Vincula datos a un documento de Lucidchart

Importar un conjunto de datos a Lucidchart

Para importar un conjunto de datos desde Google Sheets, Excel o un archivo CSV a un documento de Lucidchart, sigue estos pasos:

1. Abre un documento de Lucidchart.
2. Haz clic en el icono de vinculación de datos desde la Barra de Herramientas Primaria en el extremo izquierdo.
3. Haz clic en Enlace Datos.
4. En la ventana que aparece, haz clic en Importar tus datos.
5. Selecciona el tipo de archivo (Excel, Google Sheets, XLSX o CSV) que deseas importar, o elige un archivo que ya hayas subido a Lucidchart. 
6. Haz clic en Seleccionar archivo.
   • Si vas a importar datos de Google o Microsoft 365, necesitarás conceder permiso a Lucidchart para acceder a tu cuenta de Google o Microsoft. Haz clic en Autenticar, selecciona tu cuenta de Google y haz clic en Permitir para conceder este permiso.
   • Si no ves Excel como opción, contacta con tu administrador de Microsoft; puede que necesiten concederte Lucid acceso a tu cuenta de Microsoft.
7. Sigue las indicaciones según el tipo de datos que estés importando:
   • Para un archivo Excel o CSV de tu dispositivo y haz clic en Abrir.
   • Para una Google Sheet o un libro de trabajo de Microsoft 365 Excel, selecciona una hoja y haz clic en Seleccionar.
8. Si corresponde, selecciona las páginas de tu hoja de cálculo que deseas importar y haz clic en Siguiente.
9. Después de importar tus datos, Lucidchart te pedirá que identifiques la fila de encabezado de tu conjunto de datos. Selecciona tu fila de encabezado.
10. Haz clic en Siguiente.
11. En la siguiente ventana, Lucidchart te pedirá que selecciones una columna de tus datos que contenga claves de referencia para el contenido de cada fila. Las claves de referencia permiten a Lucidchart llevar registro de tus datos incluso después de que les hagas cambios estructurales, tales como eliminar, agregar o reordenar filas. Si hay alguna, selecciona la columna que contenga identificadores únicos. 
    • Si no agregas una clave de referencia en el momento de la importación, no podrás agregarla en tu documento más adelante, a menos que repitas todo el proceso de importación.
12. Haz clic en Finalizar.

Administrar un conjunto de datos

Una vez que importaste un conjunto de datos, los datos están disponibles en el panel de enlace de datos. Puedes abrir u ocultar este panel en cualquier momento haciendo clic en el iconode enlace de datos.

Gestiona la configuración de sincronización y actualización

Si has vinculado datos de Google o Microsoft 365 en lugar de cargar un archivo desde tu dispositivo, puedes determinar cómo esos datos interactúan con Lucid. Los pasos y capacidades para esto difieren entre Google Sheets y Microsoft 365 Excel. Explora las secciones correspondientes a continuación para saber más.

Para datos asociados desde Google Sheets
Con los datos asociados desde Google Sheets, puedes determinar si y con qué frecuencia se actualizan los datos de Google y se reflejan en Lucid.

Para cambiar la configuración de actualización, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el ícono de Datos de la barra de herramientas principal, en el extremo izquierdo.
2. Selecciona el conjunto de datos para el que quieres actualizar la configuración desde el desplegable en la esquina superior izquierda del panel de enlace de datos.
3. Abre el menú Gestionar Datos en la parte superior derecha del panel de enlace de datos.
4. Haz clic en Administrar actualización.
5. Selecciona una opción de actualización:
   • Automático: los cambios en Google se reflejan en Lucid cada 30 segundos.
   • Manual: Los cambios en Google solo se reflejan en Lucid cuando haces clic manualmente en el icono de Actualizar datos en el panel de enlace de datos.
   • Nunca actualizar: los cambios en Google nunca se reflejan en Lucid.
6. Haz clic en Listo.

Para datos asociados desde Microsoft 365 Excel
Con datos asociados desde Excel a través de Microsoft 365, puedes determinar cómo se sincronizan tus datos entre Excel y Lucid: manualmente, automáticamente en un solo sentido de Excel a Lucid o automáticamente en ambos sentidos.

Para cambiar cómo se sincronizan tus datos, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el ícono de Datos de la barra de herramientas principal, en el extremo izquierdo.
2. Selecciona el conjunto de datos para el que quieres actualizar la configuración de sincronización en el menú desplegable en la esquina superior izquierda del panel de enlace de datos.
3. Haz clic en Sincronización bidireccional, Pull changes o Sincronización manual en la parte superior izquierda de tu conjunto de datos en el panel de enlace de datos.
   • Este botón será diferente según la configuración de sincronización que esté seleccionada actualmente para tus datos.
     
