Intégrer Cartes Lucid à Smartsheet

Installez l'intégration de Lucid Cards pour Smartsheet

Pour installer l'intégration Lucid Cards for Smartsheet :

1. Accédez à la liste des intégrations Smartsheet dans le Marché des intégrations.
2. Cliquez sur Connecter dans le coin supérieur droit de la page.

L'intégration est maintenant installée. Ouvrez un tableau Lucidspark et suivez les étapes de la section suivante.

Lier Lucidspark à Smartsheet

Pour authentifier Lucidspark dans Smartsheet, suivez ces étapes la première fois que vous utilisez l'intégration dans un tableau Lucidspark.

1. Cliquez sur l’icône Plus d’outils dans la barre d’outils principale sur le côté gauche de la zone de travail.
2. Sélectionnezl'icône Smartsheet (New) parmi les options qui s'affichent.
3. Cliquez sur Importer des lignes.
4. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Autoriser.
5. Connectez-vous à Smartsheet dans le nouvel onglet qui s'ouvre.
6. Cliquez sur Autoriser pour donner à Lucid la permission d'accéder à Smartsheet.

Vous pouvez désormais importer des lignes de Smartsheet dans votre tableau Lucidspark.

Importer des lignes Smartsheet existantes en tant que Lucid Cards

Pour importer des lignes de Smartsheet existantes dans Lucidspark sous forme de Lucid Cards, suivez les étapes suivantes :

1. Dans un tableau Lucidspark, sélectionnezl'icône Smartsheet (New) dans la barre d'outils de gauche.
2. Cliquez sur Importer des lignes.
3. Sous "Type de fichier", recherchez la feuille de Smartsheet à partir de laquelle vous souhaitez importer des lignes.
4. Sélectionnez la feuille à partir de laquelle vous souhaitez importer des lignes.
5. Cliquez sur Choisir un fichier.
6. Vous pouvez également faire correspondre les champs Lucid à vos champs Smartsheet en utilisant les menus déroulants situés à droite de chaque option de champ Lucid.
   • Il est fortement recommandé de cartographier autant de champs que possible. Les fonctionnalités telles que les calendriers, les tableaux dynamiques et les outils de planification et de suivi sont plus efficaces lorsque des champs tels que l'utilisateur, le statut, la date de début et l'estimation sont mappés sur Smartsheet.
   • Pour mapper automatiquement vos champs Smartsheet aux champs Lucid correspondants, cliquez sur Attribution automatique en haut du panneau.
7. Cliquez sur Enregistrer.
8. À l'aide des cases à cocher, sélectionnez les lignes de Smartsheet que vous souhaitez importer en tant que Lucid Cards.
9. Cliquez sur Terminer.

Lucidspark importera les tâches sur le tableau en tant que Lucid Cards synchronisées avec Smartsheet. Toute modification apportée à Lucid sera répercutée dans Smartsheet et toute modification apportée à Smartsheet sera répercutée dans Lucid.

Ajouter le contenu de Lucidspark à une ligne de Smartsheet

Modifier les détails de la Lucid Card

Pour modifier les détails de Lucid Cards pour Smartsheet et garder les choses à jour avec la synchronisation bidirectionnelle, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez une Lucid Card sur la carte Lucidspark.
2. Cliquez sur l'icône Modifier les détails dans le menu contextuel qui apparaît.
3. Dans le panneau qui apparaît à droite, modifiez les valeurs des cellules à l'aide des menus déroulants.

Les lignes de Lucid Cards et de Smartsheet restent synchronisées dans les deux sens. Toutemodification apportée sur une plateforme se répercute automatiquement sur l'autre. Toutefois, la suppression d'une ligne de Lucid Card ou de Smartsheet ne supprimera pas son équivalent dans l'autre application.

Caractéristiques recommandées

Voici d'autres façons de tirer le meilleur parti de Lucid Cards for Smartsheet :

• Tirez parti des échéances pour organiser les lignes de Smartsheet.
• Organisez les lignes de Smartsheet en tableaux dynamiques.
• Suivez les progrès et mesurez la charge de travail à l'aide d'outils de planification et de suivi.

FAQ

Qui peut apporter des modifications à Smartsheet dans Lucidspark ?
Si vous partagez un tableau Lucidspark avec des données Smartsheet synchronisées, les collaborateurs verront les éléments Smartsheet mais ne pourront pas les modifier tant qu'ils n'auront pas connecté leur propre compte Lucidspark à Smartsheet. Une fois connectés, les collaborateurs peuvent apporter des modifications aux lignes de Smartsheet et en créer de nouvelles, s'ils ont l'autorisation de modifier ces lignes dans Smartsheet.

Si je fais des changements dans Smartsheet, ces changements apparaîtront-ils dans Lucidspark ?
Oui, l'intégration est une synchronisation bidirectionnelle. Les modifications que vous apportez à une Lucid Card sont automatiquement mises à jour dans la plateforme Smartsheet. De même, les détails mis à jour et enregistrés dans une ligne Smartsheet liée sont reflétés dans la Lucid Card liée.

La suppression d'une carte ou d'une ligne constitue une exception à la synchronisation bidirectionnelle. Si une Lucid Card est supprimée d'un tableau, la ligne Smartsheet associée ne sera pas supprimée et vice versa.

Puis-je créer une nouvelle feuille de calcul à partir de Lucidspark ?
Non, vous ne pouvez pas créer un nouveau projet Smartsheet à partir de Lucidspark. Vous devrez créer le projet Smartsheet à partir de Smartsheet avant de pouvoir ajouter des lignes à partir de Lucidspark.

Pourquoi le champ que je veux pour "Estimate" n'apparaît-il pas lorsque je mappe les champs Lucid avec les champs Smartsheet ?
Le champ "Estimation" doit correspondre à un champ texte/nombre dans Smartsheet. Si Lucid détecte autre chose qu'un champ texte/nombre dans Smartsheet, il n'apparaîtra pas en tant qu'option.

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