Nutze gespeicherte Anfrage und das Planungsformular in Lucidspark für schnellere Teamplanung

Glossar

• Dynamische Tabellen: Ein dynamischer Tabellen ist eine interaktive Matrix, die verwendet wird, um Form, Post it und Lucid-Karten visuell zu organisieren.
• Planungsformular: Ein vorkonfiguriertes dynamisches Tabellen. Zu den Optionen gehören Team Planung, tägliches Stand-up und Backlog-Verfeinerung.
• Anfrage: Die Filterkriterien werden verwendet, um bestimmte Arbeitselemente aus Integration wie Jira oder Microsoft Azure DevOps in ein dynamisches Tabellen auszuwählen und zu importieren.

Fügen Sie dem Vorstand ein neues Planungsformular hinzu

Um auf das Planungsformular zuzugreifen, folgen Sie diesen Schritten eines Lucidspark Boards:

1. Klicken Sie auf das Organizer-Symbol in der Haupttoolleiste auf der linken Seite der Leinwand.
2. Unter "Planungsformular" wählen Sie eine der folgenden Dynamic Tabellen-Optionen aus:
   • Team Planung: Verwendet Sprints als Spalten und Zugewiesene als Zeilen.
   • Tägliches Stand-up: Verwendet den Artikelstatus als Spalten und die Zugeordneten als Zeilen.
   • Verfeinerung des Rückstau: Verwendet Sprints als Spalten mit einer einzigen Reihe.
3. Klicken Sie irgendwo auf der Leinwand, um das Planungsformular zu platzieren.
   
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um Elemente hinzuzufügen:
   • Importiere Arbeitsgegenstände von Jira oder Microsoft Azure DevOps.
   • Überspringe den Import, um Standard-Lucid-Karten zu verwenden.

Wenn du Jira oder Microsoft Azure DevOps verwendest, gehe zum nächsten Abschnitt für Einrichtungsanweisungen.

Importiere Arbeitsgegenstände aus Jira oder Microsoft Azure DevOps

Nachdem Sie ein Planungsformular hinzugefügt und Arbeitselemente importiert haben, können Enterprise Nutzende folgende Schritte befolgen:

1. Wähle neben "Quelle" im angezeigten Panel Jira oder Microsoft Azure DevOps im Dropdown-Menü aus.
2. Wenn Sie zuvor nichtLucid-Karten für Jira oder Lucid-Karten für Microsoft Azure DevOps autorisiert haben, folgen Sie den Anweisungen zur Autorisierung und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
3. Im Dropdown-Menü neben "Board" suche und wähle das spezielle Jira-Board aus, von dem du Arbeitsgegenstände importieren möchtest.
   • Optional klicken Sie statt eines Board auf Erweiterte Anfrage , um die Arbeitselemente mit Jira Anfrage Language (JQL) oder Work Item Anfrage Language (WIQL) zu filtern.
4. Klicken Sie auf Weitermachen.
   • Du wirst zum Anfrage-Synchronisationsmodus geführt, das dir die Standard-Anfrage (nur Jira) für dein gewähltes Planungsformular anzeigt. Von hier aus kannst du die Anfrage bearbeiten, wenn du ändern möchtest, welche Arbeitsgegenstände importiert werden. Sie können die Anfrage auch im ausgewählten Planungsformular aus diesem Panel speichern, sodass Sie sie in Zukunft in Dokument wiederverwenden können.
5. Klicken Sie auf Synchronisieren.

Die Arbeitsaufgaben werden im Planungsformular ausgefüllt.

