В этой статье рассматриваются настройки администратора предприятия, которые можно внести в нашу интеграцию Salesforce. Для расширенных функций интеграции Salesforce требуется как подписка Enterprise, так и настройка администратора Salesforce. Список этих расширенных функций см. в разделе «Сравнение функций интеграции Salesforce» ниже.

Чтобы ознакомиться с пошаговым руководством по интеграции Salesforce без этих расширенных функций для конечных пользователей, нажмите здесь.

Чтобы ознакомиться с пошаговым руководством по интеграции Salesforce с этими расширенными функциями для конечных пользователей, щелкните здесь.

Бесплатный	Индивидуальный	Команда	Корпорациям	Система FedRAMP

Обзор интеграции

Предоставьте своей команде инструменты, необходимые для визуализации пути к продаже, интегрировав свой экземпляр Salesforce с Lucidchart. С помощью интеграции Salesforce пользователи могут получать доступ к Lucidchart непосредственно из Salesforce, и все документы, связанные с Salesforce, будут автоматически передаваться команде, чтобы обеспечить согласованность в вашей организации продаж.

Как администратор Lucidchart, вы можете настроить и выбрать, какие данные будут импортироваться из Salesforce в Lucidchart. Затем ваша команда может визуализировать ключевые факторы влияния, препятствия и внутренние связи, создавая карты учетных записей с использованием данных, импортированных из Salesforce. В своих картах учетных записей пользователи могут создавать новые контакты, которые синхронизируются с Salesforce, избавляя их от необходимости переключаться между программами.

Специальные функции, такие как канбан контактов, который автоматически группирует контакты по категориям, таким как отдел, ускоряют процесс создания содержательных карт учетных записей. Используйте интеграцию Salesforce с Lucidchart , чтобы ваша торговая организация могла максимально эффективно использовать данные Salesforce и быстрее заключать крупные сделки.

Сравнение базовых и расширенных функций

Для расширенных функций интеграции Salesforce требуется корпоративная лицензия Lucidchart, которую необходимо включить на уровне администратора. Просмотрите приведенную ниже таблицу, чтобы понять, для каких функций требуется лицензия Lucidchart Enterprise и настройка администратора.

Функция	Основные функции интеграции (для всех пользователей)	Расширенные возможности интеграции (Введите только приз, требуется настройка администратора)
Двунаправленная синхронизация Отправьте изменения обратно в Salesforce из Lucidchart (требуются действительные учетные данные и разрешения Salesforce).	Икс
Контакты из Salesforce Перенесите контакты из Salesforce в Lucidchart с набором полей по умолчанию (имя, заголовок, адрес электронной почты и т. Д.).	Икс
Назначьте возможности и контактные роли Назначьте возможности и контактные роли своим контактам Salesforce в Lucidchart (требуются действительные учетные данные и разрешения Salesforce).	Икс
Создание новых контактов Salesforce Создавайте контакты в Lucidchart, которые синхронизируются с Salesforce.		Икс
Связаться с Канбан Автоматически группируйте контакты по отделам, статусам и т. Д.		Икс
Дополнительные данные Salesforce (учетная запись, возможность, интересы, настраиваемые объекты и т. Д.) Получите дополнительные данные Salesforce помимо контактов. Настройка поля зависит от настроек администратора.		Икс
Пользовательские поля контактов Вытяните поля контактов за пределы параметров по умолчанию. Настройка поля зависит от настроек администратора.		Икс
Показатели активности Просматривайте показатели для документов Salesforce из списка документов Lucidchart.		Икс
Доступ к Lucidchart напрямую из Salesforce Прямой доступ из Salesforce к папке Lucidchart, связанной с этой учетной записью Salesforce.		Икс

Технические требования и спецификации

Подписка на Lucidchart

У вас должна быть корпоративная подписка на Lucidchart, чтобы настроить интеграцию Salesforce и использовать расширенные функции, перечисленные в таблице сравнения настроек администратора выше.

