Med Lucid-kortet för Microsoft 365 Excel-integrationen kan du enklare visualisera information från en datauppsättning i Lucidspark. Läs den här artikeln för att lära dig hur du synkroniserar med Excel och skapar Lucid-kort kopplat till din datauppsättning.
Med Lucid-kort kan du synkronisera och representera din datauppsättning dubbelriktat mellan Lucid och Microsoft 365 Excel för att underlätta samarbetet i ditt team.
Planens tillgänglighet: Endast Enterprise.
- Inte tillgängligt på FedRAMP- konton.
- Läs artikeln Lucid Plans för mer information om vad som är tillgängligt på ditt konto eller artikeln Uppgradera ditt Lucid-konto för instruktioner om hur du uppgraderar.
Installera Excel-integrationen
Den första delen av att konfigurera den här integrationen är att installera appen från Lucid Integration Marketplace.
För att installera Excel-integrationen, följ dessa steg:
- Gå till Lucid Integration Marketplace.
- Sök efter “Lucid Microsoft 365 Excel-integration [Beta]”.
- Klicka på Anslut.
Autentisera Excel-integrationen i Lucidspark
Nu när integrationen är installerad i ditt Lucidspark-konto loggar du in för att autentisera anslutningen mellan Lucidspark och Excel.
För att autentisera Lucidspark i Excel, följ dessa steg:
- Klick
ikonen Fler verktyg i den primära verktygsfältet till vänster på arbetsytan.
- Välja
Excel-ikonen från menyn som visas.
- Klicka på Importera rader.
- I fönstret som visas klickar du på Auktorisera.
- Logga in med ditt Microsoft 365-konto.
- Om du får ett felmeddelande när du autentiserar med Excel kan din Microsoft-administratör behöva ge Lucid åtkomst till din Microsoft-klient. Microsoft-administratörer kan göra detta via Microsoft Entra administratörscenter under "Samtycke och behörigheter" för Enterprise .
- Klicka på Tillåt.
Tips: Dra Excel-ikonen från menyn ”Fler verktyg” till det primära verktygsfältet för att fästa den på huvuddelen av verktygsfältet.
Importera rader som Lucid-kort
För att importera en Excel-datauppsättning och skapa Lucid-kort från den, följ dessa steg:
- Välja
- Klicka på Importera rader.
- Välj ett kalkylblad från filväljaren i Microsoft 365.
- Klicka på Välj.
- Om din fil har mer än en sida, välj vilka ark du vill importera.
- Klicka på Nästa.
- När du har importerat dina data följer du anvisningarna för att identifiera rubrikraden i din datauppsättning. Välj din rubrikrad om du har en.
- Klicka på Nästa.
- I nästa fönster följer du anvisningarna för att välja en kolumn med dina data som innehåller referensnycklar för innehållet i varje rad.
- Referensnycklar gör det möjligt för Lucidchart att hålla reda på dina data även efter att du har gjort strukturella ändringar i dem, till exempel att ta bort, lägga till eller ändra ordning på rader. Markera den kolumn som innehåller unika identifierare om du har några.
- Klicka på Nästa.
-
I nästa fönster kan du konfigurera dina data.
- Välj från rullgardinsmenyn i din datauppsättning för att tilldela dem till relevanta Lucid-fält. Du kan till exempel tilldela en namnkolumn som "Titel" eller en nummerkolumn som "Prioritet".
- Klicka på Spara.
-
I det sista fönstret kan du bestämma vilka rader du vill importera som Lucid-kort.
- Välj Enskilda rader eller markera den översta rutan för att välja alla.
- Använd reglaget högst upp i fönstret för att dölja tidigare importerade objekt.
- Klicka på Slutför.
De valda raderna från ditt Excel-kalkylblad kommer att importeras som Lucid-kort till din tavla.
Tips: Om du inte lägger till en rubrikrad eller referensnyckel vid importen kommer du inte att kunna lägga till någon i ditt dokument senare om du inte går igenom hela importflödet igen. När du väl har konfigurerat dina Lucid-fält för att referera till nycklar från din dataset kommer du inte heller att kunna ändra dessa.
Hantera synkroniseringsinställningar
Du kan bestämma hur data synkroniseras mellan Lucid och Microsoft: manuellt, automatiskt enkelriktat från Microsoft till Lucid eller automatiskt åt båda hållen.
Så här ändrar du hur dina data synkroniseras:
- Välja
- Klicka på Inställningar i det övre högra hörnet av panelen som visas.
-
Under "Synkroniseringsinställningar" klickar du på Tvåvägssynkronisering, Hämta ändringar eller Manuell synkronisering.
Den här knappen är olika beroende på vilken synkroniseringsinställning som är vald för närvarande.
- Klicka på Hantera synkroniseringsinställningar längst ned i panelen som visas.
- Välj ett synkroniseringsalternativ:
- Tvåvägssynkronisering: Lucid och Microsoft synkroniseras automatiskt med varandra. Ändringar i den ena uppdaterar data i den andra.
- Pull changes: Lucid uppdateras automatiskt med ändringar gjorda i Excel, men ändringar i Lucid påverkar inte objekt i Microsoft.
- Manuell synkronisering: Lucid och Microsoft uppdaterar bara när du synkroniserar data manuellt.
- Klicka på Spara.
Om du har aktiverat tvåvägssynkronisering kan du tillfälligt pausa anslutningen mellan Microsoft och Lucid genom att klicka på ikonen Pausa synkronisering under ”Synkroniseringsinställningar”. Klick
ikonen Återuppta synkronisering när du vill att Lucid och Microsoft ska återuppta sin anslutning.
Ge feedback på den här artikeln
Har du feedback om den här artikeln? Berätta om din erfarenhet här.