W tym artykule omówiono dostosowania administratora przedsiębiorstwa, które można wprowadzić w integracji z Salesforce. Zaawansowane funkcje integracji Salesforce wymagają zarówno subskrypcji Enterprise, jak i konfiguracji administratora Salesforce. Listę tych zaawansowanych funkcji znajdziesz w sekcji „Porównanie funkcji integracji Salesforce” poniżej.

Aby zapoznać się z opisem funkcji użytkownika końcowego dotyczącym integracji Salesforce bez tych zaawansowanych funkcji, kliknij tutaj.

Aby zapoznać się z instrukcją użytkownika końcowego dotyczącą integracji Salesforce z tymi zaawansowanymi funkcjami, kliknij tutaj.

Bezpłatny	Indywidualny	Zespół	Przedsiębiorstwo	FedRAMP

Przegląd integracji

Daj swojemu zespołowi narzędzia potrzebne do wizualizacji ścieżki do sprzedaży, integrując instancję Salesforce z Lucidchart. Dzięki integracji z Salesforce użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do Lucidchart bezpośrednio z Salesforce, a wszystkie dokumenty powiązane z Salesforce będą automatycznie udostępniane zespołowi, aby zapewnić zgodność w całej organizacji sprzedaży.

Jako administrator Lucidchart możesz dostosować i wybrać, jakie dane będą importowane z Salesforce do Lucidchart. Twój zespół może następnie wizualizować kluczowe osoby mające wpływ, przeszkody i relacje wewnętrzne, budując mapy kont przy użyciu danych zaimportowanych z Salesforce. W ramach map kont użytkownicy mogą tworzyć nowe kontakty, które synchronizują się bezpośrednio z Salesforce, eliminując potrzebę przełączania się między programami.

Specjalne funkcje, takie jak Contact Kanban, który automatycznie grupuje kontakty na podstawie kategorii, takich jak dział, przyspieszają proces tworzenia znaczących map kont. Wykorzystaj integrację Salesforce z Lucidchart, aby umożliwić Twojej organizacji sprzedaży maksymalne wykorzystanie danych Salesforce i szybsze zawieranie większych transakcji.

Porównanie podstawowych i zaawansowanych funkcji

Zaawansowane funkcje integracji Salesforce wymagają licencji korporacyjnej Lucidchart i muszą być włączone na poziomie administratora. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zrozumieć, które funkcje wymagają licencji korporacyjnej Lucidchart i konfiguracji administratora.

Funkcja	Podstawowe funkcje integracji (dla wszystkich użytkowników)	Zaawansowane funkcje integracji ( Tylko podaj nagrodę, wymagana konfiguracja administratora)
Synchronizacja dwukierunkowa Przekaż zmiany z powrotem do Salesforce z Lucidchart (wymaga prawidłowych poświadczeń i uprawnień Salesforce).	x
Kontakty z Salesforce Przenieś kontakty z Salesforce do Lucidchart, z zestawem domyślnych pól (nazwisko, tytuł, e-mail itp.).	x
Przydziel możliwości i role kontaktowe Przypisz szanse i role kontaktowe do kontaktów Salesforce w Lucidchart (wymaga ważnych poświadczeń i uprawnień Salesforce).	x
Tworzenie nowych kontaktów Salesforce Twórz kontakty w Lucidchart, które są synchronizowane z powrotem z Salesforce.		x
Skontaktuj się z Kanban Automatycznie grupuj kontakty według działu, statusu itp.		x
Dodatkowe dane Salesforce (konto, okazja, potencjalni klienci, niestandardowe obiekty itp.) Pobierz dodatkowe dane Salesforce poza Kontaktami. Dostosowanie pola zależne od ustawień administratora.		x
Niestandardowe pola kontaktowe Wyciągnij pola kontaktowe poza domyślne opcje. Dostosowanie pola zależne od ustawień administratora.		x
Wskaźniki aktywności Wyświetl dane dotyczące dokumentów Salesforce z listy dokumentów Lucidchart.		x
Dostęp do Lucidchart bezpośrednio z Salesforce Bezpośredni dostęp z Salesforce do folderu Lucidchart powiązanego z tym kontem Salesforce.		x

Wymagania i specyfikacje techniczne

Subskrypcja Lucidchart

Musisz mieć subskrypcję Enterprise Lucidchart, aby dostosować integrację Salesforce i korzystać z zaawansowanych funkcji wymienionych w powyższej tabeli Porównanie konfiguracji administratora.

Edycja Salesforce

Lucidchart komunikuje się z Salesforce za pośrednictwem interfejsu API usług internetowych Salesforce. Domyślnie dwie edycje Salesforce wyższego poziomu (Enterprise i Unlimited) są dostarczane z interfejsem Web Services API. Jeśli korzystasz z wersji Essentials lub Professional Salesforce, musisz kupić interfejs Web Services API, aby móc korzystać z integracji Salesforce.

