Utilisez les requêtes enregistrées et les modèles de planification dans Lucidspark pour accélérer la planification en équipe

Glossaire

• Tableau dynamique : un tableau dynamique est une matrice interactive permettant d'organiser visuellement des formes, des post-it et des cartes Lucid.
• Type de planification : un tableau dynamique préconfiguré. Parmi les options figurent la planification d'équipe, la réunion quotidienne et l'affinement du backlog.
• Question : Les critères de filtrage utilisés pour sélectionner et importer des éléments de travail spécifiques à partir d'intégrations telles que Jira ou Azure DevOps dans un tableau dynamique.

Ajouter une nouvelle forme de planification au tableau

Pour accéder aux formes de planification, veuillez suivre les étapes suivantes à partir d'un tableau Lucidspark :

1. Cliquez sur l'icône « Organiseurs » dans la barre d'outils principale située à gauche de la zone de travail.
2. Dans la section « Formes de planification », sélectionnez l'une des options suivantes de « Tableau dynamique » :
   • Planification d'équipe : utilise les sprints comme colonnes et les responsables comme lignes.
   • Réunion quotidienne : le statut des tâches est représenté par les colonnes et les responsables par les lignes.
   • Affinement du backlog : utilise les sprints comme colonnes et une seule ligne.
3. Cliquez n'importe où sur la zone de travail pour placer la forme de planification.
   
4. Sélectionnez l'une des options suivantes pour ajouter des éléments :
   • Importez des tâches depuis Jira ou Azure DevOps.
   • Ignorez l'importation pour utiliser les cartes Lucid standard.

Si vous utilisez Jira ou Azure DevOps, passez à la section suivante pour obtenir les instructions de configuration.

Importer des tâches depuis Jira ou Azure DevOps

Après avoir ajouté une entité de planification et sélectionné « Importer des éléments de travail », les utilisateurs Enterprise peuvent suivre les étapes suivantes :

1. À côté de « Source » dans le panneau qui s'affiche, sélectionnez Jira ou Azure DevOps dans le menu déroulant.
2. Si vous n'avez pas encore autorisé Lucid Cards pour Jira ou Lucid Cards pour Azure DevOps, suivez les instructions pour procéder à l'autorisation, puis passez à l'étape suivante.
3. Dans le menu déroulant situé à côté de « Tableau », recherchez et sélectionnez le tableau Jira spécifique à partir duquel vous souhaitez importer des éléments de travail.
   • Si vous le souhaitez, au lieu de sélectionner un tableau, cliquez sur « Requête avancée » pour filtrer les éléments de travail à l'aide du langage de requête Jira (JQL) ou du langage de requête des éléments de travail (WIQL).
4. Cliquez sur « Continuer ».
   • Vous serez redirigé vers la fenêtre contextuelle de synchronisation des requêtes, qui affiche les requêtes par défaut (Jira uniquement) correspondant au modèle de planification que vous avez sélectionné. À partir de là, vous pouvez modifier la requête si vous souhaitez changer les éléments de travail à importer. Vous pouvez également enregistrer la requête dans la forme de planification sélectionnée à partir de ce panneau, ce qui vous permettra de la réutiliser ultérieurement dans d'autres documents.
5. Cliquez sur « Sync ».

Les éléments de travail s'afficheront dans la zone de planification.

Synchroniser une entité de planification existante avec les mises à jour

Pour synchroniser une structure de planification existante afin d'afficher la version la plus récente de vos tâches, les utilisateurs Enterprise peuvent suivre les étapes suivantes :

1. Sélectionnez « Gérer le travail » en haut de la forme de planification. En fonction de la taille de votre zone de planification, cela peut s'afficher sous la forme « » (Gérer le travail) à côté de l'icône « Gérer le travail ».
2. Cliquez sur « Jira » ou « Azure DevOps ».
3. Facultatif :
   • Modifiez la requête pour définir les éléments de travail à importer dans la structure de planification.
   • Décochez la case située dans le coin inférieur gauche intitulée « Supprimer les éléments de travail non correspondants de ce tableau dynamique ». Si vous laissez cette case cochée, les éléments de travail qui ne correspondent pas à la requête seront supprimés de la structure de planification.
4. Cliquez sur « Sync ».

Les éléments de travail de votre structure de planification seront mis à jour conformément aux paramètres de synchronisation.

Enregistrer une requête dans un schéma de planification

Les utilisateurs professionnels peuvent enregistrer une requête correspondant à un modèle de planification spécifique afin d'éviter de devoir reconfigurer manuellement les paramètres à chaque fois. Une fois l'enregistrement effectué, vous pouvez récupérer votre requête sur n'importe quel tableau Lucidspark afin d'importer instantanément les éléments de travail concernés à l'aide de la forme de planification appropriée.

