Märk dina dokument och anslagstavlor med taggar och attribut så att du och medarbetare enkelt kan söka efter dem. För att lära dig mer om hur du skapar attribut på kontonivå, läs vår dokumenthanteringsartikel.

Gratis	Individ	Team	Företag	FedRAMP

Lägga till anpassade statustaggar och attribut till ett Lucid-dokument

Följ stegen nedan för att lära dig hur du märker ett dokument eller tavla med en anpassad tagg eller attribut. Du kommer bara att ha tillgång till attribut om du är en användare på ett företagskonto.

Håll muspekaren över ett dokument eller en anslagstavla på sidan Dokument.
Välj ikonen Inställningar längst ner till höger.
Klicka på Hantera attribut för att öppnamodalen Dokumentattribut.
I textrutan Anpassade taggar skriver du taggarna som du vill koppla till dokumentet eller anslagstavlan.
Tryck på Retur på tangentbordet mellan posterna.
Endast för företagsanvändare: Fyll i attributfälten i modalen som definierades av din kontoadministratör. Detta kan innebära att manuellt mata in text eller en länk, eller välja ett alternativ från en rullgardinsmeny.
Klicka på Spara .

De anpassade taggarna och attributen kommer nu att kopplas till dokumentet.

Tips: Skriv anpassade taggnamn i sökfältet Lucid Home Page för att snabbt hitta taggade dokument. Att använda unika taggnamn hjälper dig att få specifika resultat.

För företagsadministratörer: lägg till ett attribut

Så här lägger du till ett nytt attribut på kontonivå för dokument eller teammappar:

Logga in på ditt konto.
Välj Admin från menyn till vänster om Lucid Home Page.
Klicka på Överensstämmelse på administratörspanelens meny.
Välj Attribut.
- Välj " fliken " Teammapp om du vill lägga till ett nytt attribut för en teammapp.
Klicka på + Lägg till attribut i det övre högra hörnet.
Ge attributet ett namn och ange inmatningstypen.
Klicka på Spara.

Du kan hitta och komma åt det nyligen tillagda attributet på sidan Attribut i adminpanelen.

Ingångstyp: Dropdown enda välj eller multi välj

Om du vill konfigurera ett attribut med en rullgardinsmeny (single select eller multi select) inmatningstyp, följ dessa steg:

Välj Dropdown (Single Select) eller Dropdown (Multi Select) från rullgardinsmenyn för ingångstyp.
Klicka på Lägg till ett annat värde och fyll i motsvarande textruta.
Upprepa steg 2 för resten av de värden du vill lägga till.
Ändra ordning på värden genom att dra till vänster om textrutorna. Ta bort ett värde eller gör ett standardvärde genom att sväva över textrutan , klicka på och sedan välja motsvarande alternativ.
Klicka på Spara.

Inmatningstyp: Hierarki

Om du vill att användare ska välja värden från en hierarki av menyerna, där varje val är beroende av det föregående (t.ex. Land > State > City), kan du använda den hierarkiska rullgardinsmenyn inmatningstyp.

Om du vill skapa ett attribut med en hierarkisk indatatyp i rullgardinsmenyn följer du dessa steg:

Skapa en CSV med hierarkiska värden enligt dessa riktlinjer:

Varje kolumn representerar ett attribut.
Den första cellen i varje kolumn innehåller attributnamnet.
Alla andra celler i kolumnen innehåller attributvärden.
Kolumnen längst till vänster är det överordnade attribut som kolumnen till höger om den är beroende av. Den kolumnen är förälder till kolumnen till höger, och så vidare.

På " sidan " Attribut i panelen Lucid admin väljer du + Lägg till attribut i det övre högra hörnet.
Välj Dropdown (Hierarki) från rullgardinsmenyn för inmatningstyp.
Klicka på Importera och välj din CSV med hierarkiska värden.
Klicka på Spara.

Ingångstyp: Numeriskt intervall

Om du vill att kontomedlemmar ska associera ett nummer med sitt dokument som ligger inom ett fördefinierat intervall, till exempel en nivå mellan 1 och 10, använd inmatningstypen för numeriskt intervall. När du använder attributet kommer användare att kunna ändra värdet i steg om 1 genom att växla mellan pilarna eller ange ett nummer manuellt.

Om du vill konfigurera ett attribut med en indatatyp för numeriskt intervall, följ dessa steg:

På " sidan " Attribut i panelen Lucid admin väljer du + Lägg till attribut i det övre högra hörnet.
Välj Numeriskt intervall från rullgardinsmenyn för inmatningstyp.
Mata in numeriska värden i textrutorna "Minimumvärde" och "Maximumvärde".
Klicka på Spara.

Vanliga frågor

Kan användare som inte är inloggade på mitt konto se de anpassade taggar och attribut som är kopplade till ett dokument eller en anslagstavla som delas med dem?
Nej. Av datasekretesskäl delar Lucid inte anpassade taggar eller attribut mellan konton.

Kan jag lägga till ett anpassat attribut i ett dokument som har delats med mig från ett annat konto?
Ja. Du kan fortfarande bifoga ett anpassat attribut till delade dokument, även om användaren som delar det tillhör ett annat konto. Av sekretesskäl kan användare som inte är inloggade på ditt konto inte se anpassade attribut som lagts till i dokumentet, även om de äger dokumentet.

Ge feedback på den här artikeln

Har du feedback om den här artikeln? Berätta om din upplevelse här.

Relaterade artiklar