Al gestionar una cuenta grande, la gobernanza de Plantilla puede ser complicada. Plantillas corporativas facilita que Account Administrator y Plantilla Administrator gestionen cómo se comparten las Plantillas en una organización y agilizan la colaboración. Centraliza el acceso a la Plantilla aprobada y evita la edición no aprobada a la Plantilla oficial.
Disponibilidad de planes: Solo corporativo.
- Disponible en cuentas de FedRAMP .
- Lee el artículo de Planes Lúcidos para más información sobre lo que hay disponible en tu cuenta o el artículo Actualiza tu cuenta Lucid para las instrucciones para actualizar.
Agrega y categoriza plantillas corporativas
Para crear plantillas corporativas, debes:
- Sé Dueño de la cuenta, Administrador de Cuentas o Administrador de Planta.
- Ten licencia de editar el documento que quieres convertir en plantillas corporativas.
Convertir un documento en una plantilla corporativa
Para convertir un documento, tablero o plantilla en una plantilla corporativa, siga estos pasos:
- Seleccione Documentos.
- Expanda la carpeta "Mis documentos".
-
En un documento o Pizarrón, selecciona el menú de tres puntos.
- Desde el menú, pase el cursor sobre "Organizar".
- Seleccione Convertir en plantillas corporativas.
- En la ventana emergente, puede hacer lo siguiente:
- Asigne categorías y subcategorías que se hayan personalizado para su cuenta.
- Hacer cumplir las restricciones de bloqueo.
- Agrega una descripción.
- Comparte las plantillas corporativas.
- Haz clic en Guardar.
Nota: Si tienes activada la configuración de compartir documento a nivel de cuenta en el panel de administrador de Lucid: Configuración de seguridad, tu cuenta se llenará automáticamente en la barra de búsqueda de compartir, como se muestra en la captura de pantalla anterior. Esto significa que se compartirán con todo tu equipo corporativo por defecto.
Crea categorías y subcategorías
Puede crear categorías y subcategorías personalizadas para organizar sus plantillas corporativas de una manera que satisfaga las necesidades únicas de su organización y facilitar a los usuarios la localización de las plantillas corporativas. Para crearlos, siga estos pasos:
- En la página de inicio de Lucid, seleccione Plantilla en la parte inferior izquierda del menú de navegación.
- Seleccione Corporativo en la parte inferior de la lista de categorías de plantillas en el lado izquierdo.
- Haz clic en el desplegable Categoría en la parte superior del menú.
- Haz clic en Nueva categoría +.
- Para crear una categoría, haz clic en Nueva subcategoría + desde el menú Crear categoría.
- Nombra tu nueva categoría o subcategoría.
- Haz clic en Guardar cambios.
Para editar las categorías existentes, haz clic El icono del lápiz. Luego de crear tu editor, haz clic en Almacenar cambios para actualizar tus categorías.
Accede a plantillas corporativas
Todos los usuarios de una cuenta Enterprise pueden crear un nuevo documento a partir de una plantilla corporativa.
Crea un nuevo documento a partir de una plantilla corporativa
Para crear un nuevo documento a partir de una única plantilla corporativa, siga estos pasos:
- En la página de inicio de Lucid, seleccione Plantilla en la parte inferior izquierda del menú de navegación.
- Selecciona el producto para el que quieres ver las plantillas corporativas en la parte superior de la página.
- Haz clic en Corporativo en el menú de la izquierda.
- Utilice las casillas de verificación junto a cada subcategoría para filtrar por plantillas corporativas específicas.
- Seleccione una plantilla de la lista filtrada.
- Haga clic en Usar plantilla.
Se creará un nuevo documento a partir de la plantilla corporativa. La ubicación de su nuevo documento se indicará en la parte superior de la galería de plantillas.
Cree nuevos documentos a partir de múltiples plantillas corporativas
Para crear nuevos documentos a partir de varias plantillas a la vez, siga estos pasos:
- En la página de inicio de Lucid, seleccione Plantilla en la parte inferior izquierda del menú de navegación.
- Haz clic en el producto que deseas para ver las plantillas corporativas en la parte superior de la página.
