Utiliser des labels et des attributs d’état personnalisés pour organiser les documents

Ajouter des balises d'état et des attributs personnalisés à un document Lucid

Suivez les étapes ci-dessous pour apprendre à étiqueter un document ou un tableau avec une balise ou un attribut personnalisé.
 

1. Survolez un document ou un tableau dans la page Documents.
2. Cliquez sur le menu à trois points dans le coin inférieur droit de la vignette. 
3. Passez votre curseur sur "Informations sur le fichier".
4. Sélectionnez Gérer les attributs pour ouvrir lafenêtre modale Attributs du document.
5. Dans la zone de texte Balises personnalisées, saisissez la ou les balises que vous souhaitez associer au document ou au tableau.
6. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier entre les entrées.
   
   
   • Pour les utilisateurs Enterprise uniquement : Remplissez les champs supplémentaires de la fenêtre modale qui ont été définis par votre administrateur de compte. Il peut s'agir de la saisie manuelle d'un texte ou d'un lien, ou de la sélection d'une option dans une liste déroulante.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Les balises et attributs personnalisés seront désormais associés au document.

Pour les administrateurs d'entreprise : Ajoutez un champ d'attribut

Pour ajouter un nouvel attribut au niveau du compte pour les documents ou les dossiers d'équipe :

1. Connectez-vous à votre compte.
2. Sélectionnez Admin dans le menu situé à gauche de la page d'accueil de Lucid.
3. Cliquez sur Conformité dans le menu du panneau d'administration.
4. Sélectionnez Attributs.
   • Sélectionnez l'onglet "Team Folder" pour ajouter un nouvel attribut à un dossier d'équipe.
5. Cliquez sur + Ajouter un attribut dans le coin supérieur droit.
6. Donnez un nom à l'attribut et définissez le type d'entrée.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez trouver et accéder à l'attribut nouvellement ajouté sur la page Attributs du panneau d'administration.

Type d'entrée : Liste déroulante à sélection unique ou à sélection multiple

Pour configurer un attribut avec un type d'entrée de type liste déroulante (sélection unique ou sélection multiple), procédez comme suit :

1. Sélectionnez Dropdown (Single Select) ou Dropdown (Multi Select) dans le menu déroulant du type d'entrée.
   
   
2. Cliquez sur Ajouter une autre valeur et remplissez la zone de texte correspondante.
   
3. Répétez l'étape 2 pour les autres valeurs que vous souhaitez ajouter.
4. Réorganisez les valeurs en faisant glisser à gauche des zones de texte. Supprimez une valeur ou rendez une valeur par défaut en survolant sa zone de texte, en cliquant sur , puis en sélectionnant l'option correspondante.
   
   
5. Cliquez sur Enregistrer.

Type d'entrée : Hiérarchie

Si vous souhaitez que les utilisateurs sélectionnent des valeurs dans une hiérarchie de listes déroulantes, chaque sélection dépendant de la précédente (par ex. Pays > État > Ville), vous pouvez utiliser le type d'entrée de la liste déroulante hiérarchique.

Pour créer un attribut avec un type d'entrée de type liste déroulante hiérarchique, procédez comme suit :

1. Créez un fichier CSV de valeurs hiérarchiques conformément à ces lignes directrices :
   • Chaque colonne représente un attribut.
   • La première cellule de chaque colonne contient le nom de l'attribut.
   • Toutes les autres cellules de la colonne contiennent des valeurs d'attributs.
   • La colonne la plus à gauche est l'attribut parent dont dépend la colonne située à sa droite. Cette colonne est le parent de la colonne située à sa droite, et ainsi de suite.
     
     
2. Dans la page "Attributes" du panneau d'administration de Lucid, sélectionnez + Add attribute dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez Dropdown (Hiérarchie) dans la liste déroulante du type d'entrée.
   
   
4. Cliquez sur Importer et sélectionnez votre fichier CSV de valeurs hiérarchiques.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Type d'entrée : Plage numérique

Si vous souhaitez que les membres du compte associent à leur document un nombre compris dans une fourchette prédéfinie, par exemple un niveau compris entre 1 et 10, utilisez le type d'entrée "fourchette numérique". Lors de l'application de l'attribut, les utilisateurs pourront modifier la valeur par incréments de 1 en faisant basculer les flèches ou en saisissant un nombre manuellement.

Pour configurer un attribut avec un type d'entrée de type plage numérique, procédez comme suit :

1. Dans la page "Attributes" du panneau d'administration de Lucid, sélectionnez + Add attribute dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionnez Plage numérique dans la liste déroulante du type d'entrée.
   
   
3. Saisissez des valeurs numériques dans les zones de texte "Valeur minimale" et "Valeur maximale".
   
   
4. Cliquez sur Enregistrer.

FAQ

Les utilisateurs qui ne font pas partie de mon compte peuvent-ils voir les balises et attributs personnalisés associés à un document ou à un tableau partagé avec eux ?
Non. Pour des raisons de confidentialité des données, Lucid ne partage pas les balises ou attributs personnalisés entre les comptes.

Puis-je ajouter un attribut personnalisé à un document qui a été partagé avec moi à partir d'un autre compte ?
Oui. Vous pouvez toujours attacher un attribut personnalisé aux documents partagés, même si l'utilisateur qui les partage appartient à un autre compte. Pour des raisons de confidentialité, les utilisateurs qui ne font pas partie de votre compte ne peuvent pas voir les attributs personnalisés ajoutés au document, même s'ils sont propriétaires du document.

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