Med Lucid Cards för Microsoft 365 Excel- och Google Sheets-integrationer kan du enklare visualisera information från en datauppsättning i Lucidspark. Läs den här artikeln för att lära dig hur du synkroniserar med Excel eller Google Kalkylark och skapar Lucid-kort kopplade till din datauppsättning.
Även om dessa är två separata integrationer, är installationen och funktionaliteten väldigt lika. Oavsett vilken produkt du använder kommer Lucid Cards att låta dig synkronisera och representera din datauppsättning dubbelriktat över Lucid och din valda produkt (Microsoft 365 Excel eller Google Sheets) för att underlätta ditt teamsamarbete.
Planens tillgänglighet: Endast Enterprise.
- Inte tillgängligt på FedRAMP- konton.
- Läs artikeln Lucid Plans för mer information om vad som finns tillgängligt på ditt konto eller artikeln Upp gradera ditt Lucid-konto för instruktioner om uppgradering.
Installera Google Kalkylark eller Excel-integrationen
Den första delen av att ställa in dessa integrationer är att installera den tillämpliga appen från Lucid Integration Marketplace.
Följ dessa steg för att installera Google Sheets- eller Excel-integrationer:
- Gå till Lucid Integration Marketplace.
- Sök efter "Lucid Cards for Google Sheets" eller "Lucid Microsoft 365 Excel Integration [Beta]".
- Klicka på Anslut.
Autentisera integreringarna i Lucidspark
Nu när integrationen är installerad på ditt Lucidspark-konto loggar du in för att autentisera kopplingen mellan Lucidspark och Google Sheets eller Excel.
Följ dessa steg för att autentisera Lucidspark i Google Kalkylark eller Excel:
- Klick
ikonen Fler verktyg från det primära verktygsfältet till vänster på canvas.
- Välj
Google Sheets-ikonen eller
Excel-ikonen på menyn som visas.
- Klicka på Importera rader.
- Klicka på Auktoriserai fönstret som visas.
-
Logga in med ditt Google- eller Microsoft 365-konto.
- Om du får ett felmeddelande när du autentiserar med Excel kan din Microsoft-administratör behöva ge Lucid behörighet att komma åt din Microsoft-klient. Microsoft-administratörer kan göra detta via Microsoft Entra administratörscenter under "Samtycke och behörigheter" för Enterprise .
- Klicka på Tillåt.
Dricks: Dra Google Kalkylark- eller Excel-ikonen från menyn "Fler verktyg" till det primära verktygsfältet för att fästa den i huvuddelen av verktygsfältet.
Importera rader som Lucid Cards
Följ dessa steg för att importera ett Google Sheet- eller Excel-dataset och skapa Lucid Cards från det:
- Välj
- Klicka på Importera rader.
- Välj ett kalkylblad i filväljaren Google eller Microsoft 365.
- Klicka på Välj.
- Om filen har mer än en sida väljer du vilka blad du vill importera.
- Klicka på Nästa.
- När du har importerat dina data följer du anvisningarna för att identifiera rubrikraden i datauppsättningen. Markera rubrikraden om du har en.
- Klicka på Nästa.
- I nästa fönster följer du uppmaningen för att välja en kolumn med dina data som innehåller referensnycklar för innehållet i varje rad.
- Referensnycklar gör det möjligt för Lucidchart att hålla reda på dina data även efter att du har gjort strukturella ändringar i dem, som att ta bort, lägga till eller ändra ordning på rader. Markera den kolumn som innehåller unika identifierare om du har en.
- Klicka på Nästa.
- I nästa fönster kan du konfigurera dina data.
- Välj från rullgardinsfälten från din datauppsättning för att tilldela dem till relevanta Lucid-fält. Du kan till exempel tilldela en namnkolumn som "Titel" eller nummerkolumn som "Prioritet".
- Välj från rullgardinsfälten från din datauppsättning för att tilldela dem till relevanta Lucid-fält. Du kan till exempel tilldela en namnkolumn som "Titel" eller nummerkolumn som "Prioritet".
- Klicka på Spara.
- I det sista fönstret kan du bestämma vilka rader du vill importera som Lucid-kort.
- Välj Enskilda rader eller markera den översta rutan för att markera alla.
- Använd reglaget högst upp i fönstret för att dölja tidigare importerade objekt.
- Klicka på Slutför.
De valda raderna från ditt Google Sheet eller Excel-kalkylblad kommer att importeras som Lucid-kort till din tavla.
Dricks: Om du inte lägger till en rubrikrad eller referensnyckel vid importen kommer du inte att kunna lägga till en i dokumentet senare om du inte går igenom hela importflödet igen. När du har konfigurerat dina Lucid-fält så att de refererar till nycklar från din datauppsättning kommer du inte heller att kunna ändra dem.
Hantera synkroniseringsinställningar
Du kan bestämma hur data synkroniseras mellan Lucid och Google/Microsoft: manuellt, automatiskt enkelriktat från Google/Microsoft till Lucid, eller automatiskt åt båda hållen.
Följ dessa steg om du vill ändra hur dina data synkroniseras:
- Välj
- Klicka på Inställningar i det övre högra hörnet av panelen som visas.
- Under Synkroniseringsinställningar klickar du på Tvåvägssynkronisering, Pull-ändringar eller Manuell synkronisering.
- Den här knappen skiljer sig åt beroende på vilken synkroniseringsinställning som är markerad.
- Längst ned i panelen som visas klickar du på Hantera synkroniseringsinställningar.
- Välj ett synkroniseringsalternativ:
- Tvåvägssynkronisering: Lucid och Google/Microsoft synkroniseras automatiskt med varandra. Ändringar i den ena uppdaterar data i den andra.
- Dra ändringar: Lucid uppdateras automatiskt med ändringar som görs i Excel, men ändringar i Lucid påverkar inte objekt i Google eller Microsoft.
- Manuell synkronisering: Lucid och Google/Microsoft uppdateras endast när du synkroniserar data manuellt.
- Klicka på Spara.
Om du har aktiverat tvåvägssynkronisering kan du tillfälligt pausa anslutningen mellan Google/Microsoft och Lucid genom att klicka på ikonen Pausa synkronisering under "Synkroniseringsinställningar". Klicka på
ikonen Återuppta synkronisering när du vill att Lucid och Google/Microsoft ska återuppta sin anslutning.
Ge feedback på den här artikeln
Har du feedback om den här artikeln? Berätta om din upplevelse här.