この記事では、Lucidchart の Salesforce インテグレーションの機能について、Lucidchart 管理者からエンタープライズアカウントで有効にできる高度な機能などについてご紹介します。これらの高度な機能のリストについては、以下の機能比較表を参照してください。

Lucidchart の管理者に問い合わせて、これらの高度な機能がアカウントで利用できるかどうかをご確認ください。そうでない場合は、高度な機能のない Salesforce インテグレーションに関する記事をご覧ください。

無料版	個人向け	チーム	エンタープライズ	FedRAMPの

統合の概要

Lucidchartで Salesforce インテグレーションを活用して、販売までの道のりを視覚化します。このインテグレーションにより、Salesforce から直接 Lucidchart にアクセスでき、Salesforce にリンクされたすべてのドキュメントがアカウントと自動的に共有されるため、営業組織全体の整合性が確保されます。

主要なインフルエンサー、障害、内部関連を視覚化するには、Salesforce からインポートしたデータを使用してアカウントマップを作成します。また、アカウントマップ内で新しい取引先責任者を作成して Salesforce に直接同期できるため、プログラム間を行き来する必要がなくなります。

部門などのカテゴリに基づいて連絡先を自動的にグループ化する連絡先かんばんなどの特別な機能により、意味のあるアカウントマップを作成するプロセスがスピードアップします。Lucidchart で Salesforce のインテグレーションを活用し、Salesforce データを最大限に活用して、より大規模な商談をより迅速に成立させましょう。

詳細情報： Salesforce インテグレーションの技術要件と仕様については、 Lucidchart Salesforce インテグレーションのカスタマイズ (エンタープライズ管理者向け)に関する記事をご覧ください。

基本機能と高度な機能の比較

一部の Salesforce インテグレーション機能には Lucidchart エンタープライズライセンスが必要であり、Lucidchart と Salesforce の管理者が有効にする必要があります。以下の表で、Lucidchart のエンタープライズライセンスと管理者設定が必要な機能をご確認ください。

機能	基本 (すべてのユーザー向け)	詳細 (エンタープライズのみ、管理者によるセットアップが必要)
双方向同期: 変更を Lucidchart から Salesforce にプッシュバックします (有効な Salesforce のログイン情報と権限が必要です)。	x
Salesforce からの連絡先: Salesforce の連絡先を一連のデフォルト項目 (名前、役職、メールなど) を使用して Lucidchart に取り込みます。	x
商談と取引先責任者の役割を割り当てる: Lucidchart 内で商談と取引先責任者の役割を Salesforce の取引先責任者に割り当てます (有効な Salesforce のログイン情報と権限が必要です)。	x
新しい Salesforce 連絡先の作成: Salesforce に同期される連絡先を Lucidchart 内で作成します。		x
連絡先かんばん:部門、ステータスなどで連絡先を自動的にグループ化します。		x
追加の Salesforce データ (取引先、商談、リード、カスタムオブジェクトなど): 取引先責任者以外の追加の Salesforce データを取得します。管理者の設定に依存するフィールドのカスタマイズ。		x
カスタムコンタクトフィールド: デフォルトオプション以外のコンタクトフィールドを取り込みます。管理者の設定に依存するフィールドのカスタマイズ。		x
アクティビティ総計値: Lucidchart ドキュメントリストから Salesforce 文書の指標を表示します。		x
Salesforce から直接 Lucidchart にアクセスする: Salesforce からこの Salesforce アカウントに関連付けられた Lucidchart フォルダーに直接アクセスできます。		x
ドキュメント管理: Lucidchart のドキュメントリストに、取引先用のフォルダーを含む Salesforce セクションを作成します。これらのフォルダ内の文書は、Salesforce ユーザグループ内の他のすべてのユーザと自動的に共有されます。		x

Salesforce から Lucidchart ドキュメントにアクセスする

Salesforce にリンクされた Lucidchart 文書には、Salesforce から直接、または Lucidchart 内からアクセスできます。

セールスフォースにログインします。
アカウントページに移動します。
ページの右上にある [Lucidchart フォルダー ] をクリックします。
- これにより、このアカウントに関連付けられている Lucidchart フォルダーが開きます。このアカウント用に作成され、このアカウントにリンクされているドキュメントは、このフォルダーに一覧表示されます。
フォルダーから既存の文書を開くか、[ + 新規 ] をクリックして新しい Lucidchart 文書を作成します。