Produkcja kontra piaskownica

Integrację między Lucidchart i Salesforce można zaimplementować za pomocą piaskownicy lub instancji produkcyjnej Salesforce. Zwróć uwagę, że konfiguracja integracji i wszelkie dostosowania musiałyby zostać wykonane ponownie, jeśli chcesz przejść z instancji piaskownicy do instancji produkcyjnej.

Wymagane obiekty i pola Salesforce

Lucidchart wymaga dostępu do określonych obiektów i pól Salesforce w celu zapewnienia funkcjonalności integracji. Te wymagane obiekty i pola to:

Konto
- NS
- Nazwa
Kontakt
- NS
- ID konta
- Data ostatniej aktywności
- Data ostatniej modyfikacji
- dział
Możliwość
- NS
- ID konta
- Nazwa
Rola osoby kontaktowej ds. możliwości
- NS
- Identyfikator możliwości
- Identyfikator kontaktu
- Rola

Użytkownicy muszą mieć dostęp do tych standardowych obiektów i pól, aby móc korzystać z integracji Salesforce. Te obiekty i pola są integralną częścią funkcji integracji Salesforce w Lucidchart.

Uprawnienia do pól Salesforce

Uprawnienia do pól w Lucidchart są zgodne z uprawnieniami Salesforce. Niezależnie od tego, czy użytkownik ma dostęp tylko do wyświetlania, edycji lub nie ma dostępu do pola, Lucidchart będzie respektować uprawnienia Salesforce ustawione dla każdego użytkownika .

Pole musi być widoczne, aby było widoczne w Lucidchart
Jeśli pole jest tylko do odczytu, nie będzie można go edytować w Lucidchart

Ponieważ te uprawnienia są określane przez Salesforce i po prostu respektowane przez Lucidchart, wszelkie zmiany będą musiały zostać wprowadzone za pomocą uprawnień na poziomie pola w Salesforce.

W Salesforce możesz zezwolić profilom użytkowników na edytowanie pól tylko do odczytu (jeśli chcesz). Lucidchart respektuje wszystkie uprawnienia Salesforce, więc jeśli użytkownicy mogą edytować w Lucidchart, dzieje się tak dlatego, że mogą edytować w Salesforce. Lucidchart nigdy nie da użytkownikom większych uprawnień do edycji niż Salesforce.

Ograniczenia dotyczące importowania dodatkowych danych Salesforce

Integracja Salesforce może pobrać dodatkowe dane Salesforce poza Kontakty. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące tego, jakie dane można pobierać. Integracja Salesforce zawsze zaczyna się od Konta jako obiektu głównego. Stamtąd Lucidchart może wyciągnąć przedmioty, które są dziećmi lub wnukami Konta. Kontakty i Możliwości muszą być bezpośrednimi dziećmi Konta.

Zwróć uwagę na dwa poniższe diagramy przedstawiające poprawny i niepoprawny schemat.

Integracja Salesforce może pobierać dodatkowe obiekty danych do Lucidchart, o ile dane znajdują się w obrębie dwóch poziomów standardowego obiektu Konto. Instrukcje dotyczące importowania dodatkowych obiektów danych z Salesforce do Lucidchart można znaleźć tutaj .

Obsługiwane pola Salesforce

Chociaż Lucidchart może pobierać i wyświetlać dowolne pola Salesforce, które są dostępne za pośrednictwem interfejsu API, są to typy pól, które można edytować w Lucidchart:

Pole wyboru
Waluta
E-mail
Numer
Procent
Telefon
Lista wyboru
Lista wyboru (wiele wyboru)
Tekst
Obszar tekstowy
Obszar tekstowy (długi)
Obszar tekstowy (sformatowany)
URL

Jak komunikują się Lucidchart i Salesforce

Dostęp do dokumentu.png

Dostęp do_sfdc_data.png

Konfiguracja integracji Salesforce w Lucidchart

Przed skonfigurowaniem tej integracji zapoznaj się z powyższymi wymaganiami.

Aby rozpocząć, upewnij się, że jesteś zalogowany do Lucidchart.
Kliknij Administrator .
- Uwaga: Jeżeli w menu po lewej stronie nie ma opcji „Admin”, oznacza to, że nie jesteś administratorem konta i nie masz uprawnień, aby włączyć tę integrację. Skontaktuj się z administratorem Lucidchart w swojej firmie, aby otrzymać rolę administratora konta.
W panelu administracyjnym Lucid kliknij Integracja aplikacji w menu po lewej stronie.
Z menu wybierz Lucidchart .
Przewiń w dół i kliknij kafelek Salesforce.
Tutaj możesz połączyć instancję Salesforce z Lucidchart. Wybierz Production lub Sandbox w zależności od instancji Salesforce, z którą chcesz się połączyć, i kliknij „Link Instance”. Jeśli nie masz pewności, którą wybrać, najprawdopodobniej korzystasz z instancji produkcyjnej Salesforce, więc wybierz opcję Instancja produkcyjna. W nowej karcie zostaniesz poproszony o zalogowanie się do Salesforce i zezwolenie Lucidchart na dostęp do Twoich danych Salesforce.

