Les portefeuilles centralisent les éléments en direct provenant de plusieurs espaces de travail sources dans une vue unique et unifiée. Au lieu de s'appuyer sur des listes statiques ou des rapports d'état manuels, les dirigeants et les parties prenantes peuvent désormais accéder à un centre de commande en temps réel qui extrait des données directement de l'ensemble de l'écosystème du produit.
En appliquant des filtres personnalisés à ces ensembles de données inter-espaces, vous bénéficiez d'une visibilité immédiate sur les progrès réalisés dans des lignes de produits entières, ce qui garantit que chaque décision est étayée par des informations actuelles et exploitables.
Cette fonctionnalité est disponible pour tous les clients ayant souscrit à un plan d'entreprise airfocus.
Les bases du portefeuille
Les portfolios affichent des éléments provenant d'un ou de plusieurs espaces de travail source connectés. Ils se comportent de la même manière que les espaces de travail airfocus ordinaires : les vues, les filtres, les groupes, le tri et le partage fonctionnent tous de la même manière. Cependant, contrairement à un espace de travail standard, un portfolio ne possède pas ses propres éléments. Au lieu de cela, il affiche une collection d'éléments provenant d'autres espaces de travail. Les avantages des portefeuilles sont les suivants
- Visibilité centralisée : Consultez en un seul endroit les initiatives, les épopées ou les tâches de l'ensemble de votre organisation.
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Une perspective définie: Personnalisez entièrement ce que vous voyez dans un portefeuille à l'aide de filtres et de champs.
- Filtres : Définissez un filtre global pour l'ensemble du portefeuille ou définissez des filtres pour chaque vue individuelle du portefeuille afin de réduire le nombre d'éléments inclus.
- Champs : Les portfolios peuvent afficher des champs système, des champs équipe et des champs application. Lors de la configuration, vous pouvez personnaliser les champs visibles. Si un champ d'équipe ou un champ d'application existe dans un espace de travail source connecté, il est disponible pour l'ensemble du portefeuille.
- Synchronisation en temps réel : Comme les portefeuilles reflètent les espaces de travail source, toute mise à jour effectuée dans l'espace de travail d'origine est instantanément répercutée dans le portefeuille.
- Gestion simplifiée : Alors que vous conservez les applications et les intégrations dans leurs espaces de travail source, le portefeuille offre une connexion bidirectionnelle en direct. Vous pouvez modifier et mettre à jour les éléments directement dans le portefeuille, toutes les modifications étant instantanément synchronisées avec la source.
Veillez : Gestion de portefeuille
Créer et mettre en place un portefeuille
- Dans la navigation de gauche de n'importe quelle page d'airfocus, cliquez sur l'icône du signe plus à droite de "Portefeuilles".
- Saisissez un nom pour votre portefeuille et définissez les autorisations de votre équipe.
- Cliquez sur Suivant.
- Sous "Espaces de travail", cliquez sur + Ajouter un espace de travail.
- Sélectionnez un ou plusieurs espaces de travail à afficher dans le portfolio.
- Cliquez sur + Ajouter les espaces de travail sélectionnés.
- Confirmez votre sélection d'espace de travail, puis cliquez sur Suivant.
- Si vous le souhaitez, cliquez sur + Ajouter un filtre pour affiner les éléments qui apparaissent dans le portefeuille à l'aide d'un filtre global.
- Les filtres globaux s'appliquent à tous les éléments du portefeuille.
- Cliquez sur OK.
Votre nouveau portefeuille apparaîtra dans le panneau de navigation de gauche sous "Portefeuilles".
Ajuster les paramètres du portefeuille
Pour ajuster les différents paramètres du portefeuille, procédez comme suit :
- Dans le portefeuille, cliquez sur le menu à trois points à droite du nom du portefeuille.
- CliqueZ sur Paramètres.
À partir d'ici, vous pouvez :
- Renommer le portefeuille
- Ajouter ou supprimer des espaces de travail source
- Appliquer ou supprimer des filtres globaux
- Ajuster les autorisations
Supprimer un portefeuille
Pour supprimer un portefeuille, procédez comme suit :
- Dans le portefeuille, cliquez sur le menu à trois points à droite du nom du portefeuille.
- Cliquez sur Supprimer le portefeuille.
- Examinez les informations et cochez la case pour accepter de supprimer le portefeuille.
- Cliquez sur Supprimer le portefeuille.
Cette action ne peut être annulée et le portefeuille ne sera plus disponible. La suppression d'un portfolio ne supprime pas les éléments qu'il contient.
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