Integra tarjetas de Lucid con Excel

Instala la integración de Excel

La primera parte de configurar esta integración es instalar la aplicación desde la Lucid integración Marketplace.

Para instalar la integración de Excel, sigue estos pasos:

1. Ve a la Lucid integración Marketplace.
2. Buscar "Lucid Microsoft 365 Excel integración [Beta]".
3. Haz clic en Conectar.

Autenticar la integración de Excel en Lucidspark

Ahora que la integración está instalada en tu cuenta de Lucidspark, iniciarás sesión para autenticar la conexión entre Lucidspark y Excel.

Para autenticar Lucidspark en Excel, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el icono Más herramientas de la barra de herramientas principal en el lado izquierdo del lienzo.
2. Selecciona el icono de Excel en el menú que aparece.
3. Haz clic en Importar filas.
4. En la ventana que aparece, haz clic en Autorizar.
5. Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft 365.
   • Si aparece un error al autenticar con Excel, puede que tu administrador de Microsoft necesite conceder Lucid licencia para acceder a tu inquilino de Microsoft. Microsoft Administrador puede hacer esto a través del centro Microsoft Entra Administrador, bajo "Consentimiento y licencias" para la aplicación Corporativo.
6. Haz clic en Permitir.

Propina: Arrastra el icono de Excel desde el menú "Más herramientas" a la Barra de Herramientas Principal para fijarlo en la parte principal de la barra.

Importar filas como tarjetas de Lucid

Para importar un conjunto de datos de Excel y crear tarjetas de Lucid a partir de él, sigue estos pasos:

1. Selecciona el icono de Excel desde la Barra de Herramientas Primaria en el lado izquierdo del lienzo.
2. Haz clic en Importar filas.
3. Desde el selector de archivos de Microsoft 365, elige una hoja de cálculo.
4. Haz clic en Seleccionar.
5. Si tu archivo tiene más de una página, selecciona qué hojas quieres importar.
6. Haz clic en Siguiente.
7. Luego de importar tus datos, sigue el indicador para identificar la fila de encabezado de tu conjunto de datos. Selecciona tu fila de encabezado si tienes una.
8. Haz clic en Siguiente.
9. En la siguiente ventana, sigue el indicador para seleccionar una columna de tus datos que contenga clave de referencia para el contenido de cada fila.
   • La clave de referencia permite Lucidchart llevar un control de tus datos incluso después de que realizaste cambios estructurales, como eliminar, agregar o reordenar filas. Selecciona la columna que contenga identificadores únicos si tienes uno.
10. Haz clic en Siguiente.

11. En esta siguiente ventana, puedes configurar tus datos.

    • Selecciona entre los campos desplegables de tu conjunto de datos para asignarlos a los campos de Lucid relevantes. Por ejemplo, puedes asignar una columna de nombre como "Título" o una columna numérica como "Prioridad".

    

12. Haz clic en Guardar.

13. En la ventana final, puedes determinar qué filas quieres importar como tarjetas de Lucid.

    

    • Selecciona Filas individuales o revisa la caja superior para seleccionarlas todas.
    • Usa el interruptor en la parte superior de la ventana para ocultar los elementos importados previamente.
14. Haz clic en Finalizar.

Las filas seleccionadas de tu hoja de Excel se importarán como tarjetas de Lucid a tu Pizarrón.

Propina: Si no agregas una fila de encabezado o clave de referencia al importar, no podrás agregar una en tu documento más adelante a menos que vuelvas a pasar por todo el flujo de importación. Una vez que configuraste tus campos de Lucid a clave de referencia desde tu conjunto de datos, tampoco podrás cambiarlos.

Gestionar la configuración de sincronización

Puedes determinar cómo se sincronizan los datos entre Lucid y Microsoft: manualmente, automáticamente de una sola dirección de Microsoft a Lucid, o automáticamente en ambos sentidos.

Para cambiar cómo se sincronizan tus datos, sigue estos pasos:

1. Selecciona el icono de Excel desde la barra de herramientas primaria a la izquierda del lienzo.
2. Haz clic en Configuración en la esquina superior derecha del panel que aparece.

3. En “Configuración de sincronización”, haz clic en Sincronización bidireccional, Enviar cambios o Sincronización manual.

   Este botón es diferente según la configuración de sincronización que esté seleccionada actualmente.

4. En la parte inferior del panel que aparece, haz clic en Administrar la configuración de sincronización.
5. Selecciona una opción de sincronización:
   • Sincronización bidireccional: Lucid y Microsoft se sincronizan automáticamente entre sí. Los cambios en uno actualizan los datos en el otro.
   • Extrae cambios: Lucid se actualiza automáticamente con los cambios realizados en Excel, pero los cambios en Lucid no afectan a los elementos de Microsoft.
   • Sincronización manual: Lucid y Microsoft solo actualizan cuando sincronizas los datos manualmente.
6. Haz clic en Guardar.

Si tienes activada la sincronización bidireccional, puedes pausar temporalmente la conexión entre Microsoft y Lucid haciendo clic en el icono de pausar sincronización en "Configuración de sincronización". Haz clic en el icono de Reanudar sincronización cuando quieras que Lucid y Microsoft ranuden su conexión.

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