Avec l'intégration de Lucid Cards for Smartsheet, vous pouvez travailler avec les lignes de Smartsheet d'une manière plus visuelle et collaborative. Utilisez Lucid Timelines pour vous assurer que les étapes sont respectées et Dynamic Tables pour organiser, filtrer et suivre instantanément les lignes de Smartsheet. Cette connexion garantit que, que vous convertissiez des notes autocollantes en tâches réalisables ou que vous ajustiez les délais en temps réel, vos données restent synchronisées entre les deux plateformes, ce qui permet à toute votre équipe de connaître l'état d'avancement du projet.
Disponibilité du plan : Entreprise uniquement.
Installez l'intégration de Lucid Cards pour Smartsheet
Pour installer l'intégration Lucid Cards for Smartsheet :
- Accédez à la liste des intégrations Smartsheet dans le Marché des intégrations.
- Cliquez sur Connecter dans le coin supérieur droit de la page.
L'intégration est maintenant installée. Ouvrez un tableau Lucidspark et suivez les étapes de la section suivante.
Lier Lucidspark à Smartsheet
Pour authentifier Lucidspark dans Smartsheet, suivez ces étapes la première fois que vous utilisez l'intégration dans un tableau Lucidspark.
- Cliquez sur l’icône Plus d’outils
dans la barre d’outils principale sur le côté gauche de la zone de travail.
- Sélectionnez
l'icône Smartsheet (New) parmi les options qui s'affichent.
- Cliquez sur Importer des lignes.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Autoriser.
- Connectez-vous à Smartsheet dans le nouvel onglet qui s'ouvre.
- Cliquez sur Autoriser pour donner à Lucid la permission d'accéder à Smartsheet.
Vous pouvez désormais importer des lignes de Smartsheet dans votre tableau Lucidspark.
Importer des lignes Smartsheet existantes en tant que Lucid Cards
Pour importer des lignes de Smartsheet existantes dans Lucidspark sous forme de Lucid Cards, suivez les étapes suivantes :
- Dans un tableau Lucidspark, sélectionnez
- Cliquez sur Importer des lignes.
- Sous "Type de fichier", recherchez la feuille de Smartsheet à partir de laquelle vous souhaitez importer des lignes.
- Sélectionnez la feuille à partir de laquelle vous souhaitez importer des lignes.
- Cliquez sur Choisir un fichier.
- Vous pouvez également faire correspondre les champs Lucid à vos champs Smartsheet en utilisant les menus déroulants situés à droite de chaque option de champ Lucid.
- Il est fortement recommandé de cartographier autant de champs que possible. Les fonctionnalités telles que les calendriers, les tableaux dynamiques et les outils de planification et de suivi sont plus efficaces lorsque des champs tels que l'utilisateur, le statut, la date de début et l'estimation sont mappés sur Smartsheet.
- Pour mapper automatiquement vos champs Smartsheet aux champs Lucid correspondants, cliquez sur Attribution automatique en haut du panneau.
- Cliquez sur Enregistrer.
- À l'aide des cases à cocher, sélectionnez les lignes de Smartsheet que vous souhaitez importer en tant que Lucid Cards.
- Cliquez sur Terminer.
Lucidspark importera les tâches sur le tableau en tant que Lucid Cards synchronisées avec Smartsheet. Toute modification apportée à Lucid sera répercutée dans Smartsheet et toute modification apportée à Smartsheet sera répercutée dans Lucid.
Ajouter le contenu de Lucidspark à une ligne de Smartsheet
Ajouter une nouvelle ligne Smartsheet dans Lucidspark
- Dans un tableau Lucidspark, sélectionnez
- Cliquez sur Nouvelle ligne.
- Sous "Smartsheet", tapez le nom de la feuille à laquelle vous voulez ajouter la ligne, puis sélectionnez-la dans le menu déroulant.
- Remplissez les champs qui apparaissent, si nécessaire.
- Cliquez sur Créer.