Synchronisieren Sie ein bestehendes Planungsformular mit Updates

Um ein bestehendes Planungsformular zu synchronisieren und die aktuellste Version Ihrer Arbeitsaufgaben anzuzeigen, kann Enterprise Nutzende folgende Schritte befolgen:

1. Wählen Sie oben im Planungsformular "Arbeit verwalten ". Je nach Größe Ihres Planungsformulars kann dies als Symbol "Arbeit verwalten" erscheinen.
2. Klicken Sie auf Jira oder Microsoft Azure DevOps.
3. Optional:
   • Bearbeiten Sie die Anfrage, um zu ändern, welche Arbeitselemente in das Planungsformular importiert werden.
   • Entkreuze das Feld unten links mit der Aufschrift "Nicht übereinstimmende Arbeitselemente aus diesem dynamischen Tabellen entfernen". Wenn du das ankreuzen lässt, werden Arbeitseinsätze, die nicht in die Anfrage passen, aus dem Planungsformular entfernt.
4. Klicken Sie auf Synchronisieren.

Die Arbeitspunkte in deinem Planungsformular werden entsprechend den Synchronisationseinstellungen aktualisiert.

Speichern Sie eine Anfrage in einem Planungsformular

Enterprise Nutzende kann eine Anfrage für ein bestimmtes Planungsformular speichern, um jedes Mal eine manuelle Neukonfiguration der Einstellungen zu vermeiden. Nach dem Speichern können Sie Ihre Anfrage auf jedem Lucidspark Board abrufen, um die relevanten Arbeitselemente sofort mit dem entsprechenden Planungsformular zu importieren.

Um eine Anfrage zu speichern, folgen Sie diesen Schritten, nachdem Sie Arbeitselemente in Ihr Planungsformular importiert haben:

1. Wählen Sie oben auf einem Planungsformular auf Ihrer Leinwand "Arbeit verwalten ". 
   • Je nach Größe Ihres Planungsformulars kann dies als Symbol "Arbeit verwalten" erscheinen.
2. Klicken Sie auf Jira oder Microsoft Azure DevOps.
3. Klicken Sie unten rechts im Panel auf Anfrage speichern .
4. setzen, bringen, setzen Sie sich selbst oder ein Team als Eigentümer der Anfrage ein.
   • Wenn Sie der Eigentümer sind, können nur Sie die Anfrage bearbeiten und auf das neue Planungsformular anwenden.
   • Wenn ein Team als Eigentümer gesetzt, bringen, einstellen ist, kann jedes Teammitglied die Anfrage bearbeiten und auf das neue Planungsformular übertragen.
5. Wählen Sie neben "Tabellen Typ" aus, auf welchen Planungsformulartyp Sie diese Anfrage beziehen möchten.
   • Jede Art von Planungsformular ist auf eine einzelne gespeicherte Anfrage pro Eigentümer beschränkt.
   • Das Hinzufügen einer neuen Anfrage zu einem Planungsformular hebt alle bestehenden Anfragen außer Kraft.
6. Klicken Sie auf Anfrage speichern.
   

Sobald Ihre Anfrage gespeichert ist, ermöglicht Ihnen das Herausziehen des Planungsformulars (wie z. B. "Team Planung"), die gespeicherte Anfrage zu verwenden, um Arbeitselemente aus Microsoft Azure DevOps oder Jira abzurufen, ohne das Planungsformular neu konfigurieren zu müssen.

Gespeicherte Anfragen sind mit Ihrem Individuell-Konto verknüpft und nicht mit einem bestimmten Vorstand. Das bedeutet:

• Gespeicherte Anfragen stehen Ihnen in allen Vorständen zur Verfügung.
• Gespeicherte Anfragen gelten nicht für Planungsformulare, die von anderen Teamkollegen erstellt wurden, es sei denn, die Anfrage ist Teameigen, in diesem Fall sind sie allen Teammitgliedern zugänglich.

Eine gespeicherte Anfrage auf ein neues Planungsformular übertragen

Nachdem Sie eine Anfrage in einem Planungsformular gespeichert haben, können Sie sie in jedem Lucidspark Board verwenden.