Издание Salesforce

Lucidchart взаимодействует с Salesforce через API веб-служб Salesforce. По умолчанию два выпуска Salesforce более высокого уровня (Enterprise и Unlimited) упакованы с API веб-служб. Если вы используете версию Salesforce Essentials или Professional, вам необходимо приобрести API веб-служб, чтобы использовать интеграцию Salesforce.

Производство в сравнении с песочницей

Интеграцию между Lucidchart и Salesforce можно реализовать с помощью песочницы или производственного экземпляра Salesforce. Обратите внимание, что настройку интеграции и любые настройки необходимо будет повторить, если вы захотите перейти от экземпляра песочницы к производственному экземпляру.

Необходимые объекты и поля Salesforce

Lucidchart требует доступа к определенным объектам и полям Salesforce для обеспечения функциональности интеграции. Вот эти обязательные объекты и поля:

Счет
- Код
- Имя
Контакты
- Код
- ID аккаунта
- Дата последней активности
- Дата последнего изменения
- Отдел
Предложение
- Код
- ID аккаунта
- Имя
Роль контактного лица по возможности
- Код
- ID возможности
- Контактный ID
- Должность

Пользователи должны иметь доступ к этим стандартным объектам и полям, чтобы использовать интеграцию с Salesforce. Эти объекты и поля являются неотъемлемой частью функции интеграции Salesforce в Lucidchart.

Разрешения полей Salesforce

Разрешения полей в Lucidchart соответствуют разрешениям Salesforce. Независимо от того, есть ли у пользователя доступ только для просмотра, редактирования или нет доступа к полю, Lucidchart будет учитывать разрешения Salesforce, установленные для каждого пользователя .

Поле должно быть видимым, чтобы его можно было увидеть в Lucidchart.
Если поле доступно только для чтения, его нельзя будет редактировать в Lucidchart.

Поскольку эти разрешения определяются Salesforce и просто соблюдаются Lucidchart, любые изменения необходимо будет устанавливать с помощью разрешений на уровне поля в Salesforce.

В Salesforce вы можете разрешить профилям пользователей редактировать поля, доступные только для чтения (при желании). Lucidchart соблюдает все разрешения Salesforce, поэтому, если пользователи могут редактировать в Lucidchart, это потому, что им разрешено редактировать в Salesforce. Lucidchart никогда не предоставит пользователям больше прав на редактирование, чем Salesforce.

Ограничения на импорт дополнительных данных Salesforce

Интеграция Salesforce может получать дополнительные данные Salesforce помимо контактов. Однако существуют ограничения на то, какие данные могут быть извлечены. Интеграция Salesforce всегда начинается с учетной записи в качестве корневого объекта. Оттуда Lucidchart может извлекать объекты, которые являются дочерними или внуками учетной записи. Контакты и Возможности должны быть прямыми потомками Учетной записи.

Обратите внимание на две диаграммы ниже для изображения правильной схемы и неправильной схемы.

Интеграция Salesforce может загружать дополнительные объекты данных в Lucidchart, если данные находятся в пределах двух уровней стандартного объекта Account. Инструкции по импорту дополнительных объектов данных из Salesforce в Lucidchart можно найти здесь .

Поддерживаемые поля Salesforce

Хотя Lucidchart может извлекать и отображать любое поле Salesforce, доступное через API, это типы полей, которые можно редактировать в Lucidchart:

Флажок
валюта
Электронная почта
Номер
Процентов
Телефон
Список выбора
Список выбора (множественный выбор)
Текст
Текстовая область
Текстовая область (длинная)
Текстовая область (расширенная)
URL-адрес

Как взаимодействуют Lucidchart и Salesforce

Настройка интеграции с Salesforce в Lucidchart

Перед настройкой этой интеграции обязательно ознакомьтесь с приведенными выше требованиями.

