Портфолио централизуют объекты в реальном времени из нескольких исходных рабочих областей в единое, унифицированное представление. Вместо того чтобы полагаться на статические сводки или отчеты о состоянии, составленные вручную, руководство и заинтересованные стороны теперь могут получить доступ к центру управления в режиме реального времени, который получает данные непосредственно из всей экосистемы продукта.
Применяя пользовательские фильтры к этим наборам данных, охватывающим разные рабочие пространства, вы получаете мгновенный доступ к информации о ходе работы по всей линейке продуктов, гарантируя, что каждое решение подкреплено актуальной и полезной информацией.
Эта функция доступна всем клиентам, имеющим подписку на тарифный план airfocus Корпоративный .
Основы портфолио
Портфолио отображают объекты из одной или нескольких связанных между собой рабочих областей. Они работают аналогично обычным рабочим пространствам AirFocus — отображение, фильтры, группы, сортировка и обмен данными — все работает одинаково. Однако, в отличие от стандартного рабочего пространства, портфолио не владеет собственным объектом. Вместо этого отображается набор объектов, взятых из других рабочих областей. К преимуществам портфельных инвестиций относятся:
- Централизованный обзор: просматривайте инициативы, эпики или задачи по всей организации в одном месте.
-
Настраиваемый интерфейс: Полностью настраивайте отображаемый контент в портфолио с помощью фильтров и полей.
- Фильтры: Настройте глобальный фильтр для всего портфолио или настройте фильтры для каждого отдельного представления в портфолио, чтобы сузить круг объектов, которые будут включены.
- Поля: В портфолио могут отображаться системные поля, поля команды и поля приложений. В процессе настройки вы можете указать, какие поля будут отображаться. Если поле, относящееся к команде или приложению, существует в одном подключенном рабочем пространстве, оно доступно для всего портфолио.
- Синхронизация в реальном времени: поскольку портфели отражают исходные рабочие пространства, любое обновление, внесенное в исходное рабочее пространство, мгновенно отражается в портфеле.
- Упрощенное управление: вы поддерживаете приложения и интеграции в исходных рабочих пространствах, а портфолио обеспечивает оперативную двустороннюю связь. Вы можете редактировать и обновлять объекты непосредственно в портфолио, при этом все изменения мгновенно синхронизируются с исходным файлом.
Смотрите: Управление портфелем
Создайте и настройте портфолио.
- В левой панели навигации любой страницы airfocus нажмите на значок плюса справа от «Портфолио».
- Введите название для своего портфолио и установите права доступа для вашей команды.
- Нажмите «Далее».
- В разделе «Рабочие пространства» нажмите « + Добавить рабочее пространство».
- Выберите одно или несколько рабочих мест, которые будут отображаться в портфолио.
- Нажмите + Добавить выбранные рабочие области.
- Подтвердите выбор рабочей области, затем нажмите «Далее».
- При желании нажмите кнопку «+ Добавить фильтр» , чтобы уточнить, какие объекты будут отображаться в портфолио, используя глобальный фильтр.
- Глобальные фильтры применяются ко всем объектам в рамках портфеля.
- Нажмите «Готово».
Ваше новое портфолио появится в левой навигационной панели в разделе «Портфолио».
Настройте параметры портфеля
Для настройки различных параметров портфеля выполните следующие действия:
- В разделе «Портфель» нажмите на меню с тремя точками справа от названия портфеля.
- Нажмите «Настройки».
Отсюда вы можете:
- Переименуйте портфель.
- Добавление или удаление исходных рабочих областей
- Применить или удалить глобальные фильтры
- Изменить права доступа
Удалить портфолио
Для удаления портфеля выполните следующие действия:
- В разделе «Портфель» нажмите на меню с тремя точками справа от названия портфеля.
- Нажмите «Удалить портфолио».
- Ознакомьтесь с информацией и поставьте галочку, подтверждая свое желание удалить портфель.
- Нажмите «Удалить портфолио».
Выполнение этого действия необратимо, и портфель станет недоступен. Удаление портфолио не приводит к удалению отображаемого в нем объекта.
Оставьте отзыв об этой статье
Хотите поделиться мнением об этой статье? Расскажите нам о своих впечатлениях здесь.