Quando si gestisce un account di grandi dimensioni, la governance dei template può essere difficile. Modelli aziendali rende più semplice per gli amministratori di team e modelli gestire la condivisione dei modelli all'interno dell'organizzazione e ottimizzare la collaborazione. Centralizza l'accesso a modelli approvati e impedisce le modifiche non approvate ai modelli ufficiali.

I modelli aziendali sono disponibili solo per gli account Enterprise. Consulta i siti Lucidchart Plans o Lucidspark Plans per vedere tutte le funzionalità disponibili a livello Enterprise e per aggiornare il tuo account.

Aggiungi e categorizza i modelli aziendali

È necessario disporre del ruolo di amministratore del team o del modello per creare modelli aziendali.

Convertire un documento in un modello aziendale

Per convertire un documento, una bacheca o un modello in un modello aziendale, attenersi alla seguente procedura:

Seleziona Documenti.
Espandi la cartella «Documenti».
Su un documento o una lavagna, seleziona il menu a tre punti.
Dal menu, seleziona Convertire in modello aziendale.
Nella finestra pop-up, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- Assegna categorie e sottocategorie personalizzate per il tuo account.
- Applica restrizioni di blocco.
- Aggiungi una descrizione.
- Condividi il modello aziendale.
Clicca su Salva.

Nota: Per impostazione predefinita, i modelli aziendali sono sempre condivisi con l'intero account Enterprise.

Creazione di categorie e sottocategorie

Puoi creare categorie e sottocategorie personalizzate per organizzare i modelli aziendali in modo da soddisfare le esigenze specifiche della tua organizzazione e semplificare l'individuazione dei modelli aziendali da parte degli utenti. Per crearli, attenersi alla seguente procedura:

Dal menu Lucid, seleziona Modelli.
Seleziona la scheda "Lucidchart," " Lucidspark," o "Team Spaces".
Seleziona Corporate.
Clicca su Modifica.
Clicca su +Nuova categoria o +Nuova sottocategoria.
Assegna un nome alla nuova categoria o sottocategoria.
Fai clic su Fine.

Accedi ai modelli aziendali

Tutti gli utenti dell'account Enterprise possono creare un nuovo documento da un modello aziendale.

Creare un nuovo documento da un modello aziendale

Per creare un nuovo documento da un unico modello aziendale, attenersi alla seguente procedura:

Dal menu Lucido, seleziona Modelli.
Seleziona il prodotto per il quale desideri visualizzare i modelli aziendali nella parte superiore della pagina.
Clicca su Corporate.
Usa le caselle di controllo accanto a ciascuna sottocategoria per filtrare i modelli aziendali specifici.
Seleziona un modello dall'elenco filtrato.
Fai clic su Usa modello.

Verrà creato un nuovo documento dal modello aziendale. La posizione del nuovo documento verrà indicata nella parte superiore della galleria di modelli.

Crea nuovi documenti da più modelli aziendali

Per creare nuovi documenti da più modelli contemporaneamente, attenersi alla seguente procedura:

Dal menu Lucid, seleziona Modelli.
Seleziona il prodotto per il quale desideri visualizzare i modelli aziendali nella parte superiore della pagina.
Seleziona Corporate.
Fai clic su Seleziona multiplo in alto a destra nella sezione Modelli aziendali.
Utilizzare le caselle di controllo accanto a ciascuna sottocategoria per filtrare i modelli aziendali specifici.
Seleziona la casella nell'angolo in alto a destra dei modelli per selezionarli.
Fai clic su Usa modelli selezionati.

Verrà creato un nuovo documento da ogni modello aziendale selezionato. La posizione del nuovo documento verrà indicata nella parte superiore della galleria di modelli.

Gestisci i modelli aziendali

In qualità di amministratore del team o del modello, puoi gestire i modelli aziendali esistenti. Questa funzionalità include la modifica o l'eliminazione di modelli aziendali. Include anche la possibilità di annullare la pubblicazione dei modelli aziendali in modo che vengano nascosti agli utenti finali mentre tu o altri amministratori effettuate aggiornamenti.

Per gestire i modelli aziendali, attenersi alla seguente procedura:

Seleziona Modelli.
Fai clic su Corporate.
Su un modello aziendale, seleziona il menu a tre punti.
Seleziona una delle opzioni dal menu a discesa.

FAQ

Come può un amministratore assegnare il ruolo Amministratore modello?

Un amministratore del team o un proprietario dell'account può assegnare il ruolo di amministratore del modello dalla pagina Utenti. Questo processo è descritto nella sezione Assegnazione dei ruoli di amministratore dell'articolo Ruoli di amministratore.

Cosa succede quando elimino un modello aziendale?

Quando un modello aziendale viene eliminato, viene spostato nel cestino e non è più accessibile agli utenti del tuo account.

Cosa succede quando annullo la pubblicazione di un modello aziendale?

Gli utenti del tuo account Enterprise non potranno vedere o creare documenti da questo modello finché non lo pubblicherai di nuovo. Tu e gli altri amministratori delle tue organizzazioni potete comunque visualizzare e modificare questo modello non pubblicato nella scheda Modelli aziendali.

In che modo l'opzione Seleziona multiplo può aiutarmi con il mio progetto?

Potresti voler dare il via a un nuovo progetto e sapere che avrai bisogno di un certo set di documenti standard. Utilizza questa funzionalità per creare rapidamente documenti da tutti i modelli aziendali necessari per il tuo progetto, anziché crearli uno per uno. Se questi modelli sono collegati tra loro, la loro creazione simultanea garantirà che i nuovi documenti mantengano questi collegamenti relativi.

Cosa succede se elimino una categoria o una sottocategoria?

Se una categoria o una sottocategoria viene eliminata, tutti i modelli aziendali ad essa assegnati non saranno più assegnati alla categoria o alla sottocategoria. La cancellazione non può essere annullata.

Cosa succede se modifico una categoria o una sottocategoria?

Se rinomini una categoria o una sottocategoria, tutti i modelli aziendali ad essa assegnati rimarranno assegnati al nuovo nome della categoria o della sottocategoria.

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