Conecta los OKRs con hojas de ruta en los flujos de trabajo con la app Objectives en Airfocus

Ver: aplicación Objetivos

Beneficios

• Conecta la estrategia con la ejecución: Vincula los elementos operativos —como iniciativas, épicas o áreas— directamente con los Resultados clave, cerciorando que el trabajo diario del producto impulse objetivos generales.
• Seguimiento del progreso de principio a fin: Obtener visibilidad de todos los niveles de artefactos del producto, desde el User story individual hasta los objetivos a largo plazo de la compañía.
• Visibilidad en tiempo real con revisiones: Realiza revisiones periódicas para seguir el progreso y la confianza, permitiendo a los equipos detectar los objetivos en riesgo con antelación y ajustar en consecuencia.
• Fomenta la transparencia organizacional: Haz que los OKRs sean ampliamente accesibles entre equipos para ayudar a los colaboradores individuales a entender cómo encaja su trabajo en el éxito de la compañía.
• Configuración flexible: Personaliza jerarquías de objetivos, periodos de tiempo, vistas y campo personalizado para adaptarlos a cualquier proceso o marco de seguimiento de objetivos.

Permisos

Las licencias funcionan igual que los espacios de trabajo normales, pero para algunas acciones se requiere un rol mínimo y licencias.

Configurar la aplicación de Objetivos

Instalar la aplicación

Para crear el espacio de trabajo objetivo de tu primer equipo, sigue estos pasos:

1. Haz clic en Instalar la app desde la sección de espacios de trabajo de Objetivos en la barra lateral de navegación de la izquierda.
2. Haz clic en Continuar.
3. Ajusta la configuración de Objetivos y haz clic en Continuar.
4. Puedes personalizar el periodo definiendo una etiqueta, fecha de Empezar y fecha de finalización, o usar las predefinidas.
5. Haz clic en Siguiente.
6. Puedes personalizar el nivel de confianza definiendo las reglas umbral que determinan los colores del progreso (por ejemplo, En pista, En riesgo, Fuera de pista).
7. Haz clic en Terminar configuración.

Periodos históricos

Los periodos de tiempo definen los intervalos de fechas empleados para registrar tus objetivos y resultados clave. Cada periodo incluye una etiqueta personalizable, la fecha de Empezar y la fecha de finalización. Puedes configurar periodos de tiempo personalizados durante la configuración inicial de la app o gestionarlos en cualquier momento en la configuración del espacio de trabajo de Objetivos.

Niveles de confianza

La confianza es una insignia visual que refleja la probabilidad de alcanzar un objetivo o un Resultados clave. Puedes ajustar el nivel de confianza para reflejar cuánto difiere el progreso real del objetivo o de los Resultados clave respecto al nivel esperado en una fecha determinada del periodo de tiempo. Puedes personalizar las reglas de umbral durante la configuración inicial de la app o gestionarlas en cualquier momento en la configuración del espacio de trabajo de Objetivos.

Espacios de trabajo objetivo

Los espacios de trabajo con objetivos se muestran en una sección dedicada en la barra lateral de navegación donde puedes gestionar los espacios de trabajo y jerarquías objetivo:

• La estructura se define jerárquicamente para reflejar los complejos OKRs organizacionales: Haz clic en el botón más para crear espacios de trabajo hijos luego de configurar el espacio de trabajo de objetivos de tu equipo.
• Vincula espacios de trabajo operativos: Selecciona los espacios de trabajo de producto que contienen los elementos que quieres conectar a los Resultados clave.
• Licencias en cascada: Habilitar la cascada de licencias en la configuración del espacio de trabajo para transferir automáticamente las licencias del espacio de trabajo padre a los espacios de trabajo hijos.

Emplea la aplicación Objetivos

Trabajar con objetivos

Los objetivos son un tipo de elemento que solo puede gestionar dentro de los espacios de trabajo de objetivos. Cada objeto de objetivo incluye una carta de aplicación que muestra:

• Progreso: Progreso actual (porcentaje estandarizado y valor real).
• Nivel de confianza: Insignia visual que refleja la probabilidad de alcanzar el objetivo.
• Gráfico de progreso: Línea visual de tiempo que muestra el progreso a lo largo del periodo de tiempo, con puntos que marcan las entradas de check-in.

