Con Lucid, puoi assegnare stati e aggiungere classificazioni ai tuoi documenti e alle tue schede. Questa funzione è ottima per organizzare Workflow e favorire una facile comunicazione. Continua a leggere per scoprire come assegnare e gestire stati e classificazioni.

Se sei un amministratore di un account Enterprise, puoi configurare valori e colori personalizzati di stato e classificazione per semplificare la gestione Workflow . Per saperne di più su questa funzione solo per le aziende, consulta il nostro articolo Pannello di amministrazione Lucid: Impostazioni di conformità .

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Consulta l'articolo Aggiorna il tuo account Lucid per istruzioni su come eseguire l'aggiornamento.

Gestisci lo stato dei documenti

Puoi assegnare i seguenti stati ai documenti del tuo account:

Bozza
Completato
In attesa di revisione
Approvata
Rifiutato
Qualsiasi altro valore personalizzato impostato dall'amministratore del tuo account

Dalla pagina dei documenti

Visualizzazione elenco

Quando sei nella vista elenco della pagina Documenti, per impostazione predefinita viene visualizzata la colonna "Stato", che mostra lo stato di ogni documento o scheda a cui è stato assegnato. Se a un documento o a una scheda non è stato assegnato uno stato, il suo campo "Stato" sarà vuoto.

Per modificare lo stato di un documento dalla vista elenco:

Passa il mouse su una riga della colonna "Stato".
Clicca sulla freccia del menu a tendina.
Seleziona uno stato.

Visualizzazione riquadri

Nella vista a mattonella della pagina Documenti, viene visualizzato un banner nella parte superiore di ogni documento con uno stato o una classificazione assegnati.

Per modificare lo stato di un documento dalla vista a mattonella:

Passa il mouse su una miniatura.
Clicca sul menu con i tre puntini.
Passa il mouse su "Assegna stato".
Seleziona uno stato dal menu.

Puoi anche cliccare su uno stato esistente per sceglierne uno nuovo.

Nota: Se a un documento è stata assegnata una classificazione, la classificazione apparirà nel banner in cima alla miniatura del documento al posto dello stato.

Dall'editore (solo Lucidchart)

Quando visualizzi un documento nell'editor, lo stato assegnato viene visualizzato accanto al suo nome.

Per modificare lo stato dall'editor di Lucidchart:

Seleziona il menu File.
Passa il mouse su "Gestisci stato".
Seleziona uno stato.

Puoi anche cambiare lo stato cliccando sullo stato esistente e selezionandone uno nuovo dal menu a tendina.

Nota: Se a un documento è stata assegnata una classificazione, la classificazione apparirà accanto al titolo del documento nell'editor invece dello stato.

Blocco dei contenuti

Con il blocco dei contenuti, puoi essere sicuro che non verranno apportate modifiche accidentali a un documento nello stato in cui si trova. Qualsiasi utente con i permessi di modifica di un documento può cambiare lo stato in "Stato bloccato". Una volta che un documento è stato bloccato, non può essere modificato fino a quando lo stato non viene cambiato.
Quando un documento o una lavagna sono bloccati, non possono essere modificati. Tuttavia, quando un documento o una lavagna sono bloccati è ancora possibile:

Aggiungi commenti al documento o alla lavagna
Condividi il documento o la lavagna
Esporta il documento o la lavagna
Copia il documento o la lavagna
Presentare il documento
Visualizza dati forma (grafico lucido)

Nota: Per utilizzare il blocco dei contenuti, è necessario disporre di un account Enterprise e un amministratore dell'account deve aver creato stati personalizzati che consentano il blocco.

Impostare la classificazione dei documenti

L'impostazione della classificazione dei documenti è disponibile solo per gli account Enterprise.

Puoi assegnare le seguenti classificazioni ai documenti del tuo account:

Privato
Riservato
Interno
Pubblico
Qualsiasi altro valore personalizzato impostato dagli amministratori del tuo account

Nota: Se l'account dispone del componente aggiuntivo Enterprise Shield, gli amministratori dell'account possono assegnare controlli di classificazione alle classificazioni personalizzate degli account. Questi controlli possono limitare ulteriormente la condivisione esterna di documenti quando a un documento viene applicata una classificazione associata. Per saperne di più, consulta il nostro pannello di amministrazione Lucid: Articolo Impostazioni di conformità .

Dalla pagina dei documenti

Visualizzazione elenco

Per modificare la classificazione di un documento dalla vista elenco della pagina Documenti:

Passa il mouse su una riga della colonna "Classificazione".
Clicca sulla freccia del menu a tendina.
Seleziona una classificazione.

Nota: Se non vedi la colonna "Classificazione" nella vista elenco, seleziona l'icona Gestisci colonne nell'angolo in alto a destra della pagina e assicurati che "Classificazione" sia selezionata.

Visualizzazione riquadri

Nella vista a mattonella della pagina Documenti, viene visualizzato un banner nella parte superiore di ogni documento con una classificazione assegnata.

Per modificare la classificazione di un documento dalla vista a mattonella della pagina Documenti:

Passa il mouse su una miniatura.
Clicca sul menu con i tre puntini.
Passa il mouse sopra:
- "Assegna classificazione" se il documento non ha già una classificazione.
- "Modifica classificazione" se stai modificando una classificazione esistente.
Seleziona una classificazione dal menu.

Puoi anche cliccare su una classificazione esistente per sceglierne una nuova.

Dalla redazione

Quando visualizzi un documento nell'editor, la classificazione assegnata viene visualizzata accanto al titolo.

classificazione del documento nell'editor.png

Per modificare la classificazione dall'interno di un documento Lucid:

Individua il menu di classificazione.
- In Lucidchart, seleziona il menu File.
- In Lucidspark, seleziona dal menu More.
- In Lucidscale, seleziona Opzioni del modello.
Passa il mouse su "Gestisci classificazione" o "Assegna classificazione".
Seleziona una classificazione.

Puoi anche cambiare la classificazione cliccando sulla classificazione esistente e selezionandone una nuova dal menu a tendina.

FAQ

Dove posso vedere la classificazione di un documento?
Se a un documento è stata assegnata una classificazione, questa apparirà nell'editor accanto al titolo del documento.

Perché non vedo lo stato del mio documento nell'editor?
Se a un documento vengono assegnati sia una classificazione che uno stato, nell'editor apparirà solo la classificazione accanto al titolo del documento. Puoi vedere lo stato di un documento dalla pagina del documento.

Perché al documento appena creato è assegnato uno stato o una classificazione che non sono stato aggiunto dall'utente?
Se si dispone di un account Enterprise, l'amministratore ha la possibilità di impostare uno stato o una classificazione predefinita che si applica a tutti i documenti appena creati. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo Pannello di amministrazione Lucid: Impostazioni di conformità .

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