4. En la parte inferior del panel que aparece, haz clic en Administrar la configuración de sincronización.
5. Selecciona una opción de sincronización:
   • Sincronización bidireccional: Lucid y Excel se sincronizan automáticamente entre sí. Los cambios en uno actualizan los datos en el otro.
   • Sincronizar cambios: Lucid se actualiza automáticamente con los cambios realizados en Excel, pero los cambios en Lucid no afectan a tu libro de Excel original.
   • Sincronización manual: Lucid solo se actualiza cuando actualizas manualmente los datos. Los cambios en Lucid no afectan tu conjunto de datos en Excel, incluso cuando se actualizan los datos.
6. Haz clic en Guardar.

Actualiza manualmente tus datos
Si elegiste que tus datos se actualicen o se sincronicen manualmente, sigue estos pasos cuando quieras actualizar tus datos:

1. Haz clic en el ícono de Datos de la barra de herramientas principal en el extremo izquierdo.
2. Selecciona el conjunto de datos que quieres actualizar manualmente desde el menú desplegable en la esquina superior izquierda.
3. Haz clic en el ícono Actualizar en la esquina superior derecha del conjunto de datos.

Reemplaza manualmente un conjunto de datos

Si subiste tus datos a Lucid como un archivo CSV o Excel (XLSX) desde tu dispositivo, necesitas reemplazar el conjunto de datos cuando se hagan cambios si quieres que se reflejen en Lucid. También necesitas reemplazar el conjunto de datos si quieres sobrescribir cualquier cambio manual que hayas hecho a los datos en Lucidchart. Para reemplazar el conjunto de datos, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el ícono de Datos de la barra de herramientas principal, en el extremo izquierdo.
2. Selecciona el conjunto de datos que quieres reemplazar del menú desplegable en la esquina superior izquierda.
3. Abre el menú Gestionar Datos en la parte superior derecha del panel de enlace de datos.
4. Haz clic en Reemplazar conjunto de datos.
5. Sigue las indicaciones para seleccionar un conjunto de datos nuevo o actualizado.

Edita los datos manualmente en Lucidchart

Puedes hacer las siguientes actualizaciones manuales a tu conjunto de datos directamente en Lucidchart:

• Editar datos: haz doble clic dentro de una celda para editar su contenido. 
• Agregar una fila: haz clic con el botón derecho en la casilla situada a la izquierda de una fila y selecciona Insertar fila arriba.
• Eliminar una fila: haz clic con el botón derecho en la casilla situada a la izquierda de una fila y selecciona Eliminar fila.
• Agregar una columna: haz clic con el botón derecho sobre una columna y selecciona Insertar columna a la izquierda.
  • Después de agregar una columna, también tienes que agregar los nuevos datos a las figuras vinculadas en el lienzo. Lee los pasos de la sección Agregar nuevos datos a las figuras vinculadas para saber cómo hacerlo.
• Eliminar una columna: haz clic con el botón derecho sobre una columna y selecciona Eliminar columna.

Aquí hay algunas cosas que debes saber sobre cómo hacer cambios manuales en los datos de Lucidchart:

• Cualquier edición realizada en Lucidchart a los datos importados mediante Google Sheet, archivo CSV o carga de archivos de Excel (XLSX) solo se reflejará en Lucidchart y no en la fuente de datos original.
• Si has configurado la sincronización bidireccional con Microsoft 365 Excel, las ediciones realizadas en Lucid se reflejarán en el libro original de Excel.
• Actualizar tu conjunto de datos no sobrescribe las ediciones que hiciste en Lucid.
• Si reemplazas tu conjunto de datos, cualquier cambio realizado directamente en Lucidchart se sobrescribirá.

Envía manualmente los cambios de Lucid a Microsoft 365 Excel
Incluso si no has habilitado la sincronización bidireccional entre Microsoft 365 Excel y Lucid, puedes enviar manualmente los cambios que realices en los datos de Lucidchart de vuelta a Excel. Al hacerlo, se actualizan los datos en la fuente de datos original para que coincidan con los datos en Lucidchart, reflejando cualquier cambio manual realizado. Para enviar manualmente los cambios de vuelta a tu libro de Excel, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el icono de enlace de datos desde la barra de herramientas principal hasta el extremo izquierdo.
2. Selecciona el conjunto de datos de Excel desde el que deseas enviar cambios usando el menú desplegable en la esquina superior izquierda.
3. Haz clic en el ícono de Enviar cambios desde la esquina superior derecha del conjunto de datos.