Ajustar los objetivos y los modos de cálculo de progreso

Para cambiar un modo de cálculo para un objeto objetivo, sigue estos pasos:

1. Haz clic en tu objeto objetivo.
2. Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del gráfico de progreso.
3. Haz clic en Cambiar modo de progreso. Puedes seleccionar una de las siguientes opciones:
   1. Agregación (por defecto): Calcula automáticamente el progreso estandarizado medio de todos los Resultados clave y subobjetivos vinculados.
   2. Manual: Define valores personalizados de Empezar y objetivo usando unidades de porcentaje, numérico o moneda. Actualizaciones de progreso únicamente mediante registros de miembros.
   3. Ninguno: Desactiva el seguimiento del progreso del objetivo.

Trabajo con Key Results

Los Resultados Clave definen objetivos medibles para un objetivo y pueden vincular directamente a elementos operativos entre espacios de trabajo vinculados para seguir su progreso.

Vincula los productos con los Resultados clave siguiendo estos pasos:

1. Abre tu objeto objetivo.
2. Haz clic en tus Resultados clave.
3. Ve a la sección de Elementos Vinculados.
4. Busca y selecciona elementos de tus espacios de trabajo de producto vinculados para conectar las tareas de ejecución con el objetivo.

Ajustar los modos clave de cálculo de progreso de los resultados

Para cambiar un modo de cálculo para un elemento clave de Resultados, sigue estos pasos:

1. Abre tu objeto objetivo.
2. Haz clic en tus Resultados clave.
3. Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del gráfico de progreso.
4. Haz clic en Cambiar modo de progreso. Puedes seleccionar una de las siguientes opciones:
   • Agregación: Calcula el progreso en función del porcentaje de elementos vinculados que se movieron a una categoría de estado "Cerrado".
   • Manual: Establece un Empezar personalizado y un rango objetivo (porcentaje, numérico o moneda) actualizado mediante revisiones manuales.

Realiza un registro manual

Los check-ins registran actualizaciones de progreso y el contexto cualitativo de un objetivo y de un Resultado clave a lo largo del tiempo.

• El modo agregación actualiza el progreso de un objetivo o de un Resultado clave calculando el progreso total a partir de los cambios en subentidades conectadas y ajusta el nivel de confianza según la configuración de la app Objetivos. El usuario puede enviar un check-in manual para proporcionar contexto o hacer ajustes, que anularán la actualización automática hasta que ocurra el siguiente check-in automático.
• Cuando el progreso se basa en actualizaciones manuales en un Empezar y en el rango de valores objetivo, los check-ins son la forma de actualizar el progreso. El último chequeo define el progreso general.

Para realizar un control manual, sigue estos pasos:

1. Abre un objetivo o un elemento clave de Resultados.
2. Haz clic + Check-in en el lado derecho del panel de artículos.
3. Introduce los valores actuales de progreso (si se configuró el modo Manual).
4. Selecciona o ajusta el nivel de confianza.
   • En la senda.
   • En riesgo.
   • Fuera de tema.
5. (Opcional) Agrega un comentario para dar contexto.
6. Haz clic en Guardar.

Objetivos de Vistas

Opciones de filtros

La app de Objetivos agrega un par de filtros a los espacios de trabajo de objetivos y a los espacios de trabajo normales.

Para usar los filtros de Objetivos en un espacio de trabajo de objetivos, sigue estos pasos:

1. Haz clic en filtros.
2. Junto a "Dónde", puedes seleccionar los siguientes campos y condiciones:
   1. Confianza.
      1. Contiene alguna.
      2. No contiene ninguno.
   2. Resultados clave.
      1. Está definido.
      2. No está definido.
   3. Progreso.
      1. Es.
      2. No lo es.
      3. Es mayor que.
      4. Es mayor o igual a.
      5. Es más pequeño que.
      6. Es menor o igual a .
   4. Época de tiempo.
      1. Contiene alguna.
      2. No contiene ninguno.
      3. Empezar antes.
      4. Empezar antes o en el principio.
      5. Empezar después.
      6. Empezar después o después.
      7. Termina antes.
      8. Termina antes o después.
      9. Termina después.
      10. Termina después o después.

En un espacio de trabajo producto, el campo Resultados Clave estará disponible en los filtros.

Opciones de grupo

En un espacio de trabajo objetivo, puedes agrupar por Confianza y Periodo de Tiempo.

En un espacio de trabajo de producto, puedes agrupar por Objetivos y Resultados clave.

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