Este artigo analisa as customizações de administração da empresa que podem ser feitas para nossa integração com a Salesforce. Recursos avançados para a integração do Salesforce requerem tanto uma assinatura Enterprise quanto uma configuração de administração do Salesforce. Veja a seção "Salesforce Integration Feature Comparison" abaixo para uma lista destes recursos avançados. Clique aqui para um passeio de recursos do usuário final da integração do Salesforce sem estes recursos avançados e clique aqui para um passeio de recursos do usuário final da integração do Salesforce com estes recursos avançados.

A integração do Salesforce não está disponível para os usuários no ambiente FedRAMP. Para saber mais, veja nosso Visão geral do FedRAMP artigo.

Visão geral da integração

Forneça à sua equipe as ferramentas necessárias para visualizar seu caminho para a venda integrando sua instância do Salesforce ao Lucidchart. Com a integração do Salesforce, os usuários poderão acessar o Lucidchart diretamente do Salesforce e todos os documentos vinculados ao Salesforce serão compartilhados automaticamente com a equipe para garantir o alinhamento em toda a organização de vendas. Como administrador do Lucidchart, você poderá personalizar e escolher quais dados serão importados do Salesforce para o Lucidchart. Sua equipe poderá visualizar influenciadores importantes, bloqueios e relacionamentos internos criando mapas de contas usando os dados importados do Salesforce. Em seus mapas de conta, os usuários também poderão criar novos contatos que são sincronizados com o Salesforce, eliminando a necessidade de alternar entre programas. Recursos especiais, como Contact Kanban, que agrupa automaticamente contatos com base em categorias como departamento, aceleram o processo de criação de mapas de conta significativos. Aproveite a integração do Salesforce com o Lucidchart para permitir que sua organização de vendas aproveite ao máximo seus dados do Salesforce e feche negócios maiores com mais rapidez.

Comparação de recursos básicos e avançados

Os recursos avançados de integração do Salesforce exigem uma licença corporativa do Lucidchart e devem ser ativados no nível de administrador. Revise o gráfico abaixo para entender quais recursos exigem uma licença corporativa do Lucidchart e uma configuração de administrador.

Recurso	Recursos básicos de integração (para todos os usuários)	Recursos avançados de integração ( Digiteapenas prise, configuração administrativa necessária)
Sincronização bidirecional Envie alterações para o Salesforce a partir do Lucidchart (requer credenciais e permissões válidas do Salesforce).	x
Contatos do Salesforce Traga contatos do Salesforce para o Lucidchart, com um conjunto de campos padrão (nome, título, e-mail etc.).	x
Atribuir oportunidades e funções de contato Atribuir oportunidades e funções de contato aos contatos do Salesforce no Lucidchart (requer credenciais e permissões válidas do Salesforce).	x
Criação de novos contatos do Salesforce Crie contatos no Lucidchart que são sincronizados de volta ao Salesforce.		x
Entre em contato com Kanban Agrupar automaticamente os contatos por departamento, status, etc.		x
Dados adicionais do Salesforce (conta, oportunidade, leads, objetos personalizados etc.) Extraia dados adicionais do Salesforce além de Contatos. Personalização do campo depende da configuração do administrador.		x
Campos de contato personalizados Puxe os campos de contato além das opções padrão. Personalização do campo depende da configuração do administrador.		x
Métricas deatividade Exibir métricas para documentos do Salesforce na lista de documentos do Lucidchart.		x
Acesso ao Lucidchart Diretamente do Salesforce Direct Acesso do Salesforce à pasta Lucidchart associada a essa conta do Salesforce.		x

Requisitos técnicos e especificações

Assinatura do Lucidchart

Você deve ter uma assinaturaEnterprisedo Lucidchart para personalizar a integração do Salesforce e utilizar os recursos avançados listados na tabela Comparação de configuração do administrador acima.

Edição do Salesforce

OLucidchart se comunica com o Salesforce por meio da API de serviços da Web do Salesforce . Por padrão, as duas edições de nível superior do Salesforce (Enterprise e Unlimited) são empacotadas com a API de serviços da Web. Se você estiver na edição Essentials ou Professional do Salesforce, precisará comprar a API de serviços da Web para utilizar a integração do Salesforce.

