Märk dina dokument och anslagstavlor med taggar och attribut så att du och dina medarbetare enkelt kan söka efter dem.
Om du vill veta mer om hur du skapar attribut på kontonivå läser du vår artikel om dokumenthantering.
Plantillgänglighet: Free, Individual, Team och Enterprise.
- Finns på FedRAMP- konton.
- Läs artikeln Lucid Plans för mer information om vad som finns tillgängligt på ditt konto eller artikeln Upp gradera ditt Lucid-konto för instruktioner om uppgradering.
Lägga till anpassade statustaggar och attribut till ett Lucid-dokument
Följ stegen nedan för att lära dig hur du märker ett dokument eller anslagstavla med en anpassad tagg eller attribut.
- Håll muspekaren över ett dokument eller en anslagstavla på sidan Dokument.
- Klicka på menyn med tre punkter längst ned till höger på miniatyrbilden.
- Håll muspekaren över " Filinformation ".
- Välj Hantera attribut för att öppnamodulen Dokumentattribut.
- I textrutan Anpassade taggar skriver du taggarna som du vill koppla till dokumentet eller anslagstavlan.
-
Tryck på Retur på tangentbordet mellan posterna.
- Endast för Enterprise-användare: Fyll i de ytterligare fälten i modalen som definierats av din kontoadministratör. Det kan handla om att manuellt mata in text eller en länk, eller att välja ett alternativ från en rullgardinsmeny.
- Klicka på Spara .
De anpassade taggarna och attributen kommer nu att kopplas till dokumentet.
Tips: Skriv anpassade taggnamn i sökfältet Lucid Home Page för att snabbt hitta taggade dokument. Att använda unika taggnamn hjälper dig att få specifika resultat.
För Enterprise -administratörer: Lägg till ett attributfält
Så här lägger du till ett nytt attribut på kontonivå för dokument eller teammappar:
- Logga in på ditt konto.
- Välj Admin från menyn till vänster om Lucid Home Page.
- Klicka på Överensstämmelse på administratörspanelens meny.
- Välj At tribut.
- Välj " fliken " Teammapp om du vill lägga till ett nytt attribut för en teammapp.
- Klicka på + Lägg till attribut i det övre högra hörnet.
- Ge attributet ett namn och ange inmatningstypen.
- Klicka på Spara.
Du kan hitta och komma åt det nyligen tillagda attributet på sidan Attribut i adminpanelen.
Ingångstyp: Dropdown enda välj eller multi välj
Om du vill konfigurera ett attribut med en rullgardinsmeny (single select eller multi select) inmatningstyp, följ dessa steg:
- Välj Dropdown (Single Select) eller Dropdown (Multi Select) från rullgardinsmenyn för ingångstyp.
- Klicka på Lägg till ett annat värde och fyll i motsvarande textruta.
- Upprepa steg 2 för resten av de värden du vill lägga till.
- Ändra ordning på värden genom
att dra till vänster om textrutorna. Ta bort ett värde eller gör ett standardvärde genom att sväva över textrutan
, klicka på och sedan välja motsvarande alternativ.
- Klicka på Spara.
Inmatningstyp: Hierarki
Om du vill att användare ska välja värden från en hierarki av menyerna, där varje val är beroende av det föregående (t.ex. Land > State > City), kan du använda den hierarkiska rullgardinsmenyn inmatningstyp.
Om du vill skapa ett attribut med en hierarkisk indatatyp i rullgardinsmenyn följer du dessa steg:
- Skapa en CSV med hierarkiska värden enligt dessa riktlinjer:
- Varje kolumn representerar ett attribut.
- Den första cellen i varje kolumn innehåller attributnamnet.
- Alla andra celler i kolumnen innehåller attributvärden.
- Kolumnen längst till vänster är det överordnade attribut som kolumnen till höger om den är beroende av. Den kolumnen är förälder till kolumnen till höger, och så vidare.
- På " sidan " Attribut i panelen Lucid admin väljer du + Lägg till attribut i det övre högra hörnet.
- Välj Dropdown (Hierarki) från rullgardinsmenyn för inmatningstyp.
- Klicka på Importera och välj din CSV med hierarkiska värden.
- Klicka på Spara.
Ingångstyp: Numeriskt intervall
Om du vill att kontomedlemmar ska associera ett nummer med sitt dokument som ligger inom ett fördefinierat intervall, till exempel en nivå mellan 1 och 10, använd inmatningstypen för numeriskt intervall. När du använder attributet kommer användare att kunna ändra värdet i steg om 1 genom att växla mellan pilarna eller ange ett nummer manuellt.
Om du vill konfigurera ett attribut med en indatatyp för numeriskt intervall, följ dessa steg:
- På " sidan " Attribut i panelen Lucid admin väljer du + Lägg till attribut i det övre högra hörnet.
- Välj Numeriskt intervall från rullgardinsmenyn för inmatningstyp.
- Mata in numeriska värden i textrutorna "Minimumvärde" och "Maximumvärde".
- Klicka på Spara.
Vanliga frågor
Kan användare som inte är inloggade på mitt konto se de anpassade taggar och attribut som är kopplade till ett dokument eller en anslagstavla som delas med dem?
Nej. Av datasekretesskäl delar Lucid inte anpassade taggar eller attribut mellan konton.
Kan jag lägga till ett anpassat attribut i ett dokument som har delats med mig från ett annat konto?
Ja. Du kan fortfarande bifoga ett anpassat attribut till delade dokument, även om användaren som delar det tillhör ett annat konto. Av sekretesskäl kan användare som inte är inloggade på ditt konto inte se anpassade attribut som lagts till i dokumentet, även om de äger dokumentet.
Ge feedback på den här artikeln
Har du feedback om den här artikeln? Berätta om din upplevelse här.