Интегрируйте Карточки Lucid с Excel

Установите интеграцию Excel

Первым шагом при настройке этого модуля является установка приложения из магазина модулей Lucid.

Чтобы установить интеграцию с Excel, выполните следующие действия:

1. Перейдите на торговую площадку Lucid Integration Marketplace.
2. Найдите «Интеграция Lucid Microsoft 365 Excel [бета]».
3. Нажмите «Подключиться».

Аутентификация интеграции Excel в Lucidspark

Теперь, когда интеграция установлена в вашей учетной записи Lucidspark, вам нужно будет войти в систему, чтобы подтвердить соединение между Lucidspark и Excel.

Для аутентификации Lucidspark в Excel выполните следующие действия:

1. Нажмите на значок «Дополнительные инструменты» на основной панели инструментов в левой части холст.
2. Выбирать Значок Excel из появившегося меню.
3. Нажмите «Импорт строк».
4. В появившемся окне нажмите «Авторизовать».
5. Войдите в систему, используя свою учетную запись Microsoft 365.
   • Если при аутентификации в Excel возникает ошибка, возможно, администратору Microsoft потребуется предоставить Lucid разрешение на доступ к вашему клиенту Microsoft. Администраторы Microsoft могут сделать это через центр администрирования Microsoft Entra в разделе «Согласия и разрешения» для корпоративных приложений.
6. Нажмите «Разрешить».

Совет: перетащите значок Excel из меню «Дополнительные инструменты» на основную панель инструментов, чтобы закрепить его в главной части панели инструментов.

Импортировать строки как Карточки Lucid

Чтобы импортировать набор данных Excel и создать на его основе картушки Lucid, выполните следующие шаги:

1. Выбирать Значок Excel на основной панели инструментов в левой части холста.
2. Нажмите «Импорт строк».
3. В окне выбора файлов Microsoft 365 выберите электронную таблицу.
4. Нажмите Выбрать.
5. Если ваш файл содержит более одной страницы, выберите, какие листы вы хотите импортировать.
6. Нажмите Далее.
7. После импорта данных следуйте подсказкам, чтобы определить строку заголовка вашего набора данных. Выберите строку заголовка, если она у вас есть.
8. Нажмите Далее.
9. В следующем окне следуйте подсказкам, чтобы выбрать столбец ваших данных, содержащий ключи ссылок для содержимого каждой строки.
   • Ссылочные ключи позволяют Lucidchart отслеживать ваши данные даже после внесения в них структурных изменений, таких как удаление, добавление или изменение порядка строк. Если у вас есть уникальный идентификатор, выберите столбец, содержащий эти идентификаторы.
10. Нажмите Далее.

11. В следующем окне вы можете настроить свои данные.

    • Выберите поля из выпадающего списка в вашем наборе данных, чтобы присвоить их соответствующим полям Lucid. Например, вы можете назначить столбец с именем в качестве «Заголовка», а столбец с числом — в качестве «Приоритета».

    

12. Нажмите Сохранить.

13. В последнем окне вы можете указать, какие строки вы хотите импортировать в качестве карточек Lucid.

    

    • Выберите отдельные строки или поставьте галочку в верхнем поле, чтобы выбрать все строки.
    • Используйте переключатель в верхней части окна, чтобы скрыть ранее импортированные элементы.
14. Нажмите Готово.

Выбранные строки из вашей электронной таблицы Excel будут импортированы на вашу доску в формате «Карточки Lucid».

Совет: Если вы не добавите строку заголовка или ключ ссылки при импорте, вы не сможете добавить их в документ позже, если не пройдете весь процесс импорта заново. После того как вы настроите поля Lucid так, чтобы они ссылались на ключи из вашего набора данных, вы не сможете изменить и их.

Управление настройками синхронизации

Вы можете настроить способ синхронизации данных между Lucid и Microsoft: вручную, автоматически в одном направлении (от Microsoft к Lucid) или автоматически в обоих направлениях.

Чтобы изменить способ синхронизации данных, выполните следующие действия:

1. Выбирать Значок Excel на основной панели инструментов слева от холста.
2. Нажмите Настройки в правом верхнем углу на появившейся панели.

3. В разделе «Настройки синхронизации» нажмите Двусторонняя синхронизация, Извлечение изменений или Ручная синхронизация.

   Эта кнопка отличается в зависимости от того, какая настройка синхронизации выбрана в данный момент.

4. В нижней части появившейся панели нажмите Управление настройками синхронизации.
5. Выберите вариант синхронизации:
   • Двусторонняя синхронизация: Lucid и Microsoft автоматически синхронизируются друг с другом. Изменения в одном источнике данных приводят к обновлению данных в другом.
   • Функция «Загрузка изменений»: Lucid автоматически обновляется при внесении изменений в Excel, но изменения в Lucid не влияют на элементы в Microsoft.
   • Ручная синхронизация: Lucid и Microsoft обновляются только при ручной синхронизации данных.
6. Нажмите Сохранить.

Если у вас включена двусторонняя синхронизация, вы можете временно приостановить соединение между Microsoft и Lucid, нажав соответствующую кнопку. Значок «Приостановить синхронизацию» находится в разделе «Настройки синхронизации». Нажмите Значок «Возобновить синхронизацию» появляется, когда вы хотите, чтобы Lucid и Microsoft возобновили соединение.

Оставьте отзыв об этой статье