Integra Airfocus con Salesforce

Beneficios de usar la integración con Salesforce

Nuestra integración de Salesforce te permite recopilar comentarios directamente de tus casos y oportunidades de Salesforce. Importar y centralizar fácilmente las entradas de Salesforce para enfocar el producto e informar el descubrimiento de productos.

• Importar sin problemas casos y oportunidades de Salesforce como elementos para enfocar en el airefocus y crear Insights para el descubrimiento y priorización de productos.
• Capacidad para mapear de forma flexible muchos campos del sistema Salesforce a campos de enfoque aéreo.

Requisitos

Para poder emplear la integración de Salesforce, Usuario debe cerciorar de cumplir con los siguientes requisitos:

Sobre el enfoque aéreo

• El usuario debe tener licencias de acceso "Completos" a un espacio de trabajo.
• el equipo de airfocus debe estar suscrito al plan "Corporativo".

En Salesforce

El usuario empleado para configurar la integración debe asignar a un perfil que debe tener:

• Al menos licencias de lectura de todos los objetos/información que deberían sincronizar mediante la integración
• Los ajustes "API habilitada" y "Gestionar aplicaciones conectadas" se activaron. Los administradores de sistemas pueden comprobar esto para cualquiera de sus perfiles configurados mediante Configuración > Administración > Gestionar perfiles de usuario >
• Por defecto, al crear una app en Salesforce, tiene activada la extensión "Requerir clave de prueba para intercambio de códigos (PKCE) para flujos de autorización soportados". Esta bandera tiene que ser desactivada.

Adicional para sincronizar “casos”:

• La organización Salesforce necesita estar suscrita a Salesforce Service Cloud y debe tener acceso al "Sitio web Services API", que actualmente está disponible en las ediciones "Profesional" (con costo adicional), "Corporativo" y "Ilimitada".
  

Adicional para sincronizar “oportunidades”:

• La organización de Salesforce debe estar suscrita a Salesforce Sales Cloud y debe tener acceso al "Sitio web Services API", que actualmente está disponible en las ediciones "Profesional" (con costo adicional), "Corporativo" y "Ilimitada".
  

Configuración de la integración

Configurar la integración es fácil y solo debería llevar unos minutos. Así es como hacerlo:

Iniciar sesión en Airfocus

Primero, regístrate en AirFocus o inicia sesión en tu cuenta actual. Crea un nuevo espacio de trabajo en Airfocus o selecciona el que te gustaría integrar Salesforce.

Agregar una integración con Salesforce a AirFocus

Ten en cuenta que una integración siempre se conecta a un espacio de trabajo específico de Airfocus. Puedes agregar múltiples integraciones de Salesforce a un espacio de trabajo dado.

Para configurar la integración, ve a "Gestionar integración" en tus extensiones y conéctate a Salesforce.

En la siguiente pantalla, tienes que seleccionar "Conectar una nueva instancia de Salesforce" en el menú desplegable. Si te conectaste previamente con instancias de Salesforce en tu equipo, todas las instancias disponibles de Salesforce se mostrarán en este desplegable. Puedes crear tantas integraciones de Salesforce en una sola instancia como quieras.

A continuación, tienes que darle un nombre a tu nueva conexión de instancia de Salesforce (que luego se mostrará en Airfocus). A continuación puedes insertar la clave de Consumidor (ID de cliente) y el secreto de consumidor (secreto de cliente) de tu aplicación conectada a Salesforce para poder conectarte a Salesforce.

Configurar una aplicación conectada en Salesforce

1. Inicia sesión en tu organización de Salesforce.
2. Abre la página de configuración para las aplicaciones conectadas:
   • Si usas Salesforce Classic mediante Configuración > Configuración de Apps > Crear > Apps.
     
   • Si usas Salesforce Lightning a través de Configuración > Herramientas de Plataforma > Apps > App Manager.
     
     
3. Crear una nueva aplicación conectada:
   • Si estás en Salesforce Classic : En la sección de aplicaciones conectadas haz clic en "Nuevo".
     
   • Si está en Salesforce Lightning : junto a "Lightning Experience App Manager", haga clic en "Nueva aplicación conectada".
     
4. Rellena la sección de información básica:
   • Nombre de la app conectada: por ejemplo "airfocus".
   • Nombre de la API: por ejemplo "airfocus".
   • Email de contacto: tu dirección de email.
     
