Quando si gestisce un account di grandi dimensioni, la governance dei modelli può essere difficile. I modelli aziendali semplificano la gestione del modo in cui i modelli vengono condivisi all'interno di un'organizzazione e semplificano la collaborazione tra gli amministratori dell'account. Centralizza l'accesso ai modelli approvati e impedisce le modifiche non approvate ai modelli ufficiali.

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Consulta l'articolo Aggiorna il tuo account Lucid per istruzioni su come eseguire l'aggiornamento.

Aggiungi e categorizza i modelli aziendali

Per creare modelli aziendali, è necessario disporre del ruolo di amministratore dell'account o di amministratore del modello.

Convertire un documento in un modello aziendale

Per convertire un documento, una bacheca o un modello in un modello aziendale, attenersi alla seguente procedura:

Seleziona Documenti.
Espandi la cartella «Documenti».
Su un documento o una lavagna, seleziona il menu a tre punti.
Dal menu, seleziona Convertire in modello aziendale.
Nella finestra pop-up, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- Assegna categorie e sottocategorie personalizzate per il tuo account.
- Applica restrizioni di blocco.
- Aggiungi una descrizione.
- Condividi il modello aziendale.
Clicca su Salva.

Nota: se hai abilitato l'impostazione di condivisione dei documenti a livello di account nel pannello di amministrazione di Lucid: Impostazioni di sicurezza, il tuo account si popolerà automaticamente nella barra di ricerca della condivisione, come mostrato nello screenshot sopra. Ciò significa che verranno condivisi con l'intero team Enterprise per impostazione predefinita.

Creazione di categorie e sottocategorie

Puoi creare categorie e sottocategorie personalizzate per organizzare i modelli aziendali in modo da soddisfare le esigenze specifiche della tua organizzazione e semplificare l'individuazione dei modelli aziendali da parte degli utenti. Per crearli, attenersi alla seguente procedura:

Nella Home Page di Lucid, seleziona Modelli dal menu di navigazione in basso a sinistra.
Seleziona Aziendale nella parte inferiore dell'elenco delle categorie di modelli sul lato sinistro.
Fare clic sull'icona a forma di matita.
Clicca su +Nuova categoria o +Nuova sottocategoria.
Assegna un nome alla nuova categoria o sottocategoria.
Fare clic sull'icona del segno di spunta.

Accedi ai modelli aziendali

Tutti gli utenti di un account Enterprise possono creare un nuovo documento da un modello aziendale.

Creare un nuovo documento da un modello aziendale

Per creare un nuovo documento da un unico modello aziendale, attenersi alla seguente procedura:

Nella Home Page di Lucid, seleziona Modelli dal menu di navigazione in basso a sinistra.
Seleziona il prodotto per il quale desideri visualizzare i modelli aziendali nella parte superiore della pagina.
Clicca su Corporate dal menu a sinistra.
Usa le caselle di controllo accanto a ciascuna sottocategoria per filtrare i modelli aziendali specifici.
Seleziona un modello dall'elenco filtrato.
Fai clic su Usa modello.

Verrà creato un nuovo documento dal modello aziendale. La posizione del nuovo documento verrà indicata nella parte superiore della galleria di modelli.

Crea nuovi documenti da più modelli aziendali

Per creare nuovi documenti da più modelli contemporaneamente, attenersi alla seguente procedura:

Nella Home Page di Lucid, seleziona Modelli dal menu di navigazione in basso a sinistra.
Clicca sul prodotto per il quale desideri visualizzare i modelli aziendali nella parte superiore della pagina.
Seleziona Corporate dal menu a sinistra.
Clicca su Seleziona multiplo in alto a destra nella sezione Modelli aziendali.
Utilizzare le caselle di controllo accanto a ciascuna sottocategoria per filtrare i modelli aziendali specifici.
Seleziona la casella nell'angolo in alto a destra dei modelli per selezionarli.
Fai clic su Usa modelli selezionati.

Verrà creato un nuovo documento da ogni modello aziendale selezionato. La posizione del nuovo documento verrà indicata nella parte superiore della galleria di modelli.

Gestisci i modelli aziendali

In qualità di amministratore dell'account o amministratore del modello, puoi gestire i modelli aziendali esistenti. Questa funzionalità include la modifica o l'eliminazione di modelli aziendali. Include anche la possibilità di annullare la pubblicazione dei modelli aziendali in modo che vengano nascosti agli utenti finali mentre l'utente o altri amministratori apportano aggiornamenti.

Per gestire i modelli aziendali, attenersi alla seguente procedura:

Seleziona Modelli.
Fai clic su Corporate.
Su un modello aziendale, seleziona il menu a tre punti.
Seleziona una delle opzioni dal menu a discesa.

FAQ

In che modo un amministratore può assegnare il ruolo di amministratore del modello?
Il proprietario dell'account o l'amministratore dell'account può assegnare il ruolo di amministratore del modello dalla pagina Utenti. Questo processo è descritto nella sezione Assegnare ruoli di amministratore dell'articolo sui ruoli di amministratore.

Cosa succede quando elimino un modello aziendale?
Quando un modello aziendale viene eliminato, viene spostato nel cestino e non è più accessibile agli utenti del tuo account.

Cosa succede quando annullo la pubblicazione di un modello aziendale?
Gli utenti del tuo account Enterprise non saranno in grado di visualizzare o creare documenti da questo modello fino a quando non lo pubblicherai di nuovo. Tu e gli altri amministratori della tua organizzazione potete comunque visualizzare e modificare questo modello non pubblicato all'interno della scheda Modelli aziendali.

In che modo l'opzione Seleziona multiplo può aiutarmi con il mio progetto?
Potresti voler avviare un nuovo progetto e sapere che avrai bisogno di una certa serie di documenti standard. Utilizza questa funzionalità per creare rapidamente i documenti da tutti i modelli aziendali di cui avrai bisogno per il tuo progetto, invece di crearli uno per uno. Se questi modelli sono collegati tra loro, la loro creazione simultanea garantirà che i nuovi documenti mantengano i relativi collegamenti.

Cosa succede se cancello una categoria o una sottocategoria?
Se una categoria o una sottocategoria viene eliminata, tutti i modelli aziendali ad essa assegnati non saranno più assegnati alla categoria o alla sottocategoria. La cancellazione non può essere annullata.

Cosa succede se modifico una categoria o una sottocategoria?
Se rinomini una categoria o una sottocategoria, tutti i modelli aziendali ad essa assegnati rimarranno assegnati al nuovo nome della categoria o della sottocategoria.

Cosa succede ai modelli aziendali esistenti se abilito la condivisione dell'account nel pannello di amministrazione?

Quando la condivisione dei documenti a livello di account è abilitata, come spiegato nel nostro articolo sul pannello di amministrazione di Lucid: Impostazioni di sicurezza, tutti i modelli aziendali creati dagli utenti del tuo account saranno condivisi per impostazione predefinita con tutto il tuo team Enterprise.

Tutti i modelli aziendali esistenti creati prima dell'attivazione di questa impostazione non saranno interessati. Ciò significa che per condividere un modello aziendale creato mentre questa impostazione era disattivata, dovrai farlo manualmente. Segui i passi precedenti per gestire i modelli aziendali, seleziona Modifica dettagli modello aziendale dal menu, cerca il nome del tuo team nella barra di ricerca di condivisione (ad esempio, nella schermata qui sotto dovresti cercare "Lucid Software" se questo è il nome del tuo team) e clicca su Salva.

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