Arquivo web_services_api_included.png

Produção versus sandbox

A integração entre o Lucidchart e o Salesforce pode ser implementada com uma sandbox ou uma instância de produção do Salesforce. Observe que a configuração de integração e quaisquer personalizações precisariam ser refeitas se você quisesse passar de uma instância de sandbox para uma instância de produção.

Objetos e campos obrigatórios do Salesforce

O Lucidchart requer acesso a objetos e campos específicos do Salesforce para fornecer a funcionalidade de integração. Esses objetos e campos obrigatórios são os seguintes:

Conta
- Id
- Nome
Contato
- Id
- ID da conta
- Data de última atividade
- Data da Última Modificação
- Departamento
Oportunidade
- Id
- ID da conta
- Nome
Função de contato de oportunidade
- Id
- ID de oportunidade
- ID de contato
- Função

Os usuários devem ter acesso a esses objetos e campos padrão para usar a integração do Salesforce. Esses objetos e campos são parte integrante da funcionalidade de integração do Salesforce no Lucidchart.

Permissões de campo do Salesforce

As permissões de campo no Lucidchart seguem as permissões do Salesforce. Independentemente de um usuário ter somente visualização, edição ou nenhum acesso a um campo, o Lucidchart respeitará as permissões do Salesforce definidas para cada usuário.

O campo deve ser Visível para ser visto no Lucidchart
Se o campo for Somente leitura, ele não será editável no Lucidchart

Como essas permissões são determinadas pelo Salesforce e simplesmente respeitadas pelo Lucidchart, todas as alterações precisarão ser definidas por meio de permissões de nível de campo no Salesforce.

Arquivo position_field_level.png

No Salesforce, você pode permitir que os perfis de usuário editem campos somente leitura (se você escolher). O Lucidchart respeita todas as permissões do Salesforce, portanto, se os usuários puderem editar no Lucidchart, é porque eles têm permissão para editar no Salesforce. O Lucidchart nunca dará aos usuários mais permissão de edição do que o Salesforce.

Arquivo setup_profiles.png

Restrições na importação de dados adicionais do Salesforce

A integração do Salesforce pode extrair dados adicionais do Salesforce além dos Contatos. Existem, no entanto, restrições sobre quais dados podem ser extraídos. A integração do Salesforce sempre começa com a Conta como objeto raiz. A partir daí, o Lucidchart pode puxar objetos que são filhos ou netos da Conta. Contatos e Oportunidades devem ser filhos diretos da Conta.

Observe os dois diagramas abaixo para representações de um esquema correto e um esquema incorreto.

A integração do Salesforce pode extrair objetos de dados adicionais para o Lucidchart, desde que os dados estejam dentro de dois níveis do objeto padrão Account. Instruções sobre como importar objetos de dados adicionais do Salesforce para o Lucidchart podem ser encontradas aqui.

Campos do Salesforce compatíveis

Embora o Lucidchart possa extrair e exibir qualquer campo do Salesforce acessível por meio da API, esses são os tipos de campos que podem ser editados no Lucidchart:

Caixa de Seleção
Unidade Monetária
E-mail
Número
Percentagem
Telefone
Lista de opções
Lista de opções (seleção múltipla)
Texto
Área de texto
Área de Texto (Longa)
Área de Texto (Rich)
URL

Como o Lucidchart e o Salesforce se comunicam

Baixar Document_access.png

Baixar Accessing_sfdc_data.png

Arquivo updating_sfdc_data.png

Configuração da integração do Salesforce no Lucidchart

Antes de configurar essa integração, verifique os requisitos acima.