Salesforce オブジェクトがエディタの左側に表示されます。

ドキュメントに加えた変更は自動的に保存されます。 Salesforce で Salesforce データに対する編集権限を持ち、その変更がインスタンスのルールと制限に従っている場合に限り、Lucidchart 内で Salesforce データに変更を加えることができます。

Lucidchart から同じ文書にアクセスする場合は、

Lucidchart にログインします。
左側のパネルで [ ドキュメント ] をクリックします。
「セールスフォース」というセクションを選択します。
- このセクションが Lucidchart に表示されない場合は、Salesforce ユーザーグループに属していない可能性があります。グループに追加するには、Lucidchart の管理者にお問い合わせください。

これらのドキュメント内の Salesforce データに加えられたすべての変更は、Salesforce にも同期されます。

取引先マップへの Salesforce 取引先責任者の追加

Lucidchart 文書を開いたら、キャンバスに連絡先を追加できます。

左側の [図形] メニューの上部にある [連絡先 ] をクリックします。
- 連絡先が多いアカウントをお持ちの場合は、検索機能を使用して連絡先を見つけることができます。連絡先リストの上部にある検索バーで、リスト内の連絡先カードに表示される情報に従って検索できます
連絡先をクリックしてキャンバスにドラッグします。

Lucid から新しい連絡先を作成する

セールスコールや商談レビューで取引先マップを作成するときは、Salesforce でまだ作成されていない取引先責任者をキャンバスに追加することをお勧めします。 Salesforce に戻って取引先責任者を作成し、それを Lucidchart で見つけるのではなく、Lucidchart 文書内で Salesforce の連絡先を作成すると、Salesforce に同期されます。

連絡先リストを開きます。
リストの一番下の任意の場所からキャンバス上の任意の場所で[ 新しい連絡先 ]をクリックしてドラッグします。
Salesforce システム管理者が必要とする連絡先情報を入力します。
[ 連絡先の作成]をクリックします。
- 作成に成功すると、キャンバスに新しい取引先責任者が表示され、そのデータはすぐに Salesforce に同期されます。

Salesforce の連絡先リストに移動してページを更新すると、Lucidchart で新しく追加した連絡先が、すべての新しい情報とともに Salesforce に表示されます。

連絡先の詳細を表示および変更する

Lucidchart でアカウントマップを作成または表示しながら連絡先の詳細を表示すると、主要な連絡先をより的確に把握でき、商談成立までの時間を節約できます。

連絡先を選択します。
- [連絡先の詳細] パネルが開きます。部門、メールアドレス、電話番号などのさまざまなフィールドが表示されます。これらの項目は Salesforce システム管理者がカスタマイズできるため、これらとは異なる項目が表示される場合があります。 [連絡先の詳細] パネルのフィールドを追加または削除するには、Lucidchart の管理者に問い合わせてください。
任意のフィールドをクリックして編集を開始します。
- Lucidchart で行った変更は、Salesforce に同期されます。
連絡先に写真を追加するには、[連絡先の詳細] パネルで画像のプレースホルダーをクリックします。画像のプレースホルダーにカーソルを合わせると、アップロードダイアログが表示されます。
保存した画像または画像の URL をアップロードします。
[ 写真を保存]をクリックします。
- 画像は、連絡先カードと連絡先の詳細パネルの両方に表示されます。
Salesforce アイコンをクリックして、Salesforce 内の取引先責任者にルーティングします。
- Salesforce で変更を行った場合、ページを更新した後、その変更は Lucidchart 文書に表示されます。

取引先責任者を営業案件とロールに割り当てる方法

取引先責任者を商談に割り当てると、複雑な商談を常に把握し、取引先内のさまざまな商談全体で各個人の役割を理解できます。

取引先責任者を営業案件に割り当てるには、任意の取引先責任者を選択し、[取引先責任者の詳細] パネルの [商談の詳細] セクションに移動します。
[商談] ドロップダウンメニューを選択します。
- このドロップダウンには、この取引先責任者が Salesforce ですでに割り当てられているすべての商談が表示されます。
営業案件の 1 つをクリックして、取引先責任者カードがキャンバスに表示する営業案件 (および関連する取引先責任者の役割) を変更します。
取引先責任者を新しい営業案件に割り当てるには、[ 営業案件に割り当て]をクリックします。
- ダイアログボックスが表示され、この Salesforce アカウントに関連する商談を検索できます。
営業案件を選択します。
[割り当て] をクリックします。
- これで、取引先責任者が Salesforce で選択した商談に割り当てられます。これで、この新しい営業案件に関連付けられるロールを取引先担当者に割り当てることができます。

