングルサインオンを有効にすることをお勧めします。 これを行うには:

1. Lucid 管理者パネルで、左側のメニューの[セキュリティ]をクリックします。
2. ドロップダウン オプションから、 [認証]を選択します。
3. [ユーザーサインイン] セクションで、[Salesforce シングルサインオンを許可する] ボックスがオンになっていることを確認します。
4. 「変更を保存」をクリックします。

Salesforce統合をカスタマイズする

インテグレーションがインストールされたので、設定をカスタマイズします。 これらの設定にアクセスするには:

1. Lucid 管理者パネルで、[ App インテグレーション] をクリックします。
2. ドロップダウンオプションから、 Lucidchartを選択します。
3. 「有効な統合」セクションで、Salesforce タイルを見つけます。
   • このタイルが表示されない場合は、上記の「Salesforce インスタンスをリンクする」の手順に従ってください。
4. Salesforce タイルで、[ 設定] をクリックします。
5. 上部には、以下の各設定のタブが表示されます。
   • 文書管理
   • 連絡先フィールド
   • 連絡先のロールの視覚化
   • 連絡先作成ルール
   • 追加オブジェクト
      

インポートする連絡先フィールドを選択

次の手順に従って、Lucid がインポートして表示する連絡先フィールドを選択できます。

1. Lucid の Salesforce 統合の管理者設定に移動します。
2. ページ上部の「連絡先フィールド」タブをクリックします。
3. 「利用可能な連絡先フィールド」リストの下で、フィールド名を検索します。
4. フィールドを目的の場所にドラッグ アンド ドロップします。
   • 「連絡先図形」および「追加詳細」セクションのフィールドの順序は、 Lucidchart文書にフィールドが表示されるときに尊重されます。
   • 「連絡先図形」セクションのフィールドは、実際の連絡先図形上に表示されます。
   • 連絡先図形を選択すると、「連絡先詳細パネル」セクションのフィールドが右側のパネルに表示されます。 「メモ」、「外部リンク」、「追加の詳細」という 3 つのカスタマイズ可能な領域が表示されます。 これらのフィールドがユーザーに表示される場所を理解するには、下の画像を参照してください。
     
5. 完了したら、 「変更を適用」をクリックします。

次回Lucidchart文書を読み込むと、Salesforce にリンクされた文書にこれらの変更が反映されます。

追加のSalesforceオブジェクトをインポートする

連絡先以外にも、Salesforce にリンクされたすべての Lucidchart 文書に追加の Salesforce オブジェクト (取引先、商談、リードなど) をインポートすることもできます。ユーザーがこのデータをどのようにビューして操作できるかを確認するには、 スマートフィールドのユーザーウォークスルーをご覧ください。

インポートできるオブジェクトには制限があります。 Salesforce 統合は常に、Account 標準オブジェクトをルート オブジェクトとして開始します。 そこから、Lucidchart はアカウントの子または孫であるオブジェクトを取得できます。 アカウントから 2 レベル以上離れたオブジェクトはインポートできません。 連絡先と商談は、アカウントの直接の子である必要があります。 また、連絡先の子はインポートできません。 下のダイアグラムを参照してください。緑はインポートできるオブジェクトを表し、赤はインポートできないオブジェクトを表します。

インポートする Salesforce オブジェクトとフィールドを選択するには:

1. Lucid の Salesforce 統合の管理者設定に移動します。
2. ページ上部の「追加オブジェクト」タブをクリックします。
3. [ 開始 ] をクリックします。
4. インポートするオブジェクトを検索して選択します。
   • このダイアログには、インポート可能なすべてのオブジェクトが表示されます。 インポートしたいオブジェクトが表示されない場合は、そのオブジェクトが上記の制限に該当するか、Salesforce でそのオブジェクトに対する REST API 権限を持っていないことが原因です。
   • さらにオブジェクトをインポートしたい場合は、いつでもこのダイアログに戻り、「インポートされたオブジェクト」列の下にある「+ オブジェクトをインポート」をクリックできます。
5. 選択が完了したら、 「インポート」をクリックします。
6. オブジェクトにインポートするフィールドを選択するには、「インポートされたオブジェクト」列でオブジェクトを選択します。 関連する「使用可能なオブジェクト フィールド」列と「選択されたオブジェクト フィールド」列にデータが入力されます。
7. 「使用可能なオブジェクト フィールド」列から必要なフィールドを検索し、「選択したオブジェクト フィールド」列にドラッグします。
   • 「選択したオブジェクト フィールド」列のフィールドの順序は、 Lucidchart文書内に表示されるデフォルトのフィールド順序になります。
8. 完了したら、[ 変更を適用 ] をクリックします。