-
Selecciona Corporativo en el menú de la izquierda.
- Haga clic en Seleccionar varios en la parte superior derecha de la sección Plantilla corporativa.
- Utilice las casillas de verificación junto a cada subcategoría para filtrar por plantillas corporativas específicas.
- Marque la casilla en la esquina superior derecha de la Plantilla para seleccionarlos.
- Haga clic en Usar plantillas seleccionadas .
Se creará un nuevo documento a partir de cada plantilla corporativa que seleccione. La ubicación de su nuevo documento se indicará en la parte superior de la galería de plantillas.
Gestionar plantillas corporativas
Como administrador de cuentas o administrador de plantillas, puede gestionar las plantillas corporativas existentes. Esta funcionalidad incluye la edición o eliminación de plantillas corporativas. También incluye la capacidad de anular la publicación de plantillas corporativas para que se oculten a los usuarios finales mientras usted u otros administradores realizan actualizaciones.
Para administrar las plantillas corporativas, siga estos pasos:
- Seleccione Plantillas .
- Haga clic en Corporativo .
- En una plantilla corporativa, seleccione el menú de tres puntos.
-
Seleccione una de las opciones del menú desplegable.
Todavía necesito ayuda
Preguntas frecuentes
¿Cómo puede un Administrador asignar el rol de Administrador de Planta?
El Dueño de la cuenta o Administrador de cuenta puede asignar el rol de Administrador de la Plantilla desde la página de Usuario. Este proceso se detalla en la sección Asignar roles de Administrador del artículo sobre roles de administrador.
¿Qué sucede cuando elimino una plantilla corporativa?
Cuando se elimina una plantilla corporativa, se mueve a la papelera y los usuarios de su cuenta ya no pueden acceder a ella.
¿Qué sucede cuando anulo la publicación de una plantilla corporativa?
El usuario en tu cuenta de Corporativo no podrá ver ni crear documentos desde esta Plantilla hasta que la publiques de nuevo. Tú y otros administradores de tu organización aún pueden consultar y editar esta Plantilla no publicada dentro de las plantillas corporativas tabulaciones.
¿Cómo puede ayudarme la opción Seleccionar varios con mi proyecto?
Es posible que desee iniciar un nuevo proyecto y saber que necesitará un cierto conjunto de documentos estándar. Utilice esta funcionalidad para crear rápidamente documentos a partir de todas las plantillas corporativas que necesitará para su proyecto, en lugar de crearlas una por una. Si estas plantillas están vinculadas entre sí, crearlas simultáneamente garantizará que los nuevos documentos mantengan estos vínculos relativos.
¿Qué sucede si elimino una categoría o subcategoría?
Si se elimina una categoría o subcategoría, las plantillas corporativas que se le hayan asignado ya no se asignarán a la categoría o subcategoría. La eliminación no se puede deshacer.
¿Qué sucede si edito una categoría o subcategoría?
Si cambias el nombre de una categoría o subcategoría, las plantillas corporativas que se le hayan asignado permanecerán asignadas al nuevo nombre de categoría o subcategoría.
¿Qué sucede con la Plantilla corporativa existente si habilito el uso compartido en toda la cuenta en el panel de administración?
Cuando está habilitado el uso compartido de documentos en toda la cuenta, como se explica en nuestro panel de administración de Lucid: artículo Configuración de seguridad , todas las plantillas corporativas creadas por los usuarios de su cuenta se compartirán con todo su equipo empresarial de forma predeterminada.
Cualquier Plantilla corporativa existente creada antes de habilitar esta configuración no se verá afectada. Esto significa que para compartir una plantilla corporativa que se creó mientras esa configuración estaba deshabilitada, deberá hacerlo manualmente. Siga los pasos anteriores para administrar la plantilla corporativa, seleccione Editar detalles de la plantilla corporativa en el menú, busque el nombre de su equipo en la barra de búsqueda para compartir (por ejemplo, en la captura de pantalla a continuación buscaría "Lucid Software" si ese fuera el nombre de su equipo), y haga clic en Guardar.
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