取引を成功させるには、政治情勢と個人が互いにどのように関係しているかを理解する必要があります。これは、CRMだけで作業する場合には難しい場合があります。 Lucidchart のアカウントマップを使えば、商談における主要な関係者の関係や役割を簡単に理解して視覚化できるため、商談をより早く成立させることができます。役割の視覚化は、Lucidchart アカウントマップ内の Salesforce 取引先責任者の役割を活用することで行うことができます。

連絡先に役割を割り当てるには、連絡先を選択し、[連絡先の詳細] パネルの [連絡先の役割] フィールドに移動します。
- この項目が無効になっている場合は、Salesforce データに対する編集権限がないか、この取引先責任者に対して現在選択されている商談がないことが原因である可能性があります。
[連絡先の役割] ドロップダウンを選択します。
- さまざまな連絡先の役割のリストが表示されます。これらは Salesforce インスタンスから取得され、営業マネージャまたは Salesforce システム管理者によってカスタマイズされている可能性があります。

連絡先に役割を割り当てると、コーディネートの色とラベルが連絡先図形に表示されます。

Lucidchart で取引先責任者に役割を割り当てると、Salesforce で適切な項目が自動的に更新されるため、Salesforce に戻って更新する必要はありません。

階層構造を構築する

階層構造を描くことは、アカウントマップを作成する際に非常に重要です。Lucidchart を使えば簡単です。

ページに複数の連絡先がある場合は、実線を追加して、さまざまな連絡先間のレポート構造を示すことができます。

接触形状を選択します。
- 赤い点(ノードと呼ばれる)が表示されます。
ノードをクリックします。
線を別の接触図形(またはキャンバス上の任意のオブジェクト)にドラッグして放します。
- 図形を線で接続した後で図形を移動すると、これらの図形は接続されたままになります。
接続を削除するには、行を選択し、キーボードの削除キーまたはバックスペースキーを押します。

標準の実線を使用して階層構造を表すことをお勧めします。エルボ、直線、曲線など、さまざまな線種を試す場合は、プロパティバーでこれらのオプションを調べることができます。線の太さやその他の線のプロパティもここにあります。

1 本の線のスタイルを変更するには、その線を選択し、変更するプロパティを選択します。

複数行のスタイルを変更するには、クリックしてドラッグしてグループを選択し(または Command キーを押しながら個々の行を選択)、変更したいプロパティを選択します。

今後、すべての線または図形の既定値を変更するには、キャンバスで何も選択されていないことを確認してから、適切な設定を変更します。これで、描画する新しい線が新しい書式設定で作成されます。

関係の視覚化

戦略的に取引にアプローチするためには、組織内の政治的および対人関係を理解することが重要です。これらは、情報がCRMに保持されている場合、理解して想像するのが難しいです。こうした関係を Lucidchart で簡単に確認できます。

線種と線の色を組み合わせて、個人間のさまざまな関係を表すことをお勧めします。異なる行タイプを使用すると、レポート関係と非レポート関係を理解しやすく、視覚化しやすくすることができます。

実線は通常、レポートまたは階層関係を示します。これらは、エルボ、直線、または曲線にすることができます。

点線は通常、非公式または間接的な関係を示します。さらに、これらの内部関係の感情を視覚化すると、政治情勢を定義して理解するのに役立ちます。緑や赤など、異なる線の色を使用して、リレーションシップのセンチメントを示します。

この図では、レポート構造が実線の曲線で表示されていることがわかります。これらの各レポート関係のセンチメントを表示する場合は、赤または緑で色分けできます。通常、赤は緊張した関係を示し、緑は健全な関係を示します。センチメントが不明な場合、またはセンチメントが中立である場合は、線を黒のままにしておくことができます。これらを手動で変更するには、線をクリックし、プロパティバーの線の色メニューに移動して、色を選択します。ショートカットを使用する場合は、使用するラインのタイプに移動して右クリックし、[スタイルのコピー] を選択して、そのスタイルをアカウントマップ内の他のラインに貼り付けることができます。

非報告関係でも同じことができます。レポート関係を視覚化したら、理解するために重要で、場合によっては報告関係よりも強力な影響力のある関係を追加できます。連絡先間に点線を作成して、これらの関係を示します。