次回Lucidchart文書を読み込むと、Salesforce にリンクされた文書にこれらの変更が反映されます。

Manage the Salesforce インテグレーションチーム

LucidはSalesforce インテグレーションチームを通じて、効率的なドキュメント共有を提供しています。 このチームのメンバーは、SalesforceのLucidchartフォルダボタンを使って直接開く、チームハブ内のすべてのドキュメントに自動アクセスできます。このチームは、SalesforceインスタンスをLucidにリンクすると自動的に作成されます。

ユーザーの自身がSalesforce インテグレーションチーム(推奨)に登録できるようにするには、以下の手順に従ってください:

1. Lucid の Salesforce 統合の管理者設定に移動します。
2. ページ上部の「文書管理」タブをクリックします。
3. 「ユーザーが自動的にチームに追加できるように」の横のボックスにチェックを入れてください。
4. チームに加えたい1人以上のユーザー名を入力し、その権限レベルを選択してください(詳細は 「チームメンバーに役割と権限を割り当て る」をご覧ください)。またはユーザー名の右側のXをクリックして削除してください。
5. 完了したら、「完了」をクリックしてください。

現在、ユーザーがまだSalesforceインテグレーションチームのメンバーでない場合は、「Lucidchart Folder」ボタンを押すと自動的に追加されます。 彼らはチームハブとその中にあるドキュメントにアクセスできます。

このボックスをチェックしないままにする場合は、Salesforceユーザーグループをフォローとして手動で管理する必要があります。

1. Lucid の Salesforce 統合の管理者設定に移動します。
2. ページ上部の「文書管理」タブをクリックします。
3. 右側の「メンバーシップの管理」ボタンを選択します。
4. グループに加えたいユーザー名を1人以上入力するか、ユーザー名の右側の X をクリックして削除してください。
5. [完了] をクリックします。

すべてのユーザーが Salesforce セクションにアクセスできるようにするには、自分自身だけでなくすべての Sales ユーザーをこのグループに追加することをお勧めします。

連絡先の役割の色を設定する

Lucidchart は、連絡先カード上の商談連絡先の役割をすばやく視覚化できるように色分け機能を提供します。

各ロールに関連付けられた色をカスタマイズするには:

1. Lucid の Salesforce 統合の管理者設定に移動します。
2. ページ上部の「連絡先ロールの視覚化」タブをクリックします。
3. Salesforce インスタンスに存在する商談連絡先ロールを確認します。
   • これらのロールの値は Lucid から変更できませんが、Salesforce でロールを追加または編集すると、その変更は Lucid に反映されます。
4. ロールの左側にある色の四角形を選択して、関連付けられている色を変更します。
5. 「変更を適用」をクリックします。

次回Lucidchart文書を読み込むと、Salesforce にリンクされた文書にこれらの変更が反映されます。

連絡先作成ルールを設定する

ユーザーは Lucidchart で新しい連絡先を作成し、Salesforce に同期することができます。 新しい連絡先に入力する必要があるフィールドを決定するには、次の手順に従ってください。

1. Lucid の Salesforce 統合の管理者設定に移動します。
2. ページ上部の「連絡先作成ルール」タブをクリックします。
3. 右側の列で、必須とするすべてのフィールドにチェックを入れます。
   • Salesforce インスタンスで新しい連絡先を作成するために必要なフィールドと同じフィールドを選択することをお勧めします。
   • 必要に応じて追加のフィールドを要求することもできます。
4. 「変更を適用」をクリックします。

次回Lucidchart文書を読み込むと、Salesforce にリンクされた文書にこれらの変更が反映されます。

Lucidchart フォルダーボタンを Salesforce に追加する

「Lucidchart Folder」ボタンは、Salesforceインスタンスにインストールできるオプションのボタンです。ユーザーはアカウントやオポチュニティのページから関連するLucidフォルダへ移動できます。さらに、このフォルダに作成されたすべてのドキュメントは自動的にアカウントのデータをインポートし、 Salesforce インテグレーションチームと共有されるため、貴重な時間を節約できます。

スタートを取得するには、Salesforce インスタンスの管理者権限があることを確認してください。 次に、次の手順に従って、ボタンをページ レイアウトで使用できるようにします。

