Verwenden Sie die Gruppenansicht, um ein Organigramm in verschiedene Gruppen auf der Grundlage von Abteilung, Standort, SCRUM-Team oder einer anderen Kategorie aus Ihrem Datensatz zu organisieren.
Planverfügbarkeit: kostenlos, Individuell, Team und Enterprise.
- Verfügbar auf FedRAMP-Konten .
- Wenn Sie ein FedRAMP-Nutzer sind, können Sie Daten aus Excel oder CSV importieren. Der Import aus Google Sheets und BambooHR ist jedoch nicht möglich.
- Lesen Sie den Artikel „Lucid-Pläne“ , um mehr über die in Ihrem Konto verfügbaren Funktionen zu erfahren, oder den Artikel „Lucid-Konto aktualisieren“, um Anweisungen zum Upgrade zu erhalten.
Erstellen einer Gruppenansicht
So visualisieren Sie Ihre Organisation mit der Gruppenansicht:
- Halten Sie den Cursor über das Organigramm und wählen Sie die gepunktete Umrisslinie aus.
- In der Organigramm-Kontextleiste auf der rechten Seite wählen Sie das Layout .
- Erweitern Sie das Dropdown-Menü Visualisierung.
-
Klicken Sie auf Gruppenansicht erstellen.
-
Wählen Sie das Feld aus Ihrem Datensatz, anhand dessen Sie Ihre Organisation gruppieren möchten.
- Wählen Sie ein Feld mit sich wiederholenden Werten aus, um eine Gruppe zu erstellen. Wenn Sie einen Wert auswählen, der sich nicht wiederholt, wird nur ein Kontakt in dieser Gruppe angezeigt.
- Falls es Mitarbeitende Formulare gibt, die für das von Ihnen ausgewählte Feld keinen Wert haben, werden diese in einer nicht kategorisierten Gruppe zusammengefasst.
- Wenn Sie dem Organigramm einen Filter hinzugefügt haben, werden Sie aufgefordert, auszuwählen, ob Sie den Filter auf die Gruppe anwenden oder ignorieren möchten.
- Wählen Sie Gruppenansicht erstellen aus.
Es wird eine neue Seite im Dokument mit dem Namen „Gruppenansicht: Name des Gruppierungsfelds“ erstellt. Sie können auf diese Gruppenansicht zugreifen, indem Sie auf die Registerkarte „Seite“ am unteren Rand der Arbeitsfläche klicken.
Um eine neue Gruppenansicht hinzuzufügen, folgen Sie den oben genannten Schritten. Dadurch wird eine neue Seite „Meine Gruppenansicht“ erstellt und die zuvor erstellte Gruppenansicht nicht ersetzt.
Alle Container der Gruppe werden automatisch gleich groß dimensioniert. Das bedeutet, dass alle Gruppencontainer die Größe der größten Gruppe haben. Derzeit gibt es keine Möglichkeit, die Größe des Gruppenansicht-Containers zu ändern.
Einer Gruppenansicht eine neue Gruppe hinzufügen
- Wählen Sie eine Gruppenansicht aus, um in den Gruppenbearbeitungsmodus zu wechseln.
-
Auswahl
das Plus-Symbol in der oberen linken Ecke der Gruppe.
- Du kannst auch auf das Plus-Symbol oben in einem Gruppenansicht-Datenpanel klicken
, um einen neuen Gruppencontainer hinzuzufügen.
Einer Gruppenansicht neue Mitarbeitende hinzufügen
- Wählen Sie eine Gruppe aus, um in den Gruppenbearbeitungsmodus zu wechseln.
-
Halte deinen Cursor über die Gruppe und wähle aus
- Sie können auch
Mitarbeitende zwischen Gruppenansicht verschieben
- Wählen Sie eine Gruppe aus, um in den Gruppenbearbeitungsmodus zu wechseln.
- Wählen Sie den Mitarbeitenden oder die Mitarbeitende auf der Arbeitsfläche aus und ziehen Sie die Person per Drag-and-Drop in die gewünschte Gruppe.
Mitarbeitende aus einer Gruppenansicht löschen
- Klicken Sie auf das Mitarbeitende Formular, sodass es hervorgehoben wird.
- Drücke auf deiner Tastatur "Löschen" oder "Rücktaste" oder klicke mit der rechten Maustaste und wähle Löschen.
Gruppierungsfeld ändern
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, das oben im Datenbereich der Gruppenansicht erscheint.
- Wählen Sie ein anderes Feld, anhand dessen Sie die Mitarbeitenden gruppieren möchten.
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