Integrar Lucid Cards con Excel o Google Sheets

Instalar la integración de Google Sheets o Excel

La primera parte de la configuración de estas integraciones es instalar la aplicación correspondiente desde Lucid Integration Marketplace.

Para instalar las integraciones de Google Sheets o Excel, siga estos pasos:

1. Ve al mercado de integración de Lucid.
2. Busque “Lucid Cards para Google Sheets” o “Lucid Microsoft 365 Excel Integration [Beta]”.
3. Haga clic en Conectar.

Autenticar las integraciones en Lucidspark

Ahora que la integración está instalada en su cuenta de Lucidspark, deberá iniciar sesión para autenticar la conexión entre Lucidspark y Google Sheets o Excel.

Para autenticar Lucidspark en Google Sheets o Excel, siga estos pasos:

1. Haga clic en el icono Más herramientas de la barra de herramientas principal en el lado izquierdo del canvas.
2. Seleccionar el icono de Hojas de cálculo de Google o el icono de Excel del menú que aparece.
3. Haga clic en Importar filas.
4. En la ventana que aparece, haz clic en Autorizar.
5. Inicie sesión con su cuenta de Google o Microsoft 365.
   • Si aparece un error al autenticarte con Excel, tu administrador de Microsoft puede necesitar conceder licencia a Lucid para acceder a tu tenant de Microsoft. Microsoft Administrador puede hacer esto a través del centro Microsoft Entra Administrador, bajo "Consentimiento y licencias" para la aplicación Corporativo.
6. Haz clic en Permitir.

Importar filas como tarjetas lúcidas

Para importar un conjunto de datos de Google Sheet o Excel y crear Lucid Cards a partir de él, siga estos pasos:

1. Seleccionar el icono de Hojas de cálculo Google o el icono de Excel de la barra de herramientas principal en el lado izquierdo del canvas.
2. Haga clic en Importar filas.
3. Desde el selector de archivos de Google o Microsoft 365, elija una hoja de cálculo.
4. Haga clic en Seleccionar.
5. Si su archivo tiene más de una página, seleccione las hojas que desea importar.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Luego de importar sus datos, siga las instrucciones para identificar la fila de encabezado de su conjunto de datos. Seleccione la fila de encabezado si tiene una.
8. Haz clic en Siguiente.
9. En la siguiente ventana, siga el mensaje para seleccionar una columna de sus datos que contenga claves de referencia para el contenido de cada fila.
   • Las claves de referencia permiten a Lucidchart realizar un seguimiento de sus datos incluso luego de realizar cambios estructurales en ellos, como eliminar, agregar o reordenar filas. Seleccione la columna que contiene identificadores únicos si tiene alguno.
10. Haz clic en Siguiente.
11. En la siguiente ventana podrás configurar tus datos.
    • Seleccione de los campos desplegables de su conjunto de datos para asignarlos a los campos Lucid relevantes. Por ejemplo, puede asignar una columna de nombre como “Título” o una columna de número como “Prioridad”. 
      
12. Haga clic en Guardar.
13. En la ventana final, puedes determinar qué filas quieres importar como tarjetas Lucid.
    
    • Seleccione filas individuales o marque el cuadro superior para seleccionarlas todas.
    • Emplee el interruptor en la parte superior de la ventana para ocultar los elementos importados previamente.
14. Haga clic en Finalizar.

Las filas seleccionadas de su hoja de cálculo Google Sheet o Excel se importarán como tarjetas Lucid en su Tablero.

Gestionar la configuración de sincronización

Puede determinar cómo se sincronizan los datos entre Lucid y Google/Microsoft: manualmente, automáticamente en un solo sentido desde Google/Microsoft a Lucid, o automáticamente en ambos sentidos.

Para cambiar cómo se sincronizan tus datos, sigue estos pasos:

1. Seleccionar el icono de Hojas de cálculo de Google o el icono de Excel de la barra de herramientas principal a la izquierda del lienzo.
2. Haga clic en Configuración en la esquina superior derecha del panel que aparece.
3. En “Configuración de sincronización”, haga clic en Sincronización bidireccional, Extraer cambios o Sincronización manual.
   • Este botón es diferente según la configuración de sincronización que esté seleccionada actualmente.
4. En la parte inferior del panel que aparece, haz clic en Administrar la configuración de sincronización.
5. Selecciona una opción de sincronización:
   • Sincronización bidireccional: Lucid y Google/Microsoft se sincronizan automáticamente entre sí. Los cambios en uno actualizan los datos del otro.
   • Extraer cambios: Lucid se actualiza automáticamente con los cambios realizados en Excel, pero los cambios en Lucid no afectan los elementos en Google o Microsoft.
   • Sincronización manual: Lucid y Google/Microsoft solo se actualizan cuando sincronizas manualmente los datos.
6. Haz clic en Guardar.

Si tiene habilitada la sincronización bidireccional, puede pausar temporalmente la conexión entre Google/Microsoft y Lucid haciendo clic en el icono de pausa de sincronización en “Configuración de sincronización”. Hacer clic el icono Reanudar sincronización cuando desee que Lucid y Google/Microsoft reanuden su conexión.

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