Mide el progreso y realiza un seguimiento de la carga de trabajo en Lucid

Configura tu espacio de trabajo

Hay algunos pasos que debes seguir antes de agregar una forma de reporte a tu tablero Lucidspark:

1. Agrega una forma de organizador compatible al tablero. Entre ellas se encuentran:
   • Tablas dinámicas
   • Cronogramas
   • Cuadros
   • Contenedores
2. Agrega una o más Lucid Cards a la forma del organizador.
3. Seleccione una tarjeta Lucid y haga clic El icono Editar detalles para agregar información relevante.
   • Para aprovechar al máximo las formas de reportes, agregue al menos un asignado, una estimación y un estado.

Medir el progreso

Al emplear formas de reportes como la barra de progreso, puede obtener una imagen rápida de dónde se encuentra su equipo en varias tareas, lo que le permite analizar el progreso internamente o informar a Stakeholder externas. Para aprender cómo agregar una barra de progreso, continúe con la siguiente sección.

Agregar una barra de progreso

Usa una barra de progreso para ver el despliegue de los valores de puntos de historia y los estados en un grupo de tarjetas Lucid. Para usar esta función necesitas tener tarjetas Lucid—con estados y estimaciones— colocadas en un organizador como Dynamic tablas, línea de tiempo, marcos o Contenedores. 

Los pasos para agregar una barra de progreso varían entre los tipos de contenedores. Explora los pasos a continuación para más detalles.

Tablas dinámicas y líneas de tiempo: sigue los pasos siguientes para agregar una barra de progreso a una tabla dinámica o línea de tiempo.

1. Selecciona una tabla dinámica o línea de tiempo.
2. Haz clic en Planeación desde las opciones en la parte superior de las tablas Dinámicas o línea de tiempo.
   • Dependiendo del tamaño de tus tablas dinámicas o línea de tiempo, esto puede aparecer como el icono de Planeación.
3. Haga clic en Agregar barra de progreso.

Marcos y Contenedores: Sigue los pasos de abajo para agregar una barra de progreso a un Marcos o Contenedores.

1. Haz clic en cualquier sitio de un Marcos o Contenedores.
2. Seleccionar el icono Planeación y seguimiento del menú contextual que aparece.
3. Haga clic en Agregar barra de progreso.

Se generará una barra de progreso y se agregará al canvas. Los totales que se muestran en la barra de progreso se calculan empleando la suma de las estimaciones (puntos de historia) asociadas con cada estado.

La barra de progreso es dinámica y se actualiza automáticamente a medida que se agregan, actualizan o eliminan tarjetas Lucid.

Seguimiento de la carga de trabajo

Al emplear formas de reportes como el cuadro de propiedad y el rastreador de carga de trabajo, puede obtener una visión rápida del ancho de banda y las responsabilidades de su equipo, lo que le permitirá tomar decisiones más informadas al asignar tareas. Para aprender cómo agregar un gráfico de propiedad o un rastreador de carga de trabajo, continúe con las siguientes secciones.

Agregar un cuadro de propiedad

Emplea un cuadro de propiedad para ver el desglose de los valores de puntos de historia para cada asignado en un grupo de tarjetas Lucid. Para usar esta función, necesitas tener tarjetas Lucid—con asignados y estimaciones— colocadas en un organizador como tablas dinámicas, línea de tiempo, marcos o contenedores. 

Los pasos para agregar un cuadro de propiedad varían entre los tipos de contenidores. Explora los pasos a continuación para más detalles.

Tablas dinámicas y líneas de tiempo: sigue los pasos siguientes para agregar un gráfico de propiedad a una tabla dinámica o línea de tiempo.

1. Selecciona una tabla dinámica o línea de tiempo.
2. Haz clic en Planeación desde las opciones en la parte superior de las tablas Dinámicas o línea de tiempo.
   • Dependiendo del tamaño de tus tablas dinámicas o línea de tiempo, esto puede aparecer como el icono de Planeación.
3. Haz clic en Agregar tabla de propiedad.

Marcos y Contenedores: Sigue los pasos siguientes para agregar un cuadro de propiedad a un Marcos o Contenedores.

1. Haz clic en cualquier sitio de un Marcos o Contenedores.
2. Seleccionar el icono Planeación y seguimiento del menú contextual que aparece.
3. Haga clic en Agregar gráfico de propiedad.

Se generará un gráfico y se agregará al canvas. Los datos que se muestran en el cuadro de propiedad se calculan empleando la suma de las estimaciones (puntos de historia) asociadas con cada cesionario.

El cuadro de propiedad es dinámico y se actualiza automáticamente a medida que se agregan, actualizan o eliminan tarjetas Lucid.

Agregar un rastreador de carga de trabajo

Emplee un rastreador de carga de trabajo para ver un desglose de los valores de los puntos de la historia para cada columna de una tabla dinámica. Para emplear esta función es necesario tener tarjetas Lucid con estimaciones colocadas en una tabla dinámica. Siga estos pasos para agregar un rastreador de carga de trabajo:

1. Selecciona una tabla dinámica o línea de tiempo.
2. Haz clic en Planeación desde las opciones en la parte superior de las tablas Dinámicas o línea de tiempo.
   • Dependiendo del tamaño de tus tablas dinámicas o línea de tiempo, esto puede aparecer como el icono de Planeación.
3. Activa la opción "Mostrar seguimiento de carga de trabajo".

Las sumas del número total de estimaciones (puntos de historia) contenidas en cada columna de la Tabla dinámica se agregarán en la parte superior.

Las sumas del rastreador de carga de trabajo son dinámicas y se actualizan automáticamente a medida que se agregan, actualizan o eliminan tarjetas Lucid.

Personalizar una forma de reporte

Luego de generar una forma de reporte, como una barra de progreso o un gráfico de propiedad, puede personalizar su apariencia para adaptarla a las necesidades de su equipo. Para ello siga estos pasos:

1. Seleccione una barra de progreso o un gráfico de propiedad de su tablero.
2. Haz clic en el icono de editar reporte desde el menú contextual que aparece.
3. Ajuste los detalles del reporte según sea necesario.

Opciones de personalización
Al ajustar los detalles del reporte, puede:

• Hacer clic el icono del ojo para ocultar el título o la descripción del reporte.
• Cambiar el tipo de gráfico que aparece en el reporte.
• Arrastre el control deslizante para ajustar el grosor del gráfico.
• Determine si el gráfico emplea el recuento de tarjetas o una estimación para generar totales.
• Determinar si el gráfico representa el estado o el cesionario.
• Ajuste el orden de cada parte del gráfico arrastrándola el icono de seis puntos.
• Haga clic en el círculo de color de relleno junto a cada categoría para cambiar el color.
• Haz clic en el icono del ojo junto a una categoría específica en la tabla para ocultarlo.
• Determinar si los totales del gráfico muestran un recuento numérico o un porcentaje.
• Haz clic en el icono del ojo para ocultar las unidades del gráfico.

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