Le tableau de bord d'airfocus offre une visibilité opérationnelle en temps réel de vos données grâce à un système de widgets modulaires, ce qui permet de repérer facilement les risques et de suivre les capacités en un coup d'œil. Contrairement aux rapports d'airfocus qui portent sur le passé, la vue du tableau de bord donne une vision en direct de ce qui se passe aujourd'hui.
Cette fonctionnalité est disponible pour tous les clients ayant souscrit à un plan d'entreprise airfocus.
Créer une vue du tableau de bord
- Naviguez vers un espace de travail, un espace de travail objectif ou un portefeuille.
- Cliquez sur Toutes les vues dans le menu de navigation situé en haut de l'espace de travail, sous le titre de l'espace de travail.
- Cliquez sur l'icône du signe plus
dans le coin supérieur droit du panneau qui apparaît.
- Sélectionnez Tableau de bord.
- Saisissez un nom pour votre tableau de bord, ajoutez une description et définissez les autorisations de votre équipe.
- Déterminez si vous souhaitez limiter la portée du tableau de bord et ajouter des filtres pour personnaliser la vue.
- Cliquez sur Ajouter une vue.
Ajouter un widget à un tableau de bord
Après avoir suivi les étapes ci-dessus, vous verrez une vue vide du tableau de bord. Suivez ces étapes pour ajouter un widget au tableau de bord :
- Cliquez sur + Ajouter un widget dans le coin supérieur droit du tableau de bord.
- Sélectionnez un type de widget.
- Il existe différents types de widgets. Vous pouvez choisir des options prédéfinies telles que "Team workload", ou vous pouvez créer un widget personnalisé. Pour plus de détails, reportez-vous à la section " Bibliothèque de widgets" ci-dessous.
- Cliquez sur Continuer.
- Utilisez le panneau qui s'affiche pour définir vos filtres, regroupements et intervalles.
Bibliothèque de widgets
Vous pouvez ajouter des widgets à votre tableau de bord en choisissant dans une bibliothèque de préréglages ou en créant un widget personnalisé.
Widgets prédéfinis
Les widgets prédéfinis sont des widgets prêts à l'emploi que les utilisateurs peuvent ajouter à leur tableau de bord d'un simple clic. Ils détectent automatiquement les champs et les applications utilisés dans l'espace de travail ou le portefeuille, ce qui simplifie le processus de configuration des widgets.
Exemples de préréglages :
Widgets personnalisés
Si les widgets prédéfinis ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez créer un widget personnalisé en suivant les étapes suivantes :
- Cliquez sur + Ajouter un widget dans le coin supérieur droit du tableau de bord.
- Sélectionnez Personnaliser dans le menu de navigation situé à droite du panneau qui s'affiche.
- Sélectionnez un type de widget personnalisé : Diagramme à barres, Diagramme circulaire, Nombre unique, Liste d'éléments ou Résumé.
- Cliquez sur Continuer.
- Saisissez un nom pour votre widget dans le coin supérieur gauche.
- Sous "Settings" sur le côté droit du panneau, utilisez les boutons et les menus déroulants pour personnaliser votre widget.
- Vous pouvez y modifier les paramètres d'affichage, les données affichées et ajouter ou supprimer des filtres.
- Cliquez sur Ajouter un widget.
Ajouter un widget de résumé
Le widget de résumé fournit un instantané de votre espace de travail généré par l'IA directement sur votre tableau de bord, éliminant ainsi le besoin de révisions manuelles. Il synthétise automatiquement vos éléments en une vue d'ensemble de haut niveau, couvrant les statuts de l'initiative, les thèmes du retour d'information et l'activité de l'équipe en temps réel.
Remarque : airfocus AI doit être activé pour votre espace de travail avant que vous puissiez utiliser le widget Résumé. Reportez-vous à la section Utiliser l'airfocus AI pour obtenir des instructions de configuration.
Pour ajouter un widget de résumé à votre tableau de bord, procédez comme suit :
- Suivez les étapes 1 à 5 de la section Widgets personnalisés ci-dessus, en sélectionnant Résumé à l'étape 3.
- En option, sous "Settings" sur le côté droit du panneau, personnalisez votre résumé généré par l'IA :
- Sous "Invite personnalisée", saisissez des invites spécifiques pour guider le résumé généré par l'IA.
- Sous "Filtres", limitez les éléments que l'IA inclut dans le résumé. Cliquez sur Filtrer pour limiter les champs tels que "Assigné" ou "Statut". Cliquez sur N'importe quand pour filtrer les éléments par période.
- Cliquez sur Générer un résumé.
- Le widget génère un aperçu du résumé. Les résumés générés par l'IA peuvent fournir des réponses inexactes ou biaisées. Examinez toujours le résultat avant de le partager.
- Cliquez sur Ajouter un widget dans le coin inférieur droit du panneau.
Remarque : le widget de résumé comprend jusqu'à 200 éléments. Si vos filtres renvoient plus de 200 éléments, un avertissement s'affiche et certains éléments peuvent ne pas être inclus.
Actualiser le widget de résumé
Le widget de résumé ne se met pas à jour automatiquement. L'en-tête du widget indique la dernière fois que le widget a été actualisé. Pour générer un résumé avec les données les plus récentes, survolez le widget et cliquez sur l'icône Actualiser dans le coin supérieur droit.
Modifier les paramètres du widget
Ajustez les paramètres des widgets prédéfinis et personnalisés en cliquant sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit du widget. Vous pouvez ajuster les préférences d'affichage, les données affichées, et appliquer ou supprimer des filtres pour affiner votre vue.
Personnaliser la présentation du tableau de bord
Les tableaux de bord sont entièrement modulaires. Vous pouvez apporter les modifications suivantes à la mise en page :
- Redimensionner : Ajustez la largeur et la hauteur du widget.
- Widgets interactifs : Cliquez sur les différentes parties d'un widget pour interagir avec lui. Par exemple, cliquez sur une barre dans un diagramme à barres pour voir les données brutes qui s'y trouvent.
- Glisser-déposer : Déplacez les widgets vers un nouvel emplacement sur le tableau de bord.
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