Para começar, verifique se você está conectado ao Lucidchart.
Clique em Admin.
- Nota - Se Admin não aparecer no menu da barra lateral esquerda, isso significa que você não é um administrador de equipe e você não tem permissão para habilitar essa integração. Entre em contato com o administrador do Lucidchart da sua empresa para receber a função Administrador da equipe.
No Painel do administrador, clique em Integração de aplicativos no menu à esquerda.
No menu suspenso, selecione Lucidchart.
Role para baixo e clique no bloco Salesforce .
Aqui, você pode vincular sua instância do Salesforce ao Lucidchart. Selecione Produção ou Sandbox dependendo da instância do Salesforce que deseja conectar e clique em “Vincular instância”. Se você não tiver certeza qual escolher, provavelmente você está usando uma instância do Production Salesforce, então selecione a opção Instância de produção. Em uma nova guia, você será solicitado a fazer login no Salesforce e permitir que o Lucidchart acesse seus dados do Salesforce.

Arquivo link-instance.png

Depois de terminar, você verá uma mensagem de sucesso indicando que sua instância do Salesforce foi vinculada com sucesso ao Lucidchart.

Arquivo confirmation-upload.png

Agora, volte para a página Administrador da equipe selecionando Administrador.
Clique em Gerenciamento de identidades no menu à esquerda.
Verifique se a" caixa" Permitir logon único do Salesforce está marcada. Isso permite que o Lucidchart seja lançado a partir do Salesforce. Tenha cuidado para não definir o Salesforce como o único login ou o método de login padrão.
Clique em Salvar alterações.

Gerenciamento de grupos de usuários do Lucidchart Salesforce

O Lucidchart oferece gerenciamento de documentos personalizado para documentos vinculados ao Salesforce por meio de uma pasta do Salesforce na lista de documentos. Os usuários podem navegar até essa pasta diretamente do Salesforce e receberão acesso automaticamente a todos os documentos dessa pasta. O acesso a esses recursos de gerenciamento de documentos é limitado aos membros do Grupo de usuários do Salesforce. Recomendamos adicionar todos os usuários de vendas a este grupo.

Para gerenciar o Grupo de usuários do Salesforce, clique na guia Gerenciamento de documentos na Integração com o Salesforce.
Na seção “Grupo de usuários do Salesforce”, clique no botão Gerenciar associação .
A página Usuários é onde você pode adicionar e remover usuários do Grupo de usuários do Salesforce.
- Para editar a associação de grupo de um usuário, clique no usuário em sua lista de usuários. Você pode selecionar vários usuários mantendo pressionado “Control” no seu teclado.
- Clique em Editar ao lado de “Equipes e grupos” no painel direito.
- Passe o mouse sobre o Grupo de usuários do Salesforce e clique no sinal “Plus” ao lado do nome do grupo. Clique em Confirmar para salvar
- Certifique-se de adicionar-se ao grupo também, se você ainda não for adicionado.

Os grupos Lucidchart têm recursos adicionais para ajudá-lo a gerenciar usuários com mais facilidade, alocar alocações de licenças e até mesmo atribuir administradores de grupo. Consulte estes recursos para obter mais informações:

Painel de administração do Lucid: gerenciamento de grupo

Configurando o botão do Lucidchart no Salesforce (opcional)

Sua integração é instalada e personalizada. Agora é hora de instalar o botão Lucidchart no Salesforce. Essa configuração de botão permitirá que seus usuários acessem a pasta do Lucidchart específica da conta diretamente da instância do Salesforce. Além disso, todos os documentos do Lucidchart criados nessas pastas específicas da conta serão compartilhados automaticamente com todos no Grupo de usuários do Salesforce. As permissões de administrador do Salesforce são necessárias para essa configuração de botão.

Selecione Setup no canto superior direito de sua instância da Salesforce.
Navegue para "Quick Find" no lado esquerdo, e digite "AppExchange".
Procure e selecione Lucidchart. Clique Obtenha-o agora.

Preencha o formulário "Fale-nos sobre você".
Clique confirmar e instalar .
Selecione a opção desejada em relação à instalação por tipo de usuário. Você receberá uma confirmação quando a instalação estiver concluída.

A partir do Gerente de Objetos no canto superior esquerdo da página do Salesforce, selecione Conta .
Selecione Page Layouts , seguido do nome do layout da página desejado.

Em Salesforce Lightning, selecione Mobile & Lightning Actions do Layout da Conta e arraste o botão Lucidchart Folder para a seção "Salesforce Mobile and Lightning Experience", e clique em Salvar.