Для начала убедитесь, что вы вошли в Lucidchart.
Щелкните Администратор .
- Примечание: Если "Admin" не отображается в меню левой боковой панели, это означает, что вы не являетесь администратором учетной записи и у вас нет разрешения на включение этой интеграции. Обратитесь к администратору Lucidchart вашей компании, чтобы получить роль администратора учетной записи.
В Lucid панели администратора в меню слева нажмите Интеграция приложений .
В раскрывающемся списке выберите Lucidchart .
Прокрутите вниз и щелкните плитку Salesforce .
Отсюда вы можете связать свой экземпляр Salesforce с Lucidchart. Выберите «Производство» или «Песочница» в зависимости от экземпляра Salesforce, к которому вы хотите подключиться, и нажмите «Связать экземпляр». Если вы не уверены, какой из них выбрать, скорее всего, вы используете производственный экземпляр Salesforce, поэтому выберите вариант «Производственный экземпляр». На новой вкладке вам будет предложено войти в Salesforce и разрешить Lucidchart доступ к вашим данным Salesforce.

Когда вы закончите, вы увидите сообщение об успешном выполнении, указывающее, что ваш экземпляр Salesforce был успешно связан с Lucidchart.

подтверждение-upload.png

Теперь вернитесь в панель администратора Lucid, выбрав «Администратор».
Нажмите «Управление идентификацией» в меню слева.
Убедитесь, что установлен флажок «Разрешить единый вход Salesforce». Это позволяет запускать Lucidchart из Salesforce. Будьте осторожны, чтобы не установить Salesforce в качестве единственного входа или метода входа по умолчанию.
Щелкните Сохранить изменения .

Lucidchart Управление группами пользователей Salesforce

Lucidchart предлагает индивидуальное управление документами для связанных с Salesforce документов через папку Salesforce в списке документов. Пользователи могут перейти к этой папке прямо из Salesforce и автоматически получат доступ ко всем документам в этой папке. Доступ к этим функциям управления документами предоставляется только членам группы пользователей Salesforce. Мы рекомендуем добавить в эту группу всех продавцов.

Для управления группой пользователей Salesforce щелкните вкладку « Управление документами » в разделе «Интеграция с Salesforce».
В разделе «Группа пользователей Salesforce» нажмите кнопку « Управление членством» .
На странице «Пользователи» вы можете добавлять и удалять пользователей из группы пользователей Salesforce.
- Чтобы изменить членство пользователя в группе, щелкните пользователя в своем списке пользователей. Вы можете выбрать нескольких пользователей, удерживая «Control» на клавиатуре.
- Нажмите «Изменить» рядом с «Команды и группы» на правой панели.
- Наведите указатель мыши на группу пользователей Salesforce, затем щелкните значок «Плюс» рядом с названием группы. Нажмите Подтвердить, чтобы сохранить
- Не забудьте также добавить себя в группу, если вы еще не добавлены.

В группах Lucidchart есть дополнительные возможности, которые упрощают управление пользователями, распределение лицензий и даже назначение администраторов организационных групп. Дополнительные сведения см. в следующих ресурсах:

Лучезарная панель администратора: Управление группами

Настройка кнопки Lucidchart в Salesforce (необязательно).

Ваша интеграция установлена и настроена. Пришло время установить кнопку Lucidchart в Salesforce. Эта настройка кнопки позволит вашим пользователям получить доступ к папке Lucidchart для конкретной учетной записи непосредственно из вашего экземпляра Salesforce. Кроме того, любые документы Lucidchart, созданные в этих папках для конкретных учетных записей, будут автоматически предоставлены всем в группе пользователей Salesforce. Для настройки этой кнопки требуются права администратора Salesforce.

Выберите Setup в правом верхнем углу экземпляра Salesforce.
Перейдите к пункту "Быстрый поиск" в левой части и введите "AppExchange".
Найдите и выберите Lucidchart. Нажмите Get It Now.

Заполните форму "Расскажите нам о себе".
Нажмите подтвердите и установите .
Выберите желаемый вариант установки по типу пользователя. Вы получите подтверждение после завершения установки.

В диспетчере объектов в верхней левой части страницы Salesforce выберите Account .
Выберите Макеты страниц , а затем имя нужного макета страницы.

В Salesforce Lightning выберите Mobile & Lightning Actions в Account Layout и перетащите кнопку Lucidchart Folder в раздел "Salesforce Mobile and Lightning Experience", затем нажмите Save.

