Intégrer Lucid Cards à Excel

Installez l'intégration Excel

La première étape de la configuration de cette intégration consiste à installer l'application depuis la Lucid Integration Marketplace.

Pour installer l'intégration Excel, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Accédez à la boutique d'intégrations Lucid.
2. Recherchez « Intégration Lucid à Microsoft 365 Excel [Bêta] ».
3. Cliquez sur « Se connecter ».

Authentifiez l'intégration Excel dans Lucidspark

L'intégration étant désormais installée sur votre compte Lucidspark, vous allez vous connecter pour authentifier la connexion entre Lucidspark et Excel.

Pour authentifier Lucidspark dans Excel, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Cliquez sur l’icône Plus d’outils dans la barre d’outils principale sur le côté gauche de la zone de travail.
2. Sélectionnez « » (Fichier > Ouvrir) puis l'icône Excel dans le menu qui s'affiche.
3. Cliquez sur « Importer les lignes ».
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur « Autoriser ».
5. Connectez-vous avec votre compte Microsoft 365.
   • Si une erreur survient lors de l'authentification avec Excel, il se peut que votre administrateur Microsoft doive accorder à Lucid l'autorisation d'accéder à votre tenant Microsoft. Les administrateurs Microsoft peuvent effectuer cette opération via le Centre d'administration Microsoft Entra, dans la section « Consentement et autorisations » des applications d'entreprise.
6. Cliquez sur « Autoriser ».

Astuce : faites glisser l'icône Excel depuis le menu « Autres outils » vers la barre d'outils principale pour l'épingler dans la partie principale de celle-ci.

Importer des lignes sous forme de cartes Lucid

Pour importer un ensemble de données Excel et créer des cartes Lucid à partir de celui-ci, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'icône Excel dans la barre d'outils principale située à gauche de la zone de travail.
2. Cliquez sur « Importer les lignes ».
3. Dans la fenêtre de sélection de fichiers de Microsoft 365, choisissez une feuille de calcul.
4. Cliquez sur Sélectionner.
5. Si votre fichier comporte plusieurs pages, sélectionnez celles que vous souhaitez importer.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Une fois vos données importées, suivez les instructions pour identifier la ligne d'en-tête de votre ensemble de données. Veuillez sélectionner votre ligne d'en-tête si vous en avez une.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Dans la fenêtre suivante, suivez les instructions pour sélectionner une colonne de vos données contenant les clés de référence correspondant au contenu de chaque ligne.
   • Les clés de référence permettent à Lucidchart de suivre vos données même après que vous y ayez apporté des modifications structurelles, telles que la suppression, l'ajout ou le réordonnancement de lignes. Sélectionnez la colonne contenant les identifiants uniques, le cas échéant.
10. Cliquez sur Suivant.

11. Dans la fenêtre suivante, vous pouvez configurer vos données.

    • Sélectionnez les champs dans la liste déroulante de votre ensemble de données afin de les associer aux champs Lucid correspondants. Par exemple, vous pouvez attribuer à une colonne de noms le nom « Titre » ou à une colonne de chiffres le nom « Priorité ».

    

12. Cliquez sur Sauvegarder.

13. Dans la dernière fenêtre, vous pouvez choisir les lignes que vous souhaitez importer sous forme de cartes Lucid.

    

    • Sélectionnez des lignes individuelles ou cochez la case en haut pour toutes les sélectionner.
    • Utilisez le bouton situé en haut de la fenêtre pour masquer les éléments déjà importés.
14. Cliquez sur Terminer.

Les lignes sélectionnées dans votre feuille de calcul Excel seront importées sous forme de cartes Lucid sur votre tableau.

Conseil : si vous n'ajoutez pas de ligne d'en-tête ou de clé de référence lors de l'importation, vous ne pourrez pas en ajouter une ultérieurement dans votre document, à moins de recommencer l'ensemble du processus d'importation. Une fois que vous aurez configuré vos champs Lucid pour qu'ils fassent référence aux clés de votre ensemble de données, vous ne pourrez plus les modifier non plus.

Gère les paramètres de synchronisation

Vous pouvez choisir le mode de synchronisation des données entre Lucid et Microsoft : manuellement, automatiquement dans un seul sens (de Microsoft vers Lucid) ou automatiquement dans les deux sens.

Pour modifier la façon dont vos données sont synchronisées, procédez comme suit :

1. Sélectionnez « » (Faire glisser et déposer) : cliquez sur l'icône Excel située dans la barre d'outils principale, à gauche de la zone de travail.
2. Cliquez sur Paramètres dans le coin supérieur droit du panneau qui apparaît.

3. Sous « Paramètres de synchronisation », cliquez sur Synchronisation bidirectionnelle, Extraire les modifications ou Synchronisation manuelle.

   Ce bouton change selon le réglage de synchronisation actuellement sélectionné.

4. Au bas du panneau qui apparaît, cliquez sur Gérer les paramètres de synchronisation.
5. Sélectionnez une option de synchronisation :
   • Synchronisation bidirectionnelle: Lucid et Microsoft se synchronisent automatiquement l'un avec l'autre. Les modifications apportées dans l'une entraînent la mise à jour des données dans l'autre.
   • Synchronisation des modifications: Lucid se met automatiquement à jour lorsque des modifications sont apportées dans Excel, mais les modifications effectuées dans Lucid n'ont aucune incidence sur les éléments de Microsoft.
   • Synchronisation manuelle: Lucid et Microsoft ne se mettent à jour que lorsque vous synchronisez manuellement les données.
6. Cliquez sur Sauvegarder.

Si vous avez activé la synchronisation bidirectionnelle, vous pouvez suspendre temporairement la connexion entre Microsoft et Lucid en cliquant sur l'icône « Suspendre la synchronisation » dans la section « Paramètres de synchronisation ». Cliquez sur l'icône « Reprendre la synchronisation » lorsque vous souhaitez que Lucid et Microsoft rétablissent leur connexion.

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