Pour enregistrer une requête, veuillez suivre les étapes suivantes après avoir importé les éléments de travail dans votre schéma de planification :

1. Sélectionnez « Gérer le travail » en haut d'une forme de planification sur votre canevas. 
   • En fonction de la taille de votre zone de planification, cela peut apparaître sous la forme d' u de l'icône « Gérer le travail ».
2. Cliquez sur « Jira » ou « Azure DevOps ».
3. Cliquez sur « Enregistrer la requête » en bas à droite du panneau.
4. Désignez-vous ou une équipe comme propriétaire de la requête.
   • Si vous êtes le propriétaire, vous êtes le seul à pouvoir modifier la requête et l'appliquer à de nouvelles formes de planification.
   • Si une équipe est désignée comme propriétaire, n'importe quel membre de cette équipe peut modifier la requête et l'appliquer à de nouvelles formes de planification.
5. À côté de « Type de table », sélectionnez le type de structure de planification auquel vous souhaitez que cette requête s'applique.
   • Chaque type de modèle de planification est limité à une seule requête enregistrée par propriétaire.
   • L'ajout d'une nouvelle requête à un type de forme de planification remplace toutes les requêtes existantes.
6. Cliquez sur « Enregistrer la requête ».
   

Une fois votre requête enregistrée, le fait de faire glisser cette forme de planification (telle que « Planification d'équipe ») vous permet d'utiliser la requête enregistrée pour importer des éléments de travail depuis Azure DevOps ou Jira sans avoir à reconfigurer la forme de planification.

Les requêtes enregistrées sont associées à votre compte personnel et non à un forum en particulier. Cela signifie que :

• Vous pouvez accéder à vos requêtes enregistrées depuis tous vos tableaux.
• Les requêtes enregistrées ne s'appliquent pas aux formes de planification créées par d'autres collaborateurs, sauf si la requête appartient à l'équipe, auquel cas elle est accessible à tous les membres de l'équipe.

Appliquer une requête enregistrée à une nouvelle entité de planification

Une fois que vous avez enregistré une requête dans un espace de planification, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel tableau Lucidspark.

Pour ajouter une figure de planification à l'aide d'une requête enregistrée, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône « Organiseurs » dans la barre d'outils principale située à gauche de la zone de travail.
2. Dans la section « Formes de planification », sélectionnez l'une des options suivantes :
   • la planification d’équipe ;
   • Stand-up quotidien
   • Affinage du backlog
3. Cliquez n'importe où sur la zone de travail pour placer la forme de planification.
4. Sélectionnez « Importer des éléments de travail ».
5. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la requête enregistrée que vous souhaitez utiliser.
6. Cliquez sur « Appliquer la requête ». 
   • Si vous souhaitez remplacer la requête existante par une nouvelle, cliquez sur « Configurer une nouvelle requête ».
     

Les tâches correspondant à la requête s'afficheront dans la zone de planification.

Modifier une requête enregistrée pour une forme de planification

Pour modifier la requête enregistrée d'une entité de planification existante, procédez comme suit :

1. Sélectionnez « Gérer le travail » en haut de la forme de planification. 
   • En fonction de la taille de votre zone de planification, cela peut apparaître sous la forme d' u de l'icône « Gérer le travail ».
2. Cliquez sur « Jira » ou « Azure DevOps ».
3. Saisissez une nouvelle requête dans la zone de texte ou modifiez la requête existante.
4. Si vous le souhaitez, décochez la case située dans le coin inférieur gauche intitulée « Supprimer les éléments de travail non correspondants de ce tableau dynamique ». 
   • Si vous laissez cette case cochée, les éléments de travail qui ne correspondent pas à la nouvelle requête seront supprimés de la structure de planification.
5. Cliquez sur « Enregistrer la requête » en bas à droite du panneau.
6. Vérifiez le propriétaire et le type de table.
7. Cliquez sur « Enregistrer la requête ».
8. Cliquez sur « Remplacer la requête ».

Les éléments de travail de votre schéma de planification sélectionné seront mis à jour pour s'adapter à la nouvelle requête. Cela n'aura aucune incidence sur les formes de planification existantes qui utilisent la requête enregistrée.

FAQ

Puis-je supprimer une requête enregistrée ?
Non, vous ne pouvez pas supprimer une requête enregistrée, mais vous pouvez appliquer une nouvelle requête à une forme de planification.

Mon forfait Lucid ne comprend pas l'intégration à Jira ni à Azure DevOps. Puis-je utiliser les formes de planification ?
Oui, vous pouvez utiliser les formes de planification sans l'intégration, mais elles fonctionneront alors comme un tableau dynamique standard, avec des lignes et des colonnes prédéfinies. Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser la fonctionnalité de requête enregistrée, mais uniquement la structure de base des formes de planification.

Combien de requêtes enregistrées puis-je avoir ?
Vous pouvez enregistrer une requête pour chacune des formes de planification suivantes : planification d'équipe, réunion quotidienne et affinement du backlog.

Y a-t-il une limite au nombre de tâches pouvant être importées dans une figure de planification ?
Oui. Vous pouvez importer jusqu'à 300 tâches.

La structure de planification se synchronisera-t-elle automatiquement lorsque les tâches seront mises à jour dans Jira ou Azure DevOps ?
Non. Les modifications ne se synchronisent pas automatiquement, ce qui signifie que les éléments clôturés resteront sur votre forme de planification jusqu’à ce qu’une nouvelle synchronisation soit déclenchée. Pour consulter la version la plus récente de vos éléments de travail, suivez les étapes décrites dans la section « Synchroniser une forme de planification existante avec les mises à jour ».

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