Étiquetez vos documents et tableaux avec des balises et des attributs afin que vous et vos collaborateurs puissiez facilement les rechercher. Pour en savoir plus sur la création d’attributs au niveau du compte, consultez notre article sur la gestion des documents.

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Ajouter des balises de statut et des attributs personnalisés à un document Lucid

Suivez les étapes ci-dessous pour apprendre à étiqueter un document ou un tableau avec une étiquette ou un attribut personnalisé. Vous n'aurez accès aux attributs que si vous êtes un utilisateur sur un compte d'entreprise.

Passe le curseur sur un document ou un tableau dans la page Documents.
Sélectionne l'icône Paramètres en bas à droite.
Clique sur Manage Attributes pour ouvrir lafenêtre Attributs du document.
Dans la zone de texte Étiquettes personnalisées, tape la ou les étiquettes que tu veux associer au document ou au tableau.
Appuie sur la touche Entrée de ton clavier entre chaque entrée.
Pour les utilisateurs Enterprise uniquement : remplissez les champs d’attribut dans la modale qui ont été définis par l’administrateur de votre compte. Cela peut impliquer la saisie manuelle de texte ou d’un lien, ou la sélection d’une option dans une liste déroulante.
Cliquez sur Enregistrer .

Les balises et attributs personnalisés seront désormais associés au document.

Pourboire: Saisissez des noms de balises personnalisés dans la barre de recherche de la page d’accueil Lucid pour trouver rapidement les documents balisés. L’utilisation de noms de balises uniques vous aidera à obtenir des résultats spécifiques.

Pour les administrateurs d'entreprise : ajouter un attribut

Pour ajouter un nouvel attribut au niveau du compte pour les documents ou les dossiers d'équipe :

Connecte-toi à ton compte.
Sélectionne Admin dans le menu à gauche de la page d'accueil de Lucid.
Cliquez sur Conformité dans le menu du panneau d’administration.
Sélectionne Attributs.
- Sélectionne l'onglet "Team Folder" pour ajouter un nouvel attribut à un dossier d'équipe.
Clique sur + Ajouter un attribut dans le coin supérieur droit.
Donne un nom à l'attribut et définis le type d'entrée.
Clique sur Sauvegarder.

Tu peux trouver et accéder à l'attribut nouvellement ajouté sur la page Attributs du panneau d'administration.

Type d'entrée : Liste déroulante à sélection unique ou à sélection multiple

Pour configurer un attribut avec un type d'entrée de type liste déroulante (sélection unique ou sélection multiple), suis les étapes suivantes :

Sélectionne Dropdown (Single Select) ou Dropdown (Multi Select) dans le menu déroulant du type d'entrée.
Clique sur Ajouter une autre valeur et remplis la zone de texte correspondante.
Répète l'étape 2 pour le reste des valeurs que tu veux ajouter.
Réorganise les valeurs en faisant glisser à gauche des zones de texte. Supprime une valeur ou rend une valeur par défaut en survolant sa zone de texte, en cliquant sur , puis en sélectionnant l'option correspondante.
Cliquez sur Enregistrer.

Type d'entrée : Hiérarchie

Si tu veux que les utilisateurs sélectionnent des valeurs dans une hiérarchie de listes déroulantes, chaque sélection dépendant de la précédente (par ex. Pays > État > Ville), tu peux utiliser le type d'entrée de la liste déroulante hiérarchique.

Pour créer un attribut avec un type d'entrée de type liste déroulante hiérarchique, suis les étapes suivantes :

Crée un fichier CSV de valeurs hiérarchiques en suivant ces directives :

Chaque colonne représente un attribut.
La première cellule de chaque colonne contient le nom d'attribut.
Toutes les autres cellules de la colonne contiennent des valeurs d'attribut.
La colonne la plus à gauche est l'attribut parent dont dépend la colonne située à sa droite. Cette colonne est le parent de la colonne située à sa droite, et ainsi de suite.

Dans la page "Attributs" du panneau d'administration de Lucid, sélectionne + Ajouter un attribut dans le coin supérieur droit.
Sélectionne Dropdown (Hierarchy) dans le menu déroulant du type d'entrée.
Clique sur Import et sélectionne ton fichier CSV de valeurs hiérarchiques.
Cliquez sur Enregistrer.

Type d'entrée : Plage numérique

Si vous souhaitez que les membres du compte associent à leur document un nombre compris dans une plage prédéfinie, par exemple un niveau compris entre 1 et 10, utilisez le type d’entrée de plage numérique. Lors de l’application de l’attribut, les utilisateurs pourront modifier la valeur par incréments de 1 en basculant les flèches de la flèche ou en saisissant un nombre manuellement.

Pour configurer un attribut avec un type d'entrée de plage numérique, suis les étapes suivantes :

Dans la page "Attributs" du panneau d'administration de Lucid, sélectionne + Ajouter un attribut dans le coin supérieur droit.
Sélectionne Numerical Range dans le menu déroulant du type d'entrée.
Saisissez des valeurs numériques dans les zones de texte "Valeur minimale" et "Valeur maximale".
Cliquez sur Enregistrer.

FAQ

Les utilisateurs qui ne font pas partie de mon compte peuvent-ils voir les balises et attributs personnalisés associés à un document ou à un tableau partagé avec eux ?
Non. Pour des raisons de confidentialité des données, Lucid ne partage pas les balises ou attributs personnalisés entre les comptes.

Puis-je ajouter un attribut personnalisé à un document qui a été partagé avec moi à partir d'un autre compte ?
Oui. Vous pouvez toujours attacher un attribut personnalisé aux documents partagés, même si l'utilisateur qui les partage appartient à un autre compte. Pour des raisons de confidentialité, les utilisateurs qui ne font pas partie de votre compte ne peuvent pas voir les attributs personnalisés ajoutés au document, même s'ils sont propriétaires du document.

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