Отличная работа! Пришло время протестировать интеграцию. Перейдите в любую учетную запись в вашем экземпляре Salesforce на основе вашей настройки выше и нажмите Папка Lucidchart , расположенную в правом верхнем углу страницы. Это приведет к запуску интеграции и перебросит вас в папку Lucidchart для вашей учетной записи. Отсюда пользователи могут создать новый пустой документ или открыть существующие документы, и настроенные поля, которые вы ранее установили на странице настроек интеграции, будут импортированы в этот документ. Пользователи смогут перетаскивать контакты Salesforce и любые другие импортированные объекты и поля в документ Lucidchart для визуализации информации, относящейся к сделке, над которой они работают.

Настройка параметров интеграции с Salesforce

Теперь, когда интеграция установлена, пришло время изменить настройки! Чтобы пройтись по опциям меню на странице интеграции с Salesforce, прочтите разделы ниже.

Поля контактов

В разделе Поля контактов вы можете выбрать, какие из полей контактов Salesforce вы хотите связать с вашей формой контакта в Lucidchart.

Чтобы включить поле, найдите поле в списке доступных полей, затем перетащите нужное поле из столбца «Доступные поля» в раздел «Форма контакта» или «Дополнительные сведения».
Поля формы контакта будут отображаться на лицевой стороне вашей карточки контакта, когда она размещена на холсте.
Поля дополнительных сведений будут вложены в панель сведений о контакте, которая появляется, когда вы щелкаете карточку контакта.
Если вы хотите, чтобы представители заметок добавляли в Lucidchart для синхронизации с Salesforce, перетащите соответствующее поле Salesforce в раздел «Заметки». Обязательно используйте поле Salesforce, которое вы используете для заметок в контактах. Он может называться «Примечания», «Описание» или что-то еще в зависимости от настроек Salesforce.
Когда вы закончите, нажмите Применить изменения .

Визуализация роли контакта

Lucidchart предлагает возможности цветового кодирования, чтобы помочь вам быстро визуализировать роли контактов Salesforce на карточках контактов. Здесь вы можете настроить цвета, связанные с вашими контактными ролями. Здесь вы можете увидеть пример того, как будет выглядеть роль в карточке контакта.

контакт-роль-visualization.gif

Вот роли контактов, существующие в вашем экземпляре Salesforce. Примечание: значения для этих ролей контактов нельзя изменить из Lucidchart, но если вы добавите новые роли в Salesforce, они появятся здесь.
Нажмите на цветные лунки, чтобы изменить цвет, связанный с каждой ролью.
Когда вы закончите, нажмите Применить изменения .

Правила создания контактов

Раздел «Правила создания контактов» позволяет вам выбрать, какие поля требуются, когда ваши пользователи создают новые контакты в Lucidchart, которые синхронизируются с Salesforce.

Рекомендуется выбрать те же поля, которые необходимы для создания нового контакта в экземпляре Salesforce. Вы также можете потребовать дополнительные поля, если хотите.
Когда вы закончите, нажмите Применить изменения .

Дополнительные объекты

В разделе «Дополнительные объекты» вы можете выбрать дополнительные объекты данных и поля Salesforce, которые вы хотите импортировать во все связанные с Salesforce документы Lucidchart. Ограничения на какие объекты вы можете импортировать документируются здесь . Чтобы включить поле из одного из этих дополнительных объектов:

Щелкните " Начать работу" .
Найдите объект, который хотите импортировать. Примечание. Мы рекомендуем самые популярные объекты Salesforce, импортированные в Lucidchart, вверху списка. Если вы не видите объект, который хотите импортировать, он недоступен для использования в Lucidchart.
Установите флажок рядом с объектом. При желании вы можете выбрать несколько объектов. После того, как вы закончите свой выбор, нажмите « Импорт» .
Выберите только что импортированный объект в столбце «Импортированные объекты». Вы увидите столбцы «Доступные поля объекта» и «Выбранные поля объекта».
Выберите поле для включения из центрального столбца «Доступные поля объекта» и перетащите поле в столбец «Выбранные поля объекта».
Когда вы закончите, нажмите Применить изменения .

Оставьте отзыв об этой статье

Хотите поделиться мнением об этой статье? Расскажи нам о своем опыте здесь.

Похожие статьи