5. En la sección API (Activar configuración OAuth):
   • Marca la casilla "Activar configuración de OAuth"
   • Dependiendo de su servidor airfocus (ver nota a continuación), copie esta URL de devolución de llamada:
     • Servidor europeo : https://app.airfocus.com/api/integration-providers/salesforce/callback y pegarla en el campo "URL de devolución de llamada".
     • Servidor de EE. UU.: https://app.airfocus.com/api/integration-providers/salesforce/callback y pegarla en el campo "URL de devolución de llamada".
     • Nuevo servidor de EE. UU. (si se encuentra en EE. UU. o en la región APAC y su cuenta se creó luego de septiembre de 2025): https://app.airfocus.app/api/integration-providers/salesforce/callback y pegarla en el campo "URL de devolución de llamada".
   • En los Oscilares Seleccionados de OAuth, agrega los siguientes telescopios:
     • Gestiona los datos de Usuario mediante APIs (API).
     • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access).
       
     • Nota: para encontrar la ubicación de tu servidor Airfocus, revisa la URL de tu Airfocus; si contiene us.airfocus, está en EE. UU.; si no, está en Europa. Por ejemplo: teamname.us.airfocus.com en vez de teamname.airfocus.com
     • Ten en cuenta que, si te encuentras en la región de EE. UU. o APAC y tu cuenta se creó luego de septiembre de 2025, la URL será teamname.airfocus.app
6. Haga clic en “Almacenar”. La siguiente pantalla le indicará que es posible que tenga que esperar hasta 10 minutos para que se apliquen los cambios. Haz clic en "Continuar". Espera 10 minutos.
   

Nota: Serás redirigido a la página de gestión de la aplicación conectada, para que puedas continuar directamente con el 4. en la siguiente sección de esta guía.

Conecta Airfocus con Salesforce

1. Inicia sesión en tu organización de Salesforce.
2. Abre la página de configuración para las aplicaciones conectadas:
   • Si usas Salesforce Classic mediante Configuración > Configuración de Apps > Crear > Apps.
     
   • Si usas Salesforce Lightning a través de Configuración > Herramientas de Plataforma > Apps > App Manager.
     
3. Abra la descripción general de su aplicación conectada:
   • Si estás en Salesforce Classic , en la sección "Aplicaciones conectadas", haz clic en el nombre de tu aplicación conectada para enfocar en AirFocus.
     
   • Si estás en Salesforce Lightning en las tablas, haz clic en la flecha desplegable de tu app y haz clic en "vistas".
     
4. En la sección "API (Habilitar configuración OAuth)" haz clic en "Gestionar datos del consumidor".
   
5. Puede que tengas que verificar tu identidad con Salesforce.
6. Copia la "Clave del consumidor" y el "secreto del consumidor" y pégalos en los campos correspondientes en la configuración de integración de Salesforce de Airfocus.
   
   
7. Haz clic en "Conectar" en el enfoque de aire.
8. Serás redirigido a una pantalla de confirmación de Salesforce. Haz clic en "Permitir".
   

Configura tu integración

Puedes nombrar la integración introduciendo un nombre en el campo "Nombre" situado en la parte superior de la página de configuración de integración de Salesforce. Este nombre se mostrará en la visión general de integración y en el popover de extensiones para facilitar su identificación.

Filtros

Selecciona el tipo de objeto de Salesforce que quieres importar/sincronizar con Airfocus. Actualmente, la integración Soporte Salesforce y oportunidades de servicio. Si quieres sincronizar ambos tipos de objetos, necesitas configurar una integración para cada uno (ambos pueden conectarse a través de la misma instancia de Salesforce, así que no tienes que crear una app conectada para cada tipo de objeto).

Selecciona una fecha mediante el selector de fechas en el campo "Importar objetos creados después" para importar solo los objetos creados luego de la fecha seleccionada. Si no especificas una fecha aquí, la integración importará todos los objetos de Salesforce del tipo que seleccionaste.

Puedes seguir filtrando qué objetos deben sincronizar introduciendo una condición WHERE para el Lenguaje de Consulta de Objetos de Salesforce (SOQL). Combina varias condiciones con AND o OR. Si seleccionas una fecha de Empezar en el campo anterior, se agregará implícitamente a la cláusula WHERE. Todos los campos referenciados aquí deben tener un mapeo definido en la sección "Mapeo de campos" que aparece a continuación. Más información.

