Den här artikeln granskar företagsadministratörsanpassningarna som kan göras till Lucidchart Salesforce-integrationen. Avancerade funktioner för Salesforce-integrationen kräver både ett Lucidchart-företagsabonnemang och Lucidchart/Salesforce-administratörsinställningar. Se avsnittet "Jämförelse av funktioner för Salesforce-integrering" nedan för en lista över dessa avancerade funktioner. Klicka här för en slutanvändarfunktionsgenomgång av Salesforce-integrationen utan dessa avancerade funktioner och klicka här för en slutanvändarfunktionsgenomgång av Salesforce-integrationen med dessa avancerade funktioner.

Lucidchart för försäljningsöversikt

Ge ditt team de verktyg de behöver för att visualisera sin väg till försäljning genom att integrera din Salesforce-instans med Lucidchart. Med Salesforce-integrationen kommer användare att kunna få åtkomst till Lucidchart direkt från Salesforce och alla Salesforce-länkade dokument kommer att delas automatiskt med teamet för att säkerställa anpassning över din försäljningsorganisation. Som Lucidchart-administratör kommer du att kunna anpassa och välja vilken data som importeras från Salesforce till Lucidchart. Ditt team kommer sedan att kunna visualisera viktiga påverkare, vägspärrar och interna relationer genom att bygga kontokartor med hjälp av data som importeras från Salesforce. Inom sina kontokartor kommer användare också att kunna skapa nya kontakter som synkroniseras direkt till Salesforce, vilket tar bort behovet för dem att växla fram och tillbaka mellan programmen. Specialfunktioner som Contact Kanban, som automatiskt grupperar kontakter baserat på kategorier som avdelning, påskyndar processen att bygga meningsfulla kontokartor. Utnyttja Salesforce-integrationen med Lucidchart för att göra det möjligt för din försäljningsorganisation att få ut det mesta av din Salesforce-data och avsluta större affärer snabbare.

Jämförelse av funktioner för Salesforce-integrering

Avancerade Salesforce-integreringsfunktioner kräver en Lucidchart-företagslicens och måste vara aktiverad på administratörsnivå. Granska diagrammet nedan för att förstå vilka funktioner som kräver en Lucidchart-företagslicens och administratörskonfiguration.

Funktion	Grundläggande integrationsfunktioner (för alla användare)	Avancerade integrationsfunktioner ( Endast deltagande i pris, administratörsinställningar krävs)
Dubbelriktad synkronisering Tryck tillbaka ändringar till Salesforce från Lucidchart (kräver giltiga Salesforce-uppgifter och behörigheter).	X
Kontakter från Salesforce Ta med kontakter från Salesforce till Lucidchart, med en uppsättning standardfält (namn, titel, e-post, etc.).	X
Tilldela möjligheter och kontaktroller Tilldela möjligheter och kontaktroller till dina Salesforce-kontakter inom Lucidchart (kräver giltiga Salesforce-uppgifter och behörigheter).	X
Skapa nya Salesforce-kontakter Skapa kontakter inom Lucidchart som synkroniseras tillbaka till Salesforce.		X
Kontakta Kanban Gruppera kontakter automatiskt efter avdelning, status etc.		X
Ytterligare Salesforce-data (konto, affärsmöjlighet, potentiella kunder, anpassade objekt, etc.) Hämta in extra Salesforce-data bortom Kontakter. Fältanpassning beror på administratörsinställningar.		X
Anpassade kontaktfält Dra in kontaktfält utanför standardalternativen. Fältanpassning beror på administratörsinställningar.		X
Aktivitetsstatistik Visa mätvärden för Salesforce-dokument från Lucidchart-dokumentlistan.		X
Tillgång till Lucidchart direkt från Salesforce Direktåtkomst från Salesforce till Lucidchart-mappen som är kopplad till detta Salesforce-konto.		X

Tekniska krav och specifikationer

Lucidchart-prenumeration

Du måste ha en Enterprise- prenumeration på Lucidchart för att anpassa Salesforce-integrationen och använda de avancerade funktionerna som anges i tabellen Admin Setup Comparison ovan.