Las actualizaciones manuales que hiciste a los datos en Lucidchart ahora se reflejarán en Excel.

Agrega nuevos datos a las figuras vinculadas

1. Selecciona las figuras vinculadas en el lienzo haciendo un recuadro que las englobe.
2. Haz clic en  el ícono de panel contextual en la parte superior derecha del espacio de trabajo.
3. Selecciona la pestaña Diseño.
4. En "Campos de encabezado", marca la casilla junto al título de tu nueva columna.

Cambiar la fila de encabezado o la columna de clave de referencia

La fila de encabezado aparecerá en la parte superior de tu conjunto de datos. La columna de clave de referencia (o identificadores únicos) estará resaltada en gris.

Para eliminar la funcionalidad de encabezado de tu fila de encabezado, haz clic con el botón derecho en el encabezado y selecciona Eliminar fila de encabezado. 

Para asignar una nueva fila de encabezado, haz clic con el botón derecho en la etiqueta de número que está a la izquierda de una fila y haz clic en Convertir en fila de encabezado. 

Para eliminar la funcionalidad de clave de referencia de una columna, haz clic con el botón derecho en la etiqueta de letra que está sobre la columna y selecciona Eliminar clave de referencia.

Para asignar una nueva columna de clave de referencia, haz clic con el botón derecho en la etiqueta de letra que está sobre una columna y haz clic en Convertir en columna de clave de referencia.

Administrar múltiples conjuntos de datos

Lucidchart te permite importar tantos conjuntos de datos como desees en el mismo documento para que puedas visualizar datos de múltiples fuentes a la vez. Haz clic en el nombre del conjunto de datos que se muestra en el momento para ver una lista de todos tus conjuntos de datos importados. 

Visualiza un conjunto de datos diferente haciendo clic en su nombre. Importa uno nuevo haciendo clic en Agregar nuevo conjunto de datos.

Expande los datos con el panel emergente

Para ver una vista ampliada de tu conjunto de datos, haz clic El botón del panel desplegable para mover tu conjunto de datos del panel izquierdo a una ventana separada. Puedes mover y ampliar esta ventana dentro del editor según tus necesidades. 

Para volver a colocarlo en el panel, vuelve a hacer clic en el botón de panel emergente.

Agrega datos personalizados

Si no tienes un conjunto de datos para enlazar a tu diagrama, puedes crear campo de datos personalizados haciendo clic El icono de panel contextual en el extremo derecho de la barra de herramientas. Aquí puedes crear datos personalizados y vincular esos datos a formas u otras partes de tu diagrama.
 

Para crear campos de datos personalizados, sigue estos pasos:

1. Selecciona las figuras del lienzo a las que quieres agregar un campo de datos personalizado.
2. Haz clic en Nuevo campo de datos.
3. Completa los campos personalizados.
4. Haz clic en el signo más para cada nuevo campo que quieras agregar. 
    

Asignar datos a los objetos del lienzo

Una vez que hayas importado el conjunto de datos, puedes asignar los datos a objetos, grupos de objetos o a tu documento en su totalidad.

Asigna datos a un objeto

Para asignar datos a un objeto, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el iconode enlace de datos desde la barra de herramientas principal hasta el extremo izquierdo.
2. Localiza la celda o fila de datos que te gustaría asignar a un objeto en tu lienzo. 
3. Arrastra y suelta la celda o fila de datos en el objeto.

Asigna datos a un grupo de objetos

Si deseas asignar datos a un grupo de objetos, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el icono de vinculación de datos desde la barra de herramientas principal hacia el extremo izquierdo.
2. Selecciona los objetos de tu lienzo a los que te gustaría asignar datos.
   • Puedes usar Ctrl + clic en una PC y Comando + clic en una Mac para seleccionar un grupo de objetos.
3. Abre el panel contextual seleccionando el ícono de panel contextual en el extremo derecho de la barra de herramientas.
4. Arrastra y suelta la celda o fila de datos en la mitad superior del panel contextual.

Luego verás que los datos personalizados se agregaron en el panel contextual y que se aplicaron a todos los objetos que se seleccionaron.

Asigna datos a una página

Para asignar datos a una página de tu documento, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el lienzo (asegúrate de que no haya ningún objeto seleccionado).
2. Abre el panel contextual seleccionando el ícono de panel contextual en el extremo derecho de la barra de herramientas.
3. Arrastra y suelta la celda o fila de datos en la mitad superior del panel contextual.

El panel contextual mostrará los datos asignados a nivel de página.

