Med Lucid-kortet för Smartsheet-integration kan du arbeta med Smartsheet-rader på ett mer visuellt och samarbetsinriktat sätt. Använd Lucid Timelines för att säkerställa att milstolpar uppfylls och dynamiska tabeller för att omedelbart organisera, filtrera och spåra Smartsheet-rader. Den här kopplingen säkerställer att oavsett om du konverterar post-it-lappar till handlingsbara uppgifter eller justerar deadlines i realtid, förblir dina data synkroniserade mellan båda plattformarna, vilket håller hela teamet uppdaterat om den senaste projektstatusen.
Planens tillgänglighet: Endast Enterprise.
Installera Lucid-kortet för Smartsheet-integration
Så här installerar du Lucid-kortet för Smartsheet-integration:
- Navigera till Smartsheet-integrationslistan på Integrations Marketplace.
- Klicka på Anslut längst upp till höger på sidan.
Integrationen är nu installerad. Öppna en Lucidspark-tavla och fortsätt med stegen i nästa avsnitt.
Länka Lucidspark med Smartsheet
För att autentisera Lucidspark till Smartsheet, följ dessa steg första gången du använder integrationen i ett Lucidspark-kort.
- Klicka
på ikonen Fler verktyg i det primära verktygsfältet till vänster på arbetsytan.
- Välj
ikonen Smartsheet (Ny) bland alternativen som visas.
- Klicka på Importera rader.
- Klicka på Auktor isera i popup-panelen.
- Logga in på Smartsheet i den nya fliken som öppnas.
- Klicka på Tillåt för att ge Lucid behörighet att komma åt Smartsheet.
Du kan nu importera Smartsheet-rader till din Lucidspark-tavla.
Importera befintliga Smartsheet-rader som Lucid Cards
För att importera befintliga Smartsheet-rader till Lucidspark som Lucid-kort, följ dessa steg:
- I en Lucidspark-tav
- Klicka på Importera rader.
- Under ”Filtyp” sök efter arket från Smartsheet du vill importera rader från.
- Markera det ark du vill importera rader från.
- Klicka på Välj fil.
- Alternativt kan du mappa Lucid fält till dina Smartsheet-fält genom att använda rullgardinsmenyn till höger om varje Lucid fältalternativ.
- Det rekommenderas starkt att du kartlägger så många fält som möjligt. Funktioner som tidslinjer, dynamiska tabeller och planerings- och spårningsverktyg är mest effektiva när fält som Användare, Status, Startdatum och Uppskattning mappas till Smartsheet.
- För att automatiskt mappa dina Smartsheet-fält till motsvarande klarsynta fält klickar du på Tilldela automatiskt högst upp på panelen.
- Klicka på Spara.
- Använd kryssrutorna för att välja vilka rader från Smartsheet du vill importera som Lucid-kort.
- Klicka på Slutför.
Lucidspark importerar uppgifterna till tavlan som Lucid-kort som är synkroniserade med Smartsheet. Alla ändringar du gör i Lucid kommer att återspeglas i Smartsheet och alla ändringar du gör i Smartsheet kommer att återspeglas i Lucid.
Lägga till Lucidspark-innehåll i en Smartsheet-rad
Lägg till en ny Smartsheet-rad i Lucidspark
- I en Lucidspark-tav
- Klicka på Ny rad.
- Under ”Smartsheet” skriver du namnet på arket du vill lägga till raden i och välj det sedan i rullgardinsmenyn.
- Fyll i fälten som visas efter behov.
- Klicka på Skapa.
Ett nytt Lucid-kort kommer att visas på tavlan och en ny rad kommer att visas i ditt Smartsheet-projekt.
Konvertera befintliga former till Lucid Cards
Du kan konvertera vilken post-it eller form som helst i Lucidspark till ett Lucid-kort som är synkroniserat med Smartsheet. Detta lägger till en rad i ditt ark i Smartsheet.
- Högerklicka på formen du vill konvertera till ett Lucid-kort.
- Håll muspekaren över ”Konvertera till kort”.
- Välj Smartsheet (Ny) rad.
- Under ”Smartsheet” skriver du namnet på arket du vill lägga till raden i och välj det sedan i rullgardinsmenyn.
- Fyll i fälten som visas efter behov.
- Klicka på Skapa.
Ett nytt Lucid-kort kommer att visas på tavlan och en ny rad kommer att visas i ditt Smartsheet-projekt.
Redigera Lucid Card-detaljer
Gör så här för att redigera detaljerna i Lucid Cards for Smartsheet och hålla sakerna uppdaterade med tvåvägssynkroniseringen:
- Välj ett Lucid-kort på Lucidspark-brädet.
- Klicka
på ikonen Redigera detaljer på snabbmenyn som visas.
- Redigera cellvärden i panelen som visas på höger sida med hjälp av rullgardinsmenyn.
Raderna i Lucid-kort och Smartsheet förblir synkroniserade.Alla ändringar som görs på en plattform återspeglas automatiskt på den andra. Att ta bort en Lucid-kort- eller Smartsheet-rad kommer dock inte att radera motsvarigheten i den andra applikationen.
Rekommenderade funktioner
Här är fler sätt att få ut det mesta av Lucid-kort för Smartsheet:
- Utnytt ja tidslinjer för att organisera Smartsheet-rader.
- Organisera Smartsheet-rader i dynamiska tabeller.
- Spåra framsteg och mät arbetsbelastningen med planerings- och spårningsverktyg.
Vanliga frågor
Vem kan göra ändringar i Smartsheet i Lucidspark?
Om du delar ett Lucidspark-kort med synkroniserade Smartsheet-data kommer medarbetare att se Smartsheet-objekten men kan inte göra ändringar förrän de ansluter sitt eget Lucidspark-konto till Smartsheet. När de är anslutna kan medarbetare göra ändringar i Smartsheet-rader, samt skapa nya, om de har behörighet att redigera dessa rader i Smartsheet.
Om jag gör ändringar i Smartsheet, kommer dessa ändringar att visas i Lucidspark?
Ja, integrationen är en tvåvägssynkronisering. Ändringar du gör på ett Lucid-kort uppdateras automatiskt i Smartsheet-plattformen. På samma sätt återspeglas detaljer som uppdateras och sparas i en länkad Smartsheet-rad i det länkade Lucid-kortet.
Ett undantag från tvåvägssynkroniseringen är att ta bort ett kort eller en rad. Om ett Lucid-kort raderas från en tavla, kommer den tillhörande Smartsheet-raden inte att raderas och vice versa.
Kan jag skapa ett nytt Smartsheet från Lucidspark?
Nej, du kan inte skapa ett nytt Smartsheet-projekt från Lucidspark. Du måste skapa Smartsheet-projektet från Smartsheet innan du kan lägga till rader från Lucidspark.
Varför visas inte fältet jag vill ha för " Estimate " när jag mappar Lucid fält med Smartsheet-fält?
Fältet ”Uppskattning” måste motsvara ett text-/sifferfält i Smartsheet. Om Lucid upptäcker något annat än ett text-/sifferfält i Smartsheet visas det inte som ett alternativ.
Ge feedback på den här artikeln
Har du feedback om den här artikeln? Berätta om din upplevelse här.