Une nouvelle carte Lucid apparaîtra sur le tableau et une nouvelle ligne apparaîtra dans votre projet Smartsheet.
Convertir des formes existantes en Lucid Cards
Vous pouvez convertir n'importe quelle note autocollante ou forme dans Lucidspark en une Lucid Card synchronisée avec Smartsheet. Cela ajoutera une ligne à votre feuille dans Smartsheet.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la forme que vous souhaitez convertir en Lucid Card.
- Passez votre curseur sur "Convertir en carte".
- Sélectionnez la ligne Smartsheet (Nouveau).
- Sous "Smartsheet", tapez le nom de la feuille à laquelle vous voulez ajouter la ligne, puis sélectionnez-la dans le menu déroulant.
- Remplissez les champs qui apparaissent si nécessaire.
- Cliquez sur Créer.
Une nouvelle carte Lucid apparaîtra sur le tableau et une nouvelle ligne apparaîtra dans votre projet Smartsheet.
Modifier les détails de la Lucid Card
Pour modifier les détails de Lucid Cards pour Smartsheet et garder les choses à jour avec la synchronisation bidirectionnelle, suivez ces étapes :
- Sélectionnez une Lucid Card sur la carte Lucidspark.
- Cliquez sur
l'icône Modifier les détails dans le menu contextuel qui apparaît.
- Dans le panneau qui apparaît à droite, modifiez les valeurs des cellules à l'aide des menus déroulants.
Les lignes de Lucid Cards et de Smartsheet restent synchronisées dans les deux sens. Toutemodification apportée sur une plateforme se répercute automatiquement sur l'autre. Toutefois, la suppression d'une ligne de Lucid Card ou de Smartsheet ne supprimera pas son équivalent dans l'autre application.
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FAQ
Qui peut apporter des modifications à Smartsheet dans Lucidspark ?
Si vous partagez un tableau Lucidspark dont les données sont synchronisées avec Smartsheet, les collaborateurs verront les éléments Smartsheet, mais ne pourront pas les modifier tant qu'ils n'auront pas associé leur propre compte Lucidspark à Smartsheet. Une fois connectés, les collaborateurs peuvent modifier les lignes de Smartsheet, ainsi qu'en créer de nouvelles, à condition qu'ils disposent des autorisations nécessaires pour modifier ces lignes dans Smartsheet.
Si j'apporte des modifications dans Smartsheet, ces modifications s'afficheront-elles dans Lucidspark ?
Oui, l'intégration est une synchronisation bidirectionnelle. Les modifications que vous apportez à une Lucid Card sont automatiquement mises à jour sur la plateforme Smartsheet. De même, les informations mises à jour et enregistrées dans une ligne Smartsheet associée sont répercutées dans la carte Lucid associée.
La suppression d'une carte ou d'une ligne constitue une exception à la synchronisation bidirectionnelle. Si une Lucid Card est supprimée d'un tableau, la ligne Smartsheet associée ne sera pas supprimée et vice versa.
Puis-je créer une nouvelle feuille Smartsheet à partir de Lucidspark ?
Non, vous ne pouvez pas créer un nouveau projet Smartsheet à partir de Lucidspark. Vous devrez créer le projet Smartsheet depuis Smartsheet avant de pouvoir ajouter des lignes depuis Lucidspark.
Pourquoi le champ « Estimate » que je souhaite n'apparaît-il pas lorsque je mappe les champs de Lucid à ceux de Smartsheet ?
Le champ « Estimation » doit correspondre à un champ de texte ou numérique dans Smartsheet. Si Lucid détecte dans Smartsheet un élément autre qu'un champ de texte ou numérique, celui-ci n'apparaîtra pas parmi les options.
Caractéristiques recommandées
Voici d'autres façons de tirer le meilleur parti de Lucid Cards for Smartsheet :
- Tirez parti des échéances pour organiser les lignes de Smartsheet.
- Organisez les lignes de Smartsheet en tableaux dynamiques.
- Suivez les progrès et mesurez la charge de travail à l'aide d'outils de planification et de suivi.
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