Asigna varios campos de datos

Puedes asignar varios campos de datos al mismo componente del documento; ya sea un objeto, un grupo de objetos o una página. Cuando asignas datos a un componente de documento que ya tiene datos vinculados, verás el siguiente menú emergente. 

Desde aquí, puedes optar por reemplazar el campo de datos asignado existente o mantener ambos campos de datos. Si optas por mantener ambos, el segundo campo de datos aparecerá debajo del primero en la pestaña de datos del panel contextual.

Personalizar figura vinculada a datos

Lucidchart te permite personalizar cómo aparecen los datos que asignas a la figura en el lienzo.

Para mostrar una etiqueta de datos o un valor en un objeto, sigue estos pasos:

1. Selecciona el objeto en el lienzo. 
2. Abre el panel contextual seleccionando el ícono de panel contextual en el extremo derecho de la barra de herramientas.
3. Pasa el cursor por encima de la fila de datos deseada en la mitad superior del panel contextual.
4. Haz clic en el botón Agregar texto que aparece.

La etiqueta de datos o el valor aparecerán como texto normal al que puedes agregarle estilo y el que puedes incrustar en cadenas de texto más largas. Si reemplazas los datos vinculados a un objeto con una nueva fila o celda de datos, los nuevos datos automáticamente tomarán el formato y el estilo de los datos anteriores.

Extrae color de relleno de Google Sheets

Si agregas un color de relleno a una celda, columna o fila de datos en una hoja de Google Sheets vinculada, el color se importará automáticamente a tus datos en Lucidchart. 

Para mostrar el color de relleno en un objeto vinculado en tu diagrama, sigue estos pasos:

1. Selecciona el objeto con datos vinculados en el lienzo. 
2. Abre el panel contextual seleccionando el ícono de panel contextual en el extremo derecho de la barra de herramientas.
3. Haz clic en  el ícono de menú de tres puntos que está junto a una etiqueta o valor de datos.
4. Selecciona Aplicar color de relleno importado.

El color de relleno luego se aplicará a la figura del lienzo que hayas seleccionado.

Privacidad y seguridad para documentos con datos asociados

Un documento de “datos asociados” se refiere a cualquier documento de Lucid en el que se han importado datos de fuentes externas, como Excel, Google Sheets, BambooHR, AWS, SQL, Salesforce o un archivo CSV. Esto incluye ERD, organigramas, contenedores inteligentes, mapas de cuentas y otros documentos que contienen datos importados.

Cuando compartes un documento con datos asociados con otro usuario de Lucid, este puede ver el conjunto completo de datos asociados al documento, incluso si el documento se comparte como “solo lectura”. Esto incluye datos que no están adjuntos a las figuras en el lienzo. Si un colaborador copia tu documento con datos asociados, obtendrá acceso completo a los datos asociados a él.

Para controlar quién puede ver los datos asociados a tu documento, se recomienda que hagas una copia del documento y elimines cualquier dato sensible antes de compartirlo. También puedes elegir exportar el documento o publicarlo usando la selección de área para compartir solo una parte del documento.

Para proteger los datos en Lucidchart, lo mejor es usar la protección con contraseña al publicar documentos. Ten cuidado con los enlaces de acceso público, ya que cualquiera que encuentre el enlace puede acceder a tu documento y a tus datos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el límite de tamaño de archivo para conjuntos de datos vinculados? 
El límite de tamaño de archivo es de 3 MB para archivos Excel y CSV. No hay límite de tamaño de archivo para las hojas de cálculo de Google y los libros de Excel de Microsoft 365. 

¿Puedo agregar figuras con datos asignados a una biblioteca de figuras personalizadas?
Sí. Después de asignar datos a un objeto o grupo de objetos, puedes agregarlos a una biblioteca de figuras personalizadas haciendo clic con el botón derecho en la figura y luego seleccionando Agregar a la biblioteca de figuras personalizadas. 

¿Por qué mis datos no se mostraron correctamente en el objeto?
Cerciórate de seguir correctamente los pasos indicados en la sección de datos de visualización sobre componentes del documento de este artículo. Además, ten en cuenta que Lucidchart solo cabeceros de líneas individuales de Soporte. Si tienes un salto de línea, puede que no consigas insertar tus datos con éxito. Tendrás que reformatear los datos para ajustarlos a estos parámetros.

¿Por qué recibo un error al intentar importar datos de Excel a Lucidchart?
La importación de datos desde Excel no es compatible con Firefox. Recomendamos usar Google Chrome para la mejor experiencia con Lucidchart.

Recursos

Para obtener más información sobre esta función, explora los recursos adicionales a continuación. Estos recursos solo están disponibles en inglés.

Publicación de la comunidad

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