まず、明細行を選択します。
プロパティバーに移動し、線種メニューをクリックします。
点線オプションを選択します。
これで、描画した線が点線に変わったことがわかります。

繰り返しになりますが、ショートカットとして、これらの線を描画し、既存の線のスタイルをコピーして、そのスタイルをドキュメント内の任意の行に貼り付けることができます。

アカウントをナビゲートし続けると、これらの関係を視覚化して理解することは、購入者間のコンセンサスを作成し、取引を成立させるために重要です。

コンテナを使用したアカウントマップの整理

複雑な取引を手がける場合、多くの場合、さまざまなビジネス、地域、プロジェクトグループにまたがる個人と仕事をすることになります。これらのグループを整理することで、個人が互いにどのように関係しているかを簡単に理解でき、特にマネージャやチームメンバーがこれらの取引先マップを表示している場合に、商談を成立させるために重要です。

グループを作成するには、左側の [図形] メニューの下部にある [ その他の図形 ] をクリックします。
コンテナーライブラリを見つけます。
ライブラリの横にあるチェックボックスをオンにします。
[選択した図形を使用] をクリックします。
- コンテナライブラリが[シェイプ]メニューに表示されます。
コンテナをキャンバスにドラッグします。

既定では、コンテナーを移動すると、コンテナー内のすべてのユーザーがフォローします。内部のすべてを移動せずにコンテナを移動する場合は、プロパティバーの右側にある「磁石」アイコンをクリックするだけです。これにより、コンテナの「磁気」要素が切り替わります。

ヒントとして、これらのコンテナでできることはたくさんあります。各コンテナーにテキストボックスを追加して、グループにラベルを付けることをお勧めします。図形ライブラリには「標準」というテキストボックスがあります。キャンバス上の任意の場所にテキストボックスをドラッグアンドドロップし、テキストを編集すれば、準備完了です。これらのコンテナを色分けすると、グループを視覚的に区別し、取引をよりよく理解するのにも役立ちます。コンテナを選択し、プロパティバーのペイント缶をクリックして、コンテナを塗りつぶす色を選択します。

連絡先かんばんを使用した連絡先のグループ化

連絡先かんばんは、部門または役職に基づいてグループに分割できる Salesforce アカウントの連絡先を自動的に視覚化するための優れた方法です。

[図形] メニューの上部にある [連絡先 ] をクリックします。
「新しいかんばん」図形をキャンバスにドラッグします。
ページの右側にある[連絡先のグループ化]ドロップダウンメニューをクリックします。
- たとえば、ドロップダウンメニューから [部門] を選択すると、連絡先かんばん内の列のタイトルが変更され、Salesforce アカウント内の部門の異なる名前が表示されます。
- また、一部の連絡先カードが「未分類」グループに表示されることもあります。つまり、これらの取引先責任者の [部署] 項目は、Salesforce 内にまだ入力されていません。でも心配しないでください! 取引先責任者を [部門] 列の 1 つにドラッグすると、Salesforce でその取引先責任者の [部門] 項目が更新されます。
部門に連絡先を追加するには、プラス記号アイコンをクリックし、追加する連絡先を検索して名前を選択します。
- 探している連絡先が見つからない場合は、検索パネルの下部にある [ 新しい連絡先の作成 ] をクリックして、新しい連絡先を作成できます。
新しい列 (この例では新しい部門) を作成するには、コンテキストパネル内の [コンテナーの管理] セクションの横にあるプラス記号アイコンをクリックします。
- このボタンをクリックすると、新しい部門の名前を入力するように求められます。
列(または部門)を表示または非表示にするには、右側のコンテキストパネル内の部門名の横にあるチェックボックスをクリックします。

アカウントマップにスマートフィールドを追加する

スマートフィールドは Lucidchart の図形で、取引先、商談、カスタムオブジェクトのデータなど、取引先責任者以外の Salesforce データを表示します。スマートフィールドを使用すると、取引先マップで Salesforce の主要な情報を視覚化できますし、もちろん、Lucidchart でデータを編集すると、自動的に Salesforce に同期されます。

