Crea y organiza plantillas empresariales

Agrega y categoriza plantillas corporativas

Para crear plantillas corporativas, debes:

• Sé Dueño de la cuenta, Administrador de Cuentas o Administrador de Planta.
• Ten licencia de editar el documento que quieres convertir en plantillas corporativas.

Convertir un documento en una plantilla corporativa

Para convertir un documento, tablero o plantilla en una plantilla corporativa, siga estos pasos:

1. Seleccione Documentos.
2. Expanda la carpeta "Mis documentos".
3. En un documento o Pizarrón, selecciona el menú de tres puntos.
    
4. Desde el menú, pase el cursor sobre "Organizar".
5. Seleccione Convertir en plantillas corporativas.
6. En la ventana emergente, puede hacer lo siguiente:
   • Asigne categorías y subcategorías que se hayan personalizado para su cuenta.
   • Hacer cumplir las restricciones de bloqueo.
   • Agrega una descripción.
   • Comparte las plantillas corporativas.
     
7. Haz clic en Guardar.

Crea categorías y subcategorías

Puede crear categorías y subcategorías personalizadas para organizar sus plantillas corporativas de una manera que satisfaga las necesidades únicas de su organización y facilitar a los usuarios la localización de las plantillas corporativas. Para crearlos, siga estos pasos:

1. En la página de inicio de Lucid, seleccione Plantilla en la parte inferior izquierda del menú de navegación.
2. Seleccione Corporativo en la parte inferior de la lista de categorías de plantillas en el lado izquierdo.
3. Haz clic en el desplegable Categoría en la parte superior del menú.
4. Haz clic en Nueva categoría +.
   • Para crear una categoría, haz clic en Nueva subcategoría + desde el menú Crear categoría.
5. Nombra tu nueva categoría o subcategoría.
6. Haz clic en Guardar cambios.

Para editar las categorías existentes, haz clic El icono del lápiz. Luego de crear tu editor, haz clic en Almacenar cambios para actualizar tus categorías.

Accede a plantillas corporativas

Todos los usuarios de una cuenta Enterprise pueden crear un nuevo documento a partir de una plantilla corporativa.

Crea un nuevo documento a partir de una plantilla corporativa

Para crear un nuevo documento a partir de una única plantilla corporativa, siga estos pasos:

1. En la página de inicio de Lucid, seleccione Plantilla en la parte inferior izquierda del menú de navegación.
2. Selecciona el producto para el que quieres ver las plantillas corporativas en la parte superior de la página.
3. Haz clic en Corporativo en el menú de la izquierda.
4. Utilice las casillas de verificación junto a cada subcategoría para filtrar por plantillas corporativas específicas.
5. Seleccione una plantilla de la lista filtrada.
6. Haga clic en Usar plantilla.

Se creará un nuevo documento a partir de la plantilla corporativa. La ubicación de su nuevo documento se indicará en la parte superior de la galería de plantillas.

Cree nuevos documentos a partir de múltiples plantillas corporativas

Para crear nuevos documentos a partir de varias plantillas a la vez, siga estos pasos:

1. En la página de inicio de Lucid, seleccione Plantilla en la parte inferior izquierda del menú de navegación.
2. Haz clic en el producto que deseas para ver las plantillas corporativas en la parte superior de la página.
3. Selecciona Corporativo en el menú de la izquierda.
   
4. Haga clic en Seleccionar varios en la parte superior derecha de la sección Plantilla corporativa.
5. Utilice las casillas de verificación junto a cada subcategoría para filtrar por plantillas corporativas específicas.
6. Marque la casilla en la esquina superior derecha de la Plantilla para seleccionarlos.
7. Haga clic en Usar plantillas seleccionadas .

Se creará un nuevo documento a partir de cada plantilla corporativa que seleccione. La ubicación de su nuevo documento se indicará en la parte superior de la galería de plantillas.

Gestionar plantillas corporativas

Como administrador de cuentas o administrador de plantillas, puede gestionar las plantillas corporativas existentes. Esta funcionalidad incluye la edición o eliminación de plantillas corporativas. También incluye la capacidad de anular la publicación de plantillas corporativas para que se oculten a los usuarios finales mientras usted u otros administradores realizan actualizaciones.

Para administrar las plantillas corporativas, siga estos pasos:

1. Seleccione Plantillas .
2. Haga clic en Corporativo .
3. En una plantilla corporativa, seleccione el menú de tres puntos.

4. Seleccione una de las opciones del menú desplegable.

   

Preguntas frecuentes

¿Cómo puede un Administrador asignar el rol de Administrador de Planta?
El Dueño de la cuenta o Account Administrador puede asignar el rol de Plantilla Administrador desde la página de Usuario. Este proceso se detalla en la sección Asignar roles de administrador del artículo sobre roles de administrador.

¿Qué ocurre cuando elimino una plantilla corporativa?
Cuando se elimina una plantilla corporativa, se traslada a tu papelera y deja de ser accesible para el usuario en tu cuenta.

¿Qué ocurre cuando despublico una plantillas corporativas?
El usuario en tu cuenta de Corporativo no podrá ver ni crear documentos desde esta Plantilla hasta que la publiques de nuevo. Tú y otros administradores de tu organización aún podéis ver y editar esta plantilla no publicada en la pestaña de plantillas corporativas. 

¿Cómo puede ayudarme la opción Seleccionar Múltiples con mi proyecto?
Quizá quieras empezar un nuevo proyecto y saber que necesitarás un conjunto concreto de documentos estándar. Emplea esta funcionalidad para crear rápidamente documentos a partir de todas las plantillas corporativas que necesitarás para tu proyecto, en lugar de crearlas una por una. Si estas plantillas están vinculadas entre sí, crearlas simultáneamente garantizará que el nuevo documento mantenga estos enlaces relativos.

¿Qué ocurre si elimino una categoría o subcategoría?
Si se elimina una categoría o subcategoría, cualquier plantilla corporativa que se le asignó dejará de ser asignada a la categoría o subcategoría. La eliminación no puede deshacer.

¿Qué ocurre si edito una categoría o subcategoría?
Si renombras una categoría o subcategoría, cualquier plantilla corporativa que se le asignara seguirá asignada a la nueva categoría o nombre de subcategoría.

¿Qué ocurre con las plantillas corporativas existentes si activo el compartir a nivel de cuenta en el panel de administrador?
Cuando se habilita el intercambio de documentos a nivel de cuenta, como se explica en nuestro artículo Lucid panel de administrador: Security settings , todas las plantillas corporativas que el usuario cree en tu cuenta se compartirán por defecto con todo tu equipo corporativo.

Cualquier Plantilla corporativa existente creada antes de habilitar esta configuración no se verá afectada. Esto significa que para compartir una plantilla corporativa que se creó mientras esa configuración estaba deshabilitada, deberá hacerlo manualmente. Siga los pasos anteriores para administrar la plantilla corporativa, seleccione Editar detalles de la plantilla corporativa en el menú, busque el nombre de su equipo en la barra de búsqueda para compartir (por ejemplo, en la captura de pantalla a continuación buscaría "Lucid Software" si ese fuera el nombre de su equipo), y haga clic en Guardar.

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