Salesforce Edition

Lucidchart kommunicerar med Salesforce genom Salesforces Web Services API. Som standard är de två högre utgåvorna av Salesforce (Enterprise och Unlimited) paketerade med Web Services API. Om du använder Essentials eller Professional-utgåvan av Salesforce måste du köpa Web Services API för att kunna använda Salesforce-integrationen.

Produktion kontra sandlåda

Integrationen mellan Lucidchart och Salesforce kan implementeras med en sandlåda eller en produktionsinstans av Salesforce. Observera att integrationsinställningar och eventuella anpassningar måste göras om om du vill gå från en sandlådeinstans till en produktionsinstans.

Nödvändiga Salesforce-objekt och -fält

Lucidchart kräver åtkomst till specifika Salesforce-objekt och -fält för att tillhandahålla integrationsfunktionalitet. Dessa obligatoriska objekt och fält är följande:

konto
- ID
- namn
Kontakt
- ID
- konto-id
- Senaste aktivitetsdatum
- Senaste ändringsdatum
- Avdelning
Möjlighet
- ID
- konto-id
- namn
Möjlighetskontaktroll
- ID
- Möjlighets-ID
- Kontakt-ID
- Roll

Användare måste ha tillgång till dessa standardobjekt och -fält för att kunna använda Salesforce-integrationen. Dessa objekt och fält är integrerade med Salesforce-integreringsfunktionen i Lucidchart.

Salesforce-fältbehörigheter

Fältbehörigheter inom Lucidchart följer Salesforce-behörigheter. Oavsett om en användare har skrivskyddad, redigerings- eller ingen åtkomst till ett fält, kommer Lucidchart att respektera Salesforce-behörigheterna för varje användare .

Fältet måste vara synligt för att synas i Lucidchart
Om fältet är skrivskyddat kommer det inte att kunna redigeras i Lucidchart

Eftersom dessa behörigheter bestäms av Salesforce och helt enkelt respekteras av Lucidchart, måste alla ändringar ställas in via behörigheter på fältnivå i Salesforce.

Inom Salesforce kan du tillåta användarprofiler att redigera skrivskyddade fält (om du vill). Lucidchart respekterar alla Salesforce-behörigheter, så om användare kan redigera i Lucidchart beror det på att de får redigera i Salesforce. Lucidchart kommer aldrig att ge användarna mer redigeringsbehörighet än vad Salesforce gör.

Restriktioner för import av ytterligare Salesforce-data

Salesforce-integrationen kan dra in extra Salesforce-data bortom Kontakter. Det finns dock begränsningar för vilken data som kan hämtas. Salesforce-integrationen börjar alltid med kontot som rotobjekt. Därifrån kan Lucidchart dra föremål som är barn eller barnbarn till kontot. Kontakter och möjligheter måste vara direkta underordnade av kontot.

Notera de två diagrammen nedan för skildringar av ett korrekt schema och ett felaktigt schema.

Salesforce-integrationen kan dra ytterligare dataobjekt till Lucidchart så länge som data är inom två nivåer av kontostandardobjektet. Instruktioner för att importera ytterligare dataobjekt från Salesforce till Lucidchart finns här .

Salesforce-fält som stöds

Medan Lucidchart kan dra och visa alla Salesforce-fält som är tillgängliga via API:t, är dessa typer av fält som är redigerbara inom Lucidchart:

Kryssruta
Valuta
E-post
siffra
Procent
Telefon
Plocklista
Vallista (Multi-Select)
Text
Textområde
Textområde (långt)
Textområde (rik)
URL

Hur Lucidchart och Salesforce kommunicerar

Salesforce Integration Setup i Lucidchart

Innan du ställer in den här integrationen, se till att du granskar kraven ovan.