Gdy skończysz, zobaczysz komunikat o powodzeniu wskazujący, że Twoja instancja Salesforce została pomyślnie połączona z Lucidchart.

potwierdzenie-przesłanie.png

Teraz wróć do panelu administracyjnego Lucid, wybierając Admin.
Kliknij Zarządzanie tożsamościami w menu po lewej stronie.
Upewnij się, że pole „ Zezwalaj na jednokrotne logowanie w Salesforce ” jest zaznaczone. Umożliwia to uruchomienie Lucidchart z Salesforce. Uważaj, aby nie ustawić Salesforce jako jedynego logowania lub domyślnej metody logowania.
Kliknij Zapisz zmiany .

Lucidchart Zarządzanie grupami użytkowników Salesforce

Lucidchart oferuje dostosowane zarządzanie dokumentami dla dokumentów powiązanych z Salesforce za pośrednictwem folderu Salesforce na liście dokumentów. Użytkownicy mogą przejść do tego folderu bezpośrednio z Salesforce i automatycznie otrzymają dostęp do wszystkich dokumentów w tym folderze. Dostęp do tych funkcji zarządzania dokumentami jest ograniczony do członków grupy użytkowników Salesforce. Zalecamy dodanie wszystkich użytkowników sprzedaży do tej grupy.

Aby zarządzać grupą użytkowników Salesforce, kliknij zakładkę Zarządzanie dokumentami w ramach integracji Salesforce.
W sekcji „Grupa użytkowników Salesforce” kliknij przycisk Zarządzaj członkostwem .
Strona Użytkownicy to miejsce, w którym możesz dodawać i usuwać użytkowników z grupy użytkowników Salesforce.
- Aby edytować członkostwo użytkownika w grupie, kliknij użytkownika na liście użytkowników. Możesz wybrać wielu użytkowników, przytrzymując klawisz „Control” na klawiaturze.
- Kliknij Edytuj obok „Zespoły i grupy” w prawym panelu.
- Najedź kursorem na grupę użytkowników Salesforce, a następnie kliknij znak „Plus” obok nazwy grupy. Kliknij Potwierdź, aby zapisać
- Pamiętaj, aby dodać również siebie do grupy, jeśli jeszcze nie jesteś dodany.

Grupy Lucidchart mają dodatkowe możliwości, które pomogą Ci łatwiej zarządzać użytkownikami, przydzielać przydziały licencji, a nawet przypisywać administratorów grup organizacyjnych. Więcej informacji można znaleźć w tych zasobach:

Przejrzysty panel administracyjny: Zarządzanie grupami

Konfigurowanie przycisku Lucidchart w Salesforce (opcjonalnie)

Twoja integracja jest zainstalowana i dostosowana. Teraz nadszedł czas, aby zainstalować przycisk Lucidchart w Salesforce. Ta konfiguracja przycisku umożliwi Twoim użytkownikom dostęp do folderu Lucidchart specyficznego dla konta bezpośrednio z Twojej instancji Salesforce. Ponadto wszystkie dokumenty Lucidchart utworzone w tych folderach specyficznych dla konta zostaną automatycznie udostępnione wszystkim w grupie użytkowników Salesforce. Ta konfiguracja przycisku wymaga uprawnień administratora Salesforce.

Wybierz opcję Konfiguracja w prawym górnym rogu instancji Salesforce.
Przejdź do „Szybkie wyszukiwanie” po lewej stronie i wpisz „AppExchange”.
Wyszukaj i wybierz Lucidchart. Kliknij Pobierz teraz .

Wypełnij formularz „Opowiedz nam o sobie”.
Kliknij potwierdź i zainstaluj .
Wybierz żądaną opcję dotyczącą instalacji według typu użytkownika. Po zakończeniu instalacji otrzymasz potwierdzenie.

W Menedżerze obiektów w lewym górnym rogu strony Salesforce wybierz Konto .
Wybierz Układy strony , a następnie żądaną nazwę układu strony.

W Salesforce Lightning wybierz Mobile & Lightning Actions z układu konta i przeciągnij przycisk Lucidchart Folder do sekcji „Salesforce Mobile and Lightning Experience” i kliknij Zapisz.

