Integra las Tarjetas Lucid con Smartsheet

Instala las tarjetas Lucid para Smartsheet integración

Para instalar las tarjetas Lucid para Smartsheet integración:

1. Accede al listado de integración de Smartsheet en el Marketplacede integración.
2. Haz clic en Conectar desde la esquina superior derecha de la página.

La integración ya está instalada. Abre un Lucidspark Tablero y continúa con los pasos de la siguiente sección.

Vincular Lucidspark con Smartsheet

Para autenticar Lucidspark en Smartsheet, sigue estos pasos la primera vez que uses la integración en un Lucidspark Tablero.

1. Haz clic en el icono Más herramientas de la barra de herramientas principal en el lado izquierdo del lienzo.
2. Seleccionael icono Smartsheet (Nuevo) entre las opciones que aparezcan.
3. Haz clic en Importar filas.
4. En el panel emergente, haz clic en Autorizar.
5. Inicia sesión en Smartsheet en la nueva pestaña que se abre.
6. Haz clic en Permitir para dar licencia a Lucid para acceder a Smartsheet.

Ahora puedes importar filas Smartsheet a tu Lucidspark Tablero.

Importar filas existentes de Smartsheet como tarjetas Lucid

Para importar filas Smartsheet existentes en Lucidspark como tarjetas Lucid, sigue estos pasos:

1. En un Lucidspark Tablero, seleccionael icono Smartsheet (Nuevo) en la barra de herramientas izquierda.
2. Haz clic en Importar filas.
3. En "Tipo de archivo" busca la hoja de Smartsheet de la que quieres importar filas.
4. Selecciona la hoja de la que quieres importar filas.
5. Haz clic en Elegir archivo.
6. Opcionalmente, asigna los campos lúcidos a tus campos Smartsheet usando los desplegables a la derecha de cada opción de campo lúcido.
   • Se recomienda encarecidamente que mapees la mayor cantidad posible de campos. Funciones como Timelines, tablas dinámicas y herramientas de Planeación y seguimiento son más efectivas cuando campos como Usuario, Estado, Fecha de Empezar y Estimación están asignados a Smartsheet.
   • Para asignar automáticamente los campos de tu Smartsheet a los campos Lúcidos correspondientes, haz clic en Asignar automáticamente en la parte superior del panel.
7. Haz clic en Guardar.
8. Usando las casillas, selecciona qué filas de Smartsheet quieres importar como tarjetas Lucid.
9. Haz clic en Finalizar.

Lucidspark importará las tareas al Tablero como tarjetas Lucid que están sincronizadas con Smartsheet. Cualquier cambio que hagas en Lucid se reflejará en Smartsheet y cualquier cambio que hagas en Smartsheet se reflejará en Lucid.

Agregar contenido de Lucidspark a una fila de Smartsheet

Editar los detalles de la tarjeta Lucid

Para editar los detalles de las tarjetas Lucid para Smartsheet y mantener las cosas actualizadas con la sincronización bidireccional, sigue estos pasos:

1. Selecciona unas tarjetas lúcidas en el Lucidspark Tablero.
2. Haz clic en el icono de editar detalles desde el menú contextual que aparece.
3. En el panel que aparece a la derecha, edita los valores de las celdas usando los desplegables.

Las filas de tarjetas Lucid y Smartsheet se mantienen sincronizadas en dos vías. Uncambio de NY hecho en una plataforma se refleja automáticamente en la otra. Sin embargo, eliminar una fila de tarjetas Lucid o Smartsheet no eliminará su contraparte en la otra aplicación.

Características recomendadas

Aquí tienes más formas de sacar el máximo partido a tarjetas Lucid para Smartsheet:

• Aprovecha las líneas de tiempo para organizar las filas de Smartsheet.
• Organiza las filas Smartsheet en tablas dinámicas.
• Haz seguimiento del progreso y mide la carga de trabajo con herramientas de planeación y seguimiento.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede hacer cambios en Smartsheet en Lucidspark?
Si compartes un Lucidspark Tablero con datos sincronizados de Smartsheet, los colaboradores verán los elementos de Smartsheet pero no podrán hacer cambios hasta que conecten su propia cuenta de Lucidspark con Smartsheet. Una vez conectados, los colaboradores pueden hacer cambios en las filas de Smartsheet, así como crear nuevas, si tienen licencia para editar esas filas en Smartsheet.

Si hago cambios en Smartsheet, ¿esos cambios se reflejarán en Lucidspark?
Sí, la integración es una sincronización bidireccional. Los cambios que haces en unas tarjetas Lucid se actualizan automáticamente en la plataforma Smartsheet. Del mismo modo, los detalles actualizados y almacenados en una fila enlazada de Smartsheet se reflejan en las tarjetas Lucid enlazadas.

Una excepción a la sincronización bidireccional es eliminar una tarjeta o fila. Si se elimina una tarjeta Lúcida de un Tablero, la fila Smartsheet asociada no se eliminará y viceversa.

¿Puedo crear una nueva Smartsheet desde Lucidspark?
No, no puedes crear un nuevo proyecto Smartsheet desde Lucidspark. Tendrás que crear el proyecto Smartsheet desde Smartsheet antes de poder agregar filas desde Lucidspark.

¿Por qué no aparece el campo que quiero para "Estimación" cuando mapeo campos lúcidos con campos Smartsheet?
El campo "Estimación" debe corresponder con un campo de texto/número en Smartsheet. Si Lucid detecta algo que no sea un campo de texto/número en Smartsheet, no aparecerá como opción.

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