Um ein Planungsformular mit einer gespeicherten Anfrage hinzuzufügen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Klicken Sie auf das Organizer-Symbol in der Haupttoolleiste auf der linken Seite der Leinwand.
2. Wählen Sie unter "Planungsformular" eine der folgenden Optionen aus:
   • Teamplanung
   • Tägliche Kurzbesprechung
   • Verbesserung des Backlogs
3. Klicken Sie irgendwo auf der Leinwand, um das Planungsformular zu platzieren.
4. Wählen Sie Arbeitsgegenstände importieren.
5. Nutze das Dropdown-Menü, um auszuwählen, welche gespeicherte Anfrage du verwenden möchtest.
6. Klicken Sie auf Anfrage anwenden. 
   • Wenn du die bestehende Anfrage stattdessen mit einer neuen überschreiben möchtest, klicke auf setzen, bringen, einstellen eine neue Anfrage.
     

Arbeitsobjekte, die zur Anfrage passen, erscheinen im Planungsformular.

bearbeiten eine gespeicherte Anfrage für ein Planungsformular

Um das gespeicherte Anfrageformular für ein bestehendes Planungsformular zu ändern, befolgen Sie diese Schritte:

1. Wählen Sie oben im Planungsformular "Arbeit verwalten ". 
   • Je nach Größe Ihres Planungsformulars kann dies als Symbol "Arbeit verwalten" erscheinen.
2. Klicken Sie auf Jira oder Microsoft Azure DevOps.
3. Geben Sie eine neue Anfrage in das Textfeld ein oder bearbeiten Sie die bestehende Anfrage.
4. Optional kann man das Kästchen unten links deaktivieren, auf dem steht: "Nicht übereinstimmende Arbeitselemente aus diesem dynamischen Tabellen entfernen". 
   • Wenn man das aktiviert lässt, entfernt man Arbeitspunkte, die nicht in die neue Anfrage passen, aus dem Planungsformular.
5. Klicken Sie unten rechts im Panel auf Anfrage speichern .
6. Überprüfe den Besitzer und den Tabellentyp.
7. Klicken Sie auf Anfrage speichern.
8. Klicken Sie auf Ersetzen Anfrage.

Die Arbeitspunkte in Ihrem gewählten Planungsformular werden aktualisiert, um an die neue Anfrage anzupassen. Dies wirkt sich nicht auf bestehende Planungsformulare aus, die die gespeicherte Anfrage verwenden.

FAQ

Kann ich eine gespeicherte Anfrage löschen?
Nein, Sie können eine gespeicherte Anfrage nicht löschen, aber Sie können eine neue Anfrage auf ein Planungsformular anwenden.

Mein Lucid Plan beinhaltet weder Jira noch Microsoft Azure DevOps Integration. Kann ich das Planungsformular verwenden?
Ja, du kannst Planning Form auch ohne Integration verwenden, aber sie funktionieren als Standard-Dynamische Tabellen mit vordefinierten Zeilen und Spalten. In diesem Fall können Sie die gespeicherte Anfrage-Funktionalität nicht verwenden, sondern nur das grundlegende Planungsformular Struktur.

Wie viele gespeicherte Anfragen kann ich haben?
Sie können für jedes der folgenden Planungsformulare eine gespeicherte Anfrage erhalten: Team Planung, tägliches Standup und Backlog-Verfeinerung.

Gibt es eine Begrenzung, wie viele Arbeitselemente in ein Planungsformular importiert werden können?
Ja. Du kannst bis zu 300 Arbeitsgegenstände importieren.

Synchronisiert sich das Planungsformular automatisch, wenn Arbeitselemente in Jira oder Microsoft Azure DevOps aktualisiert werden?
Nein. Änderungen synchronisieren sich nicht automatisch, was bedeutet, dass geschlossene Einträge auf Ihrem Planungsformular bleiben, bis eine neue Synchronisation ausgelöst wird. Um die aktuellste Version Ihrer Arbeitsmaterialien zu sehen, folgen Sie den Schritten im Abschnitt "Ein bestehendes Planungsformular mit Updates synchronisieren ".

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