Salesforce にリンクされた文書を Lucidchart で開くと、キャンバスの左側に使用可能なすべての図形と図形ライブラリが表示されます。上部には、取引先の名前のラベルが付いたセクションがあり、その下にインポートされた Salesforce オブジェクトのセットが表示されます。インポートしたオブジェクトセクションを展開すると、Salesforce のオブジェクトや項目が表示され、Lucidchart 文書のどこにでもドラッグ&ドロップできます。これらの Salesforce オブジェクトは、Lucidchart システム管理者がカスタマイズします。アカウントに Salesforce オブジェクトや項目を追加する必要がある場合は、Lucidchart システム管理者にお問い合わせください。

データパネルからキャンバスにフィールドをドラッグアンドドロップして、スマートフィールドをアカウントマップに追加します。Salesforce オブジェクト全体をキャンバスにドラッグしてすべてのデータ項目を 1 つの図形に表示することも、「業種」などの個々の項目を追加することもできます。
複数を

図形に表示されるデータが、右側のコンテキストパネルのスマートフィールドとどのように対応しているかを確認できます。スマートフィールド図形に表示するフィールドを変更するには、表示しないフィールドの横にあるボックスをクリックしてオフにします。 [フィールドタイトル] を切り替えて、フィールドタイトルを表示するかどうかを選択することもできます。
スマート

スマートフィールド図形に表示されるデータを編集するには、スマートフィールドをダブルクリックし、入力してデータを編集します。このデータは Salesforce から直接取得されていることを覚えておくことが重要です。つまり、あなたや Salesforce の誰かがデータに変更を加えた場合、その変更は Lucidchart 文書に反映されます。これにより、ダイアグラムを表示しているユーザーは、常に最も正確で最新の情報を消費できます。

また、Lucidchart で行った編集内容は、Salesforce の権限に応じて同期されます。情報を編集できない場合は、Salesforce 内で特定のアカウント情報を編集する権限が制限されているか、そのタイプの項目が Lucidchart でサポートされていない可能性があります。

アカウントマップのアクティビティ指標を表示する

活動総計値は、営業組織全体での取引先文書イニシアチブの採用を評価するための貴重なデータを提供します。リーダーは、対応する Lucidchart アカウントマップを持つ Salesforce アカウントごとに、共同編集者、作成された文書の数、マッピングされた取引先責任者の数、最終更新日を確認できます。

Lucidにログインします。
左側のナビゲーションから [ ドキュメント ] を選択します。
「セールスフォース」フォルダを開きます。
- このフォルダーが表示されない場合は、システム管理者に問い合わせて、Salesforce インテグレーションが Lucidchart で設定されていること、および自分が Lucidchart Salesforce ユーザーグループに属していることを確認してください。
- アクティビティ総計を表示するには、「グリッドビュー」ではなく「リストビュー」を使用する必要があります。「リストビュー」を使用するには、ドキュメントリストの右上隅にある箇条書きアイコンをクリックしてビューを切り替えます。
- 表示する指標をパーソナライズするには、[ビュー] アイコンの右側にあるアイコンをクリックして、表示する指標を選択します。最大 5 列まで選択できます。

ユーザーがどのアカウントに注目しているかを評価するために、これらの指標のいくつかの意味を見ていきましょう。

[共同作業者 ] には、過去 3 か月間にこのドキュメントを開いたユーザー (フォルダーの場合は、このフォルダー内のドキュメントを開いたユーザー) が最新順に示されます。イニシャルにカーソルを合わせると、共同編集者の完全な名前を表示できます。コラボレーターが 4 人を超える場合は、[+] ボタンをクリックして、すべてのコラボレーターのリストを表示できます。
[変更日時 ] には、ドキュメントまたはフォルダー内のドキュメントが最後に変更された時刻が表示されます。[更新日時] 列でリストをフィルタリングして、最近変更されたドキュメントを表示し、個人がアカウントマップを更新しているかどうかを判断することをお勧めします。
フォルダのリストを表示すると、[ 取引先責任者] には、 フォルダ内のすべてのドキュメントで発生する Salesforce にリンクされた連絡先図形の合計数が表示されます。ドキュメントの場合、現在ドキュメント上にある Salesforce にリンクされた連絡先図形の数が表示されます。このメトリックは、アカウントマップがドキュメント内で作成されているかどうかを判断するのに役立ちます。

特定のフォルダまたはドキュメントのこれらのアクティビティメトリクスを表示するには、検索バーでアカウント名を検索してそのアカウントに移動します。

この記事へのフィードバックをお寄せください

この記事に関するフィードバックはありますか？体験の内容についてこちらから教えてください。

関連記事