Intégrer Lucid Cards à Excel ou Google Sheets

Installez l'intégration Google Sheets ou Excel

La première étape de la configuration de ces intégrations consiste à installer l'application concernée à partir du Lucid Integration Marketplace.

Pour installer les intégrations Google Sheets ou Excel, procédez comme suit :

1. Allez sur la place de marché de Lucid Integration.
2. Recherchez "Lucid Cards for Google Sheets" ou "Lucid Microsoft 365 Excel Integration [Beta]".
3. Cliquez sur Connecter.

Authentifier les intégrations dans Lucidspark

Maintenant que l'intégration est installée dans votre compte Lucidspark, vous devez vous connecter pour authentifier la connexion entre Lucidspark et Google Sheets ou Excel.

Pour authentifier Lucidspark dans Google Sheets ou Excel, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur l’icône Plus d’outils dans la barre d’outils principale sur le côté gauche de la zone de travail.
2. Sélectionnez l'icône Google Sheets ou l'icône Excel dans le menu qui s'affiche.
3. Cliquez sur Importer des lignes.
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Autoriser.
5. Connectez-vous avec votre compte Google ou Microsoft 365.
   • Si vous obtenez une erreur lors de l'authentification avec Excel, il se peut que votre administrateur Microsoft doive accorder à Lucid l'autorisation d'accéder à votre locataire Microsoft. Les administrateurs de Microsoft peuvent effectuer cette opération via le centre d'administration de Microsoft Entra, à l'adresse "Consentement et autorisations" pour les applications d'entreprise.
6. Cliquez sur Autoriser.

Importer des lignes en tant que Lucid Cards

Pour importer un jeu de données Google Sheet ou Excel et créer des Lucid Cards à partir de celui-ci, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'icône Google Sheets ou l'icône Excel dans la barre d'outils primaire sur le côté gauche du canevas.
2. Cliquez sur Importer des lignes.
3. Dans le sélecteur de fichiers Google ou Microsoft 365, choisissez une feuille de calcul.
4. Cliquez sur Sélectionner.
5. Si votre fichier comporte plus d'une page, sélectionnez les feuilles que vous souhaitez importer.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Après avoir importé vos données, suivez l'invite pour identifier la ligne d'en-tête de votre ensemble de données. Sélectionnez votre ligne d'en-tête si vous en avez une.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Dans la fenêtre suivante, suivez l'invite pour sélectionner une colonne de vos données qui contient des clés de référence pour le contenu de chaque ligne.
   • Les clés de référence permettent à Lucidchart de conserver la trace de vos données, même lorsque vous y apportez des modifications structurelles, telles que la suppression, l'ajout ou la réorganisation de lignes. Sélectionnez la colonne qui contient les identifiants uniques si vous en avez.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Dans la fenêtre suivante, vous pouvez configurer vos données.
    • Sélectionnez dans la liste déroulante les champs de votre ensemble de données pour les affecter aux champs Lucid appropriés. Par exemple, vous pouvez assigner une colonne de nom comme "Titre" ou une colonne de chiffres comme "Priorité". 
      
12. Cliquez sur Enregistrer.
13. Dans la dernière fenêtre, vous pouvez déterminer les lignes que vous souhaitez importer en tant que cartes Lucid.
    
    • Sélectionnez des lignes individuelles ou cochez la case supérieure pour les sélectionner toutes.
    • Utilisez le bouton en haut de la fenêtre pour masquer les éléments précédemment importés.
14. Cliquez sur Terminer.

Les lignes sélectionnées dans votre feuille Google ou Excel seront importées sous forme de cartes Lucid sur votre tableau.

Gère les paramètres de synchronisation

Vous pouvez déterminer comment les données sont synchronisées entre Lucid et Google/Microsoft : manuellement, automatiquement dans un sens de Google/Microsoft vers Lucid, ou automatiquement dans les deux sens.

Pour modifier le mode de synchronisation de vos données, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'icône Google Sheets ou l'icône Excel dans la barre d'outils primaire à gauche du canevas.
2. Cliquez sur Paramètres dans le coin supérieur droit du panneau qui s'affiche.
3. Sous "Paramètres de synchronisation", cliquez sur Synchronisation bidirectionnelle, Extraire les modifications ou Synchronisation manuelle.
   • Ce bouton est différent selon le réglage de synchronisation sélectionné.
4. En bas du panneau qui s'affiche, cliquez sur Gérer les paramètres de synchronisation.
5. Sélectionnez une option de synchronisation :
   • Synchronisation bidirectionnelle: Lucid et Google/Microsoft sont automatiquement synchronisés l'un avec l'autre. Les modifications apportées à l'un mettent à jour les données de l'autre.
   • Modifications en cours de route: Lucid se met automatiquement à jour avec les modifications apportées à Excel, mais les modifications apportées à Lucid n'ont pas d'incidence sur les éléments de Google ou de Microsoft.
   • Synchronisation manuelle: Lucid et Google/Microsoft ne se mettent à jour que lorsque vous synchronisez manuellement les données.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Si la synchronisation bidirectionnelle est activée, vous pouvez interrompre temporairement la connexion entre Google/Microsoft et Lucid en cliquant sur l'icône Pause sync sous "Paramètres de synchronisation". Cliquez sur l'icône Reprendre la synchronisation lorsque vous souhaitez que Lucid et Google/Microsoft reprennent leur connexion.

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