1. Salesforceインスタンスの右上隅から、セットアップアイコン。
2. 左上の「クイック検索」検索バーから「AppExchange ずっとプレイス」を検索して選択します。
3. 「Lucidchart」を検索してください。
4. Lucidchartタイルを選択します。
5. [今すぐ入手] をクリックします。
6. プロンプトが表示されたら、Salesforce インスタンスにログインします。
7. ダイアログの次のページで、 「許可」をクリックして、Salesforce が ID URL サービスと一意のユーザー ID にアクセスできるようにします。
8. 接続されている Salesforce アカウントのドロップダウンから、必要な Salesforce アカウントを選択します。
9. 「本番環境にインストール」をクリックします。
10. 利用規約をお読みください。
11. 利用規約に同意する場合は、 「確認してインストール」を選択します。
12. インストールフローに従って完了します。 インストールが成功すると確認メッセージが表示されます。

これで、「Lucidchart フォルダー」ボタンをアカウントまたは商談ページレイアウトに追加できるようになりました。 方法は次のとおりです。

1. Salesforceインスタンスの右上隅から、セットアップアイコン。
2. 左上にある「クイック検索」検索バーから、 「オブジェクト マネージャー」を検索して選択します。
3. 「Lucidchart フォルダー」ボタンを表示するオブジェクトのページに基づいて、アカウントまたは商談を選択します。
4. 左側のメニューから「ページレイアウト」を選択します。
5. 必要なページレイアウト名をクリックします。
6. Salesforce Lightning で、アカウントレイアウトの左側のメニューから[モバイルと Lightning のアクション]を選択します。
7. 「Lucidchart フォルダー」ボタンを「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション」セクションの先頭にドラッグします。
   
8. ページ上部の「保存」をクリックします。

これで、Lucidchart フォルダー ボタンが正常に設定されました。 統合をテストする時が来ました。

1. 上記の手順での設定に基づいて、アカウントまたは商談に移動します。
2. ページの右上にあるLucidchart フォルダーをクリックします。 これにより統合が起動し、関連付けられたアカウントの Lucid フォルダーが開きます。
   • もし「Sales インテグレーションチームのメンバーになる必要がある」というエラーを見たら、この記事の 「Manage the Salesforce インテグレーションチーム」セクション を再確認してください。

関連付けられたアカウントの Lucid フォルダーに移動すると、新しいLucidchart文書を作成したり、既存の文書を開いたりすることができます。 インポートすることを選択した連絡先と追加の Salesforce オブジェクトは、左側のパネルに自動的に表示されます。 ユーザーは、この Salesforce データをLucidchartにドロップして、アカウントに関連する情報を視覚化することができます。

アカウントマッピングのテンプレートを作成する

カスタムテンプレートを作成して、Lucid エンタープライズ アカウントのユーザーが作成するアカウント マップ (またはその他の Salesforce 関連の文書) を標準化できます。 Salesforce インテグレーションで使用されるテンプレートには、従う必要がある特別な要件があります。 これらは：

• テンプレートはLucidchartである必要があります。 Lucidspark文書から作成されたテンプレートは、Salesforce フォルダー内に作成された場合、Salesforce データを自動的にインポートしません。
• Salesforce データはテンプレート文書では許可されません。 誤って Salesforce データをテンプレートにインポートした場合、元に戻すことはできません。 この問題を解決するには、新しいテンプレート 文書 を作成し、Salesforce にリンクされていない図形をコピーします。
  • Salesforce フォルダー内に作成された文書は、Salesforce データを自動的にインポートします。 これらのフォルダー内にテンプレート ドキュメントを作成しないでください。
• テンプレートは最低でもSalesforceのインテグレーションチームと共有すべき です。 これにより、Salesforce インテグレーション チームメンバーはテンプレートから新しいドキュメントを作成できます。

Lucid でのテンプレートの作成については、 「カスタムテンプレートの作成」を参照してください。

よくある質問 (FAQ)

複数の Salesforce インスタンスを同時に使用できますか?
Lucidchartのアカウントマッピング インテグレーションは、単一の Salesforce インスタンスで動作するように設計されています。 複数の Salesforce インスタンスをリンクしたり、複数のインスタンスから同じ文書にインポートしたりすることはできません。

インスタンスのリンクを解除すると、この記事で説明されているエンタープライズレベルの機能が無効化され、追加オブジェクトのインポートなどのカスタマイズも消去されます。Salesforce インテグレーションチームのメンバーは、チームのハブ内のフォルダやドキュメントへのアクセス権を保持します。

Lucid ではどのような Salesforce フィールドタイプがサポートされていますか?
Lucid は、Web サービス API 経由でアクセスできる任意の Salesforce フィールドをインポートして表示できます。Lucidchart での編集には、次のフィールドタイプがサポートされています。

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