För att börja, se till att du är inloggad på Lucidchart.
Klicka på Admin .
- Obs - Om Admin inte visas i den vänstra sidofältsmenyn betyder det att du inte är en teamadministratör och att du inte har behörighet att aktivera denna integration. Kontakta ditt företags Lucidchart-administratör för att få rollen Team Admin.
Från adminpanelen klickar du på Appintegration i menyn till vänster.
Välj Lucidchart i rullgardinsmenyn.
Rulla ned och klicka på Salesforce- rutan.
Härifrån kan du länka din Salesforce-instans till Lucidchart. Välj produktion eller sandlåda beroende på vilken Salesforce-instans du vill ansluta och klicka på "Länka instans". Om du är osäker på vilken du ska välja använder du med största sannolikhet en Production Salesforce-instans så välj alternativet Produktionsinstans. På en ny flik blir du ombedd att logga in på Salesforce och ge Lucidchart åtkomst till dina Salesforce-data.

länk-instans.png

När du är klar kommer du att se ett framgångsmeddelande som indikerar att din Salesforce-instans har länkats till Lucidchart.

Gå nu tillbaka till Team Admin-sidan genom att välja Admin .
Klicka på Identity Management i menyn till vänster.
Se till att rutan " Tillåt enkel inloggning från Salesforce " är markerad. Detta gör att Lucidchart kan lanseras från Salesforce. Var försiktig så att du inte anger Salesforce som enda inloggning eller standardinloggningsmetod.
Klicka på Spara ändringar .

Lucidchart Salesforce User Group Management

Lucidchart erbjuder skräddarsydd dokumenthantering för Salesforce-länkade dokument via en Salesforce-mapp i dokumentlistan. Användare kan navigera till den här mappen direkt från Salesforce och får automatiskt åtkomst till alla dokument i den här mappen. Åtkomst till dessa dokumenthanteringsfunktioner är begränsad till medlemmar i Salesforce-användargruppen. Vi rekommenderar att du lägger till alla säljare i den här gruppen.

För att hantera Salesforce-användargruppen, klicka på fliken Dokumenthantering i Salesforce-integrationen.
Under avsnittet "Salesforce-användargrupp" klickar du på knappen Hantera medlemskap.
Sidan Användare är där du kan lägga till och ta bort användare från Salesforce-användargruppen.
- För att redigera en användares gruppmedlemskap, klicka på användaren i din användarlista. Du kan välja flera användare genom att hålla ned "Control" på ditt tangentbord.
- Klicka på Redigera bredvid "Teams and Groups" i den högra panelen.
- Håll muspekaren över Salesforce-användargruppen och klicka sedan på plustecknet bredvid gruppnamnet. Klicka på Bekräfta för att spara
- Se till att lägga till dig själv i gruppen också, om du inte redan har lagts till.

Lucidchart-grupper har ytterligare möjligheter för att hjälpa dig att lättare hantera användare, tilldela licenstilldelningar och till och med tilldela gruppadministratörer. Se dessa resurser för mer information:

Gruppbaserad användarhantering för företagskonton

Anpassning av Salesforce-integrationsinställningar

Nu när integrationen är installerad är det dags att anpassa dina inställningar! För att gå igenom menyalternativen på Salesforce-integrationssidan, läs igenom avsnitten nedan.

Kontaktfält

Avsnittet Kontaktfält är där du kan välja vilka av dina Salesforce-kontaktfält du vill koppla till din kontaktform i Lucidchart.

För att inkludera ett fält, sök efter fältet i listan över tillgängliga fält och dra sedan fältet du vill ha från kolumnen Tillgängliga fält över till avsnittet Kontaktform eller Ytterligare information.
Fält för kontaktform kommer att visas på framsidan av ditt kontaktkort när det placeras på duken.
Ytterligare informationsfält kommer att kapslas i kontaktinformationspanelen som visas när du klickar på ett kontaktkort.
Om du vill att anteckningsrepresentanterna lägger till i Lucidchart för att synkronisera med Salesforce, dra och släpp lämpligt Salesforce-fält i avsnittet Anteckningar. Se till att använda Salesforce-fältet som du använder för att föra anteckningar om kontakter. Det kan kallas "Anteckningar", "Beskrivning" eller något annat beroende på din Salesforce-inställning.
När du är klar klickar du på Verkställ ändringar .

Kontaktrollsvisualisering

Lucidchart erbjuder färgkodningsfunktioner som hjälper dig att snabbt visualisera dina Salesforce-kontaktroller på kontaktkort. Det är här du kan anpassa färgerna som är kopplade till dina kontaktroller. Du kan se ett exempel på hur rollen på kontaktkortet kommer att se ut här.