Mapeo de campo

Emplea el mapeo para definir cómo debe asignar la información de Salesforce a Airfocus. Los nombres y descripciones de los objetos siempre se mapean por defecto al configurar una nueva integración y pueden ser eliminados o modificados opcionalmente.

Cómo agregar un nuevo mapeo de campos

Al seleccionar un campo en el desplegable, solo los campos que coincidan con el tipo de campo se mostrarán en el desplegable en el extremo del enfoque aéreo. Nuestra integración te permite mapear campos del tipo principal de objeto (seleccionado arriba) así como campos de objetos directamente conectados.

En el ejemplo siguiente, el usuario seleccionó "Case" como tipo de objeto Salesforce a importar/sincronizar. El campo "Priority" (marcado en rojo) es un campo del sistema del objeto "Case". El campo "Case ID" (marcado en verde) es un campo del sistema del objeto "MasterRecord", que es un objeto directamente conectado a "Case".

En resumen: si un campo está a un máximo de un clic de tu objeto sincronizado en Salesforce, puedes asignarlo a tu elemento de enfoque en el aire (se aplican las condiciones descritas en este artículo).

Actualmente, la integración solo permite sincronizar la información "unidireccional" de Salesforce a Airfocus.

Luego de seleccionar dos campos que quieres mapear, puedes seleccionar las opciones de campo y cómo deben asignar. También puedes asignar varias opciones de campo de Salesforce a una sola opción de campo de enfoque aéreo.

Tipos de campos disponibles para cartografía

La integración actualmente solo permite sincronizar los campos del sistema "unidireccional" de Salesforce a Airfocus. Aquí tienes una lista de posibles mapeos de campos que puedes configurar:

Cómo determinar el tipo de campo de sus campos de Salesforce

Puedes encontrar una lista de todos los campos disponibles o configurados en tu tipo de objeto Salesforce (como "Caso" u "Oportunidad") en la configuración de Salesforce:

1. Inicia sesión en la organización de Salesforce con la que te estás conectando con Airfocus.
2. En tu panel principal de Salesforce, haz clic en la rueda de configuración junto al avatar de tu perfil y haz clic en "Configurar".
   
3. En la barra lateral de configuración, haz clic en Herramientas de plataforma > Objetos y Campos > "Gestor de objetos".
   
4. Busca el tipo de objeto para el que quieres ver los tipos de campo y haz clic en su "etiqueta" de objeto.
   
5. En el tipo de objeto (ejemplo "Caso" aquí), haz clic en "Campos y Relaciones" y revisa la columna "Tipo de datos" de las tablas para determinar el tipo de campo de cualquier campo que tengas configurado para este tipo de objeto.
   
6. Puedes determinar si un campo es personalizado o de sistema revisando la columna "Nombre del campo" de las tablas. Si el nombre de un campo termina en "__c", es un campo personalizado.
   

Configuración adicional

Cuando "Archivo artículos desconocidos" está activado, los elementos importados anteriormente estarán en Archivo en Airfocus, si ya no están presentes en Salesforce o ya no entran en el conjunto de filtros para la integración.

Cuando la "sincronización automática" está activada, tu integración se sincronizará automáticamente cada 10 minutos y cada vez que accedas al espacio de trabajo.

Cuando haces clic en "vistas logs", puedes ver tus registros de integración de Salesforce actividad y ver qué cambios se hicieron antes de la última sincronización.

Para almacenar tus ajustes e importar tus objetos a Airfocus, "Actualizar y sincronizar".

Notas importantes

La cuenta de Salesforce Usuario empleada para configurar la integración no tiene por qué ser necesariamente empleada para usar la integración. Mientras el usuario de Airfocus tenga Claves y Secretos de Consumidor válidos, puede configurar tantas integraciones en ese Salesforce conectado como quiera.

La integración está actualmente limitada a la sincronización al máximo. 2000 objetos de Salesforce.

Tu aplicación conectada se considera una "Aplicación No SDFC" por Salesforce. Por favor, lee el Acuerdo de Servicio Principal de Salesforce si quieres revisar sus políticas sobre el uso de aplicaciones no SDFC y su uso para servicios de integración.

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