Świetna robota! Czas przetestować integrację. Przejdź do dowolnego konta w instancji Salesforce w oparciu o powyższą konfigurację i kliknij Lucidchart Folder znajdujący się w prawym górnym rogu strony. Spowoduje to uruchomienie integracji i przeniesienie do folderu Lucidchart na Twoim koncie. Z tego miejsca użytkownicy mogą tworzyć nowy pusty dokument lub otwierać istniejące dokumenty, a niestandardowe pola skonfigurowane wcześniej na stronie ustawień integracji zostaną zaimportowane do tego dokumentu. Użytkownicy będą mogli przeciągać i upuszczać kontakty Salesforce oraz wszelkie inne zaimportowane obiekty i pola do dokumentu Lucidchart, aby zwizualizować informacje związane z transakcją, nad którą pracują.

Dostosowanie ustawień integracji Salesforce

Teraz, gdy integracja jest już zainstalowana, czas dostosować ustawienia! Aby zapoznać się z opcjami menu na stronie Integracja z Salesforce, przeczytaj poniższe sekcje.

Pola kontaktowe

Sekcja Pola kontaktów to miejsce, w którym możesz wybrać, które z pól kontaktowych Salesforce chcesz powiązać z kształtem kontaktu w Lucidchart.

Aby dołączyć pole, wyszukaj je na liście Dostępne pola, a następnie przeciągnij żądane pole z kolumny Dostępne pola do sekcji Kształt kontaktu lub Dodatkowe szczegóły.
Pola kształtu kontaktu pojawią się na awersie Twojej wizytówki, gdy zostanie ona umieszczona na płótnie.
Dodatkowe pola szczegółów zostaną zagnieżdżone w panelu Szczegóły kontaktu, który pojawia się po kliknięciu karty kontaktu.
Jeśli chcesz, aby przedstawiciele notatek dodani w Lucidchart zsynchronizowali się z Salesforce, przeciągnij i upuść odpowiednie pole Salesforce do sekcji Notatki. Upewnij się, że używasz pola Salesforce, którego używasz do przechowywania notatek w Kontaktach. Może nosić nazwę „Notatki”, „Opis” lub coś innego, w zależności od konfiguracji Salesforce.
Po zakończeniu kliknij Zastosuj zmiany .

Wizualizacja roli kontaktu

Lucidchart oferuje funkcje kodowania kolorami, które pomagają szybko wizualizować role kontaktów Salesforce na kartach kontaktowych. Tutaj możesz dostosować kolory związane z rolami kontaktów. Tutaj możesz zobaczyć przykład, jak będzie wyglądać rola na karcie kontaktu.

Oto role kontaktowe, które istnieją w Twojej instancji Salesforce. Uwaga: wartości dla tych ról Kontaktów nie mogą być modyfikowane z Lucidchart, ale jeśli dodasz nowe role w Salesforce, pojawią się one tutaj.
Kliknij pola kolorów, aby zmienić kolor związany z każdą rolą.
Po zakończeniu kliknij Zastosuj zmiany .

Zasady tworzenia kontaktów

Sekcja Reguły tworzenia kontaktów pozwala wybrać, które pola są wymagane, gdy użytkownicy tworzą nowe kontakty w Lucidchart, które są synchronizowane z powrotem z Salesforce.

Zaleca się wybranie tych samych pól, które są wymagane do utworzenia nowego kontaktu w Twojej instancji Salesforce. Jeśli wolisz, możesz również wymagać dodatkowych pól.
Po zakończeniu kliknij Zastosuj zmiany .

Dodatkowe obiekty

W sekcji Dodatkowe obiekty możesz wybrać dodatkowe obiekty i pola danych Salesforce, które chcesz zaimportować do wszystkich powiązanych z Salesforce dokumentów Lucidchart. Ograniczenia na których obiekty można importować są udokumentowane tutaj . Aby dołączyć pole z jednego z tych dodatkowych obiektów:

Kliknij Rozpocznij .
Wyszukaj obiekt, który chcesz zaimportować. Uwaga: zalecamy najpopularniejsze obiekty Salesforce zaimportowane do Lucidchart na górze listy. Jeśli nie widzisz obiektu, który chcesz zaimportować, nie jest on dostępny do użycia w Lucidchart.
Kliknij, aby zaznaczyć pole obok obiektu. Jeśli chcesz, możesz wybrać wiele obiektów. Po dokonaniu wyboru kliknij opcję Importuj .
Wybierz obiekt, który właśnie zaimportowałeś w kolumnie Importowane obiekty. Zobaczysz kolumny „Dostępne pola obiektów” i „Pola wybranych obiektów”.
Wybierz pole do uwzględnienia ze środkowej kolumny „Dostępne pola obiektów” i przeciągnij je do kolumny „Wybrane pola obiektów”.
Po zakończeniu kliknij Zastosuj zmiany .

Przekaż opinię na temat tego artykułu

Masz opinię na temat tego artykułu? Opowiedz nam o swoich doświadczeniach tutaj.

Powiązane artykuły