Trabalho fantástico! Chegou a hora de testar a integração. Navegue para qualquer conta dentro de sua instância Salesforce com base em sua configuração acima e clique Lucidchart Folder encontrado na parte superior direita da página. Isto lançará a integração e o deixará em uma pasta Lucidchart para sua conta. A partir daqui, os usuários podem criar um novo documento em branco ou abrir documentos existentes e os campos personalizados que você configurou anteriormente na página de configurações de integração serão importados para este documento. Os usuários poderão arrastar e soltar contatos da Salesforce e quaisquer outros objetos e campos importados no documento Lucidchart para visualizar as informações pertinentes ao negócio em que estão trabalhando.

Personalização da configuração de integração do Salesforce

Agora que a integração está instalada, é hora de personalizar suas configurações! Para percorrer as opções de menu na página Integração do Salesforce, leia as seções abaixo.

Campos de contatos

A seção Campos de contato é onde você pode escolher quais campos de contato do Salesforce deseja associados à sua forma de contato no Lucidchart.

Para incluir um campo, procure o campo na lista de Campos Disponíveis e arraste o campo desejado da coluna Campos Disponíveis até a seção Forma de contato ou Detalhes adicionais.
Os campos Forma de contato aparecerão na face do seu cartão de contato quando ele for colocado na tela.
Os campos Detalhes adicionais serão aninhados no painel Detalhes do contato que aparece quando você clica em um cartão de contato.
Se você quiser que os representantes de notas adicionem no Lucidchart sincronizem com o Salesforce, arraste e solte o campo apropriado do Salesforce na seção Notas. Certifique-se de usar o campo Salesforce usado para manter anotações sobre Contatos. Pode ser chamado de "Notas"", "Descrição ou outra coisa, dependendo da configuração do Salesforce.
Quando terminar, clique em Aplicar alterações.

Visualização da função de contatos

O Lucidchart oferece recursos de codificação de cores para ajudá-lo a visualizar rapidamente suas funções de contato do Salesforce em cartões de contato. É aqui que você pode personalizar as cores associadas às suas funções de contato. Você pode ver um exemplo de como o papel no cartão de contato ficará aqui.

Arquivo contact-role-visualization.gif

Aqui estão as funções de contato que existem na instância do Salesforce. Observação: os valores dessas funções de contato não podem ser modificados do Lucidchart, mas se você adicionar novas funções no Salesforce, eles aparecerão aqui.
Clique nos poços de cor para alterar a cor associada a cada função.
Quando terminar, clique em Aplicar alterações.

Regras para a criação de contatos

A seção Regras de criação de contatos permite selecionar quais campos são necessários quando seus usuários criam novos contatos no Lucidchart que sincronizam novamente com o Salesforce.

Arquivo contact-creation-rules.gif

É recomendável selecionar os mesmos campos necessários para criar um novo contato na instância do Salesforce. Você também pode exigir campos adicionais se preferir.
Quando terminar, clique em Aplicar alterações.

Objetos adicionais

A seção Objetos adicionais é onde você pode escolher objetos de dados e campos adicionais do Salesforce que deseja importar para todos os documentos do Lucidchart vinculados ao Salesforce. As restrições sobre quais objetos você pode importar estão documentadas aqui. Para incluir um campo de um desses objetos adicionais:

Clique em Começar.
Procure o objeto que você deseja importar. Observação: recomendamos os objetos do Salesforce mais populares importados para o Lucidchart na parte superior da lista. Se você não vir o objeto que deseja importar, ele não estará disponível para uso no Lucidchart.
Clique para marcar a caixa ao lado do objeto. Você pode selecionar vários objetos, se desejar. Depois de terminar sua seleção, clique em Importar.
Selecione o objeto que você acabou de importar na coluna Objetos importados. Você verá as" colunas Campos de objeto "disponíveis" e Campos de objeto "selecionado.
Escolha qual campo incluir no centro da" coluna Campos de objeto "disponíveis e arraste o campo até os campos de objeto "selecionado" coluna.
Quando terminar, clique em Aplicar alterações.

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