Creare e organizzare modelli aziendali

Aggiungi e categorizza i modelli aziendali

Per creare modelli aziendali, devi:

• Sii proprietario di account, amministratore account o amministratore di modelli.
• Avere il permesso di modifica al documento che vuoi convertire in un modello aziendale.

Convertire un documento in un modello aziendale

Per convertire un documento, una bacheca o un modello in un modello aziendale, attenersi alla seguente procedura:

1. Seleziona Documenti.
2. Espandi la cartella «Documenti».
3. Su un documento o su Tavola, seleziona il menu a tre puntini.
    
4. Dal menu, passa il cursore su "Organizza".
5. Seleziona Converti in Modello aziendale.
6. Nella finestra pop-up, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
   • Assegna categorie e sottocategorie personalizzate per il tuo account.
   • Applica restrizioni di blocco.
   • Aggiungi una descrizione.
   • Condividi il modello aziendale.
     
7. Clicca su Salva.

Creazione di categorie e sottocategorie

Puoi creare categorie e sottocategorie personalizzate per organizzare i modelli aziendali in modo da soddisfare le esigenze specifiche della tua organizzazione e semplificare l'individuazione dei modelli aziendali da parte degli utenti. Per crearli, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella Home Page di Lucid, seleziona Modelli dal menu di navigazione in basso a sinistra.
2. Seleziona Aziendale nella parte inferiore dell'elenco delle categorie di modelli sul lato sinistro.
3. Clicca sul menu a tendina Categoria in alto nel menu.
4. Clicca su Nuova categoria +.
   • Per creare una categoria, clicca su Nuova sottocategoria + dal menu Crea categoria.
5. Assegna un nome alla nuova categoria o sottocategoria.
6. Clicca su Salva modifiche.

Per modificare le categorie esistenti clicca L'icona della matita. Dopo aver effettuato le modifiche, clicca su Salva modifiche per aggiornare le categorie.

Accedi ai modelli aziendali

Tutti gli utenti di un account Enterprise possono creare un nuovo documento da un modello aziendale.

Creare un nuovo documento da un modello aziendale

Per creare un nuovo documento da un unico modello aziendale, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella Home Page di Lucid, seleziona Modelli dal menu di navigazione in basso a sinistra.
2. Seleziona il prodotto per cui desideri visualizzare il modello aziendale in cima alla pagina.
3. Clicca su Corporate dal menu a sinistra.
4. Utilizzare le caselle di controllo accanto a ciascuna sottocategoria per filtrare i modelli aziendali specifici.
5. Seleziona un modello dall'elenco filtrato.
6. Fai clic su Usa modello.

Verrà creato un nuovo documento dal modello aziendale. La posizione del nuovo documento verrà indicata nella parte superiore della galleria di modelli.

Crea nuovi documenti da più modelli aziendali

Per creare nuovi documenti da più modelli contemporaneamente, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella Home Page di Lucid, seleziona Modelli dal menu di navigazione in basso a sinistra.
2. Clicca sul prodotto per cui desideri visualizzare il modello aziendale in cima alla pagina.
3. Seleziona Corporate dal menu a sinistra.
   
4. Clicca su Seleziona multiplo in alto a destra nella sezione Modelli aziendali.
5. Utilizzare le caselle di controllo accanto a ciascuna sottocategoria per filtrare i modelli aziendali specifici.
6. Seleziona la casella nell'angolo in alto a destra dei modelli per selezionarli.
7. Fai clic su Usa modelli selezionati.

Verrà creato un nuovo documento da ogni modello aziendale selezionato. La posizione del nuovo documento verrà indicata nella parte superiore della galleria di modelli.

Gestisci i modelli aziendali

In qualità di amministratore dell'account o amministratore del modello, puoi gestire i modelli aziendali esistenti. Questa funzionalità include la modifica o l'eliminazione di modelli aziendali. Include anche la possibilità di annullare la pubblicazione dei modelli aziendali in modo che vengano nascosti agli utenti finali mentre l'utente o altri amministratori apportano aggiornamenti.

Per gestire i modelli aziendali, attenersi alla seguente procedura:

1. Seleziona Modelli.
2. Fai clic su Corporate.
3. Su un modello aziendale, seleziona il menu a tre punti.

4. Seleziona una delle opzioni dal menu a discesa.

   

FAQ

Come può un amministratore assegnare il ruolo di amministratore di Modello?
Il proprietario o l'amministratore dell'account possono assegnare il ruolo di amministratore Modello dalla pagina Utenti. Questo processo è descritto nella sezione Assegna ruoli amministrativi dell'articolo sui ruoli amministratori.

Cosa succede quando elimino un Modello aziendale?
Quando un Modello aziendale viene eliminato, viene spostato nella tua spazzatura e non è più accessibile agli utenti del tuo account.

Cosa succede quando dispubblico un Modello aziendale?
Gli utenti sul tuo account Aziendale non potranno vedere o creare documenti da questo Modello finché non lo pubblichi nuovamente. Tu e altri amministratori della tua organizzazione potete comunque visualizzare e modificare questo Modello non pubblicato all'interno della scheda Corporate Modello. 

Come può aiutarmi l'opzione Seleziona Più Volte con il mio progetto?
Potresti voler avviare un nuovo progetto e sapere che avrai bisogno di un certo set di documenti standard. Usa questa funzionalità per creare rapidamente documenti da tutti i modelli aziendali di cui avrai bisogno per il tuo progetto, invece di crearli uno per uno. Se questi Modello sono collegati tra loro, crearli simultaneamente garantirà che i nuovi documenti mantengano questi legami relativi.

Cosa succede se elimino una categoria o sottocategoria?
Se una categoria o sottocategoria viene eliminata, qualsiasi Modello aziendale ad essa assegnato non sarà più assegnato alla categoria o sottocategoria. La cancellazione non può essere annullata.

Cosa succede se modifico una categoria o sottocategoria?
Se rinomini una categoria o sottocategoria, qualsiasi Modello aziendale assegnato ad essa rimarrà assegnato alla nuova categoria o nome di sottocategoria.

Cosa succede al modello aziendale esistente se abilito la condivisione a livello account nel pannello di amministrazione?
Quando la condivisione documentale a livello di account è abilitata, come spiegato nel nostro pannello amministrativo Lucid: articolo sulle impostazioni di sicurezza , tutti i Modello aziendali creati dagli utenti sul tuo account saranno condivisi di default con l'intero Team Aziendale.

Tutti i modelli aziendali esistenti creati prima dell'attivazione di questa impostazione non saranno interessati. Ciò significa che per condividere un modello aziendale creato mentre questa impostazione era disattivata, dovrai farlo manualmente. Segui i passi precedenti per gestire i modelli aziendali, seleziona Modifica dettagli modello aziendale dal menu, cerca il nome del tuo team nella barra di ricerca di condivisione (ad esempio, nella schermata qui sotto dovresti cercare "Lucid Software" se questo è il nome del tuo team) e clicca su Salva.

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