Portföljer centraliserar levande objekt från flera källarbetsytor till en enda, enhetlig vy. Istället för att förlita sig på statiska samlingar eller manuella statusrapporter kan ledarskap och intressenter nu komma åt ett kommandocenter i realtid som hämtar data direkt från hela produktens ekosystem.
Genom att tillämpa anpassade filter på dessa datamängder över arbetsytor får du omedelbar insyn i framstegen i hela produktlinjer, vilket säkerställer att varje beslut stöds av aktuell, handlingsbar information.
Den här funktionen är tillgänglig för alla kunder med en airfocus Enterprise- prenumeration.
Grunderna i portföljen
Portföljer visar objekt från en eller flera anslutna källarbetsytor. De beter sig på samma sätt som vanliga airfocus arbetsytor – vyer, filter, grupper, sortering och delning fungerar alla på samma sätt. Men till skillnad från en vanlig arbetsyta äger en portfölj inte sina egna objekt. Istället visas en samling objekt som hämtats från andra arbetsytor. Fördelarna med portföljer inkluderar:
- Centraliserad synlighet: Se initiativ, episoder eller uppgifter från hela organisationen på ett ställe.
-
Definierat perspektiv: Anpassa helt vad du ser i en portfölj med hjälp av filter och fält.
- Filter: Konfigurera ett globalt filter för hela portföljen eller konfigurera filter för varje enskild vy inom portföljen för att begränsa vilka objekt som ingår.
- Fält: Portföljer kan visa systemfält, teamfält och appfält. Under installationen kan du anpassa vilka fält som är synliga. Om ett teamfält eller appfält finns i en ansluten källarbetsyta är det tillgängligt för hela portföljen.
- Synkronisering i realtid: Eftersom portföljer återspeglar källarbetsytor återspeglas alla uppdateringar som gjorts i den ursprungliga arbetsytan direkt i portföljen.
- Förenklad hantering: Medan du underhåller appar och integrationer i deras källarbetsytor erbjuder portföljen en live-tvåvägsanslutning. Du kan redigera och uppdatera objekt direkt i portföljen, med alla ändringar som synkroniseras direkt tillbaka till källan.
Titta på: Portföljhantering
Skapa och skapa en portfölj
- I den vänstra navigeringspanelen på valfri airfocus sida klickar du på plustecknet till höger om "Portföljer".
- Skriv ett namn för din portfölj och ange dina teambehörigheter.
- Klicka på Nästa.
- Under ”Arbetsytor” klickar du på + Lägg till arbetsyta.
- Välj en eller flera arbetsytor som ska visas i portföljen.
- Klicka på + Lägg till markerade arbetsytor.
- Bekräfta valet av arbetsyta och klicka sedan på Nästa.
- Om du vill kan du klicka på + Lägg till filter för att förfina vilka objekt som visas i portföljen med hjälp av ett globalt filter.
- Globala filter gäller för alla objekt i portföljen.
- Klicka på Klar.
Din nya portfölj visas i den vänstra navigeringspanelen under ”Portföljer”.
Justera portföljinställningar
Så här justerar du olika portföljinställningar:
- Från portföljen klickar du på trepunktsmenyn till höger om portföljnamnet.
- Klicka på Inställningar.
Härifrån kan du:
- Byt namn på portföljen
- Lägga till eller ta bort källarbetsytor
- Använda eller ta bort globala filter
- Justera behörigheter
Ta bort en portfölj
Så här tar du bort en portfölj:
- Från portföljen klickar du på trepunktsmenyn till höger om portföljnamnet.
- Klicka på Ta bort portfölj.
- Granska informationen och klicka på kryssrutan för att godkänna att du vill ta bort portföljen.
- Klicka på Ta bort portfölj.
Slutförandet av denna åtgärd kan inte ångras och portföljen kommer inte längre att vara tillgänglig. Om du tar bort en portfölj raderas inte objekten som visas i den.
Ge feedback på den här artikeln
Har du feedback om den här artikeln? Berätta om din upplevelse här.