Här är kontaktrollerna som finns i din Salesforce-instans. Obs! Värdena för dessa kontaktroller kan inte ändras från Lucidchart, men om du lägger till nya roller i Salesforce kommer de att visas här.
Klicka på färgbrunnarna för att ändra färgen som är kopplad till varje roll.
När du är klar klickar du på Verkställ ändringar .

Regler för att skapa kontakt

Avsnittet Regler för att skapa kontakter låter dig välja vilka fält som krävs när dina användare skapar nya kontakter i Lucidchart som synkroniseras tillbaka till Salesforce.

Det rekommenderas att du väljer samma fält som krävs för att skapa en ny kontakt i din Salesforce-instans. Du kan också kräva ytterligare fält om du föredrar det.
När du är klar klickar du på Verkställ ändringar .

Ytterligare objekt

Avsnittet Ytterligare objekt är där du kan välja ytterligare Salesforce-dataobjekt och fält som du vill importera till alla Salesforce-länkade Lucidchart-dokument. Restriktionerna för vilka objekt du kan importera dokumenteras här . Så här inkluderar du ett fält från ett av dessa ytterligare objekt:

Klicka på Kom igång .
Sök efter objektet du vill importera. Obs: vi rekommenderar de mest populära Salesforce-objekten som importeras till Lucidchart högst upp i listan. Om du inte ser objektet du vill importera är det inte tillgängligt för användning inom Lucidchart.
Klicka för att markera rutan bredvid objektet. Du kan välja flera objekt om du vill. När du är klar med ditt val klickar du på Importera .
Välj objektet du just importerade i kolumnen Importerade objekt. Du kommer att se kolumnerna "Tillgängliga objektfält" och "Valda objektfält".
Välj vilket fält som ska inkluderas från den mittersta kolumnen "Tillgängliga objektfält" och dra fältet över till kolumnen "Valda objektfält".
När du är klar klickar du på Verkställ ändringar .

Konfigurera Lucidchart-knappen i Salesforce

Din integration är installerad och anpassad. Nu är det dags att installera Lucidchart-knappen i Salesforce. Den här knappinställningen tillåter dina användare att komma åt den kontospecifika Lucidchart-mappen direkt från din Salesforce-instans. Dessutom kommer alla Lucidchart-dokument som skapas i dessa kontospecifika mappar att delas automatiskt med alla i Salesforce-användargruppen. Salesforce-administratörsbehörigheter krävs för denna knappkonfiguration.

I din Salesforce-instans, navigera till AppExchange och sök efter Lucidchart och installera appen. Salesforce kommer att uppmana dig att verifiera din identitet och tillåta API-åtkomst före installationen.

Välj önskat alternativ för installation efter användartyp. Du får en bekräftelse när installationen är klar.

Navigera nu till inställningarna för sidlayouter och redigera sidlayouterna som ska inkludera Lucidchart-knappen. Observera att du kan lägga till Lucidchart-knappen på kontosidan eller möjlighetssidan eller båda.
- I Salesforce Classic väljer du "Knappar" till vänster om rutan Konto- eller Möjlighetslayout högst upp och drar Lucidchart-mappknappen till området Anpassade knappar i avsnittet Konto- eller Möjlighetsdetaljer.

- I Salesforce Lightning väljer du "Mobil & Lightning Actions" från konto- eller möjlighetslayouten och drar Lucidchart-mappknappen till avsnittet Salesforce Mobile och Lightning Experience.

Fantastiskt jobb! Det är dags att testa integrationen. Navigera till valfritt konto eller möjlighet inom din Salesforce-instans baserat på din inställning ovan och klicka på Lucidchart-mappknappen som finns på sidan. Detta kommer att starta integrationen och släppa dig till en Lucidchart-mapp för ditt konto. Härifrån kan användare skapa ett nytt tomt dokument eller öppna befintliga dokument och de anpassade fält som du ställt in tidigare på sidan med integrationsinställningar kommer att importeras till detta dokument. Användare kommer att kunna dra och släppa Salesforce-kontakter och andra importerade objekt och fält till Lucidchart-dokumentet för att visualisera information som är relevant för affären de arbetar med.

relaterade artiklar

Lucidchart Salesforce-integration (med avancerade företagsfunktioner)